全球视野, 下注中国
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2025-05-09 15:22 星期五
2023-05-12 09:30
汽车整车股开盘走低
格隆汇5月12日丨金龙汽车逼近跌停，安凯客车、中通客车、中集车辆、江淮汽车等纷纷低开。
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2023-05-12 09:28
A股早评：三大指数开盘涨跌不一 AI+方向普跌
格隆汇5月12日丨三大指数开盘涨跌不一，沪指跌0.15%，深成指跌0.1%，创业板指涨0.04%。AI+方向普遍下跌，ChatGPT、虚拟人、AIGC概念领跌；知识产权、传媒、汽车整车板块跌幅居前，充电桩、储能板块回调。复苏线“利空出尽”，旅游、机场、家居板块高开。
SH 上证指数
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2023-05-12 09:07
银河证券：预计2023年新能源车将维持高景气度，从而拉动锂电池需求
格隆汇5月12日丨中国银河证券最新研报表示，锂电行业方面，受到车企价格战影响，一季报出现“增收不增利”的情况，预计二季度将有所好转。目前“降价潮”告一段落，预计5月下游排产将明显回升，全行业联动，上游原材料价格稳中有升。产业链各环节的价格博弈以及利润分配需要持续关注。
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2023-05-12 09:03
国海证券：观望情绪抬头，市场方向有待明确
格隆汇5月12日丨国海证券指出，整体来看，昨日市场延续分化走势。虽然板块方面AI应用端表现不错，新能源赛道也延续反弹趋势，但市场热情并未被全面带动，反而观望情绪有所抬头，市场成交大幅萎缩。短期市场方向有待明确，指数或将延续宽幅震荡，建议耐心等待调整到位之后的布局机会。
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2023-05-12 09:01
博纳影业、海南椰岛等8股获陆股通增仓超100%
格隆汇5月12日丨Wind统计显示，截至5月11日，共有1349只个股获陆股通增仓。其中，持股量环比增幅在100%以上的共有8只，环比增幅最大的是博纳影业，陆股通最新持有396万股，持股量环比增幅达148.33%；环比增幅较大的还有海南椰岛、玉龙股份、天振股份、湖南裕能、宏达股份等股。
SZ 博纳影业 SH 海南椰岛
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2023-05-12 08:52
一觉醒来AI圈发生了什么丨2023年5月12日
格隆汇5月12日丨了解全球最新AI动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、微软宣布Microsoft 365 Copilot抢先体验计划：仅向受邀客户开放，为付费预览，目前有600家企业获得抢先体验计划的资格。Copilot将大型语言模型(LLM)的强大功能与业务数据和Microsoft 365应用相结合，帮助用户释放创造力，解锁生产力并升级各种技能。
2、Meta引入人工智能工具来帮助营销人员改进广告业务，其人工智能工具Sandbox将帮助撰写文案、编辑广告图片。
3、英特尔与波士顿咨询公司联合推出企业级生成式AI解决方案，同时将私有数据隔离在可信环境中。
4、日本第七届人工智能(AI)博览会10日在东京国际展览中心开幕。以AI技术为基础的产品和服务齐集一堂，向人们展示了AI在需求预测、航运、水产、食品安全、医疗和机器翻译等领域的广阔应用前景。需求预测广泛应用于制造业、零售业等行业的库存管理以及采购、生产、配送等产业环节的优化。本届博览会为期三天，约150家企业和团体参展。展会上还有一些利用AI技术提供家庭健康监测、教育娱乐、员工培训等的产品和服务也备受关注。
5、日本政府首次召开“AI战略会议” 探讨使用规则。鉴于AI聊天软件“ChatGPT”等生成式AI日渐在社会上普及，会议将探讨教育机构、行政和企业使用AI时的活用方式以及监管机制。
6、软银公司透露已在3月成立新实体，并选择近1000名员工参与开发“日本版ChatGPT”。
7、“AI孙燕姿”一夜之间火遍全网，带动A股市场AI+虚拟人概念股昨日集体拉升。
8、大模型发布会密集来袭：第七届世界智能大会(5月18-21日)、微软Build 2023开发者大会(5月23-25日) 、2023世界人工智能大会(7月6日)。(格隆汇投资学苑）
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2023-05-12 08:46
中信证券：4月汽车产销环比下滑 价格战有望缓解
格隆汇5月12日丨中信证券研报表示，汽车行业2023年4月实现批发销量215.9万辆，环比下降11.9%，这主要是系终端观望情绪较重、行业处于去库存阶段。近期工信部等5部门对于“RDE仅监测”车型新增半年过渡期，该政策将带来终端价格战缓解，带动终端观望情绪在5、6月份边际减弱。展望2023Q2-Q4，汽车消费淡季已过，期待上海车展亮相车型5、6月份发布、交付进一步刺激消费需求。
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2023-05-12 08:46
银河证券：预期回归 双主线布局电子板块
格隆汇5月12日丨中国银河证券最新研报表示，今年电子板块的行情将会继续围绕算力硬件与半导体解决卡脖子环节两条主线，同时复苏的预期将进一步推迟延后至2023Q3-Q4，届时板块有望迎来新一轮修复行情。从选股上看，AI行情的演绎将进入业绩和预期兑现阶段，具有业绩兑现能力的算力公司将迎来新一轮行情，继续重点看好算力产业链，建议关注：寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、通富微电、长电科技、深科技、沪电股份、胜宏科技、工业富联；关注半导体解决卡脖子环节，关注中芯国际、北方华创、拓荆科技、华海清科、芯源微等；看好VR产业链，建议关注立讯精密、鹏鼎股份、长盈精密、赛腾股份、京东方A、TCL科技、深天马A等。
SZ 深天马A SZ 京东方A
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2023-05-12 08:41
TCL科技：二季度大尺寸产品价格上涨将推动毛利率改善
格隆汇5月12日丨TCL科技接受机构调研时表示，二季度行业的稼动率水平较年初有所上升，主要是基于需求和订单的环比增长，主要是国内厂商备货618促销的订单拉动，目前客户需求仍然大于现有稼动率下的供应。后续公司也会严格按照按需生产、动态控产的策略，积极维护行业供需稳定和库存健康发展。大尺寸业务主要产品价格自3月份开始上涨，公司显示业务一季度收入环比上升，毛利率也在改善，但3月单月价格变化对一季度整体业绩影响有限，价格上涨将主要体现在二季度的业绩改善。二季度大尺寸产品价格的上涨将推动毛利率改善，这个是比较确定的。
SZ TCL科技
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2023-05-12 08:35
主力资金连续5日以上净流入嘉化能源等64股
格隆汇5月12日丨截至5月11日收盘，沪深两市共有64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是瑞丰新材，已连续19个交易日净流入。连续净流入天数较多的还有通源环境、香农芯创、统联精密、嘉化能源、昌红科技，分别获12个、11个、11个、10个、10个交易日净流入。
SZ 昌红科技
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2023-05-12 08:20
中金：CPI低点或现 但复苏仍需呵护
格隆汇5月12日丨中金公司研报表示，4月CPI同比从0.7%下滑到0.1%，PPI同比从-2.5%回落至-3.6%，低于市场预期均值。从三个维度看，基数拖累仍占大头，但新增因素亦有影响；从输入性与内生性看，国际定价和国内定价的大宗价格均走弱；从成本与需求看，成本回落有贡献，但场景修复的消费价格表现好于购买力驱动的消费价格。往前看，CPI同比年底低点或已过，但仍需财政货币发力“恢复和扩大需求”。
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2023-05-12 08:15
中信证券：继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会
格隆汇5月12日丨中信证券研报指出，4月，国内新能源汽车销量63.6万辆，环比-2.6%，同比+112.8%，新能源汽车市场需求恢复显著。海外方面，4月欧洲电动车销量承压，同比维持20%左右增长，环比有所下降，但整体电动化率小幅提升。长期来看，全球新能源汽车保持增长势头，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链。
SZ 宁德时代
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2023-05-12 08:13
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月12日
格隆汇5月12日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体回落，跑输大盘，继周二之后本周第二日收跌。费城半导体指数收跌逾0.6%，半导体行业ETF SOXX跌近0.7%。个股中，英特尔跌3.7%，连跌五日至3月22日以来低位；英伟达跌超1%，未能继续靠近周一所创的2021年末以来高位，而AMD微涨不足0.1%，连涨三日至3月31日以来高位。
2、国资委党委召开扩大会议，会议强调，要持续深化国企改革，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚决扛起国资央企在建设现代化产业体系中的职责使命，聚焦主业、做强实业，补齐产业链供应链关键短板，更好服务实体经济高质量发展。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度
3、美国政府限制向中国出口先进的半导体生产设备，正在考虑仅对在中国经营工厂的韩国公司实施宽松的标准。据行业和政府消息人士5月10日透露，美国商务部正在与韩国政府进行谈判，为在华的韩国公司采用单独的标准，以提高可预测性，同时保持其控制对华半导体设备出口的立场。这些选项包括仅排除超过一定规格的设备出口到中国，并对韩国芯片制造商在中国可以生产的半导体水平设置上限。
4、台积电总裁魏哲家在台积电2023台湾技术论坛上表示，疫情期间半导体产业给全球带来了价值，这也是台积电的产品第一次让世界知道半导体这么重要，生活中离不开半导体芯片，半导体被重视的程度已经达到最高点，未来半导体会继续改进人类生活，包括AI和5G两大重点进展。魏哲家还开玩笑称，在座各位客户不要担心公司涨价，正在努力控制成本。
5、台积电总裁魏哲家表示，人工智能已带来革命性发展，并开玩笑地表示，“AI持续演进，今年我的演讲不是由ChatGPT生成来的，但明年一定会。”此外，魏哲家透露，公司有一家AI芯片龙头客户，其利用台积电代工售价600-700美元的AI芯片，完成开发AI方案设备并卖回给台积电，售价20万美元，“这就是AI的强大价值”。
6、内存芯片商美光科技宣布委派吴明霞（Betty Wu）女士担任美光中国区总经理，并继续兼任DRAM封装与测试运营企业副总裁。吴明霞于2018年11月加入美光担任DRAM封装与测试运营企业副总裁，负责管理公司的封测计划与实施团队。
7、中芯国际公告，黄登山先生由于其他工作安排，辞任本公司非执行董事及董事会提名委员会成员职务；由国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐之候选人刘训峰博士获委任为本公司第二类董事、执行董事、董事会副董事长及提名委员会成员。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-12 07:58
华泰证券：酒店业将迎来量价齐升的旺季行情
格隆汇5月12日丨华泰证券研报指出，2022年酒店经营受疫情冲击，收入和利润端普遍承压。2023年一季度受益于出行需求回暖，RevPAR上行，龙头公司顺利实现扭亏为盈。当下供给回补仍滞后于需求，二季度起大型会展活动、节假日增多，我们认为，在商旅和休闲需求共同驱动下，酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。加盟商签约积极，下半年展店扩张环比有望提速，过去3年降本成果有望在2023年逐步兑现。
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