全球视野, 下注中国
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2026-07-06 05:34 星期一
03-12 13:35
大摩：阿里取代腾讯成首选股
格隆汇3月12日｜摩根士丹利将阿里巴巴(9988.HK)上调为首选股，取代腾讯(0700.HK)，并称尽管阿里短期盈利承压，但其掌控全栈AI(芯片、云、模型、应用)，构成了结构性优势。大摩报告指出，阿里巴巴拥有顶级的自研AI芯片、中国第一且全球第四的云基础设施提供商、全球采用最广泛的最先进开源基础模型，以及以消费为中心的应用。
大摩还指，腾讯受益于微信生态系统的强大优势，目前相对落后，但这使其“起步虽晚，跟进迅速”。百度(9888.HK)通过崑仑芯展现出本土芯片竞争者的姿态，但其核心搜索业务面临较高的AI颠覆风险。
大摩表示，尽管字节跳动目前尚未拥有自己的自研AI芯片部门，但该行认为这只是时间问题。已有媒体指出，字节跳动正在与三星洽谈生产自研芯片的事宜。
大摩预测2030年中国AI芯片的总潜在市场(TAM)将达到670亿美元，国内AI芯片自给率将达到76%。
HK 阿里巴巴-W HK 腾讯控股 HK 百度集团-SW
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03-12 13:14
格隆汇3月12日｜南下资金净买入港股超60亿港元。
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03-12 12:46
国产光互连光交换超节点“光跃128卡商用版”正式落地
格隆汇3月12日｜2026年3月12日，上海 —— 在今日开幕的中国家电及消费电子博览会（AWE）开幕式上，上海仪电（集团）有限公司联合上海曦智科技股份有限公司、上海壁仞科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司正式发布光跃超节点128卡商用版（LightSphere 128）。此次重磅发布，标志着这一中国原创的光互连光交换超节点解决方案，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越。目前，光跃超节点已实现数千卡的部署。
HK 壁仞科技
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03-12 12:35
华硕联席CEO：内存缺货将持续两年，低价库存卖完将调价
格隆汇3月12日｜华硕联席CEO许先超在近期线上法人说明会中指出，由于上游DRAM厂商扩产周期较长，新增产能预计最快要到2027年底才能上市，这意味着内存供应紧张的局面可能持续两年。为了确保产品出货稳定，华硕正与多家内存供应商商讨签署3至5年的长期采购协议，力求在较长时间内锁定价格，控制成本波动。目前内存价格已较2024年第四季度翻倍，待现有低价库存消化完毕后，华硕将不得不提高相关终端产品的售价。
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03-12 12:26
比亚迪深汕鹅埠园区、小漠园区联合启动大规模招聘
格隆汇3月12日｜据一财，3月12日，比亚迪深汕鹅埠园区、小漠园区联合启动大规模招聘，其中操作工招聘需求超1000人，月薪资范围5500元~6500元；技术工招聘需求超过1100人，学历要求初中及以上，月薪资最高可达1万元。与此同时，比亚迪西安工厂也在同步招聘百余人，比亚迪2026全球春季校园招聘也已于3月初开启。据悉，目前比亚迪集团员工人数已突破90万人，是A股上市公司中员工数量最多的公司。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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03-12 12:03
禾赛FTX获长安汽车下一代平台车型定点
格隆汇3月12日｜禾赛科技宣布，第二代纯固态补盲雷达FTX已成功获得长安汽车下一代智能化L3平台车型前装量产定点。此次合作标志着L3级自动驾驶核心感知技术正式进入规模化普及阶段，双方将共同推动高阶智驾系统在量产车型的落地应用。
US 禾赛 HK 禾赛-W
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03-12 12:00
港股午评：恒指跌1.23%，科技金融弱势，供应紧张煤炭石油活跃
格隆汇3月12日｜受中东紧张局势持续影响，港股上午盘三大指数低开低走，恒生指数跌1.23%，国企指数跌0.73%，恒生科技指数跌1.21%。昨日部分反弹的科技股再度低迷，其中，百度、阿里巴巴均跌超2%，受供应紧张影响，煤炭股、石油股、铝业股等表现活跃，因油价上涨引发通胀担忧，国际金价下跌，黄金股等多数有色金属股走低，大金融股、重型机械股等权重同样低迷。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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03-12 11:50
泛海集团创历史新低
格隆汇3月12日丨泛海集团(00129.HK)跌1.42%，报0.2090港元，股价创历史新低，总市值2.97亿港元。
HK 泛海集团
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03-12 11:50
大摩：腾讯若更积极推类似OpenClaw产品，有助反击被投资者指为“AI落后者”的看淡论调
格隆汇3月12日｜摩根士丹利表示，在中国政策扶持以及网路与大型语言模型(LLM)企业积极推动产品化的支持下，OpenClaw正在中国迅速普及。大摩对具备领先基础模型与生态系统优势的企业依然保持乐观态度。大摩提到，对腾讯而言，若能更积极推出类似OpenClaw的产品，将有助于反击近期指腾讯为“AI落后者”的看淡论调。
HK 腾讯控股
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03-12 11:47
研报掘金丨中金：上调和黄医药今年净利润预测，评级“跑赢行业”
格隆汇3月12日｜中金发表研报指，和黄医药2025财年收入5.49亿美元，按年跌13%；其中肿瘤免疫板块综合收入2.85亿美元；归母净利润4.57亿美元，剔除出售上海和黄股权影响，净利润约0.41亿美元，符合预期。公司指引2026年肿瘤免疫板块综合收入3.3至4.5亿美元，略超预期，主要由于潜在研发收入可能超预期。该行指，考虑到公司营运效率和盈利能力不断提高，将今年净利润预测上调59%至5539万美元，2027年净利润预测8891万美元。该行对其目标价为30港元，评级“跑赢行业”。
HK 和黄医药 US 和黄医药
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03-12 11:46
微信上线新功能 通话弹窗新增“忽略”选项
格隆汇3月12日｜微信官方宣布功能上新，有暂时不想接的微信语音/视频可点击“忽略”，点击后弹窗消失，对方也不会收到“已拒绝”。微信视频还支持锁定屏幕，该功能正逐步放量中。此外，微信语音转文字支持“同声传译”，目前微信语音翻译支持包括中文在内的18种语言翻译。
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03-12 11:40
比亚迪高管称一代和二代刀片电池产能切换仍在进行中
格隆汇3月12日｜据比亚迪披露，比亚迪集团执行副总裁、弗迪电池CEO何龙在最新访谈中表示，第一代刀片电池发布以来，电池团队就没有休息了，到今天还是在干扩产，还是在建线、调试，工作量非常非常大。他透露，一代刀片电池和二代刀片电池整个产能的切换还处在过程中，春节没休息就是在做这些事情。据何龙介绍，第二代刀片电池及闪充技术将充电时间压缩至10分钟以内的个位数。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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03-12 11:38
大行评级丨法巴：市场未充分认可国泰在疫后盈利能力提升，评级“跑赢大市”
格隆汇3月12日｜法巴发表研究报告指，国泰航空公布截至去年12月底止全年业绩，去年经常性净利润95.65亿港元，此数字已撇除一次性项目包括：减值拨回3.85亿港元等；并推算出国泰去年下半年经常性净利润59.14亿港元，较该行预测的54.17亿港元高9%。该行认为，国泰盈利超预期主要因货运收益率表现胜预期，足以抵销附属廉航香港快运的盈利逊预期。
法巴表示，国泰在疫后透过巩固市场地位，实现了盈利能力的显著提升，并在香港快运积极增加运力等因素下，其在香港市场份额已从2019年的55%增加至2024年的57%。因宽体飞机交付周期集中于较后时间，预计国泰自由现金流将有所改善；但国泰目前交易于EV/EBITDA约5.1倍，仍显著低于2019年平均的约5.9倍，认为市场未充分认可国泰在疫后的盈利能力的提升，预计其估值将会重估。法巴予国泰“跑赢大市”评级，目标价13.1港元。
HK 国泰航空
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