格隆汇5月29日丨国金证券5月29日研报表示，未来几个季度看，计算机板块收入端回暖向上，利润弹性释放的趋势是确定的；我们认为AI板块行情远没有结束，谨慎一点看，中报披露后，投资者看到基本面回暖复苏的确定性，叠加AI产品打磨和落地的信息陆续出现，会迎来一轮新的行情。具体投资方向上，我们首推To C场景的落地，即办公软件、证券IT、智能硬件等，其次是To B场景的落地，包括工业软件、企业服务、金融科技等，最后是To G和To 大 B场景的落地，包括网络安全、安防、数字经济等。

格隆汇5月29日丨东风汽车发布澄清公告，关注到武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司在《长江日报》发布债务催收联合公告(以下简称“联合公告”)，债务单位涉及东风武汉轻型汽车有限公司。联合公告中提及的债务单位东风武汉轻型汽车有限公司与公司无任何股权关系和业务往来，本公司与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系。公司生产经营活动正常，不存在应披露未披露的重大债务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

格隆汇5月29日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股上周五继续高涨，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨6.3%和6.5%，连续第二日收创一年多来新高，本周累涨10.7%和10.6%。财报释放AI营收猛增前景的Marvell Technology表现最佳，其开盘即涨近19%，收涨32.4%，创2001年10月以来最大涨幅、及去年4月以来收盘新高，本周大涨44%；周四大涨24%的英伟达涨势明显缓和，收涨2.5%，连续两日股价创历史新高，本周涨逾25%；博通收涨11.5%，美光科技涨超6%，恩智浦、安森美、AMD都涨超5%，台积电美股涨超2%；周四跌5.5%领跌道指成份股的英特尔收涨5.8%，脱离周四所创的3月13日以来低位。 2、美国和日本5月26日表示，两国将深化在先进芯片和其他技术研发方面的合作，包括在量子计算方面的合作和对人工智能的讨论。在一份联合声明中，两国同意在规划未来的技术合作时加强其研发中心之间的合作。 3、在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。 4、天风证券近日研报表示，目前对半导体周期主要的担心是美国消费没有见底。历史上看，半导体周期受美国消费的影响较大，当前美国消费仍然在过往20年中枢偏上位置、还在继续向下，反应在产业端上，就是PC、手机、服务器偏弱，消费电子的疲软可能仍然会一定程度的拖累半导体周期。但是细分来看，美国消费中和电子产品相关的，位置已经相对较低，高的主要是汽车、家电和服务业。当前来看，全球半导体周期可能即将触底，有望看到周期与技术共振，如果美国消费尽快出清就会更有利。 5、美国俄勒冈州立大学和贝勒大学科学家在降低数据中心和超级计算机使用的光子芯片能耗方面取得了突破：他们开发出一种新型设备，控制光子芯片温度变化所需的能量仅为目前能耗的百万分之一，有望成为未来数据中心和超级计算机高速通信的骨干。相关论文刊登于最新一期《科学报告》杂志。 6、据台湾《联合报》报道，针对网传联发科与英伟达将于5月29日宣布新联盟战略，合攻Arm架构的个人电脑及NB用单芯片，联发科发布重讯表示，外界勿过度臆测，实际合作计划下周即会揭晓。 7、消息称英伟达急单大量涌入，台积电5nm产能利用率接近满负荷。 8、“木头姐”上周四进一步减持了芯片巨头英伟达的股份，可能是利用该公司股价飙升的机会套现。伍德的旗舰基金ARKK早在1月初就抛售了所持英伟达股份，从而“完美”错过了人工智能热潮推动的这波涨势。自那以来，英伟达市值飙升了近5600亿美元。周四，伍德旗下另外四只基金总计卖出超过65600股英伟达股票，按收盘价计算价值近2500万美元。 9、香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储，进军企业级SSD市场。海普存储将作为香农芯创控股子公司，也将纳入合并报表。 10、国民技术在互动平台表示，公司目前为国内可信计算芯片的主要供货商之一，多年以来保持较高的市场占有率。公司的MCU芯片可覆盖众多工业控制的应用场景，在工业机器人上有应用实例。目前在机器人领域布局有M0/M4以及在研的M7内核超高性能通用MCU。公司认为，在制造业转型升级的大背景下国产MCU作为机器人控制芯片的市场发展空间较为广阔。 11、恒烁股份公告，主营业务为NORFlash芯片和MCU芯片，主要应用于消费电子领域，消费电子领域品牌众多，竞争激烈，其中NORFlash市场规模相较于DRAM和NANDFlash来说，相对较小。公司的CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段，还未实现量产销售，产业化尚存不确定性，拟用于小算力、低功耗应用场景，主要专注在边缘和终端设备。（格隆汇投资学苑）

格隆汇5月29日丨国际要闻： 1、纳指涨超2%创九个月新高 周线5连涨 中概指数涨近3%； 2、欧洲天然气连跌八周续创两年新低 美元指数再创两个月新高； 3、美股周一休市，EIA、小非农等数据推迟一日公布； 4、美国4月核心PCE物价指数同比增长4.7% 超预期； 5、美国债务达成原则协议 参众两院周三投票表决； 6、耶伦预计债务上限非常规措施将在6月5日前耗尽； 7、普京：俄罗斯愿意就乌克兰问题进行对话； 8、欧洲央行管委马赫鲁夫：他的首选方案是在6月和7月加息 对随后的决定持开放态度； 9、巴克莱预计英国央行8月将再次加息25个基点； 10、12连跌！BDI跌幅创4个月最大，航运公司准备“过冬”； 11、OpenAI创始人：“计划遵守”欧盟的监管规定，公司将“慎重考虑”开设新办事处； 大中华区要闻： 1、本周大事提醒； 2、上交所：调整上证50、上证180、上证380等指数样本； 3、中证指数调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本； 4、证监会副主席王建军：全球金融市场波动加大，输入性风险不容小觑； 5、证监会副主席王建军：落实新一轮深化国资国企改革部署，提高国有控股上市公司竞争力； 6、中国商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴琪； 7、国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%； 8、国家统计局：下阶段要着力恢复和扩大需求 进一步提高产销衔接水平； 9、财政部：1-4月国有企业利润总额14388.1亿元 同比增长15.1%； 10、台当局调低今年GDP增长率至2.04% 为八年来新低； 11、工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术； 12、C919圆满完成商业航班首飞； 13、崔东树：2023年1-4月汽车行业利润1123亿元，同比增3%； 14、中汽协：车市复苏速度低于预期，但全年微增趋势研判不做调整； 15、我国承接全球大批新船订单 有造船厂订单排到2028年； 16、富士康郑州厂区开启火热招聘，招工奖金增加至3500元； 17、紫光股份：拟定增募资不超过120亿元； 18、香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储 进军企业级SSD市场； 19、爱尔眼科：拟3亿元-5亿元回购股份； 20、朗玛信息：成功开发“朗玛·39AI全科医生”； 21、罚没超3亿元！远大医药、武汉汇海因实施垄断和滥用市场支配地位被处罚； 22、双元科技(688623.SH)和天键股份(301383.SZ)今日申购。

格隆汇5月29日丨双元科技(688623.SH)和天键股份(301383.SZ)今日申购，今天没有新股上市。

格隆汇5月28日丨安信证券研报指出，AI+数字经济2-3年周期看好，全年主线已经非常明确，即便因为行情过热存在高位调整，但不改中期向上的判断，第二波正在酝酿开启，顶部在Q3的可能性较高。在此，对于当前市场交易逻辑，我们再次强调五个观点：1、存量博弈下，只要经济弱复苏，TMT就不会输。2、若存量资金转向增量资金，增量资金买价值则价值（相对景气低PEG与低估值品种）大概率占优。3、若市场预期转弱，买“高分红中特估”大概率不出错；若市场预期走强，买“业绩增中特估”大概率有希望。4、当前经济复苏定价在消费内需领域低端消费品的确定性更强。5、对于泛新能源，恢复往日荣光是困难的，从产业浪潮的角度“如何找到2016之后的立讯精密”才是对应后续泛新能源景气投资最核心最务实的命题。