格隆汇9月2日｜美国2-30年期国债收益率均大幅走低，美国30年期国债收益率从日内高点下跌5个基点，现报5.25%。 道指与标普指数期货收复盘中跌幅而转涨。 国际油价现跌1%，盘中一度涨超2%。 富时中国A50指数期货涨0.02%，报14570.0点，此前一度跌0.2%。 现货黄金、白银也已转涨，此前一度跌超1%。

格隆汇9月2日｜受各船型费率强劲提振，波罗的海干散货指数周三上涨5.51%，报3331点，为2023年12月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨421点，涨幅8.1%，报5642点，为2023年12月以来最高水平；日均获利上涨3819美元，至47666美元。巴拿马型船运价指数上涨69点，涨幅2.9%，报2429点，触及三个多月高位；日均获利增加628美元，至21865美元。超灵便型船运价指数上涨7点，涨幅0.4%，报1657点。

格隆汇9月2日｜莲华资管首席投资官洪灏9月1日在Now财经访谈中，以“九月怎么布局”为题分享了最新看法，并在8月27日etnet对话中，围绕美财政部回购长债、金价走势等阐述了最新观点。要点如下： 1、港股强力反弹，弹到现在到25000点以上，暂时遇到一点小小的阻力。不过，<u>相信到三、四季度的时候，我们会看到更多的投资机会</u>。 2、AI巨头巨额资本开支能否获得回报？他认为，市场已经习惯先“铺资本、抢地盘”，再看有没有赚到钱的叙事，所有人都相信，AI的需求非常大，所以<u>就算现在投这么多钱下去，以后也应该有回报</u>。 3、但他警示称，当前每年AI投资约1.2至1.5万亿美元，按8年折旧期倒推，<u>七巨头每年需创造8到10万亿美元收入才能支撑，相当于全球80亿人口每人每年至少支出1000美元购买AI服务</u>。 4、针对市场上热门的涨价主题、半导体部分环节供应短缺，洪灝提醒投资人，<u>新的技术可能会绕过这个供应短缺</u>。譬如，据说英伟达液冷服务器，<u>少用了很多HBM(高带宽内存)，把HBM的层数从12层减到8层，甚至据传还可以进一步减少</u>，或者用DRAM或者NAND闪存去代替HBM等等。“科技的突破往往可以突破供应不足，相信这次也不会例外。” 5、<u>AI产业发展的最终赢家，他认为可能是现有平台公司</u>，它们掌握流量入口，又无需巨额前期投入，处于有利地位。 6、对于黄金走势，<u>今年秋季，就是9、10月左右，会出现一个比较好的贵金属和加密货币的买点</u>，这是和周期有关的。 7、对于这轮反弹后再次下跌，洪灝进一步指出，黄金可以是风险资产，也可以是避险资产，<u>金价大趋势仍然向上</u>，在反弹到4800美元/盎司后回调下来，有足够的回调幅度，反而会产生更好的买点。

格隆汇9月2日｜据集微网，韩国政府进一步收紧先进半导体领域出口管制，将部分高性能AI芯片和先进半导体制造设备列入战略物项清单。自9月1日起，韩国企业出口符合相关技术标准的产品，须事先获得政府许可。据韩国产业通商资源部消息，修订后的《战略物项进出口公告》于9月1日正式生效。此次修订于7月13日至8月12日公开征求意见，主要将国际出口管制机制商定的约80项调整内容纳入韩国国内规定。 此轮修订除扩大AI芯片和先进半导体设备的许可范围外，还上调部分高能二次电池的控制门槛，并取消“出口商承诺书”这一申请材料。半导体是本轮战略物项清单调整的重点领域。根据新规，韩国将部分高性能AI集成电路，以及符合特定技术指标的曝光、刻蚀和沉积设备等先进半导体制造装备新增列为战略物项。相关产品自9月1日起出口时，企业须向韩国产业通商资源部申请并取得出口许可。 其中，AI集成电路的管制标准与产品计算性能直接相关，“总处理性能”达到6000及以上的产品被纳入控制清单。这意味着，主要面向人工智能训练、推理及高性能计算等应用的部分高算力芯片，可能需要按照战略物项出口管理要求办理相关手续。在半导体设备方面，新规覆盖符合特定技术规格的曝光、刻蚀和沉积设备。这三类设备分别涉及芯片图形转移、材料去除和薄膜形成等关键制造环节，是先进制程生产线的重要组成部分。除半导体产品外，此次修订还将核酸合成仪等先进技术设备新增列入战略物项清单，相关产品出口同样需要获得政府许可。