格隆汇8月4日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、周四，美股市场芯片股总体继续下挫，周三收跌约3.8%的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近0.1%和0.3%。收盘时AMD涨超3%，英特尔和美光科技涨超1%，英伟达涨近0.6%，而周三盘后公布二季度营收超预期下降23%、三季度指引也逊于预期、继续加速下滑的高通盘中跌超10%，收跌8.2%；博通和安森美收跌约0.8%。 2、据日本执政党半导体议会小组领导人称，日本政府将承担台积电熊本南部第二家工厂的很大部分费用。自民党半导体小组的主席和秘书长Akira Amari和Yoshihiro Seki表示，政府已承诺为台积电熊本南部首家工厂承担一半成本，不可能不给第二家工厂支持。Amari表示，首家工厂的支持力度非同小可，正常会为此类项目提供三分之一的补贴。 3、克班资本：AI对存储芯片贡献较低，预计第三季存储芯片价格续跌。 4、台积电近日再向Disco、Apic Yamada及台厂辛耘、弘塑等先进封装设备供应商启动第三波追单。设备业者表示，英伟达要求台积电尽快解决因CoWoS产能不足而导致的缺货问题，叠加AMD MI300系列正式量产，单季出货将达英伟达一半。 5、外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。 6、大族激光8月3日在互动平台称，公司自主研发的光刻机主要用于分立器件的部分加工环节，目前，接近式光刻机已投入市场，步进式光刻机已启动用户优化。 7、华虹半导体联交所公告：华虹公司发行的人民币普通股股票将于8月7日在上海证券交易所科创板上市，本次发行价格为52元/股。 8、近日，四维图新旗下杰发科技国产化供应链车规级MCU芯片AC7802x正式量产，该芯片已交付多家标杆客户并进行规模应用，产品和服务质量得到市场认可，在智能网联汽车时代为一级供应商和OEM厂商提供了高性价比的汽车电子解决方案。 9、微导纳米披露调研纪要显示，公司半导体ALD设备的应用场景均代表国内半导体各细分领域的工艺多元化发展方向，在逻辑芯片、存储芯片、新型显示芯片、化合物半导体领域均有设备订单，并逐步推动在客户端验证或验收。 10、芯海科技披露投资者关系活动记录表显示，EC芯片已进入英特尔PCL列表，目前成为国内PC厂家国产替代的主要选择，第一代EC芯片于去年开始在PC头部厂家实现量产，正在逐步快速上量。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月4日丨苹果首席财务官Luca Maestri表示，iPhone在印度创造了有史以来的最高收入记录；第三财季，全球市场三分之二的Apple Watch买家是首次购买。

格隆汇8月4日丨苹果连续第三个季度营收下降，该公司预测本季度仍然会延续这个趋势。整个行业的滑坡令苹果的手机、电脑和平板产品的需求都受到打击。在宣布第三财季营收下滑1.4%后，苹果首席财务官Luca Maestri在电话会议上说，本季度苹果的业绩表现将和第三财季类似。若果真如此，苹果的营收连续下滑时间将创下20年来最长。Maestri表示，第四财季，预计iPhone和服务的营收将较第三财季增长，不过iPad和Mac的营收恐将在第四财季出现两位数百分比降幅。

格隆汇8月4日丨据路透，两位直接知情人士表示，印度商务部长Piyush Goyal上周在一次闭门会议上会见了特斯拉公司高管，讨论这家汽车制造商在印度建厂的计划。特斯拉已表示有意在印度建厂，生产低成本电动汽车，售价为2.4万美元，比特斯拉目前的入门车型便宜约25%，既面向印度市场，也面向出口。特斯拉公共政策和业务发展高级主管罗汉·帕特尔（Rohan Patel）和供应链副总裁罗山·托马斯（Roshan Thomas）在印度期间也会见了印度投资局的官员。

格隆汇8月4日丨据英国金融时报，伦敦证交所（LSE）正与微软(MSFT.US)和几家银行合作，创建定制的生成式人工智能（AI）模型，此举表明金融服务业正寻求在不暴露专有数据的情况下利用这项技术。LSE首席执行官David Schwimmer表示，“我们正在与客户讨论，让他们有机会利用我们现有的大量数据，以一种安全的专有方式将这些数据与他们的数据融合在一起。”

格隆汇8月4日丨英国央行行长贝利表示，英国利率将不得不保持限制性；与通胀战斗的“最后一英里路程”将需要时间；现在宣布抗通胀行动已取得胜利还为时过早。

格隆汇8月4日丨苹果CEO库克表示，苹果已研究生成式人工智能技术数年；当AI产品投放到市场时，苹果将讨论AI产品。

格隆汇8月4日丨大宗商品表现不一，媒体称交易员普遍预期，沙特会宣布，将延长100万桶/日的新增减产行动再延长一个月，延至9月。国际原油盘中加速反弹，盘中曾涨近3%，脱离周三所创的一周低位。美元盘中小幅回落，但中长期美债收益率上行继续打击黄金，期金三连阴，继续跌离周一所创的两个多月来高位。

格隆汇8月4日丨美财政部扩大长债发售，长债抛售持续，基准十年期美债收益率升超10个基点，和三十年期收益率均再创九个月新高。美元指数连创近四周新高后转跌；英镑在英央行加息后创一个月新低；离岸人民币一度接近7.17、涨超300点。

格隆汇8月4日丨8月3日美股盘后，亚马逊公布的二季度业绩显示，销售净额1343.8亿美元，市场预期1316.3亿美元；二季度AWS净销售额221.4亿美元，市场预期217.1亿美元；二季度经营利润76.8亿美元，市场预期47.2亿美元；二季度每股收益0.65美元；二季度营业利润率5.7％，市场预期3.46％； 预计第三季度销售净额1380亿美元至1430亿美元，市场预期1383亿美元；预计第三季度经营利润55亿美元至85亿美元，市场预期54.1亿美元。亚马逊盘后大涨近10%，报141.57美元。