全球视野, 下注中国
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2025-06-20 13:19 星期五
2024-11-21 11:57
大行评级｜招银国际：下调中通快递目标价至271港元 仍看好盈利增长策略
格隆汇11月21日｜招银国际发表研报，维持对中通快递的“买入”评级，指出其第三季EBIT按年增长17%至28亿元，符合预期。季度列账基准净利润仅按年增长1%至24.6亿元，相信是由于去年第三季的一次性退税所致。在行业价格竞争下，管理层下调了今年全年包裹量增长指引，由于包裹量和单位利润下降，招银国际相应将其2024至2026年盈利预测下调5%至9%，但强调仍看好中通的盈利增长策略及其强劲自由现金流能力，目标价从299港元降至271港元，对应2024年预测市盈率约22倍。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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2024-11-21 11:50
再创新高！泡泡玛特市值重回千亿港元
格隆汇11月21日｜泡泡玛特早盘上涨4.24%，股价迎来持续走高，最高点每股报价突破80港元，市值超过1070亿港元。截至发稿，泡泡玛特股价为79.5港元，市值达到1067.6亿港元。
数据显示，泡泡玛特当前股价与年初相比涨幅近300%。2024年上半年，泡泡玛特实现营收45.6亿元，同比增长62%，经调整后净利10.2亿元，同比增长90.1%。其中，中国内地营收为32.1亿元，同比增长31.5%；港澳台及海外营收13.5亿元，同比增长259.6%。在刚过去的第三季度，泡泡玛特的整体营收同比增长120%-125%，其中中国内地营收同比增长55%-60%，港澳台及海外营收同比增长440%-445%。
据统计，近90天内共有18家投行对泡泡玛特给予买入评级，近90天的目标均价为77.03港元。此外，光大证券的最新一份研报也首次给予了泡泡玛特买入评级，相关研报指出，“公司作为中国潮玩领军企业，IP运营能力逐步被验证，出海带来较高的业绩成长性，理应给予一定的估值溢价”。里昂研报显示，泡泡玛特第三季度表现远胜预期，增速较今年上半年加快。在第三季度强劲业绩后，该行对泡泡玛特IP热度及其产品种类、管线、地域扩张的成功在未来数季度延续将有更大信心。
HK 泡泡玛特
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2024-11-21 11:43
港股异动 | 利好叠加，中国重汽续涨超6%，录得5连涨
格隆汇11月21日｜中国重汽(3808.HK)再度拉升涨超6%，5日连涨超15%，股价重回23港元，总市值636亿港元。消息上，10月我国重卡行业销量约6.3万辆(批发口径，包含出口和新能源)，环比上涨9%，同比下滑22%。财信证券指出，以旧换新政策刺激终端需求，年底重卡销量有望环比增长。另外，公司日前向山东重工财务公司增资，整合旗下财务公司。此外，公司日前与京东方签署战略合作协议。(格隆汇)
HK 中国重汽
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2024-11-21 11:30
港股异动丨西部水泥续涨5.6% 创2011年10月以来新高
格隆汇11月21日｜西部水泥(2233.HK)再度上涨5.6%，月内累计升幅高达30%，高见1.52港元创2011年10月以来新高价，总市值81.8亿港元。国联证券研报指，2024Q3大部分地区水泥错峰力度持续加大，行业供需形势边际好转，水泥价格持续小幅上涨，有一定“淡季不淡”特征，行业盈利同环比均有所改善。此外，数据显示，昨日股价获主力加仓1610万元，环比增加1002.74%。(格隆汇)
HK 西部水泥
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2024-11-21 11:21
港股异动丨持续回购股份，欧康维视生物-B涨超8%
格隆汇11月21日｜欧康维视生物-B(1477.HK)快速拉升涨超8%，高见5.85港元创月内新高，总市值47.2亿港元。消息上，昨日(20日)公司再度耗资约7.78万港元回购1.45万股股份。公司是国内专注眼科的医药平台公司，管线丰富日渐完整，持续快速推进商业化。(格隆汇)
HK 欧康维视生物-B
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2024-11-21 11:15
金利来(0533.HK)飙升37%后临时停牌
格隆汇11月21日｜港股市场金利来集团(0533.HK)急升37.08%，之后临时停牌，暂未知原因。
HK 金利来集团
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大行评级｜美银：上调金山云目标价至3.4港元 重申“中性”评级
格隆汇11月21日｜美银证券发表研报指，金山云第三季收入按年增长16%至18.9亿元，略高于市场普遍预期约1%，主要受到人工智能收入按年提升7.9倍，以及企业云业务在项目交付加快的推动下稳健复苏。期内毛利率亦按年提升4个百分点。美银表示，憧憬AI业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年将进一步改善。基于AI业务的快速扩张，美银将金山云2024至2026年收入预测上调4%至8%，目标价由1.7港元上调至3.4港元，重申“中性”评级。
HK 金山云 US 金山云
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大行评级｜里昂：下调中通快递目标价至188.28港元 第三季包裹量增幅不及预期
格隆汇11月21日｜里昂发表报告，称中通快递第三季包裹量仅按年增长16%，继续低于整体市场的20%增幅，亦不及预期。管理层目标明年在保持合理利润下提升市占率的目标，该行认为这是正确的决定，因为规模效益仍然是物流公司的最重要元素。里昂称，虽对公司在第四季保持稳定的每单位利润保持乐观，但由于市场竞争激烈，因此将公司2024年至2026年每股盈利预测分别调低7.9%、13.5%及19.1%，目标价由223.43港元降至188.28港元，维持“跑赢大市”评级，以反映其强劲的自由现金流能力及其网络合作伙伴的财务状况健康。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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2024-11-21 11:07
港股异动丨普拉达盘中涨约5% 美银一举升其评级至“买入”
格隆汇11月21日｜普拉达(1913.HK)高开高走，盘中一度涨约5%，现报57.5港元，总市值1472.6亿港元。消息上，美银将普拉达评级由“中性”上调至“买入”，目标价由60港元升至65港元，相信集团可以继续跑赢奢侈品行业的同时，建立Miu Miu在行内作为主要品牌的地位，抓紧其品牌热度高峰以推动可持续的增长。(格隆汇)
HK 普拉达
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大行评级｜大华继显：上调金山软件目标价至40港元 第三季业绩强劲且超预期
格隆汇11月21日｜大华继显发表报告，指金山软件第三季业绩强劲，超出预期。收入按年升17.8%至29亿元人民币，超出市场预期。毛利率按年升3个百分点至84.2%，符合市场预期。非国际财务报告准则经营溢利12亿元，经营溢利率按年升20个百分点至41%，受益于强劲收入增长。净利润4.13亿元，净利润率按年扩大14个百分点至18.4%。该行上调对金山软件第四季及全年收入预测9%及6%，反映《剑网3》网上游戏显著贡献及《剑网3无界》成功推出。该行上调对公司第四季及全年经调整净利润预测1%及10%，反映人工智能变现化能见度改善及审慎的成本控制。该行维持对金山软件“买入”评级，目标价由38港元上调至40港元。
HK 金山软件
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大行评级｜里昂：上调金山软件目标价至37.2港元 第三季游戏业务有惊喜
格隆汇11月21日｜里昂发表报告指，金山软件游戏业务有惊喜，第三季游戏收入及利润好过预期，当中游戏收入按年增长78%。该行指，公司今年的游戏表现异常强劲，可能为2025财政年度奠下高基数，但2025年的五款新游戏势头仍然稳固。里昂上调金山软件2024和2025年纯利预测各26%和14%，以反映游戏业务预测获上调。由于预测改变及小米与金山软件生态系统在更新框架协议下可能产生更好的协同效应，令控股公司折让降低，将目标价由29.5港元上调至37.2港元，维持“跑赢大市”评级。
HK 金山软件
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2024-11-21 10:52
快手游戏厂牌弹指宇宙首款自研游戏《无尽梦回》公测
格隆汇11月21日｜快手旗下游戏厂牌弹指宇宙自研游戏《无尽梦回》正式开启公测。《无尽梦回》官方表示，部分账号提示的注册关闭人数已满的问题已修复。
HK 快手-W
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2024-11-21 10:42
港股异动丨迪生创建跌超9% 料中期盈利下跌约40%
格隆汇11月21日｜迪生创建(0113.HK)盘初一度跌超9%至4.3港元，股价创今年3月以来新低。集团发盈警，预期截至9月底止上半年股东溢利净额下跌约40%。主因香港销售额及溢利下降所致。该公司去年同期股东应占盈利2.2亿港元。
公司表示，由于香港的消费者信心极度疲弱，而各收入阶层的消费者前往深圳等中国城市外游与日俱增，这些城市在娱乐及购物方面均提供更超值、更高服务水平及多元化的体验；加上日元疲弱，本地及中国内地消费者继续不断地到日本旅游及消费，集团在上半年的销售营业额下降约25%。(格隆汇)
HK 迪生创建
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2024-11-21 10:29
恒指、恒科指翻红
格隆汇11月21日｜港股主要股指拉升，恒生指数、恒生科技指数翻红。
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2024-11-21 10:28
意法半导体与华虹半导体合作在中国生产40纳米微控制器芯片
格隆汇11月21日｜据路透，欧洲计算机芯片制造商意法半导体(STM)首席执行官Jean-Marc Chery在当地时间周三宣布与中国华虹半导体合作的新计划，将在2025年底前在中国生产40纳米制程的微控制器芯片，表示在中国本地制造对公司的竞争地位至关重要。
意法半导体是电动汽车用高能效碳化硅(Sic)芯片的最大制造商，客户包括特斯拉和吉利。Jean-Marc Chery表示，中国作为电动汽车最大、最具创新性的市场，是不可或缺，不可能从外部展开充分竞争；如果公司把在中国的市场的份额拱手让给另一家工业或汽车领域的企业，那么中国企业将主导他们巨大的市场，这将成为他们在其他国家竞争的绝佳平台。
他称，意法半导体正在将其在中国市场学到的最佳实践和技术用于西方市场。
该公司制造主管Fabio Gualandris表示，在中国生产的其他原因包括本地供应链的成本优势、兼容性问题、以及政府限制的风险；而在其他地方生产芯片，将意味着错过中国快速的电动汽车发展周期；中国发展得更快，如果不在，就无法及时作出反应。
意法半导体于2023年在重庆与中国三安光电成立了一家碳化硅合资企业，由三安光电提供晶圆。
HK 华虹半导体 SH 华虹公司
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