全球视野, 下注中国
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2026-08-24 04:20 星期一
07-30 14:31
德商银行：美元一度走弱反映对加息路径的重新定价
格隆汇7月30日｜德国商业银行外汇研究团队指出，在美联储维持利率不变但内部分歧显著暴露之后，美元指数一度下跌，欧元一度走高。美元走软的基调，加上市场对9月加息的定价以及长期美债收益率上行，曾共同推动欧美扩大涨幅，反映出市场对美国货币政策预期的转变。该行分析师表示：“三位官员投下反对票，支持加息25个基点，凸显出对持续通胀的担忧日益加剧。市场将这一决定解读为不如反对票所暗示的那般鹰派，推动美国2年期国债收益率和美元走低。然而，长期收益率大幅走高，因投资者认为美联储的回应不足以遏制持续的通胀。联邦基金利率期货显示9月加息25个基点的概率为63%。市场已将年内累计加息预期从周二的42个基点下调至33个基点。”
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07-30 14:30
公司问答丨芒果超媒：芒果TV已成立AIGC创新内容中心、AI产业化中心 上线“芒果灵创”AIGC内容创作平台
格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向芒果超媒提问，公司拥有大量经典IP，随着IP+AI漫剧的爆火，公司大量沉睡经典IP迎来重生的机遇，公司做了哪些工作来把握住这历史洪流将经典IP再创经典？
芒果超媒回复称，公司高度重视以AI为代表的新技术对内容创作的赋能，芒果TV已成立AIGC创新内容中心、AI产业化中心，上线“芒果灵创”AIGC内容创作平台。公司的AIGC作品请关注芒果TV的AIGC频道。
SZ 芒果超媒
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07-30 14:30
大行评级丨花旗：新东方第四财季收入胜指引，重申“买入”评级
格隆汇7月30日｜花旗发表研报指，新东方第四财季收入同比增长23%，胜于公司指引的15至18%；非通用会计准则(non-GAAP)经营溢利同比增长34.7%至1.1亿美元，non-GAAP净利润同比下跌10.5%至8800万美元。该行提到，新东方管理层指引2027财年收入同比增长14至18%。计及2027财年股息涉及约3亿美元，加上2亿美元回购计划，股东回报合共涉及5亿美元，相当于2026财年公认会计准则净利润约105%。该行重申公司“买入”评级，目标价75美元。
US 新东方 HK 新东方-S
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07-30 14:29
公司问答丨星辉娱乐：公司已将AI相关技术常态化应用于游戏研运全流程
格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向星辉娱乐提问，公司是否积极拥抱千问AI？星辉娱乐回复称，公司紧跟AI技术行业变革趋势，积极拥抱智能化技术，借助DeepSeek、ChatGPT、豆包、元宝、千问、Midjourney、Stable Diffusion、即梦、可灵等AI大模型与工具提质增效，已将AI相关技术常态化应用于游戏研运全流程。
SZ 星辉娱乐
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07-30 14:28
重庆：培育一批“人工智能+”消费等新型消费企业
格隆汇7月30日｜《重庆市加力培育建设国际消费中心城市若干政策措施》印发。其中提出，支持培育壮大优质企业。支持健全重点商贸企业“育苗”机制，引导相关企业加快转型升级，培育一批数字消费、绿色消费、健康消费、“人工智能+”消费等新型消费企业。持续做强生产性服务业，支持建设功能共享服务平台和项目；优化财政金融服务。发挥政策撬动作用，用好国家服务消费与养老再贷款政策、资产证券化等工具，强化消费领域信贷支持。鼓励“政府补贴+金融让利+商家优惠”联动，推动金融机构积极参与系列促消费活动。
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07-30 14:28
公司问答丨天润工业：公司大缸径曲轴、连杆是发电机组核心配套零部件 客户涵盖潍柴、卡特彼勒、康明斯、玉柴等国内外行业龙头
格隆汇7月30日｜有投资者在互动平台向天润工业提问，数据中心的建立，对于贵公司未来业绩有什么样的增长点？天润工业回复称，AI 数据中心建设带动大缸径柴油 / 燃气发电机组需求增长，公司大缸径曲轴、连杆是发电机组核心配套零部件，客户涵盖潍柴、卡特彼勒、康明斯、玉柴等国内外行业龙头。2025 年公司大缸径业务实现收入 4.10 亿元，同比增长 53%。当前该板块订单充足、产能较为紧张，公司正加快新增产能项目建设，持续提升供货能力，积极响应客户增量需求，大缸径业务有望成为公司未来 3-5 年重要增长板块。
SZ 天润工业
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07-30 14:27
研报掘金丨中邮证券：首予星网锐捷“买入”评级，主业盈利能力持续增强
格隆汇7月30日｜中邮证券研报指出，星网锐捷主业盈利能力持续增强。2026年半年度业绩预告归属于上市公司股东的净利润预计达3.1亿–4.3亿元，同比增长46.27%–102.90%，实现显著扭亏为盈并延续同向上升趋势；扣除非经常性损益后的净利润为2.1亿–3.1亿元，同比增长11.76%–64.98%，显示主业盈利能力持续增强。受益于AI算力基础设施建设，数据中心交换机业务驱动公司增长。光通信业务筑底回升，AI应用方案多元化布局打开成长空间。在信创领域，公司积极推动“信创+AI"战略，深化全栈式信创布局，以技术创新与生态协同双轮驱动，实现产业竞争力的全面提升。首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 星网锐捷
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07-30 14:26
继续回升！创业板指跌幅收窄至1.6%，此前一度跌6.5%
格隆汇7月30日｜A股主要指数继续回升，跌幅明显收窄。科创50指数跌幅收窄至2.7%，此前一度跌近7%；创业板指跌幅收窄至1.6%，此前一度跌6.5%；深证成指跌幅收窄至1.3%，此前一度跌超4%，沪指跌幅收窄至0.15%，此前一度跌超1%。
SZ 创业板指
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大行评级丨中银国际：腾讯大幅增加AI投资但维持谨慎弹性，维持“买入”评级
格隆汇7月30日｜中银国际发表报告指，投资者日益关注腾讯每股盈利预测及AI投资回报。该行预测腾讯2026年资本现金支出达1600至1800亿元(视乎供应链动态而定)，惟认为公司会维持谨慎的投资节奏以保持业务弹性。该行指出，目前谈论2027年之后的资本开支量级仍为时过早，预期2027年后腾讯将采取较今年温和增长的资本支出规划，除非C端AI应用证明能创造规模收入及良好盈利模型，或核心社交生态及主营业务被AI竞争对手动摇。该行认为，腾讯目前会把高端算力资源优先投放于混元大模型，“小微”因潜在算力消耗、合规因素及尚未有有效商业化手段，短期内非重点推进项目。该行认为，腾讯核心业务尤其是游戏，受惠常青游戏组合及丰富游戏管线，未来几个季度将持续保持韧性，维持“买入”评级及目标价655港元不变。
HK 腾讯控股
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07-30 14:24
CPO概念股回升！中际旭创跌幅收窄至3.2%
格隆汇7月30日｜此前一度大跌超11%的CPO概念指数，目前持续回升，跌幅收窄至5%。个股中，中际旭创跌幅收窄至3.2%，此前一度跌超16%；新易盛跌幅收窄至6.4%，此前一度跌超17%。
SZ 中际旭创 SZ 新易盛
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07-30 14:24
重庆：加力培育建设国际消费中心城市 打造世界知名商圈
格隆汇7月30日丨《重庆市加力培育建设国际消费中心城市若干政策措施》印发。其中提出，支持提质打造世界知名商圈。支持打造世界知名商圈，鼓励推进消费环境优化、信息化改造等建设，支持发展首发经济、夜间经济，引导推动符合规划的存量商业资源转型盘活和特色商业街区提档升级；支持优化消费载体建设。加大对新产业、新业态用地的支持力度，引导全球引领型、区域地标型、整体持有型新消费项目在商圈、特色街区等重点区域精准布局。系统性推进城市更新，推广实施方案跨部门联合审批模式，压缩审批时间，着力盘活符合规划的闲置商业资源。利用老旧厂房发展养老、医疗等国家支持产业和行业的企业，可享受5年过渡期政策，继续按原用途和土地权利类型使用土地。
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07-30 14:23
格隆汇7月30日丨沪深两市成交额连续第4个交易日突破2万亿，较上一日此时缩量超100亿。
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07-30 14:21
大行评级丨里昂：ASMPT次季经调整纯利超预期，维持“跑赢大市”评级
格隆汇7月30日｜里昂发表报告指，ASMPT第二季经调整纯利6.38亿港元，较市场预期高出76%，受惠强劲收入及毛利率；收入49.4亿港元，较公司指引中位数高出10.5%；订单70.8亿港元，显著优于公司对半导体及SMT业务的预期，订单出货比1.43倍；经调整毛利率42.5%，较市场预期高出2.8个百分点。管理层预期第三季订单按季录高单位数增长，主要由热压焊接及光通讯业务带动。热压焊接业务在先进逻辑及存储器客户方面获得强劲订单动能，光收发器解决方案收入稳健增长。里昂上调2026年盈利预测17%，对2027及2028年盈利预测大致维持不变，按2027年预测市盈率35倍估值，目标价226.2港元，维持“跑赢大市”评级。
HK ASMPT
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07-30 14:19
A股电力股集体下跌，华电辽能跌停
格隆汇7月30日｜A股市场电力股集体下跌，其中，华电辽能10CM跌停，豫能控股、华电能源逼近跌停，华银电力跌超7%，乐山电力、大唐发电跌超5%，晋控电力、银星能源、广西能源跌超4%。
SH 华电辽能 SZ 豫能控股
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07-30 14:18
大行评级丨大和：SK海力士近期股价调整过度，建议趁低吸纳，目标价降至300万韩元
格隆汇7月30日｜大和发表报告指，SK海力士第二季收入79.3万亿韩元，环比增长51%、同比增长257%；经营溢利60.5万亿韩元，环比增长61%、同比增长557%，均低于该行及市场预期约7%，主因DRAM产品组合欠佳导致销售均价升幅低于预期。管理层对下半年展望正面，预期DRAM出货量第三季环比增长约10%，产品组合持续改善，包括HBM4及1cnm DRAM。
报告指，公司管理层因ADR相关限制未有提供股东回报具体细节，惟预期SK海力士将于下半年公布盈利反弹及额外股东回报计划。公司已与约10名客户签订平均五年期的长期供应协议，定价结构有助对冲市场波动及锁定需求能见度。大和认为SK海力士近期股价调整过度，建议投资者趁低吸纳，重申“买入”评级，惟因应存储器同业估值下调，将目标市盈率由9.38倍下调20%至7.5倍，12个月目标价由360万韩元下调至300万韩元。
US SK海力士
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