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2025-05-31 08:19 星期六
大行评级丨花旗：英伟达首财季业绩优于预期 予其“买入”评级及目标价150美元
格隆汇5月29日｜花旗发表报告指，受强劲的人工智能需求推动，英伟达截至4月27日止首财季业绩优于预期，对其目标价为150美元，评级“买入”。英伟达首财季的收入、Non-GAAP每股盈利(换除股票激励)分别录441亿美元及0.96美元(排除H20相关费用及税务影响，如计入则为0.81美元)，高于该行预测分别436亿美元及0.94美元(排除费用)及市场预测分别433亿美元及0.74美元(计及开支)。
英伟达指引7月底止次财季收入为450亿美元(中位值)，高于该行预测的442亿美元，惟低于市场预期的459亿美元，此展望反映近期出口管制导致H20收入损失约80亿美元。花旗认为，英伟达达成目标价的下行风险包括：(1)若其在游戏市场份额流失，竞争加剧可能导致股价下跌；(2)新平台采用速度慢于预期，或拖累数据中心及游戏业务销售；(3)汽车及数据中心市场的业绩波动可能加剧股价及估值倍数的不稳定性；(4)加密货币挖矿活动对游戏业务销售的潜在影响。
而投资者将关注以下方面：(1)美国出口管制扩散规则有否可能逆转及中东地区的AI需求潜力；(2)Hopper架构向Blackwell的技术过渡进度，以及GB200/GB300服务器机架的供应情况；(3)毛利率走势；(4)对中国市场限制的最新看法。
US 英伟达
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前天 13:44
格隆汇5月29日｜韩国央行官员：根据(美国)法院裁决，美国对韩国的实际关税税率将从13.3%降至9.7%。
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前天 13:36
台股收跌0.05%
格隆汇5月29日｜台湾加权指数收盘下跌10.42点，跌幅0.05%，报21347.3点。
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前天 13:35
中远海控回应美线变化情况：预计6月货量充足
格隆汇5月29日丨据每经，中远海控召开股东大会，107位股东代表参会。中远海控预计6月货量充足，美线签约价格同比提升。公司副总经理钱明表示，美国关税政策对航运业造成扰动，但美线签约未受太大影响。港口拥堵相对可控。中远海控将加强运营管理，优化资源配置，积极应对市场变化。此外，公司探索跨境电商外贸服务新业态，推出特色快航并采购跨境电商仓库。
SH 中远海控 HK 中远海控
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前天 13:35
提醒：5月国防部例行记者会将于今日下午3时举行
格隆汇5月29日丨2025年5月国防部例行记者会将于今日下午3时举行，国防部网将直播本次例行记者会。
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前天 13:35
日本财务大臣加藤胜信：将密切关注金融市场动态，包括超长期债券交易
格隆汇5月29日｜日本财务大臣加藤胜信：将密切关注金融市场动态，包括超长期债券交易。目前超长期债券收益率出现大幅波动。将与市场参与者进行全面沟通。
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前天 13:32
特朗普次子称曾被建议抵押海湖庄园做多比特币
格隆汇5月29日｜美国总统特朗普的次子、特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普周三对Strategy Inc.联合创始人迈克尔·塞勒（Michael Saylor）大加赞赏，称比特币有他是“幸运的”。他回忆了塞勒如何试图说服他投资这种加密货币，他援引塞勒的话说：“你现在需要抵押海湖庄园，从海湖庄园拿出20亿美元，做多比特币。”在他发表上述言论的前一天，特朗普媒体与技术集团宣布，将利用25亿美元的私募所得创建一个比特币储备。
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前天 13:32
纳指期货涨2%
格隆汇5月29日｜美国股指期货上涨，纳指期货现涨2%，标普500指数期货涨1.7%，道指期货涨1.4%。
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前天 13:31
A股异动丨太阳电缆一度跌近5% 股东亿力集团拟减持不超3%公司股份
格隆汇5月29日｜太阳电缆(002300.SZ)今日开盘跌4.9%报6.41元，市值46.3亿元；现跌幅收窄至逾2%。太阳电缆公布，股东福建亿力集团有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。(格隆汇)
SZ 太阳电缆
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前天 13:28
南京：加快培育以链主企业为引领、具有全国竞争力和影响力的重点产业集群
格隆汇5月29日｜南京市政府5月28日召开常务会议，会议审议了《南京市加快培育重点产业链链主企业工作方案》。会议强调，要抓好链主企业梯次培育、支持企业扩大投资、加强企业协同创新等工作，加快培育以链主企业为引领、具有全国竞争力和影响力的重点产业集群。会议研究了推进服务业扩大开放综合试点工作。会议要求，要抢抓新一轮试点工作机遇，统筹推进自贸试验区建设、服务业扩大开放综合试点、跨境贸易便利化专项行动等重点任务，稳步提升制度型开放水平，塑造更高水平开放型经济新优势。
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前天 13:25
大行评级丨大摩：看好平安健康F及B端业务将实现双位数增长 予其目标价7.5港元
格隆汇5月29日｜摩根士丹利发布研报指，随着年初至今AI等市场β因素推动下，中国医疗健康行业现已至风险/回报平衡点，主要平台企业正各采取不同的商业模式和竞争策略，实现医疗数字化趋势下盈收加速。
其中，平安健康在与平安集团并表后，利用医险协同等服务为其金融客户提供更多增值服务，并持续优化AI模型在不同场景下应用，该行预计公司F及B端业务将实现双位数增长。该行维持对平安健康(1833.HK)的“平配”评级，目标价为7.5 港元。
该行预计，B端业务仍将保持长期增长势头，B端渠道的复合年增长率将达到30%至50%。在F端渠道，公司持续通过“保险+健康+养老会员”等套餐服务渗透个人客户群，该行预计复合年增长率将达到10%左右。
另外，公司于2025年第一季度推出了名医AI助理服务“平安芯医”，由知名医生进行训练，可提供实时在线问诊，目前已覆盖20个医疗场景。下一代医生支持系统将于2025年6月正式上线，将进一步提升流程和服务效率。
HK 平安好医生
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前天 13:24
广东河源市源城区发生3.5级地震
格隆汇5月29日｜中国地震台网正式测定：05月29日13时17分在广东河源市源城区(北纬23.71度，东经114.69度)发生3.5级地震，震源深度11千米。
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前天 13:20
大行评级丨瑞银：众安在线近期抽升因港通过稳定币草案 维持“中性”评级
格隆汇5月29日｜瑞银发表报告称，在香港立法会通过稳定币法后五个交易日，众安在线股价累计上涨29%，认为该法案为向公众发售稳定币扫除了障碍。香港金融管理局已推出稳定币发行商的监管“沙盒”，而众安间接持有8.7%股份的企业——RD InnoTech，是三家参与机构之一。市场预期众安将从以下两方面受益：1)RD InnoTech估值上升潜力；以及2)可观的净利息差。
瑞银指，2025年前四月，众安在线总保费按年增长13%。其中健康险保费增长超40%，主要得益于流量获客成本下降及加大营销力度，以及新产品推出。数码生活类保费则按年下跌10%，因平台业务(如退货物流、OTA旅游保险)有所收缩。汽车险保费按年增长逾30%，因监管加强对线下分销渠道(如经纪人)佣金的限制，而众安专注在线渠道。消费金融业务亦见复苏，与行业趋势一致。瑞银维持众安在线“中性”评级及目标价13.1港元。
HK 众安在线
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前天 13:19
格隆汇5月29日丨中国地震台网自动测定：05月29日13时17分在广东河源市源城区附近(北纬23.71度，东经114.70度)发生3.7级左右地震，最终结果以正式速报为准。
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前天 13:18
欧盟与阿联酋正式启动自由贸易协定谈判
格隆汇5月29日丨欧盟与阿联酋28日正式启动双边自由贸易协定谈判，为欧盟在海湾地区达成首个全面贸易协定创造可能性。欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇与阿联酋外贸国务部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪当天在迪拜重申了达成协定的共同愿景，并就路线图达成一致，实质性谈判工作最早将于6月启动。首次谈判会议将重点讨论降低商品关税、便利服务、数字贸易和投资流动。双方还将探讨在可再生能源、绿色氢能和关键原材料等战略领域促进贸易的方式。
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