格隆汇4月21日丨事件：据外媒，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代：受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国产替代厂商，已和沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂建立了战略合作，并于2022年与沪东中华签订了价值22.66亿元的订单，有望在未来几年持续释放。 High K前驱体有望受益于存储复苏、HBM新型存储需求爆发：公司High K前驱体材料（Dram用量大）已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂，全球存储大厂美光展望库存周期已到高点。另外，AI产业的爆发也带动了HBM新型存储需求，海力士HBM订单量、价均快速提升，有望拉动公司High K材料快速成长。 光刻胶、电子特气已批量供应海内外知名客户：目前公司面板光刻胶产品已批量供应三星电子、LG Display、京东方、惠科等知名面板厂商，销量稳定。同时，公司有多款光刻胶产品认证顺利，有望持续贡献营收增量；电子特气方面， 子公司成都科美四氟化碳等产品继续供应三星电子、台积电、Intel、 中芯国际、海力士及京东方等企业，六氟化硫也已开始集中供货。 风险提示：国产替代不及预期、下游客户验证不及预期、研发进度不及预期。

格隆汇4月21日丨雅克科技(002409.SZ)午后逆势拉升一度涨近8%报75.18元，股价创2022年9月以来新高。消息面上，据外媒，4月21日凌晨，Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责LNG保温板材生产。 中泰证券称，全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，雅克科技从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国产替代厂商，已和沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂建立了战略合作，并于2022年与沪东中华签订了价值22.66亿元的订单，有望在未来几年持续释放。

格隆汇4月21日丨据券商中国，今日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今日港A股市出现明显下跌。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光对此点评称： 首先，美国对于中国的限制不是今天才有，过去一直存在，但是我们看到在美国的不断限制下，中国的科技产业是在不断壮大、不断往向前发展的。 其次，从企业自身来讲，是基于自己经济最大化的行为作出的决策，不太容易受政府的影响。 再次，开放和发展是全世界的趋势。近期，很多国家与政府首脑到中国来访问，也是希望更好的与中国合作发展。 最后，美国的科技机构在中国的人工智能芯片等方面投资比较少，涉及的A股上市公司更少，A股不必反应过激。中国的人工智能、芯片科技产业未来也会在独立自主和开放合作中不断的向前发展。