全球视野, 下注中国
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2025-07-17 01:21 星期四
07-10 08:12
亚市早盘 黄金在美国关税担忧中小幅走高
格隆汇7月10日｜在美国关税担忧的背景下，黄金在亚洲市场早盘小幅走高，这种担忧通常会增强该贵金属的避险吸引力。现货黄金上涨0.2%，报每盎司3,317.86美元。美国总统特朗普周三表示，美国将从8月1日起对巴西商品征收50%的关税。50%关税是特朗普本周迄今在致世界各国领导人的一系列信函中所宣布的最高税率。XS.com高级市场分析师Samer Hasn表示：“当前这种以长时间拖延和贸易政策方向不明为特征的不确定状态如果持续下去，即便没有爆发正式的贸易战，也可能支撑对避险资产的需求。”
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07-10 08:11
Sunnova将以700万美元的价格向Omnidian出售部分太阳能电池板业务
格隆汇7月10日｜Sunnova Energy当地时间周三表示，作为跟踪交易的一部分，该公司已同意以700万美元现金向Omnidian出售其部分住宅太阳能安装业务，同时承担部分债务。上个月，Sunnova申请破产，这家总部位于美国的住宅太阳能电池板安装商正努力应对不断增加的债务和需求疲软，这凸显了该行业面临的挑战，包括利率上升、加州激励措施减少以及对潜在补贴退坡的担忧。在破产申请中，Sunnova 估计其资产和负债在 100 亿至 500 亿美元之间。
US SunnovaEnergyInternationalInc
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07-10 08:11
澳股开涨0.5%
格隆汇7月10日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨0.5%，报8581.60点。
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摩根资管杜猛：A股的上涨或会迟到但不会缺席
格隆汇7月10日｜摩根资产管理近日举办了最新一期权益投资策略沙龙，围绕新消费、创新药、AI产业链等板块展开探讨，分享了2025年下半年的投资机遇。擅长把握成长产业趋势的副总经理兼投资总监杜猛表示：
1、美股的重要性可能会被相对拉低，但配置美股的资金确实太多了，只要稍微降低5%、10%，对其他的大类资产都会是一个非常大的资金量。
2、4月关税摩擦引发的市场单日短暂剧烈调整后，A股与港股快速修复，有些股票已创出新高，这反映出<u>全球投资者对中国资产认知的根本性转变和中国自身地位的提升</u>。
3、港股是直面国际投资者，处在全球资产的配置位置上。去年9月份以来，<u>港股的表现远远超过A股。这种情况未来半年到一年可能还会持续</u>。
4、这里面有两个原因，一是港股市场的资金结构不一样，有大量增量资金进入，有助于推升它的上涨。二是A股需要一个长期有力的逻辑支撑。
5、<u>A股来回振荡的状态会不会被破解呢？我认为大概率会被破解的</u>，如果港股接着再多涨半年到一年，海外资金可能就会发现A股甚至比港股还要便宜，或会增加对A股的配置。
6、外资定价可能会影响A股的走势，在一些个股上已经反映出来了。比如说有的公司去港股上市，很受海外投资者追捧，它的定价一下远远超过了A股。
7、这种事情未来可能会越来越多的发生在这两个市场中，所以，我觉得<u>A股市场不是不会涨，它只是可能会滞后，或会迟到，不会缺席。</u>
8、如果想把握A股后续上涨的行情，现在或许是选择一些A股好品种的时候。回到我们看好的行业：
<u>(1)AI。</u>之前看到的是算力，后面可能会从算力的硬件到应用的硬件。
<u>(2)其次就是最近较热的创新药</u>。目前中国的创新药企在研发、效率提升、制药等方面都在出成果，这其中有很多投资机会。
<u>(3)消费。</u>个人觉得其实消费没有“新”和“旧”，所谓“新消费”的出海，本质是中国作为超级经济体的一种文化的对外输出。中国作为第二大经济体，甚至以后可能是第一大经济体，消费的形态大概率是能输出到全球。
<u>(4)最后是动力电池</u>。电动车、储能、机器人、无人机等都要搭载电池，整个应用场景、应用空间仍是非常大的。
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07-10 08:10
菲律宾官员计划访美 与美国就关税展开进一步谈判
格隆汇7月10日｜菲律宾驻美国大使Jose Manuel Romualdez表示，在华盛顿提高对菲律宾的计划关税税率后，菲律宾将与美国举行进一步谈判。他周四在手机短信中表示，“我们还会继续谈判。”他还表示，菲律宾官员的美国之行正在安排中。特朗普政府周三宣布将菲律宾商品关税税率由4月宣布的17%上调至20%。
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07-10 08:02
日韩股市开盘涨跌不一
格隆汇7月10日｜日经225指数开盘下跌0.24%，报39725.03点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.32%，报3143.88点。
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07-10 08:00
今年以来我国快递业务量超1000亿件
格隆汇7月10日｜据央视，从国家邮政局了解到，截至7月9日，今年以来我国快递业务量已突破1000亿件，比2024年达到千亿件提前了35天。“十四五”以来，我国邮政快递业实现了持续较快发展，快递业务量连续5年突破1000亿件。
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07-10 07:59
英国央行：全球紧张局势持续带来金融稳定风险
格隆汇7月10日｜英国央行周三表示，尽管在美国暂停实施4月宣布的关税后紧张局势有所缓解，但金融市场面临的风险仍然很高。英国央行在半年一度的金融稳定威胁评估中指出，继续看到"地缘政治紧张局势、全球贸易和金融市场碎片化以及主权债务压力"带来的危险。英国央行金融政策委员会表示，"风险资产价格暴跌、资产配置突然改变以及历史连动性持久断裂的风险仍然很高。"
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07-10 07:59
豪鹏科技：下半年将迎来AI+端侧电池需求爆发 公司已提前卡位三大应用场景机遇
格隆汇7月10日｜豪鹏科技在业绩说明会表示，市场预测，2025年下半年将迎来AI+端侧电池需求的一轮爆发，公司已提前卡位三大应用场景机遇：1）配合多家国际头部智能穿戴品牌的新一代AI眼镜密集上市，公司以软包到钢壳的全站式产品配套、液态高硅/纯硅到半固态/固态的技术路线规划方案，短期支撑2025年千万级订单的导入，长期瞄准品牌客户千亿级别的市场需求空间。2）在AI PC换机潮叠加折叠屏手机革命性迭代的背景下，公司高硅负极快充电池已导入部分客户旗舰机型。3）AI陪伴型机器人以及其他各类场景的机器人、机器狗等项目将在下半年正式批量交付，助力公司开启机器人赛道新兴市场的大门。
SZ 豪鹏科技
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07-10 07:54
中国银河证券：建材企业携手“反内卷”，多领域积极破局
格隆汇7月10日｜中国银河证券研报表示，近日召开的中央财经委员会第六次会议进一步深化了“反内卷”工作部署，建材行业更多领域加入“反内卷”号召，对行业产能布局规划及产品价格进行调整。水泥行业后续供给有序可控，助力行业高质量发展；玻璃纤维企业理性定价有望延续，盈利有望保持稳中向好态势；防水行业开启 “反内卷” 攻坚，企业利润有望实现底部修复。
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07-10 07:54
华泰证券：光伏玻璃反内卷急迫性较强 龙头企业有望带头减产
格隆汇7月10日｜华泰证券认为，光伏玻璃反内卷急迫性较强，龙头企业有望带头减产。近期，中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，水泥、玻璃等细分行业主动推进“反内卷”。当前价格下光伏玻璃可能面临全行业亏损，而2025年下半年需求缩量和高库存将进一步增大价格压力，因此“反内卷”的迫切性较强。梳理测算光伏玻璃供给端可能的增量与减量，相较2018年底部周期，实现再平衡或需要更长时间，源于潜在增量或压制光伏玻璃价格中枢上移，而堵窑减产有上限，行业只能加大冷修停产力度。
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07-10 07:53
华泰证券：6月挖机内外景气度均有回升，看好行业持续复苏
格隆汇7月10日｜华泰证券研报表示，6月挖掘机整体内销和出口增速均较5月有所回升。看好二手挖机出口快速增长对国内更新需求的拉动，以及国产品牌在海外份额的持续提升，推荐工程机械龙头，零部件龙头。
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07-10 07:53
天风证券：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲
格隆汇7月10日｜天风证券发布研报称，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。展望二季度，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS二季度业绩弹性, 设备材料算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续，企业级产品持续推进，带动季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2季度业绩展望乐观。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。
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07-10 07:52
格隆汇7月10日｜日本7月4日当周外资净买进日本股票6117亿日元，前值6513亿日元。
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07-10 07:52
格隆汇7月10日｜日本6月生产者价格同比增长2.9%，预估为2.9%。
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