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2026-09-19 21:27 星期六
07-29 16:20
港股收评：小米引爆港股！恒指涨近2%创反弹新高，南方两倍做多海力士月内则暴跌78%
格隆汇7月29日｜港股今日大涨，以小米为首的权重科网股爆发引领大市走俏，截止收盘，恒生科技指数全天强势，收涨2.84%，恒生指数、国企指数分别上涨1.96%及2.22%，二者均刷新近期反弹新高，恒指自低点以来累计涨幅近14%。
具体盘面上，作为市场风向标的大型科网股拉升，尤其是小米大涨近9%表现最为抢眼，近一个月累计反弹超48%！腾讯涨超4%，美团涨2.2%，京东涨1.7%，阿里巴巴、百度涨1.4%；中国车企“造人”浪潮提速，新能源车企大幅拉升，理想汽车大涨9.9%，零跑汽车大涨9.5%，奇瑞汽车大涨8.4%；板块估值修复，茶饮股集体上涨，蜜雪集团涨7.7%，乳制品股继续上涨，现代牧业、优然牧业均涨超10%以上；影视娱乐股、光伏股、锂电池股、纸业股、内房股、濠赌股、中资券商股、黄金股、石油股齐涨。
另一方面，受外围芯片股大跌影响继续，存储半导体股、光通讯概念股、PCB概念股继续调整，其中，南方两倍做多海力士大跌14%，月内累计暴跌78%！脑机接口概念股、猪肉概念股全天弱势。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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07-29 16:07
黑芝麻智能与正行创新达成战略合作，全力推动具身智能全球布局
格隆汇7月29日｜黑芝麻智能今日与正行创新正式签署战略合作协议。双方将依托各自在端侧AI芯片与具身智能领域的核心优势，在本土化具身智能生态构建、算法适配与场景部署、全球市场商业化落地等诸多领域展开深度协同，携手推动具身智能技术向规模化产业应用迈进。此次战略合作的达成，是黑芝麻智能完善具身智能生态布局的又一重要举措，同时也是打开全球市场的重要契机。未来，黑芝麻智能将持续开放算力平台能力，携手更多产业链伙伴深化协同，以高性能、高可靠的端侧 AI 算力底座，赋能具身智能产业高质量发展。
HK 黑芝麻智能
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07-29 15:50
港股教育股普涨，成实外教育涨超10%，枫叶教育涨超8%
格隆汇7月29日｜港股市场教育股上涨，其中，成实外教育涨超10%，中国春来、枫叶教育涨超8%，中国东方教育涨超6%，希教国际控股涨超4%，向中国际涨超3%，读书郎、新东方-S、立德教育、中国科培、思考乐教育涨超2%。
HK 成实外教育 HK 枫叶教育
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07-29 15:25
港股新消费股集体上涨，布鲁可涨超14%，毛戈平、蜜雪集团涨超7%
格隆汇7月29日｜港股市场新消费股集体上涨，其中，布鲁可涨超14%，上美股份涨超8%，毛戈平、蜜雪集团涨超7%，巨子生物、卫龙美味涨超6%，锅圈涨超5%，名创优品涨超4%，古茗涨超3%。
HK 布鲁可 HK 毛戈平 HK 蜜雪集团
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07-29 15:12
ETF收评 | A股午后翻红，沪指收复3800点，科创50ETF、创业板ETF成交额再破百亿
格隆汇7月29日｜截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。大消费走强，乳业、教育、零售方向领涨；券商、地产、钢铁板块涨幅居前，锂电池、金融科技、网络游戏、新能源车题材活跃。半导体、算力硬件产业链持续调整。市场逾4200股上涨。
今日港股汽车、线上消费、游戏、互联网全线走强，跨境T+0品种涨幅领跑市场，细分板块走势分层清晰：
港股通汽车板块：港股通汽车ETF易方达上涨6.84%，为本轮涨幅最高标的；港股通汽车ETF广发上涨6.10%，港股汽车赛道大幅领涨。
消费与游戏板块：在线消费ETF南方上涨6.02%；游戏ETF华夏上涨5.98%，线上消费、动漫游戏板块同步大涨。
港股通互联网板块：港股通互联网ETF富国上涨4.55%，港股通互联网ETF永赢上涨4.15%，港股互联网持续走高。
A股互联网板块：互联网ETF东财上涨3.75%，境内互联网标的跟随回暖。
中概互联板块：中概互联ETF招商上涨3.64%，中概互联ETF广发上涨3.53%，多只跨境中概品种同步上行。
恒生互联网板块：恒生互联网ETF华夏上涨3.62%，恒生互联网科技业行情向好。
此外，截至收盘，科创50ETF华夏、中证1000ETF南方成交额均超越昨天全天，分别为129.6亿元(环比增加18.24%)、80.83亿元(环比增加52.42%)，创业板ETF易方达全天成交额为124.5亿元逼近昨日全天成交额(127.9亿)。
下跌板块ETF盘面
半导体产业链整体偏弱，张江、工业互联网、数字经济、大数据全线回调，全市场科技硬件板块普遍收跌：
张江科创板块：张江ETF汇添富下跌3.27%，为跌幅最大标的。
泛数字科技板块：工业互联网ETF华夏下跌2.40%；数字经济ETF富国下跌2.22%；大数据ETF富国下跌2.22%，数字经济相关赛道集体走弱。
芯片板块：芯片ETF华夏下跌2.04%，芯片ETF国泰下跌1.86%，芯片ETF易方达下跌1.66%，芯片全线小幅回落。
半导体设备板块：半导体设备ETF国泰下跌1.94%，半导体设备ETF招商下跌1.68%，半导体设备细分同步调整。跨境半导体板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞下跌1.92%，海外半导体跨境品种同步走低。
SH 中韩半导体ETF华泰柏瑞 SZ 半导体设备ETF国泰 SH 半导体设备ETF招商 SZ 芯片ETF华夏 SH 芯片ETF国泰 SZ 工业互联网ETF华夏 SH 张江ETF汇添富 SH 科创50ETF华夏 SH 中证1000ETF南方 SZ 创业板ETF易方达 SZ 港股通汽车ETF易方达 SZ 在线消费ETF南方 SZ 游戏ETF华夏 SH 中概互联ETF招商
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07-29 14:57
旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资
格隆汇7月29日丨旺宏公布Q2财报，该企业季度营业收入191亿新台币，同比增长180%；毛利率达到64.4%；营业利润率46.9%。旺宏表示，3D NAND当前均为 MLC，已有48层、96层产能，192层预计明年量产，而TLC预计要到暂无量产计划的300层阶段导入。旺宏董事会同日通过一项新的资本支出预算，拟自本季度起陆续投资158.1亿新台币用于生产设备与洁净室、后端设，预计将带来每月4000~5000片12英寸晶圆的额外产能。
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07-29 14:49
渣打拉升涨超6%创历史新高，中期税前盈利创新高，增派股息兼回购
格隆汇7月29日｜渣打集团(2888.HK)午后拉升涨超6%报236.8港元，创历史新高。消息面上，公司午间公布，截至6月底上半年业绩，除税前列账基准溢利47.84亿美元，同比增长9.15%，破纪录；中期息每股派20.4美仙，增加66%。渣打表示，即将启动的10亿美元股份回购，预期将使普通股权一级资本比率下降38个基点。
渣打修订2026年的指引称，按固定汇率基准计算并撇除主要重大项目，经营收入同比增幅将约为5%至7%范围的中间数，其中，净利息收入预期将实现低单位数百分比的同比增长；支出预期约133亿元；有形股东权益回报将高于12%。
HK 渣打集团
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大行评级丨美银：上调宁德时代AH股目标价，重申“买入”评级
格隆汇7月29日｜美银证券发表报告指，宁德时代第二季收入1480亿元，同比升57%、环比升14%，较该行预测高13%；纯利225亿元，同比升37%、环比升9%，大致符合市场预期。上半年电动车电池销售1920亿元，同比升46%；储能系统销售533亿元，同比升88%。管理层预期，受商用车及储能系统需求带动，下半年起需求增长持续强劲，而出口退税下调及消费税影响将由公司与客户共同分担，每单位盈利大致稳定。宁德时代同时公布200亿至400亿元A股回购计划，相当于已发行股份0.75%至1.51%，回购股份将予注销。美银将其H股目标价由770港元上调至775港元，A股目标价由596元上调至599元，重申“买入”评级。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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07-29 14:28
大行评级丨高盛：下调金沙中国目标价至19.5港元，维持“买入”评级
格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，金沙中国第二季经调整物业EBITDA为4.3亿美元，远低于该行及市场预期，主要受贵宾厅赢率异常偏低(1.35%，对比首季3.58%及理论值3.3%)及中场赢率低于正常水平(20.4%，对比首季21.4%)影响。若撇除赢率因素，经调整EBITDA约5.17亿美元，环比跌16%、同比跌8%，仍受世界杯期间博彩消费分流及区内旅游趋势偏弱影响。
该行预期，金沙中国赌收市占率将回升至25%，每日营运开支稳定于670万美元，预测第三季及第四季物业EBITDA分别回升至5.54亿及5.97亿美元。该行降金沙中国今年EBITDA预测7%，明后两年预测亦微调，维持“买入”评级，目标价由20.8港元下调至19.5港元，基于12倍2026年预测企业价值对EBITDA估值。该行认为，股价现价相当于今年次季8.8倍经调整EBITDA，提供7.6%股息率，估值吸引。
HK 金沙中国有限公司
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07-29 14:24
大行评级丨高盛：领展可潜在回购最多2.6%已发行股份，维持“中性”评级
格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，领展宣布以2.259亿澳元出售悉尼100 Market Street商厦50%权益予Aware Real Estate，交易作价相当于6.5%净收入收益率，较2019年收购时净收入增加27%。该行认为，出售属预期之内，反映管理层对非核心资产剥离的承诺，及愿意接受当前市价估值。是次出售资产仅占领展总资产组合少于1%，对盈利影响有限，估计少于0.1%。出售所得净额约12亿港元，集团拟将部分资金用于股份回购及香港零售资产提升。连同早前新加坡Thomson Plaza出售所得，领展至今已套现约27亿港元，理论上可回购最多2.6%已发行股份，有助抵销香港零售组合租金重估的负面影响。该行维持领展“中性”评级，目标价41.3港元，基于贴现现金流估值，加权平均资本成本7.2%及终端增长率2%。
HK 领展房产基金
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大行评级丨高盛：宁德时代正转型为综合能源解决方案供应商，重申“买入”评级
格隆汇7月29日｜高盛发表报告指，宁德时代次季纯利同比增长36%至225.5亿元，符合该行及市场预期，期内收入创新高达1477.9亿元，同比升57%。上半年电池销量同比增长60%至约435GWh，其中ESS储能系统占总销量四分之一；第二季销量同比增长约60%至约235GWh，延续去年第四季以来的强劲增长。管理层对下半年及2027年需求维持乐观，重申长期销量复合年增长率20%至30%的预期。该行重申“买入”评级，H股及A股目标价分别为947港元及565元。
高盛指出，宁德时代公布历来最大规模的A股回购计划，涉及金额200亿至400亿元，用于回购注销股份，同时宣派中期股息64.9亿元(每股1.41元)。管理层透露，大部分在建产能(共764GWh)将于未来一至两年投产，而钠离子电池已获国内外客户大额订单，预期AIDC专用电源方案将于未来一至两年实现大规模商业部署。该行认为，宁德时代正从电池制造商转型为综合能源解决方案供应商，电池储能系统(BESS)集成业务将开启新一轮价值创造。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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07-29 14:18
大行评级丨花旗：升中石油目标价至12港元，上调今年每股盈利预测26%
格隆汇7月29日｜花旗发表报告，更新中石油模型，以反映花旗最新布兰特原油假设，2026年第三季/四季及2027年分别为每桶75、70及65美元。由于俄罗斯原油相对其他进口原油的折价显著扩大，以及航煤裂解价差强劲，认为中石油可充分抵消国内汽柴油利润压力，天然气营销业务在LNG价格上涨背景下竞争力亦有所提升，仍是该行在中国油气板块的首选。花旗将中石油2026财年每股盈利预测上调26%，但2027财年下调1%，同时引入2028财年预测；目标价由10港元升至12港元，主要反映修订后的勘探与生产DCF估值，长期布伦特原油价格采用每桶65美元。
HK 中国石油股份 SH 中国石油
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07-29 14:15
大行评级丨花旗：预期美团次季业绩有望略胜预期，目标价113港元
格隆汇7月29日｜花旗发表研报指，美团将于8月底公布第二季业绩，预期业绩有望符合或略胜预期；维持现有预测不变，即第二季总收入同比增长10.7%至1017亿元，经调整纯利录约6.33亿元，对比市场普遍预期为1009亿元及2.7亿元。在监管部门对补贴及竞争的监管下，该行认为外卖业务单位经济效益或较预期恢复得更快，有望带动业绩向好。按业务划分，花旗预测核心本地商业收入同比增长5.7%至691亿元；外卖业务经营利润率预测同比升0.2个百分点；到店业务收入同比增长8.4%至190亿元；新业务收入同比增长22.9%至330亿元。花旗维持美团“买入/高风险”评级，目标价113港元。
HK 美团-W
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07-29 13:56
但斌：大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光
格隆汇7月29日｜但斌今日在社交平台称“大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光”。此前其发文表示，“2倍做多海力士ETF此刻大跌25.72%。杠杆工具既能放大收益，也会成倍放大风险，潮水退去之时，更能看清市场波动的残酷。由此可见，这类杠杆产品需要格外谨慎。”但斌认为，海力士也成为这一轮AI行情阶段性标志的公司之一。按当下这种调整节奏，短期方向大概率很快见分晓。当然，拉长时间维度，唯有供需格局持续优化、盈利能力稳步改善的企业，才有机会穿越一轮轮周期。
US SK海力士 HK XL二南方海力士
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07-29 13:39
台股收跌3.76%，4连跌
格隆汇7月29日｜台湾加权指数收盘下跌1564.18点，跌幅3.76%，报40039.18点。
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