全球视野, 下注中国
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2025-08-03 11:45 星期日
07-25 15:40
彪马开盘暴跌19%，预计2025年将出现亏损
格隆汇7月25日｜德国运动服装品牌彪马股价周五开盘暴跌19%，此前该品牌表示，目前预计年度销售额将下降，2025年将出现亏损，同时公布的季度销售额也低于预期。品牌势头持续低迷以及美国关税是影响其业绩的因素。彪马表示，尽管采取了供应链优化、价格调整等缓解措施，但美国对进口产品征收的关税仍可能使其2025年毛利润减少约8000万欧元。
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大行评级｜花旗：上调Alphabet目标价至225美元 搜索业务变现趋势改善
格隆汇7月25日｜花旗发表研究报告指出，鉴于Alphabet搜索业务变现趋势改善，付费点击增长加速至年增4%，对谷歌云平台(GCP)服务的需求增加(2.5亿美元以上交易数量较去年同期增长2倍以上)，以及利润率扩大，对该股持乐观态度。鉴于谷歌的人工智能技术能够支援更多用例，其商业和人工智能查询量持续成长，且随着AI-O全球推出、AI模式扩展以及应用程序Gemini采用率的提升，谷歌的新产品似乎正获得市场认可，其策略在市场也逐渐明朗化。
花旗重申对Alphabet“买入”评级，目标价从203美元上调至225美元，视其为网络行业中定位最佳的公司之一。在谷歌的广告产品中，搜索业务在2024年重新加速增长，这得益于公司重新投资于改善搜索体验，强调其AI和机器学习计划，并专注于电子商务，提升了对用户和广告商的整体相关性。谷歌的产品光环，包括15款产品月活跃用户超过5亿，7款产品月活跃用户超过20亿，将持续推动搜索使用率，并对Gemini 2.5 Pro和扩展版AI模式的表现印象深刻。
US 谷歌-A
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国内AI芯片维修需求激增！有商家月修500块，每块费用在1万到2万元之间
格隆汇7月25日｜据网易科技，业内人士透露，国内维修英伟达先进人工智能芯片的业务需求激增。目前已有十几家小型专业公司提供此类维修服务，其修复对象主要是通过各种渠道流入中国的英伟达H100、A100等一系列高端芯片。
据悉，目前国内市场上的一些H100和A100 GPU已连续多年全天候处理数据，故障率正不断上升。<u>根据使用频率和维护状况，一块英伟达GPU的寿命一般为两到五年。</u>而按照规定，英伟达无法为中国市场上的受限产品提供官方维修或更换服务。第三方的维修业务也由此诞生。
有商家表示，2024年底开始涉足AI芯片维修，维修需求确实非常大。目前每月维修的英伟达AI芯片多达500块。其社交媒体上的广告显示，维修中心甚至配备了一个可容纳256台服务器的机房，用以模拟客户的数据中心环境，进行测试与修复验证。修复一块GPU的收费在1万到2万元之间，具体取决于问题复杂程度。
US 英伟达
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07-25 15:02
欧股开盘普跌
格隆汇7月25日丨德国DAX指数跌0.7%，法国CAC40指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.45%。
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07-25 14:58
特斯拉陶琳回应懂车帝辅助驾驶测试：不关注排名，对安全的要求没有上限
格隆汇7月25日｜针对懂车帝辅助驾驶测试，特斯拉副总裁陶琳今日下午在微博发文回应：“这次测试的结果我们和大家一样都是从媒体上看到的，我们不关注排名，因为任何测试、排名都是相对的、短暂的，但对安全的要求却没有上限。我们会继续全身心投入研发，持续追求更高安全标准。”陶琳表示，“这次测试的本意并不是排名，而是提醒大家专注路况，安全第一！”
US 特斯拉
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07-25 14:35
日股收跌0.88%
格隆汇7月25日｜日经225指数收盘下跌370.11点，跌幅0.88%，报41456.23点。
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07-25 14:34
韩股收涨0.18%
格隆汇7月25日｜韩国综合指数收盘上涨5.6点，涨幅0.18%，报3196.05点。
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07-25 13:45
图解｜全球活跃Robotaxi项目版图一览
格隆汇7月25日｜根据Statista的数据，下图列出截至2025年6月全球活跃的自动驾驶出租车(Robotaxi)项目。
在中国，目前共有8家公司在16个城市开展业务。其中，百度旗下自动驾驶项目Apollo覆盖的城市最多，已在北京、上海、广州、深圳等10个国内城市运营。其他活跃的公司还包括：AutoX、元戎启行(Deeproute.ai)、小马智行(Pony.ai)、上汽集团(SAIC)、轻舟智航(QCraft)、文远知行(WeRide)和滴滴。
而在美国，Alphabet旗下Waymo被视为美国自动驾驶出租车领域的领跑者，目前活跃于凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀和亚特兰大。Waymo在上述城市运营着约1500辆自动驾驶汽车。另外，特斯拉于6月在得州奥斯汀市正式启动Robotaxi试点服务。
US 百度 US 小马智行 US 文远知行 US 谷歌-A US 特斯拉
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07-25 13:38
大众汽车：Q2营收同比下降3%逊预期，下调2025年展望
格隆汇7月25日｜大众汽车第二季度营收808.1亿欧元，同比下降3%，市场预期821.9亿欧元；第二季度营业利润38.3亿欧元，市场预期38.9亿欧元。大众汽车目前预计2025年的销量增长将与去年持平，此前预计增长最高达5%；目前预计2025年销售利润率将为4%至5%，此前预计为5.5%至6.5%。大众汽车业绩指引上限基于美国关税降至10%的假设，下限是基于当前27.5%的美国关税在下半年仍然有效的假设。
US VolkswagenAGUnsponsoredADR
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07-25 13:32
英伟达中国禁令松绑，传追加H20投片
格隆汇7月25日｜据财讯快报，美国政府允许英伟达恢复对中国市场销售H20 GPU，对英伟达与其供应链为大利多，更在近日陆续传出，英伟达追加H20 GPU投片。然而实际上，所谓的H20 GPU，是GB系列的前一代，即H100、H200系列芯片，先前被禁卖到中国前，英伟达本身拥有库存，而近期市场也传出因应中国市场解禁，有望在近期再度投片，并点名，受益供链有台积电(2330.TW)、京元电(2449.TW)、颖威(6515.TW)等。
US 英伟达
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07-25 13:25
LG电子：Q2净利6097亿韩元，同比下降3.15%
格隆汇7月25日丨LG电子第二季度营收20.735万亿韩元， 上年同期21.694万亿韩元，净利润为6097亿韩元，上年同期6295亿韩元。
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07-25 13:09
起亚：Q2销售额、净利均超预期
格隆汇7月25日丨起亚第二季度销售额29.35万亿韩元，预估28.93万亿韩元；第二季度净利润2.27万亿韩元，预估2.46万亿韩元。
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大行评级｜招银国际：上调Alphabet目标价至221美元 上调2025至27年收入预测
格隆汇7月25日｜招银国际发表研究报告指出，Alphabet次季总收入按年增长14%至964亿美元，纯利按年增长19%至282亿美元，两者均超出市场共识预期。对于下半年预测，该行预计，因金融垂直行业的强劲表现，以及2024年下半年美国总统选举的影响，广告收入将面临较高基数承压，而谷歌云收入增长应保持强劲，因今年下半年将部署更多运算资源以满足其强大需求。该行上调该公司2025至2027年总收入预测1%至2%，并基于2025年预测22倍市盈率，目标价从218美元上调至221美元，维持“买入”评级。
US 谷歌-A
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07-25 12:57
花旗：将下半年新加坡海峡时报指数目标从4200点上调至4400点
格隆汇7月25日｜花旗研究团队报告称，新加坡基准股指海峡时报指数的涨势可能会因该国央行在下半年降低汇率政策区间斜率而受到抑制。随着资金流因货币升值而增加，下调政策区间斜率可能会收紧这些资金流。新加坡更长时间维持较低利率的状况预计将拖累金融板块，即该基准指数的权重板块。花旗将其下半年海峡时报指数目标从4,200点上调至4,400点，理由是对金管局注入流动性的举措感到乐观。
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