全球视野, 下注中国
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2025-08-04 15:17 星期一
07-29 10:21
韩财长启程赴美 将与美方就关税展开最后磋商
格隆汇7月29日｜据一财，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲29日在仁川国际机场乘机前往美国华盛顿，他将于本月31日(当地时间)同美国财政部长斯科特·贝森特举行会谈。具润哲当天在机场接受采访时表示，将充分说明韩方正在准备的合作方案以及国内情况，并就造船等韩美可开展中长期合作的领域进行深入磋商，尽最大努力推动达成以国家利益为核心、实现韩美互利共赢的协议。具润哲说，贝森特目前在特朗普政府中担任统筹经贸磋商事务的重要职务，我将同正在当地参与磋商的产业通商资源部长官金正官、通商交涉本部长吕翰九紧密沟通，充分掌握情况，做好全面应对准备。
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07-29 10:21
大行评级｜花旗：上调金风科技目标价至9港元 重申“买入”评级
格隆汇7月29日｜花旗发表研究报告，重申对金风科技的“买入”评级，目标价从7.5港元上调至9港元。基于最新行业数据，该行认为中国风电新增装机量超出预期，全年按装机口径计算预料按年增长38%至120GW，电网并网量亦预料突破100GW，高于该行此前预测的90GW。憧憬风机投标价格年内将上涨10%，花旗预计金风的销售毛利率可从2024年的4%提升至今明两年的7%及10%，另外亦看好市场替换需求将成新增长点。
HK 金风科技
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07-29 10:21
港股异动丨汽车经销商股逆势上涨 中升控股涨近6% 和谐汽车涨2.2%
格隆汇7月29日｜港股汽车经销商股逆势拉升，其中，中升控股涨近6%，永达汽车涨超4%，美东汽车、和谐汽车涨2.2%。
消息上，瑞银日前发表研究报告指，中升控股及永达汽车近期股价分别反弹约20%及5%，相信是来自于中国当局“反内卷”政策，市场憧憬新车销售利润率改善；一些经销商结业的新闻令市场揣测行业未来迎来整合；以及投资者趁低吸纳较低估值股份。憧憬若政策有效遏制行业价格战，瑞银相信经销商盈利能力或显著改善。
但瑞银也提醒，目前市场需求不确定性仍高，传统豪华车品牌在华销售持续疲软，随著中国汽车品牌竞争力提升，传统豪车需求前景未明，加上反内卷政策可能导致终端折扣收窄，或进一步压抑需求。(格隆汇)
HK 中升控股 HK 永达汽车 HK 美东汽车 HK 和谐汽车
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07-29 10:18
大行评级｜杰富瑞：快手可灵AI在过去数月进行超30次迭代升级 评级“买入”
格隆汇7月29日｜杰富瑞发表报告指，过去数月，快手旗下可灵AI在产品功能和特性上进行了超过30次迭代升级。平台上拥有超过4500万创作者，生成2亿个视频和4亿张图片，覆盖149个国家和地区，总计2万家企业客户和开发者。主要行业趋势包括：(1)视频生成质量持续进步；(2)视频生成技术将实现可持续突破。视频制作行业市场规模预计达1000亿美元，涵盖电影、动画、短剧和广告等领域。
该行称，可灵新产品灵动画布支持团队成员协作，将开始邀请测试，并计划于第三季度推出面向专业团队和企业的工作室会员制。另一方面，可灵作为一站式AI生产力引擎，通过创新驱动，为创作者提供视频内容生成的高质量和高效率。该行称，需平衡内容创作者的需求与建模能力。该行予快手“买入”评级，目标价92港元。
HK 快手-W
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07-29 10:16
格隆汇7月29日｜南下资金净买入港股超30亿港元。
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07-29 10:16
泰国代理总理：军事谈判将于上午10点举行
格隆汇7月29日｜泰国代理总理：泰国与柬埔寨边境在发生小规模冲突后现已平静，军事谈判将于上午10点举行。
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07-29 10:15
韩国拟将企业税率再次提高至25%
格隆汇7月29日｜据韩联社，韩国政府、执政党决定将企业税率再次提高至25%。
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07-29 10:15
人形机器人闪耀WAIC2025！资金涌入深市最大的机器人ETF(159770)，昨日“吸金”超6000万，位居同类第一
格隆汇7月29日｜近期人形机器人领域明星企业产品密集发布，叠加WAIC等重磅会议召开，人形机器人板块迎来密集催化：①人形机器人成为本次WAIC2025焦点之一，魔法原子、智元、宇树、乐聚等众多机器人公司展示最新产品、技术及场景落地动态。②全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。其中提到，启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。
深市规模最大的机器人ETF(159770)昨日获6157万资金大力申购，规模位居同类产品第一，今日盘中继续获资金净申购1600万份。“硬科技含量”高的计算机ETF（159998）已经连续三日“吸金”超3600万，今日盘中也获得1680万份份额净申购。
中信建投指出，WAIC高规格高关注度开幕，上海发放首批L4运营牌照，叠加特斯拉Q2业绩会对智驾和机器人进展指引积极，L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化。
SZ 计算机ETF SZ 机器人ETF
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大行评级｜瑞银：维持中国中免“中性”评级 A股目标价64.5元
格隆汇7月29日｜瑞银发表研究报告指，中国中免上半年初步业绩显示收入及盈利将分别按年下跌10%及21%，净利润率下降1.3个百分点至9.2%。单计第二季，中国中免收入及盈利按年下跌8%及32%，净利润率降至6%，低于该行及市场预期。瑞银预期，中国中免第二季在线及线下免税销售分别下跌约20%及6%，主要由于化妆品产品受到多渠道竞争加剧的持续影响。海南免税销售第二季按年下降4%，较第一季改善，该行指出，海南业务盈利受压，相信是由于促销活动、政府消费券主要用于消费电子产品，及奢侈品销售疲软。瑞银预计投资者将对中国中免初步业绩作出负面反应，维持“中性”评级，A股目标价64.5元。
SH 中国中免 HK 中国中免
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07-29 10:13
业内人士称DDR4涨价效应仍可持续到2025年底
格隆汇7月29日｜据台湾电子时报，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。
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07-29 10:12
Verizon租用新总部并要求雇员每周至少返回办公室3天
格隆汇7月29日｜据华尔街日报引述消息人士称，美国电信营运商Verizon租用纽约曼哈顿一幢办公大楼20万方呎楼面作为新总部，并要求以混合模式工作的雇员，明年开始须增加返回办公室工作的时间。Verizon将于明年开始把两个现有曼哈顿办公地点的逾1000名雇员整合在新总部内工作。另外，集团要求目前选择混合模式工作的企业雇员，在9月劳动节假期后必须一周至少返回办公室3天，而不是目前规定的每个月8天。
US 威瑞森
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07-29 10:12
纯碱期货跌6%
格隆汇7月29日｜纯碱期货主力合约跌幅扩大至6%。
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07-29 10:10
焦煤期货大跌12%
格隆汇7月29日｜焦煤主力合约大跌12%，现报1055.50元/吨。
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07-29 10:10
格隆汇7月29日｜印尼盾兑美元跌至6月24日以来最低水平，报16,390。
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07-29 10:09
北京昌平区：赋能脑机接口领域创新 鼓励开展脑机接口产品临床应用
格隆汇7月29日｜北京未来科学城管理委员会制定《昌平区“人工智能+医药健康”产业发展实施方案(2025-2027年)(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。其中提到，赋能脑机接口领域创新。推动脑机接口产品研发应用。围绕脑机接口涉及的神经信号采集、解码、控制和反馈等关键环节，支持开展新型柔性神经电极、信号采集芯片以及脑机接口系统所需的传感器、电池等核心器组件研发，加速开发高端脑电生理监测设备、超高场磁共振设备、脑磁图设备、闭环神经刺激和调控设备等核心仪器。鼓励区域内各类医疗、康养机构，率先在神经及精神类疾病诊疗、药物及数字成瘾疾病诊疗、智能康复和健康监测等领域开展脑机接口产品的临床应用。
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