
全球视野, 下注中国
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2025-07-05 13:19 星期六
2024-07-09 17:27
大行评级|中银国际:上调福耀玻璃目标价至55港元 今年盈利前景显著优于同业
格隆汇7月9日|中银国际发表研究报告指,预计福耀玻璃今年第二季度的汽车玻璃收入保持逾20%按年增长。当中,本地市场收入有望实现中高十位数(mid to high teens)增长,海外市场收入将实现逾25%增长,主要受惠于其美国基地的贡献及欧洲出口的强劲增长,预计福耀玻璃今年第二季度的整体收入将有望再创季度新高,达94亿元至95亿元。该行亦预计,福耀玻璃今年第二季度的毛利率有望维持平稳,甚至出现小幅度提升,主要受惠于产能利用率上升及原材料成本下降,同时预计,今年第二季度经调整净利润录得45%至50%的按年增长,再创季度新高。另外,中银国际将福耀玻璃2024至2026财年的净利润预测上调3%至5%。该行认为福耀玻璃今年盈利前景显著优于同业,中长期行业龙头地位进一步提升,将合理地支撑其估值溢价。中银国际将福耀玻璃目标价上调至55港元,维持“买入”评级。
SH 福耀玻璃 HK 福耀玻璃
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2024-07-09 17:24
舜宇:6月手机镜头出货量同比升19.6%,环比升5.1%
格隆汇7月9日|舜宇光学(2382.HK)公布,6月手机镜头出货量约1.09亿件,同比升19.6%,主要是去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位;环比升5.1%。
手机摄像模组出货量4162.2万件,同比下降20.2%,主要是产品结构较去年同期有所提升;环比跌8.5%。
车载镜头出货量764万件,同比升3.4%,环比跌8.4%。
HK 舜宇光学科技
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2024-07-09 17:09
大行评级|中银国际:信达生物近期披露差异化资产的积极数据 上调目标价至56港元
格隆汇7月9日|中银国际发表报告指,信达生物最近披露差异化资产的积极数据,包括玛仕度肽的GLORY-1三期研究结果以及IBI343和IBI363等潜在同类首创新分子类型资产的初步数据。此外,公司的两项资产IBI112和IBI311均具有可观的市场潜力,已分别临近和进入新药上市评审阶段。报告指,信达生物已上市的产品组合,比如PD-1,VEGF,PCSK9,TNF-α,分别针对肿瘤、心血管及代谢,以及自身免疫领域的大量患者群体,信达有望利用这些治疗领域内的协同效应,将新产品组合更好更快的推向市场。信达似乎正在从生物技术公司向生物制药公司转型。虽然该行认可公司在临床和注册方面的强大执行力,但将密切关注其商业化能力,这是其成功转型的关键指标,尤其是考虑到目前肿瘤之外的商业化团队尚未成熟。该行维持信达生物“买入”评级,并根据近期研发管线进展,将目标价上调至56港元。
HK 信达生物
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大行评级|大摩:下调汇丰控股目标价至77.6港元 预计其将宣布进一步回购20亿美元
格隆汇7月9日|摩根士丹利发表报告表示,料汇丰控股将于7月31日公布今年第二季业绩,由于贷款增长放缓和香港银行同业拆息(HIBOR)下降拖累净利息收入表现,但期内费用收入仍然强劲,该行指资本回报也将成为焦点,预计汇控将宣布进一步回购20亿美元。该行表示,维持汇控“增持”评级,下调目标价由79.9港元降至77.6港元。该行料汇控2024年第二季除税前盈利79.36亿美元按年跌10%(按季跌37%),料总体收入162.99亿美元按年跌4%(按季跌4%),料银行业务净利息收入106.74亿美元按年跌8%(按季跌5%)、料手续费收入56.25亿美元按年升5%,料派第二次股息每股0.1美元;估计普通股权一级资本比率为15.3%,按年升57个基点。
HK 汇丰控股 US 汇丰控股
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研报掘金|中金:上调鸿腾精密目标价至3.62港元 AI连接方案及耳机新品如期推进
格隆汇7月9日|中金发表报告指,鸿腾精密公布上半年业绩预告,预计上半年将实现净利润2,800至3,300万美元,对比2023年上半年净亏损900万美元,按年将实现扭亏。该行认为公司上半年的业绩预告基本符合预期。该行指,考虑到今年公司新产品导入逐步落地,潜在带动研发费用率提升,下修今年盈利预测11%至1.78亿美元;但基于AI连接类产品及耳机类新品或将在明年持续导入大客户供应链,上调明年公司盈利预测3%至2.57亿美元。该行维持对鸿腾“跑赢行业”评级,认为今年的研发投入将带动公司AI连接类产品与耳机产品在明年陆续导入大客户,将在一定程度上提升公司估值水位,切换估值到2025年,并上调目标价46%至3.62港元。
HK 鸿腾精密
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2024-07-09 16:50
大摩:料中国半导体自给率今年达22% 2026年可升至25%
格隆汇7月9日|摩根士丹利发表研究报告指,预计中国今年的半导体自给率将达22%,2025年达23%,2026年进一步升至25%。大摩表示,仍然看好设备制造商及电子设计自动化(EDA)等上游供应商,并认为他们有可能实现更高的自给率。鉴于内地晶圆代工产能扩张,该行看好使用成熟节点的半导体组件自给率提高。另外,考虑到美国的出口限制因素,大摩对使用先进节点的逻辑半导体持相对审慎态度。
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2024-07-09 16:50
中船防务:预计上半年净利同比增965.91%-1163.30%
格隆汇7月9日|中船防务公告,公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500万元到16,000万元,同比增加965.91%到1163.30%。扣除非经常性损益的净利润预计为12,000万元到14,500万元,同比增加675.25%到836.76%。业绩增长主要由于生产任务饱满、生产效率提升及联营企业和参股企业投资收益增加。
SH 中船防务 HK 中船防务
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2024-07-09 16:49
农夫山泉:控股股东拟增持不超20亿港元
格隆汇7月9日|农夫山泉(9633.HK)公告,控股股东养生堂计划在约六个月内,以自有资金在公开市场增持公司H股股份,预计总金额不超过20亿港元。截至公告日期,养生堂直接持有公司约66.82%的股份,钟睒睒先生直接及间接持有公司约83.98%的股份。
HK 农夫山泉
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2024-07-09 16:43
国联证券:预计上半年净利润同比下降86.24%
格隆汇7月9日|国联证券公告,公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润8261.77万元,同比减少51769.49万元,下降86.24%。业绩下滑主要由于国内证券市场表现不佳,投资者风险偏好下行,导致证券投资业务盈利下滑。
SH 国联证券 HK 国联证券
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2024-07-09 16:15
港股收评:科指午后一度冲高至1.6% 苹果概念股、半导体股全天强势
格隆汇7月9日|港股三大指数午后冲高回落,恒生科技指数一度大涨至1.6%表现较佳,最终收涨0.96%,恒指平收,国指小幅跌0.14%,恒指国指盘中均冲高至0.5%,但未能延续上涨行情。
盘面上,大型科技股午后多数转涨,快手一度涨近5%,腾讯、阿里巴巴、网易均有涨幅,美团、京东维持跌势;iPhone16备货目标上调至9000万台,苹果概念股午后涨幅进一步扩大,舜宇光学涨近8%;台积电市值盘中破万亿美元,行业涨价或步入上行期,半导体芯片股全天表现强势,华虹半导体涨7.8%;6月挖掘机国内销量超预期,重型机械股走势活跃。
另一方面,首5月水泥行业企业面亏损超55%,中国建材发盈警大跌近14%领衔下跌;布伦特原油期货价格下跌,三桶油走低,煤炭股、电力股全天疲弱。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-07-09 15:58
港股异动丨日股再创新高,华夏日股对冲创历史新高
格隆汇7月9日|因日股再创历史新高,港股市场日股ETF表现强势,华夏日股对冲(3160.HK)盘中一度涨1.28%报22.24港元,创历史新高。日经225指数今日盘中一度涨2.42%报41769.35点,再创历史新高;最终收涨1.96%报41580.17点,再创收盘历史新高。日经225指数年内累涨24.25%。
HK 华夏日股对冲
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2024-07-09 15:44
花旗:维持7月澳门赌收预测为190亿澳门元
格隆汇7月9日|花旗发表报告指出,根据业界消息,澳门7月份首七日的赌收约达38.5亿澳门元,意味着日均收入约为5.5亿澳门元,较6月24日的最后一周每日约6.28亿澳门元减少约12%。该行认为,澳门仍处于季节性低谷,预期澳门日均收入将于7月中旬左右才会走出谷底,故上周数据并不完全出乎意料。该行又引述业界消息指出,澳门贵宾厅投注额按月跌约3至4%,中场投注额按月跌约4%至5%。贵宾厅赢率处于正常水平。该行暂时维持对7月份的澳门赌收预测于190亿澳门元不变,相当于2019年7月约78%水平。
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2024-07-09 15:39
大行评级|美银:维持对紫金的“买入”评级 目标价为21港元
格隆汇7月9日|美银报告指,紫金预期上半年税后利润介乎145.5亿至154.5亿元,按年升41%至50%,相等于市场及该行对其全年税后利润预测的51%及52%,胜预期。该行估计紫金第二季业绩胜预期,可能受黄金产量超预期、铜价上升及成本节约推动。其中预计紫金次季黄金产量按年升13%至18.6吨,令半年产量配合全年产量按年升9%至73.5吨的指引。铜价方面,次季铜价按年升16%至每吨9,873美元,产量按年升5%。成本方面,该行料在不同部门有成本削减,纵使次季的进一步成本削减或相对有限。该行基于紫金的可持续产量增长及对金、铜价的正面观点,维持对紫金的“买入”投资评级,目标价为21港元。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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2024-07-09 15:22
大行评级|摩根大通:上调大立光目标价至3200元新台币 受惠iPhone强劲周期
格隆汇7月9日|摩根大通发表研究报告指,舜宇光学同业大立光第二季收入好过市场预期,认为,年人工智能(AI)产业发展、AI功能更广泛应用以及相关硬件升级,将引领iPhone周期走强。由于大立光在iPhone潜望式镜头领域市场份额稳固,而且产品平均售价水平较高,预期下半年经营前景向好,展望明年可受惠于强劲的iPhone周期。该行将大立光今明两年每股盈利预测各上调4%及10%,评级“增持”,目标价由2800元升至3200元新台币。摩通估计2025年前景较好,料明年由人工智慧引领的iPhone周期将更加强劲。展望2025年,该行认为更有意义地采用人工智慧功能以及相关硬体升级将引发iPhone 17(相对于iPhone 16)的换机周期加速。
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