格隆汇9月3日｜中金公司研报指出，汛期来水好转，长江电力(600900.SH)2Q24发电量同比+42.5%，带动业绩反转。根据公司公开业绩会，2Q24 由于外送电价经协商后保持高位，电价同比提升。但因海外业务贡献占比较高，2Q24 收入增速慢于电量。成本方面，2Q24 公司营业成本同比+6.9%，主要原因在于折旧费用增加；毛利率达56%，同比+6ppt。 抽蓄业务取得积极进展，开启生长第二极。1H24 全面接管浙江长龙山抽蓄运维，浙江天台抽蓄启动生产准备工作，重庆奉节菜籽坝抽蓄完成投资决策，湖南攸县广寒坪抽蓄完成投决。光伏方面，接管金下基地4 个光伏场站运维，累计接管21 个光伏场站，装机容量265 万千瓦。公司承诺2024-2025 年不低于当年净利润70%分红，我们预计2024E/2025E 股息率约为3.5%~3.7%，美债利率下行、国内无风险利率下行的背景下，公司股息价值凸现。 由于水电股估值中枢上行，该行上调目标价21.2%至31.5元，较当前股价上行空间6%。维持“跑赢行业”评级。

格隆汇9月3日｜中泰证券研报指出，农业银行(601288.SH)上半年营收同比增长+0.2%(1Q24为-1.9%)，增速回正；净利润同比增长2.0%(1Q24 为-1.6%)，增速边际有所上行。结构上来看，制造业、基建类及个人经营贷构成上半年信贷增量的主要来源。负债端：禁止手工补息背景下存款增速下降明显。1、存款：2季度存款环比下降5.3%，单季存款减少1.6万亿元，同比少增2.2万亿元；存款占比计息负债比重较1季度末降低3.6个百分点至76.6%。农业银行基本面总体稳健，估值便宜，股息率高，资负水平优异、盈利能力稳健，存量风险不断出清，资产质量稳健向好，建议积极关注。维持“增持”评级。

格隆汇9月3日｜美银证券发表报告称，万科企业上半年亏损98亿元，略为高于公司初步估算时的70至90亿元的区间，不过更令人关注的是集团流动性问题。 6月底现金余额较去年12月底减少7%至900亿元，现金与短期债务覆盖率由1.5倍收窄至0.9倍，因为短期债务占总债务的比例从19.5%上升到32%。美银证券称，万科未有就如何为短期到期债务进行再融资提供细节，因此将集团2024年至2026年盈利预测调低，目标价下调6%至4.5港元，维持“跑输大市”评级。

格隆汇9月3日｜高盛发表报告指出，中远海能上半年纯利26亿元，与早前盈警预测一致。如剔除期内出售5艘船的一次性收益，公司上半年的经常性利润实际按年增长8%，单计第二季则按年跌10%。公司将于10月底公布第三季季绩时同时披露中期利润分配具体方案，派息率指引为30%至50%。该行对中远海能2024至2026年净利润预测下调4%至12%，目标价由11.5港元下调至10.6港元，以反映对航运周转量及运费的预测。此外，该行料原油油轮供应将持续紧张至2027年。

格隆汇9月3日｜蓝晓科技(300487.SZ)收涨6.5%，高见42.8元创2个月新高，总市值215亿元。华安证券日前报告称，公司Q2业绩大幅增长，多业务领域前景广阔。维持公司“买入”评级；中国银河指出，公司盈利能力持续提升，特种吸附龙头长风破浪，看好公司的长期成长性。申万宏源研究则其维持“增持”评级。

格隆汇9月3日｜安克创新(300866.SZ)涨超6%，报67.4元创2个月新高价，总市值354亿元。公司日前公布上半年营业总收入96.48亿元，同比增长36.55%；实现归属于上市公司股东的净利润8.72亿元，同比增长6.36%。申万宏源研究点评称，公司业绩表现超预期，产品推新、渠道拓展驱动高增。维持 “买入”评级。国元证券指出，公司增长动能强劲，品牌强势及供应链优化带动盈利能力提升。

格隆汇9月3日｜中银国际发表报告，指工商银行上半年纯利按年跌1.9%，大致符该行预期。报告称工行上半年资产质量保持稳健，上半年净息差1.43%，较去年末降18个基点。报告称，工行现估值相当于预测今年市账率0.4倍，2024年股息率可能为7.5%，认为工行被低估。中银国际下调对工行H股目标价至6.25港元，并维持“买入”评级。

格隆汇9月3日｜江淮汽车(600418.SH)现涨超5%，报20.6元，总市值超450亿元。8月31日，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理李明在2024中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上透露，江淮与华为联合打造的首款产品已进入整车验证阶段，将在今年年底下线。

格隆汇9月3日｜澜起科技(688008.SH)拉升涨超6%，报52.8元，总市值重回600亿元上方。公司昨日晚披露2024年员工持股计划(草案)，拟参加该员工持股计划的员工总人数不超过75人，其中高级管理人员共4人。该员工持股计划拟筹集资金总额不超过3.5亿元。有分析指，公司股权激励彰显公司发展信心。

格隆汇9月3日｜昨日跌超7%的中恒集团(600252.SH)再度下跌4%，报2元创近7个月新低，总市值跌破70亿元。公司日前公布上半年营业收入14.11亿元，同比下降4.62%；归属于上市公司股东的净利润为2190.87万元，同比下降75.18%。报告期内公司核心产品销量下降及公司资管计划产品公允价值下跌。