全球视野, 下注中国
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2025-06-08 08:47 星期日
04-09 13:42
A股大消费板块午后集体走强
格隆汇4月9日｜零售、机场航运、旅游方向领涨，众信旅游、海南机场、品渥食品、中国中免、王府井涨停，永辉超市、李子园等跟涨。
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04-09 13:41
沪锡主力合约大跌6%
格隆汇4月9日｜沪锡主力合约日内大跌6.00%，现报252720.00元/吨。
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04-09 13:39
深成指、创业板指双双涨逾1%
格隆汇4月9日｜深成指、创业板指午后拉升，双双涨逾1%，早盘均一度跌超3%；沪指涨0.66%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4200只。
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04-09 13:39
大行评级｜大摩：比亚迪首季稳定的单位盈利反映较同业优秀的成本控制能力
格隆汇4月9日｜比亚迪公布其首季初步业绩，料盈利按年升86%至118.9%，达85亿元至100亿元。摩根士丹利的研究报告指，认为此表现应大致达到市场预期的单位盈利9000亿元。该行指，考虑到销量按季升34%，加上消化库存的额外资助，首季稳定的单位盈利反映了公司较同业优秀的成本控制能力。另外，包括公司智驾系统天神之眼的订单比例在上周升至60%，公司加大了海洋及王朝系列换车激励至4000元到2.2万元，相信可助公司在踏入旺季时应付订单上升。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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04-09 13:39
台股收跌5.79%，鸿海再度锁死跌停板
格隆汇4月9日丨关税战升级，台股继续大跌，台股加权股价指数收跌5.79%，报17391.76点，创2024年1月以来新低。权重股台积电收跌近4%，鸿海再度锁死跌停板，连续三日跌停，联发科跌近6%。
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04-09 13:38
格隆汇4月9日｜南下资金净买入港股超200亿港元。
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04-09 13:38
近三日已有111家A股上市公司宣布增持回购 涉及金额最高达671亿元
格隆汇4月9日丨本周A股市场出现较大幅度调整，基于对中国资本市场长期发展前景和公司自身投资价值的认可，众多A股上市公司纷纷宣布增持或回购股份。有媒体统计，自4月7日以来，已有111家上市公司宣布进行增持回购，其中86家公司明确披露了具体的增持回购金额，涉及资金达374.4-671.37亿元。具体包括：宁德时代拟回购40-80亿元，贵州茅台拟回购30-60亿元，中国石油拟增持28-56亿元，中国石化拟增持20-30亿元，徐工机械拟回购18-36亿元，立讯精密拟回购10-20亿元，美的集团拟回购15-30亿元等。
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04-09 13:37
达里奥：从周期来看 现在与1930s类同
格隆汇4月9日｜桥水基金创始人瑞·达里奥4月9日接受媒体公开采访，主要观点如下：
1、展望未来几个月，关税问题加剧矛盾，债务问题无法回避，竞争力问题也依然存在，对预算赤字降至GDP的3%的目标表示担忧。这些问题在历史上反复出现，<u>从周期的角度看，现在所处的时期与20世纪30年代类同(注：1930s初大萧条)。</u>
2、世间存在各种秩序体系，而这些体系会因为某些原因崩溃，进行形成周期。比如说，有货币体系，还有债务周期。结果就是，<u>一个人的负债是另一个人的资产，当这些积累到一定程度，难以为继的时候就会出现大问题</u>。
3、此外还有国内政治秩序周期，左派和右派之间通常会有激烈的动荡。由于民主国家特有的无序状态，会产生很多争斗，因为这需要合作、妥协等等。我们现在正处于这种秩序变革的过程中。
4、另外，还有国际世界秩序。国际世界秩序<u>始于1945年，一场战争结束战胜国得以制定规则</u>。于是出现了一系列多边主义的成果，比如联合国、世界贸易组织。然而，这种<u>多边主义正在瓦解，取而代之的是单边主义</u>。
5、<u>关税代表着对失衡问题的一种应对</u>。失衡意味着我们存在巨大的资本失衡和贸易失衡，而这种失衡是不可持续的。
6、从机制上看，关税会提升企业成本、削减企业收入，还会使企业获取资本愈发艰难。美国重振制造业的尝试虽有其必要性，但<u>全球生产力的相互依存以及美国在生产方面的竞争力不足是长期难题，预计会继续产生政治后果</u>。
7、美国人口中，大约300万人也就是1%的人非常聪明，他们进入顶尖学府，毕业后创造出了许多独角兽企业，其中一半的创业者是外国人。另外<u>有60%的人阅读水平还达不到六年级水准，在这种情况下很难提高生产效率</u>。在这种情况下，要在美国实现自给自足的制造业是非常困难的，可这又很有必要。
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大行评级｜花旗：重申阿里巴巴“买入”评级 云业务收入增长或继续加快
格隆汇4月9日｜花旗发表研报指，阿里巴巴截至今年3月底止2025财年第四季度客户管理收入(CMR)预期表现平稳，在增收商家服务费及全站推渗透率提升带动下，货币化比率提高，CMR增长势头预期持续，云业务收入增长亦可能会继续加快。近日市场关注关税政策对国内消费趋势的影响，以及大型企业和中小企业客户对云业务需求的任何影响，花旗指，阿里目前估值已回到有吸引力的水平，考虑到其AIDC业务美国敞口相对较小，加上云技术创新和基础模型研发持续推进，将相互抵销影响。该行重申阿里“买入”评级，目标价为165港元。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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04-09 13:36
香港统筹“五一”假期旅客访港预备工作
格隆汇4月9日｜香港特区政府文化体育及旅游局今日召开会议，统筹“五一”假期期间（5月1日至5日）接待访港旅客的预备工作。香港特区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，“五一”假期是香港旅游旺季，访港旅客将会增加。政府各部门、相关机构及业界会加强协调和沟通，尽力接待访港旅客，为他们提供优质的旅游体验。
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大行评级｜美银：全球贸易紧张及美国息率为香港地产行业带来不确定因素
格隆汇4月9日｜美银证券发表研究报告指，全球贸易紧张及美国息率的相关影响，为香港房地产行业带来众多不确定因素。潜在的负面影响包括香港经济增长及办公室需求受压、短期内住宅平均售价及成交量下滑、及人民币转弱或令内地旅客购买力下降。另一方面，潜在利好影响包括美国经济衰退或在短期内带来更大规模的减息，这可能提升香港住宅的负担能力、港元兑人民币以外的货币走弱，可能减少香港零售销售额流向日本，并吸引更多来自亚洲其他地区的游客、及刺激消费可能有助内地商场。
行业上，美银更看好经营非自由行的零售业，其次为经营自由行的零售业及住宅，最看淡写字楼市场。个股方面，该行看好领展及太古地产，但对港铁维持“跑输大市”评级。该行将香港房地产行业2025至2027年的每股盈利预测平均调低2%，而目标价则平均下调4%。
HK 领展房产基金 HK 太古地产 HK 港铁公司
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04-09 13:33
商务部：2025年全国电动自行车以旧换新突破300万辆
格隆汇4月9日｜据央视，今年以来，电动自行车以旧换新进度持续加快，覆盖范围持续扩大，惠民生作用不断增强，保安全导向更加凸显。截至4月8日，全国电动自行车售旧、换新各334.1万辆，相当于2024年置换总量的2.4倍。
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04-09 13:31
大行评级｜摩根大通：下调港交所目标价至340港元 维持“增持”评级
格隆汇4月9日｜摩根大通发表亚太区交易所行业报告表示，将香港交易所的目标价由380港元下调至340港元。该行认为过去一周的股价下跌已经充分反映了这些关税风险因素，维持“增持”评级。交易所的投资焦点历来取决于以下三点：第一是与本地市场的啤打曝光；第二与股票平均每日交易量(ADT)的联系；第三是公用事业功能。
该行将港交所2025、2026及2027财年的每股盈利预测分别下调7%、18%及18%，因为该行考虑到股票和衍生品交易量的疲软以及投资收入的减少。该行料港股2025、2026及2027财年证券日均成交额各为3410亿、3370亿及3670亿港元。
HK 香港交易所
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04-09 13:29
中国中免A股涨停
格隆汇4月9日｜中国中免A股涨停，报价66.87元，成交额超38亿元；中国中免H股涨超16%报53.3港元。消息面上，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从4月8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。
SH 中国中免 HK 中国中免
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04-09 13:26
杰富瑞：将苹果评级上调至持有
格隆汇4月9日｜杰富瑞将苹果评级上调至持有，目标价167.88美元。
US 苹果
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