全球视野, 下注中国
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2025-06-07 12:20 星期六
2024-08-09 15:33
河南省房地产项目融资“白名单”加速落地中
格隆汇8月9日｜据大河财立方，从河南省住房和城乡建设厅获悉，截至8月8日，河南省进入“白名单”项目610个，499个项目获得银行授信1020.93亿元，359个项目落地354亿元。
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2024-08-09 15:32
研报掘金丨长江证券：牧原股份业绩同比扭亏为盈，持续重点推荐
格隆汇8月9日｜长江证券研报指出，牧原股份(002714.SZ)上半年归母净利8.29亿元，其中单二季度归母净利32.08亿元，均实现同比扭亏为盈。看好牧原股份长期发展，公司成本优势明显且后期成本预计持续优化，出栏规模保持稳健增长。猪价景气趋势确立，公司盈利水平十分可观，当下公司估值已处于历史低位，近期，生猪全国均价上涨至接近20元/公斤，预计后续猪价有望维持一段时间较高景气水平，公司负债率与现金流量水平在2024年下半年有望进一步改善。截至8月4日，公司头均市值约3502元/头，处于5%的历史分位数水平，持续重点推荐。
SZ 牧原股份
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大行评级｜花旗：维持永利澳门“买入”评级 7月市占率回升至预期范围
格隆汇8月9日｜花旗发表报告指，永利澳门第二季业绩略逊预期，并带来几个主要启示，包括澳门零售业疲弱变得明显，惟管理层强调未见到博彩业的任何疲弱趋势；永利澳门于7月份的市场占有率回升至预期范围；永利澳门仍然有信心透过其优质产品及服务赢取市场占有率。此外，报告指，从永利澳门第二季31.7%的EBITDA利润率可见，公司对于营运开支及游客再投资(player reinvestments)仍保持纪律。管理层补充指，再投资率在任何季度都可能上升或下降50至75个基点，视乎情况而定。花旗维持永利澳门“买入”评级，目标价为9.75港元不变。
HK 永利澳门
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2024-08-09 15:24
港股中资电信股走弱
格隆汇8月9日｜中国联通和中国电信跌近4%，中国移动跌1.5%。
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2024-08-09 15:23
研报掘金丨国泰君安：贵州茅台业绩超预期，推动特别分红常态化，维持“增持”评级
格隆汇8月9日｜国泰君安研报指出，贵州茅台(600519.SH)24Q2业绩超预期，彰显经营韧性。公司上半年归母净利416.96亿元、同比+15.9%，对应24Q2总营收369.66 亿元、同比+17.0%，归母净利176.30亿元、同比+16.1%，业绩超市场预期。公司发布现金分红回报规划，推动特别分红常态化，计划2024-26年每年两次现金分红、分红率不低于75%，预计24年内将派发第二笔分红，股东回报力度超市场预期。与此同时7月以来公司积极控货挺价，飞天批价持续上涨，散飞价格重回2400元以上，多措并举提振行业信心。参考可比公司估值，考虑公司作为白酒龙头具备较强经营韧性、增长工具较为充足，给予24年33X PE，维持目标价2240.12元，维持“增持”评级。
SH 贵州茅台
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大行评级｜美银：下调创科实业目标价至108港元 重申“买入”评级
格隆汇8月9日｜美银证券的研究报告指，创科实业上半年的业绩表现稍胜预期，认为对于全年的预测不会明显上调，不过对其作出的2025财年预测更有信心，Milwaukee增长达双位数字，毛利扩张50个基点、Ryobi在消费具挑战下仍有增长，以及自由现金流可达10亿美元目标。而公司在更换行政总裁下仍交出亮丽成绩，加上建设数据放缓，均为令人鼓舞的讯号。该行将目标价由117港元降至108港元，重申“买入”评级。该行指，留意到公司的每股派息按年增长13.7%，相当于派息比率46%。而自由现金流亦按年升2.07美元至5.08美元，料公司约在18个月可达零负债。
HK 创科实业
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2024-08-09 15:18
乘客付98元网约车司机只收到52元？部分网约车被曝佣金比例超50%
格隆汇8月9日｜据工人日报，近日，深圳一名网约车司机赵强（化名）向记者反映，6月底，他接到一笔由深圳宝安国际机场到深圳市交通警察支队车辆管理处的远途拼车订单。该笔订单在免佣期间，乘客支付了84.34元，但赵强只收到61.12元，剩下的23.22元不知去向。此前，中国城市公共交通协会网约车分会会长顾大松晒出一组订单。订单显示，一名乘客的行程实际支付了98.11元，而司机端显示的乘客付费仅为71.46元，司机实际收入52.17元。在这笔交易中，有26.65元不翼而飞，数额几乎是司机实际收入的一半。
近一段时期，网约车平台转卖订单问题频频曝光。<u>部分聚合平台在未经用户授权的情况下，暗中将乘客的订单转售给其他平台。在这个过程中，由于各平台层层抽成，产生了司机到手收入与乘客实际支付费用差距较大的“阴阳账单”，损害了司机的权益。</u>
2022年，交通运输部曾开展交通运输新业态平台企业抽成阳光行动，要求主要平台公司合理设定抽成比例上限并公开。当时，各大公司公布的抽成比例上限大致在18%至30%之间。<u>此后，30%的比例成为业内抽佣的一条红线。而现在，一些订单在网约车平台中被多次转手，导致佣金比例不仅高于30%的红线，部分订单甚至超过了50%。</u>
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2024-08-09 15:18
微软研究报告：伊朗黑客在美国大选前入侵美国官员账户
格隆汇8月9日｜微软研究人员周五表示，今年6月，与伊朗政府有关的黑客曾试图侵入美国总统竞选团队一名“高级官员”的账户。报告表示，这些侵入行为是伊朗组织越来越多地试图影响11月美国总统大选的一部分。该报告发布之前，美国高级情报官员最近发表声明称，他们发现伊朗增加了秘密社交媒体账户的使用，目的是利用这些账户影响美国政治。伊朗驻纽约联合国代表团在一份声明中表示，伊朗的网络能力是“防御性的，与其所面临的威胁相称”，伊朗没有发动网络攻击的计划。“美国总统大选是其内政，伊朗不会干涉。”该代表团在回应微软报告中的指控时补充道。
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2024-08-09 15:16
国债期货收盘全线下跌
格隆汇8月9日｜30年期主力合约跌0.21%，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。
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2024-08-09 15:14
研报掘金丨中金：中国移动上半年净利润良好增长，维持AH股“跑赢行业”评级
格隆汇8月9日｜中金公司研报指出，中国移动上半年收入略低于我们预期，主要由于个人市场收入同比下滑；由于网运成本控制超预期，上半年净利润良好增长。认为全年移动ARPU有望较1H表现修复。公司司积极打造智家应用新增长点，认为家庭市场收入有望继续实现良好增长。另外，移动云收入继续维持较快增速，1H24政企市场收入1,120亿元，同比+7.3%。
公司管理层表示下半年应收账款会有所好转，认为全年应收账款改善有望促进公司OCF修复。认为全年应收账款增速或较上半年有所降低，带动OCF、FCFF表现修复。1H24，资本开支640亿元，同比-21.4%，同时指引全年资本开支小于1730亿元，资本开支指引好于预期。
该行维持A股跑赢行业评级和110.0元目标价，对应17.0/16.2倍2024/25年市盈率，较现价有5.8%的上行空间。港股维持跑赢行业评级和85.0港元目标价，对应11.9/11.3倍2024/25年市盈率，较现价有17.7%的上行空间。
SH 中国移动 HK 中国移动
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2024-08-09 15:14
调查韩国第一夫人的反腐官员在家身亡
格隆汇8月9日｜据《韩民族日报》，8日，韩国国民权益委员会负责反腐工作的一名高级官员被发现在家中死亡，警方在现场发现被认为是遗书的纸条，但拒绝公开纸条上所写的具体内容。该官员曾统筹总统夫人金建希收受名牌包事件的调查工作，此前曾吐露该事件的结案让他良心有愧，他认为此案应该移交检察机关。
针对该反腐官员死亡，韩国共同民主党国会发言人李素永表示，“为权益委的公仆去世哀悼的同时，共同民主党将带头查明真相”。他还喊话，“对逝者离世负有责任的人，应立即供认自己的行为并道歉”。
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2024-08-09 15:10
浙江宁波舟山港北仑港区一货轮上集装箱发生爆炸
格隆汇8月9日｜据央视，从权威部门了解到，今天下午，一艘停靠在浙江宁波舟山港北仑港区集装箱码头的集装箱船发生事故，初步判断为船上的集装箱发生爆炸，暂无人员伤亡报告。
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2024-08-09 15:10
库迪咖啡披露便捷店收取费用规则：单店月毛利8000元起收10%服务费
格隆汇8月9日｜库迪咖啡披露针对加盟便捷店收取的费用细节，收取方式分为两类5个等级，一类是单店合作类，服务费起收金额为月毛利8000元，8000-12000档收取10%服务费，每4000元为一档，每档增加5%，依次为15%、20%、25%，2万以上封顶收30%。第二类为联营商合作，服务费起收金额为月毛利12000元，每8000元为一档，每档同样增加5%，4万以上封顶收30%。对比库迪标准店的服务费的收取比例，起收金额更高，为月毛利在2万元，例如月毛利在2万-3万元之间的门店，收取10%的服务费，按照这一阶梯上涨。
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2024-08-09 15:09
鸣鸣很忙集团计划赴港IPO？公司回应：目前没有上市计划
格隆汇8月9日｜近日有市场消息称，鸣鸣很忙集团计划赴港IPO，目前正在筹建相关团队。对此，鸣鸣很忙集团8月9日回应称，目前没有上市计划。
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