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2025-06-06 02:08 星期五
2023-07-18 08:22
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月18日
格隆汇7月18日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场半导体板块涨幅居前，安森美半导体、纳微半导体涨超4%，英特尔、恩智浦、特斯拉涨超3%，英伟达、AMD、Tower半导体张超2%。
2、据路透援引美国国务院与消息人士的说法，英特尔、高通和英伟达等公司高管17日与拜登政府官员会面讨论对华政策。这些美国芯片巨头均反对收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制，据悉华府计划几周内公布新规。芯片巨头高管们与美国政府官员的讨论还包括加快支付《芯片法案》中为半导体公司预留的政府资金，并确保美国政策不会将芯片企业排除在利润丰厚的中国市场之外。
3、美国半导体行业协会发布声明，呼吁白宫避免进一步升级对华半导体出口限制措施。SIA在声明中表示，白宫反复采取过于广泛、模糊不清、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，破坏供应链，引发重大市场不确定性。SIA敦促白宫与行业和专家更广泛地进行接触，在评估当前和潜在限制措施的影响之前，不要再实施进一步的限制措施，以确定它们是否狭窄且明确定义，是否一致适用，并且是否与盟友充分协调。
4、美国陶氏化学公司位于路易斯安那州的一家化工厂于当地时间7月14日晚发生多次爆炸，半导体业界人士表示，陶氏在光刻胶主力应用在成熟制程，对先进制程影响相对有限，至于该事件后续仍须观察火灾后盘点情况，对成熟制程影响有待观察。业界人士还表示，光刻胶部分若要切换需要3-4季度，目前需观察实际该厂影响生产的情况，假如对成熟制程部分所需光刻胶供应受限制也会连带影响到其余化学品的出货情况。
5、半导体业内人士表示，近日传出AMD的AI芯片将转单给三星电子，但目前AMD与台积电合作已至2nm世代制程，转单可能性不大。主要原因是5nm以下制程，至少2年前就必须开始合作，现在超微高度仰赖台积电，也没必要冒险转单。
6、三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门预计今年年度亏损将超过10万亿韩元，因半导体产业陷入衰退。
7、据彭博，苹果最新自行研发的M3芯片可望在今年10月亮相，采用台积电3纳米制程生产。法人看好，M3芯片将是继高阶iPhone 15新机搭载的最新A17处理器之后，台积电又一重要3纳米大单，有助公司下半年营运。台积电现正处于法说会前缄默期，不评论任何市场传闻。
8、自成立以来，大基金二期对外投资了40多家公司，累计投资金额超过500亿元。在近期冲刺IPO的多家集成电路、半导体公司中也发现了大基金二期的身影。
9、受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净利润普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区” 。环比来看，部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长，人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。
10、中芯国际发布公告，高永岗因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务；公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务；自2023年7月17日起生效。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-18 07:53
中信建投：关注业绩表现突出的龙头消费建材公司
格隆汇7月18日丨中信建投指出，从近期披露的业绩预告来看，消费建材公司普遍在上半年实现较高的业绩增长。龙头消费建材公司东方雨虹上半年实现归母净利润增速为35%-45%，三棵树上半年归母净利润增速213%-244%，东鹏控股上半年归母净利润增速203%-248%，蒙娜丽莎上半年归母净利润增速134 %-147%；另外坚朗五金、王力安防等均实现业绩扭亏为盈。消费建材业绩突出表现，一方面是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现；另一方面则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑。
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2023-07-18 07:22
券商上半年业绩普遍预喜 两大业务稳健提升
格隆汇7月18日丨据上证报，不完全统计，截至7月17日，已有20家券商发布业绩快报或中期业绩预告。多数券商上半年业绩实现同比上涨，部分券商实现扭亏为盈。但在行业马太效应的驱动下，也有少数券商业绩下滑。在半年报预喜的刺激下，券商板块整体回暖。截至7月17日收盘，券商板块自6月29日阶段性低点至今一路走高，累计涨幅达3.32%。业内人士分析，受市场回暖带动的重资本业务增长是上市券商上半年业绩上升的主要原因，其中证券投资和资管业务表现最为突出。但也需对二季度上市券商盈利能力下滑有所警惕。
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2023-07-18 07:19
务实举措接连落地 网络安全产业蓄势起跑
格隆汇7月18日丨据上证报，7月以来，工业和信息化部、国家金融监督管理总局、国家互联网信息办公室等部门发布了一系列优化网络安全产业发展环境的措施。受访专家表示，网络和数据安全产业是维护网络空间安全的重要基础，产业的质量和水平决定着国家网络和数据安全保障能力的高低。接下来，更多涉及漏洞管理、数据分级分类等方面的务实举措将陆续落地，不断优化的政策环境有望推动产业发展再上新台阶。
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2023-07-18 07:17
草甘膦价格反弹 有企业订单排到8月底
格隆汇7月18日丨据上证报，从6月底的2.42万元/吨到7月17日的2.95万元/吨，国内95%草甘膦原粉价格不足1个月时间涨幅已超20%。“二季度末以来，草甘膦价格有明显起底回升的趋势，我们的订单量也明显增加，已经排到了8月底。”7月17日，从事草甘膦生产的某上市公司负责人透露。多位业内人士表示，此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响，预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势，龙头企业三季度盈利则有望增厚。
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2023-07-18 07:17
锂电池制造业上半年数据亮眼 储能用磷酸铁锂“一马当先”
格隆汇7月18日丨据上海证券报，从锂电池行业多家上市公司了解到，除了以往的动力电池应用外，储能已成为锂电池应用的新的强劲增长点。尤其是受益于储能的高速发展，磷酸铁锂路线的锂电池细分产业增长势头迅猛。展望储能产业发展前景，多家公司及业内人士均表示，延续前两年的高速成长，今后3至5年内储能产业整体依然有非常可观的增速。
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2023-07-18 06:55
音频丨格隆汇7.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月18日丨国际要闻：
1、道指取得六连涨 纳指、标普500再创去年4月以来新高；
2、美元指数冲高回落 离岸人民币跌200点至约7.18；
3、投行：若日本央行7月未调整政策 日元恐遭全面抛售；
4、花旗：预计金价在未来6-12个月将超过2100美元/盎司的新纪录；
5、高盛下调未来12个月美国经济衰退可能性至20%；
6、世界气象组织：北半球大部分地区被酷热笼罩；
7、波罗的海干散货运价指数下跌，因各类驳船运费下降；
8、郭明錤：3D打印有可能会复制CNC的成功故事；
9、微软收购动视暴雪之路扫清又一障碍 英国法院暂缓英国监管机构否决案；
10、巴菲特大幅减持动视暴雪 恰好错过逾10%涨幅；
11、特斯拉董事会放弃7.35亿美元股票和现金奖励 以和解投资者诉讼；
12、礼来公布老年性痴呆症新药完整报告 患者认知能力衰退速度大幅减缓；
大中华区要闻：
1、全国政协17日在京召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会；
2、国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见；
3、预告：国家发改委定于7月18日召开7月份新闻发布会；
4、港股何时才能无惧台风？港交所：有关评估仍处于早期阶段；
5、7月以来多家农商行、村镇银行下调存款利率；
6、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋，建设宜居宜业和美乡村；
7、新一轮国企改革或将近期落地 相关政策措施值得期待；
8、中国汽车在俄罗斯出租车总量中的份额从3%升至30%；
9、高温或影响产量 红枣期货走出“红火”行情；
10、浪潮信息：董事长王恩东辞职；
11、腾讯大股东Prosus：预计今年年底对腾讯的持股比例降至24%-25%左右；
12、众安智慧生活(2271.HK)今日上市；精智达(688627.SH)今日上市；
13、公告精选(港股)︱中芯国际委任刘训峰为董事长；中国恒大2022年度净亏损1258.1亿元；
14、公告精选︱冠农股份：拟不超过4.3亿元建设番茄制品加工项目；绝味食品：拟斥资2亿元至3亿元回购股份；万达电影：万达投资拟向莘县融智转让8.14%股份。
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2023-07-18 06:03
A股IPO动态：精智达(688627.SH)今日上市
格隆汇7月18日丨精智达(688627.SH)今日上市，今天没有新股申购。
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2023-07-17 23:12
格力地产发布关于前期会计差错更正的公告 更正仅影响公司合并资产负债表和合并利润表
格隆汇7月17日丨格力地产发布关于前期会计差错更正的公告：经公司对存货项目前期计提减值情况进行全面梳理和详尽调查，发现公司下属全资子公司上海海控保联置业有限公司、上海海控太联置业有限公司及重庆两江新区格力地产有限公司2018-2021年度未能准确估算存货的预期未来售价，现予以更正，采用追溯重述法补提2018-2021年度存货跌价准备，并由此导致2022年年初存货、未分配利润和2022年度资产减值损失需做相应调减。 公司本次前期会计差错更正仅影响公司合并资产负债表和合并利润表，主要涉及存货和资产减值损失科目，不影响合并现金流量表以及母公司财务报表的列报和披露。 追溯调整将导致公司2018-2021年年度归属于母公司所有者的净利润分别变动-441,920,402.48元、-3,038,056.57元、-162,567,224.17元、-18,861,306.63元，分别占更正前公司2018-2021年年度归属于母公司所有者的净利润的-86.21%、-0.58%、-29.10%、-4.10%；并由此导致2022年年度归属于母公司所有者的净利润调增626,386,989.85元，占更正前2022年归属于母公司所有者的净利润的23.34%。上述调整不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。
SH 格力地产
14.1w 阅读
2023-07-17 22:49
金时科技：7月19日起公司股票被实施其他风险警示
格隆汇7月17日丨金时科技公告，公司股票7月18日停牌1天，自7月19日复牌起被实施“其他风险警示”，股票简称变更为“ST金时”。
SZ ST金时
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2023-07-17 22:45
弘信电子：在机器人领域为小米铁蛋机器人提供全套电路板解决方案
格隆汇7月17日丨弘信电子在投资者互动平台表示，在机器人领域，公司与小米公司合作，为小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方案。从目前技术趋势看，无人驾驶等新兴领域有机会应用FPC，但目前尚无定论。
SZ 弘信电子
6.2w 阅读
2023-07-17 22:45
禾迈股份：在德国地区销售的微逆产品不存在相关零部件缺失问题
格隆汇7月17日丨禾迈股份在互动平台表示，公司在德国地区销售的微逆产品不存在相关零部件缺失的问题，符合当地法规要求。
SH 禾迈股份
11.8w 阅读
2023-07-17 22:15
稳健医疗：上半年常规品收入贡献占比近70%
格隆汇7月17日丨稳健医疗在机构调研时表示，公司非防疫常规品主要包括三大类产品：传统敷料(医用棉、纱布类)、高端敷料(硅胶类敷料、藻酸盐敷料及超吸敷料等)以及手术室耗材(手术组合包、外科手套、手术衣等)。整体来看，上半年常规品营业收入增速处于较好水平。收入结构方面，常规品贡献占比稳步提升，前述三大类产品贡献占比将近70%，收入结构不断优化。
SZ 稳健医疗
6.9w 阅读
2023-07-17 21:49
万达电影：控股股东万达投资拟23.36亿元向其一致行动人莘县融智转让8.14%公司股份
格隆汇7月17日丨万达电影公告，控股股东北京万达投资有限公司拟通过协议转让方式向其一致行动人莘县融智兴业管理咨询中心转让其持有的公司股份177,352,994股（占公司总股本的8.14%），转让价格为13.17元/股，转让价格为23.36亿元。
SZ 万达电影
12.4w 阅读
2023-07-17 21:43
健帆生物：拟2.5亿元-5亿元回购股份
格隆汇7月17日丨健帆生物公告，公司将以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，回购股份的价格不超过36.11元/股。
SZ 健帆生物
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