全球视野, 下注中国
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2025-06-19 18:57 星期四
2023-07-05 09:01
格隆汇7月5日丨华友钴业在互动平台表示，公司首条锂盐生产线已进入生产调试阶段。
SH 华友钴业
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2023-07-05 09:01
格隆汇7月5日丨富时中国A50指数期货开盘跌0.22%。
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2023-07-05 08:59
麦迪科技：光伏项目所需设备基本完成入场，工厂相应配套设施也全部到位
格隆汇7月5日丨麦迪科技近期披露投资者关系活动记录表显示，光伏项目方面，公司从4月开始安排设备进场，目前项目所需的设备基本完成入场，工厂相应配套设施也全部到位。在产能爬坡方面，公司5月15日首片电池片出片，目前已有部分产线基本调试稳定，在未上激光SE的情况下，调试完成的产线所出产的电池片转换效率已接近25%。
SH 麦迪科技
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2023-07-05 08:58
敏芯股份：加快新能源汽车领域产品布局，电子烟相关器件在稳步爬升阶段
格隆汇7月5日丨敏芯股份近期披露投资者关系活动记录表显示，从目前趋势来看，新能源汽车的机会的确越来越多，公司也加快了这一领域的产品布局，比如硅麦产品一直有布局，有给声控模组厂商供货，除此之外，控制面板、压力模组、方向盘上的应用也有开始出货。目前来看除声学产品增速稳定外，压力产品在可穿戴上的应用也已经相当成熟，出货量稳定，此外，电子烟相关器件也在稳步爬升阶段。
SH 敏芯股份
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2023-07-05 08:41
光大证券：AGI浪潮方至，建议从三大层面持续关注AI行情演绎
格隆汇7月5日丨光大证券发布研究报告称，中期维度建议从三大层面持续关注AI行情演绎。应用层方面，AI产业链中催化剂持续性最强的方向之一，随着爆款应用的先后出现，AGI真正的浪潮方至。算力层看，继大模型厂商大规模采购之后，算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大。基础层面上，国产大模型百舸争流，作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现。
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2023-07-05 08:40
哈尔斯：人民币汇率波动在一定程度上有利于公司业绩表现
格隆汇7月5日丨哈尔斯近期披露投资者关系活动记录表显示，公司产品多以美元计价，人民币贬值在一定程度上有利于公司业绩表现。今年上半年人民币呈贬值趋势，公司保持了适度的敞口。根据品牌战略的构想，公司计划用三年的时间来规划哈尔斯品牌在国内市场的发展。2023年主要通过“五精”布局在产品、组织和渠道等五个方面开展优化工作，为国内业务的可持续增长奠定基础。SIGG品牌现阶段主要面向除美国外的全球主流杯壶消费市场，当前先聚焦进一步提升欧洲地区品牌影响力及市占率，并开展ESG等相关工作。
SZ 哈尔斯
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2023-07-05 08:39
比亚迪李柯：正与智利政府和包括SQM在内公司就新提锂技术进行谈判
格隆汇7月5日丨据界面，比亚迪正在加入拉美锂矿开采热潮，以锁定更多的动力电池关键原材料供应。比亚迪执行副总裁李柯周二接受采访时表示，在全球锂资源储量最大国家智利，比亚迪正在与智利政府和包括SQM在内的公司就新的提锂技术进行谈判，而在巴西，比亚迪有一个小型独立开采项目。“比亚迪准备将先进的DLE技术带到智利，我们将在当地进行研发专利，并向智利政府提供免费专利，以帮助智利锂产业发展，” 李柯说。
SZ 比亚迪
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2023-07-05 08:38
29家公司发布股票回购相关公告，联创电子回购预案金额最高
格隆汇7月5日丨Wind数据显示，7月5日，共29家公司发布股票回购相关公告。其中5家公司披露股票回购预案，12家公司披露股票回购实施进展，12家公司回购方案已实施完毕。联创电子回购预案金额最高，拟回购不超2亿元；披露回购进展公司中，用友网络已回购金额最高，已回购4.28亿元。
SZ 联创电子
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2023-07-05 08:37
天源环保：正在拓展锂电池废水等新能源废水领域业务
格隆汇7月5日丨天源环保在互动平台表示，公司继续推进水环境治理产业的发展，充分发挥高难度污废水和再生水循环利用技术优势。目前已经进入了半导体废水、光伏废水业务领域，同时正在拓展锂电池废水等新能源废水领域业务。
SZ 天源环保
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2023-07-05 08:35
双飞股份：大功率风电滑动轴承目前处于供样试验阶段
格隆汇7月5日丨双飞股份在互动平台表示，在工业机器人中的应用主要在机械手关节部位。大功率风电滑动轴承目前处于供样试验阶段。
SZ 双飞股份
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2023-07-05 08:29
光大证券：预计下半年煤炭供需格局优于上半年 动力煤价格有望震荡走强
格隆汇7月5日丨光大证券研报表示，在三峡出库流量并未明显好转的情况下，预计2023年全年水电发电量较2022年有所下降，将间接带动煤炭的需求，而下半年国内煤炭产量和进口量预计环比都将有所下降（保供弱化、安监趋严、国内煤价下降导致进口煤性价比降低），预计下半年煤炭供需格局优于上半年，动力煤价格有望震荡走强。
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2023-07-05 08:29
中信证券：看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇
格隆汇7月5日丨中信证券研报表示，内部政策支持和外部不确定性持续扰动之下，信创产业发展必要性、确定性持续增强。当前信创行业有序健康发展，但市场对板块节奏判断仍相对模糊。我们认为，当前投资关键在于明确信创产业发展节奏，尤其是对行业的发展阶段和该阶段的关注重点应有更清晰的认识。伴随短期信创从党政走向行业，核心产品能力重要性进一步凸显。中期来看，预计信创将成为新兴技术的坚实底座，信创与AI也终将走向融合。我们看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇。
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2023-07-05 08:28
格隆汇7月5日丨深信服公告：发行可转债募资不超12.15亿元申请获证监会注册批复。
SZ 深信服
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2023-07-05 08:26
华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期
格隆汇7月5日丨华泰证券指出，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目前信创处于产业基本面与估值位置不匹配的位置，值得关注。
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2023-07-05 08:24
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月5日
格隆汇7月5日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、据市场消息，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。
2、欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿近日访问日本，双方就加强半导体供应链、海底光缆等方面的合作达成一致。中国专家分析认为，欧日相关合作日渐密切，中国需要高度警惕双方未来的动向。值得注意的是，日本和欧盟还有意扩大安全合作。德国媒体评论称，日本和欧盟加强安全关系，针对的是中国和俄罗斯。
3、在最新一期《自然·光子学》上，美国哥伦比亚大学工程学院研究人员展示了一种新型节能芯片，可通过连接节点的光纤电缆传输大量数据。该芯片不需要使用多个激光器来产生不同波长的光，而只需要一个激光器来产生数百个不同波长的光，这些光可同时传输独立的数据流。
4、继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存 HBM3E。据半导体业内人士称，全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等。
5、AMD MI250芯片性能或可达英伟达A100八成，若按照目前进度持续更新软件，则MI250芯片性能有望追上英伟达A100芯片。
6、美国半导体晶圆制造商AXT公司（AXT Inc）在官网声明中表示，其中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。
7、7月3日晚间，商务部与海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。未经许可，不得出口。7月4日，A股市场第三代半导体概念股闻风而动，其中，光智科技涨停，聚灿光电上涨超10%，乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、三安光电、捷捷微电等快速跟涨。多家第三代半导体厂商也回应了市场关切。三安光电方面在接受记者采访时表示，公司目前还在等待政策细则，无法判断影响，目前中国拥有第三代半导体最大的应用市场，这对国内第三代半导体器件大厂来说是利好。
8、久日新材近期在接受调研时表示，大晶信息的光刻胶专用光敏剂PAC已向部分企业小批量供货；久日半导体的中试生产线已基本建成，正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。公司在半导体化学材料方面还有其他项目储备，如SOD材料、涂膜材料等。
9、路维光电近期在接受调研时表示，目前公司已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版产品的量产，可应用于MOSFET、IGBT、MEMS、SAW、先进封装等半导体制造领域；同时，公司通过自主研发，储备了150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，可以覆盖第三代半导体相关产品。
10、国芯科技近期接受投资者调研时称，CCL1600B芯片产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，并与公司已经装车超过百万颗规模的气囊控制MCU形成双芯片方案优势，市场前景良好。
11、富瀚微在互动平台表示，公司SoC芯片可实现与各种大模型接入，为多种方式与客户合作打下良好基础。（格隆汇投资学苑）
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