全球视野, 下注中国
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2026-09-20 04:21 星期日
09-04 10:26
美联储放鸽+中国大模型出海，南方基金旗下恒生科技ETF南方（520570）标的指数涨2.77%
格隆汇9月4日｜9月4日早盘，港股科技板块迎来强势反弹。截至10:25，恒生科技ETF南方（520570）标的指数上涨2.77%，其跟踪的恒生科技指数成分股中，与AI资产相关的标的表现尤为亮眼。
消息面：海外流动性预期转松+中国AI主权出海双击催化
①美联储沃勒偏鸽表态，全球风险偏好急速回升。9月3日，美联储理事沃勒表示，近期数据终于显示通胀放缓迹象，若未来两周数据延续趋势，将倾向支持9月不加息，受此提振，美股三大指数全线收涨，美债收益率下行显著缓解了成长股的估值压制，对港股科技龙头形成直接映射利好。
②中国大模型"主权出海"。9月3日，沙特公共投资基金（PIF）旗下AI公司HUMAIN正式推出阿拉伯语大模型HUMAIN M3，该模型基于中国AI公司的开源旗舰模型MiniMax M3。
③恒生科技指数自2020年推出以来力度最大的一次编算方法修订正征询市场意见，AI独立成主题，预计9月底公布最终修订方案，修改后指数"含科量"显著提升。
机构判断中国AI资产的重估窗口正在打开，科技行情定价重心正由投入侧向产出侧迁移。
恒生科技ETF南方（520570）紧密跟踪恒生科技指数，覆盖港股市场从互联网到硬件、机器人概念等核心科技资产，0.15%/年的管理费，提供低成本布局港股科技板块核心资产的工具。
恒生科技ETF南方（520570）场外联接基金(A类020988；C类020989)。
SH 恒生科技ETF南方
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09-04 10:22
中信银行创历史新高
格隆汇9月4日丨中信银行(601998.SH)涨2.39%，报8.990元，股价创历史新高，总市值5002.50亿元。
SH 中信银行
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09-04 10:22
利用商船在境外收集情报？中远海运回应美官员言论：没有任何事实依据
格隆汇9月4日｜中国远洋海运集团发布声明称，公司注意到个别外媒援引美国匿名官员说法，称中远海运船舶搭载所谓“隐蔽设备”，用于监听军事通信和收集情报。上述言论没有任何事实依据，公司对此坚决反对。公司运营船舶配备的通信、导航、安全及运营相关设备，均用于航行安全、船岸联络、应急响应等正常商业运营，不存在报道所称利用商船监听军事通信、收集情报等行为。中远海运坚决反对任何以错误的信息损害企业品牌形象、干扰企业国际化经营的行为，并保留依法维护企业声誉的权利。
HK 中远海运港口
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09-04 10:21
巴西航空工业公司获全日空8架E190-E2客机订单
格隆汇9月4日｜全球第三大飞机制造商巴西航空工业公司宣布，已与日本全日空签署协议，将额外交付8架E190-E2型飞机。全日空此前已于2025年2月订购了15架E190-E2型飞机，这是其77架飞机订单的一部分，该订单还包括波音和空客的机型，旨在补充其机队。巴西航空工业公司在一份声明中表示，首架飞机预计将于2028年交付。
US EmbraerS.A.SponsoredADR
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09-04 10:21
“十五五”时期将持续夯实全民医保基础 推进医保高质量发展
格隆汇9月4日｜国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家医保局有关负责人介绍，“十五五”时期，医保部门将持续夯实全民医保基础，不断优化全民参保结构，扩大灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等重点人群参加职工医保规模。持续提升生育医疗保障水平，实现参保人员生育医疗费用直接结算和生育津贴直接发放至个人。全面建立长期护理保险制度，完善长护险服务政策，推动提升长护服务能力和水平。同时，医保部门还将纵深推进支付方式改革，助力医疗机构提质增效；规范化制度化常态化开展药品耗材集中带量采购，全面推广药品比价小程序在定点药店应用；规范医保目录管理，加大对创新药械和创新服务支持力度，推动中国医药走出去；持续强化基金监管力度，加强基金全流程管理。此外，深化医保领域“高效办成一件事”，实现高频事项“异地可办，就近可办”；全面深化应用刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付，实现职工医保个人账户共济使用，推动医保公共服务供给便利化多样化，优化群众医保服务体验。
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国家医保局：更多创新药有望纳入医保报销
格隆汇9月4日｜国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍推进医保高质量发展，更好服务中国式现代化建设有关情况。据介绍，2018年以来，持续健全医保药品目录动态调整机制，累计新增纳入949种药，其中199种为创新药，让更多患者用得上、用得起救急救命好药。面对“十五五”时期医药产业快速发展的新形势，医保部门将继续每年调整基本医保药品目录，将更多符合条件的肿瘤、慢性病、罕见病、儿童疾病等重大疾病、重点领域的创新药纳入医保报销。同时，优化完善商业健康保险创新药品目录，对超出基本医保范围、创新程度高、临床价值大、患者获益显著的创新药，推荐商业医疗保险等先行支付。
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09-04 10:18
Canaccord Genuity上调GitLab目标价至70美元
格隆汇9月4日｜Canaccord Genuity将GitLab的目标价从40美元上调至70美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US Gitlab,Inc.ClassA
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09-04 10:18
国盛证券：AI封装升级驱动 TGV产业链迎黄金发展期
格隆汇9月4日｜国盛证券发研报称，CoWoS已成为高端AI芯片的重要封装方案，但仍存在产能不足、成本高、发热翘曲等问题。CPO等新兴应用亦有望拓展潜在应用空间。TGV打孔和孔内金属化是玻璃基板制造的两大核心技术难点。
建议分三条主线关注：1)TGV精密加工，关注玻璃通孔加工及相关玻璃基板制造环节；2)核心设备卖铲人，重点关注TGV激光打孔、PVD种子层沉积、铜电镀、CMP等关键工艺设备；3)上游原片环节，关注具备玻璃原片研发、制造能力，并有望向半导体玻璃基板领域延伸的厂商。
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09-04 10:16
日本财务大臣：下个财年的预算请求总额约为143万亿日元
格隆汇9月4日｜日本财务大臣片山皋月：下个财年的预算请求总额约为143万亿日元。利率变动受市场多种因素影响。正以高度的紧迫感密切关注债券市场。不会对具体水平发表评论。我们将致力于稳步降低债务与GDP比率。我们已向全球领导人重申，我们的目标是确保财政可持续性。将继续向市场充分阐明我们的立场，以确保信誉。
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09-04 10:15
赣江发生2026年第1号洪水
格隆汇9月4日｜据央视，受降雨影响，江西赣江中游吉安水文站(江西吉安)9月4日5时5分水位涨至警戒水位(50.50米)，依据主要江河洪水编号规定，此次洪水编号为“赣江2026年第1号洪水”。
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09-04 10:15
港股异动丨猪肉股继续走强，牧原股份涨近6%创阶段新高，猪价自低点反弹近17%
格隆汇9月4日｜港股猪肉概念股继续上涨，其中，牧原股份涨近6%领衔，并且创下今年5月中旬以来新高，中粮家佳康、德康农牧涨超5%。
消息面上，核心驱动逻辑仍是猪价持续回暖。 截至9月4日，全国生猪均价报11.06元/公斤，虽较前一日微跌0.01元/公斤，但已从6月下旬的9.47元/公斤低点累计反弹近17%。
行业产能去化效果正在逐步显现，机构预计2026年下半年生猪出栏量将进入趋势性回落通道。当前北方地区如京津冀等地猪价强势挺价，多家头部企业主动缩量惜售，市场看涨情绪有所升温。
HK 牧原股份 HK 中粮家佳康 HK 德康农牧
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09-04 10:14
新西兰联储助理主席：更有可能等到12月再度加息
格隆汇9月4日｜新西兰联储助理主席Silk表示，新西兰联储更有可能等到12月再度加息。新西兰联储本周连续第二次会议上调官方现金利率，行长布雷曼表示，未来可能还需要进一步加息，但决策者希望花时间评估迄今加息措施的影响。声明释放的信号令投资者下调了10月下一次会议加息的可能性，同时大举押注12月加息。“我们已经非常明确地表示，基于经济前景，我们确实认为未来可能有必要进一步加息。”Silk周五采访时表示，“究竟是在10月还是12月，目前仍未确定，但按照目前的利率路径来看，后者的可能性高于前者。”投资者也持相同看法。掉期数据显示，市场目前预计10月加息25个基点至3%的概率仅为31%，到12月加息至3%的概率为100%。Silk重申，新西兰联储并没有预设的加息路径。
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