全球视野, 下注中国
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2025-09-05 17:49 星期五
08-07 15:38
大行评级｜里昂：美国关税对中芯及华虹影响有限 均予“跑赢大市”评级
格隆汇8月7日｜里昂发表研究报告指，2024年美国市场收入占中芯国际总收入13%，占华虹半导体总收入10%。该行指，考虑到两间公司的美国业务占比相对较小，美国关税对其影响应该有限。若中国及其他国家对美国芯片实施关税反制措施，反而可能刺激本土需求。中国持续推动国产半导体，应对中芯与华虹有利。该行现予中芯国际目标价59.2港元，并予华虹半导体目标价36.9港元，均予“跑赢大市”评级。
SH 中芯国际 HK 中芯国际 HK 华虹半导体 SH 华虹公司
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08-07 15:37
港股异动丨维信金科大涨近13% 料上半年综合净利同比增长不少于65%
格隆汇8月7日｜维信金科(2003.HK)今日盘中一度大涨12.8%至3.79港元，股价创7月21日以来逾半个月新高。
维信金科公布，集团预期于截至2025年6月30日止六个月将录得综合净利润不少于2亿元(人民币，下同)，以及综合经调整净利润不少于2亿元，相较同期综合净利润为1.203亿元，以及综合经调整净利润1.207亿元增长不少于65%。预增主要由于期内贷款额增加。(格隆汇)
HK 维信金科
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08-07 15:28
港股异动丨七部门发文，脑机接口概念股拉升，脑洞科技、南京熊猫电子涨超14%
格隆汇8月7日｜港股市场脑机接口概念股拉升，其中，脑洞科技、南京熊猫电子涨超14%，微创脑科学涨超7%，心玮医疗涨超4%，脑动极光涨近3%。消息面上，工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》要求，发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项等任务。促进脑机接口中小企业创新供给，加快培育科技和创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业以及瞪羚企业、独角兽企业等，实施启航企业培育工程，完善企业梯度培育体系。推动大中小企业融通创新，鼓励领军企业开放算法框架、公共数据和共性技术，为企业共同成长营造良好环境。
HK 脑洞科技 HK 南京熊猫电子股份 HK 微创脑科学 HK 心玮医疗-B HK 脑动极光-B
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08-07 15:28
大行评级｜里昂：石药集团基本面良好 业务发展进度符合预期
格隆汇8月7日｜里昂发表研究报告指，石药集团股价表现疲软，主要是市场对国家健保局今日公布的第十一轮带量采购政策(VBP)措施出现恐慌，特别是要求每家医疗机构每个品种的年需求量不低于2023-2024年度平均使用量的80%。该行表示，注意到与往年相比，带量采购要求保持不变，而随着VBP政策开始推出优化措施，市场预期其要求将更加宽松。该行表示，就石药集团而言，第十一轮VBP中并未包含任何产品，认为公司基本面良好，业务发展进度符合预期。
HK 石药集团
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08-07 15:26
百度据报8月底推出新的推理模型
格隆汇8月7日丨据市场消息，百度计划于8月底推出新的推理模型，新的推理模型能够处理更复杂的任务。
US 百度 HK 百度集团-SW
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08-07 15:13
港股异动丨诺诚健华跌逾7% 遭兴证全球基金减持89.26万股
格隆汇8月7日｜诺诚健华(9969.HK)现跌7.21%报17.63港元，暂成交3.9亿港元，最新市值310.8亿港元。联交所权益披露资料显示，诺诚健华于8月5日遭兴证全球基金管理有限公司在场内以每股均价18.8587港元减持89.26万股，涉资约1683.40万港元。减持后，其持股比例由5.05%下降至4.99%。(格隆汇)
HK 诺诚健华
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08-07 15:11
ETF收评 | A股再创阶段新高，稀土板块爆发，稀土ETF易方达、稀土ETF涨超3%
格隆汇8月7日｜A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.16%再创阶段新高，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%，北证50指数平收，沪深京三市成交额18525亿元，较上日放量932亿元。两市超2100只个股上涨。 板块题材上，稀土永磁概念午后爆发，半导体、医疗器械板块走高，CRO、创新药板块调整，军工股多数调整。
ETF方面，稀土ETF易方达、富国基金稀土ETF、稀土ETF嘉实分别涨3.5%、3.29%和3.14%。医疗器械板块全天走高，汇添富基金医疗器械ETF基金涨1.99%。黄金股板块午后表现活跃，工银瑞信基金黄金股ETF基金涨1.94%。
创新药板块回调，创新药ETF华泰柏瑞、科创创新药ETF国泰、港股通创新药ETF工银跌逾3%。军工板块调整，军工龙头ETF跌1.22%。
SZ 稀土ETF易方达 SH 稀土ETF SZ 稀土ETF SH 稀土ETF嘉实 SZ 医疗器械ETF基金 SZ 黄金股ETF基金 SH 创新药ETF华泰柏瑞 SH 科创创新药ETF国泰 SZ 港股通创新药ETF工银 SH 军工龙头ETF
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08-07 14:41
大行评级丨花旗：太古地产经常性溢利胜预期 评级“买入”
格隆汇8月7日｜花旗发表研究报告指，太古地产(1972.HK)上半年基本溢利增加15%至44.2亿元，经常性基本溢利减少4%至34.2亿元，达到该行对公司全年预测的55%，胜于预期。期内，派中期息35仙，按年增长3%，达到其股息录中个位数升幅的目标，意味着以基础利润的派息比率为52%。报告提到，上半年太古地产并未宣布新的回购计划，预计股价或会初步作出负面反应。该行相信，在稍后的业绩简报会上，市场将关注太古地产最新的租金前景、商业物业管道和财政管理，予目标价22.2港元，评级为“买入”。
HK 太古地产
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08-07 14:41
港股异动丨曹操出行飙升超24%创新高，战略布局RWA与稳定币
格隆汇8月7日｜曹操出行(2643.HK)今日盘中一度飙升超24%，报61.5港元，股价创上市新高，市值达335亿港元。
消息面上，近日，曹操出行与胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录，重点推进RWA代币化、稳定币支付及合规数字货币发行。此举系国内出行行业首次系统性探索数字金融工具融合。
曹操出行CEO龚昕表示，合作将通过RWA连接实体资产与数字金融，优化资本效率，为Robotaxi规模化运营构建新型支付基础设施。其具备稳定运营特性的Robotaxi业务及累计减排超310万吨的新能源车队，将成为核心RWA标的，实现环境效益的数字化价值转化。
HK 曹操出行
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08-07 13:56
华沿机器人据悉寻求在港IPO
格隆汇8月7日丨华沿机器人据悉寻求在香港IPO，筹资逾2亿美元。
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08-07 13:41
台股收涨2.37%，创逾1年新高
格隆汇8月7日｜台湾加权指数收盘上涨556.41点，涨幅2.37%，报24003.77点，创去年7月以来新高。被特朗普豁免100%半导体关税，台积电(2330.TW)收涨4.89%，报1180元新台币，创历史新高，市值突破30万亿新台币大关。
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08-07 13:20
大行评级丨招银国际：预计小米Q2收入/经调整净利略低于市场预期
格隆汇8月7日｜招银国际发报告指，略微上调小米目标价0.1%，从65.91港元升至66港元，重申“买入”评级。招银国际指，小米将在8月中公布2025年第二季度业绩，预测第二季度将是一个强劲季度，收入/经调整净利润预计同比增32%/66%，达到1170亿/103亿元人民币，略低于市场预期。利润增长的主要驱动力包括：稳健的智能手机业务、强劲的电动车需求、中国补贴政策下强劲的IOT业务表现，及各业务板块稳定的毛利率。该行将对该公司2025—2027财年的调整后净利预测小幅上调6—11%，以反映其电动车业务和IoT势头的增强。
HK 小米集团-W
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08-07 13:18
大行评级丨德银：哔哩哔哩Q2业绩可能符合预期，维持买入评级
格隆汇8月7日｜德意志银行分析师Leo Chiang在一份研究报告中表示，哔哩哔哩(9626.HK)第二季度的业绩表现可能符合预期。Chiang预计这家在线娱乐提供商将在第二季度报告利润率继续增长，这得益于其收入组合向利润率更高的业务转移，以及运营杠杆的改善。其旗舰手机游戏《三国：谋定天下》的周年庆活动取得成功，以及其广告业务和增值服务收入的可观增长，可能会支持其第二季度的业绩。德意志银行维持对该股的买入评级，目标价为228.00港元。
HK 哔哩哔哩-W
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08-07 13:17
大行评级｜里昂：上调泰格医药目标价至62.6港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月7日｜里昂发表研究报告指，随着2025年上半年中国创新药市场情势好转，泰格医药股价年初至今已上涨83%。鉴于目前牛市市况，该行预料生物科技融资将有所改善，并相信泰格医药的投资收益将超过其核心业务的临床服务费。该行预料，泰格医药次季销售呈单位数按年正向增长，而去年首季至今年首季的五个季度则录按年下跌；另料经营利润率按季有所改变。又预期由次季起，新订单持续按季改善。此外，该行维持对泰格医药2025至2027年的收入及经营溢利预测不变，料收入增长7%至9%，净利润分别上调31%、30%及30%，目标价由34.2港元上调至62.6港元，维持“跑赢大市”评级。
SZ 泰格医药 HK 泰格医药
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08-07 13:10
大行评级｜花旗：苹果供应链情绪有所改善 偏好受惠于折叠iPhone的个股
格隆汇8月7日｜花旗表示，美国总统特朗普将对进口半导体芯片征收100%关税，但豁免已承诺并正在美国建设产能的企业。与此同时，苹果公司宣布新增1000亿美元的美国投资计划，加速未来四年在美总投资至6000亿美元，并推出美国制造计划(AMP)，旨在将更多供应链及先进制造能力迁回美国。该行认为苹果有望获得芯片关税豁免。
配合美国对印度商品加征25%关税，中国苹果供应链情绪有所改善。在iPhone新机发布前，随着不确定性消除，相关个股可能出现正面反应。该行偏好受惠于折叠iPhone的个股，如蓝思科技、东山精密，其次为iPhone零件市场份额提升的企业，如瑞声科技、高伟电子、立讯精密。
SZ 蓝思科技 SZ 东山精密 HK 瑞声科技 HK 高伟电子 SZ 立讯精密
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