全球视野, 下注中国
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2025-06-02 11:37 星期一
2023-03-10 07:47
中信建投：天气回暖叠加人流恢复提振需求，看好啤酒二季度弹性空间
格隆汇3月10日丨近期啤酒下游需求环比持续改善，渠道库存维持低位，经销商对旺季行情信心较强。2022年国内啤酒产量同比增长1.1%，23年在消费复苏和天气因素的共振下全年增速有望进一步提升。从全年投资节奏看，二季度同期基数较低，各大啤酒企业纷纷加大线下营销布局。近期随着天气逐步回暖啤酒旺季动销有望超市场预期。未来3-6个月餐饮门店数量逐步进入爬坡期，啤酒企业2023年仍侧重中高档产品投入，高端化趋势延续，预计结构化升级对利润率的拉动大于直接提价。成本端由于大麦等主要原材料价格仍处高位，2023年仍面临一定压力。
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2023-03-10 07:46
中金：MRO产业互联网正逢其时，数字化浪潮助力广阔市场
格隆汇3月10日丨中金公司研报认为，MRO产业互联网大有可为，前景广阔。（1）MRO工业品原产业链条冗长、供需错置使产业互联更有价值，原产业链条上下游分散使产业整合更有可能，该领域产业互联网发展有行业性机遇；（2）国内MRO产业互联网尚处早期、空间充足，2022年国内头部MRO企业渗透率不足0.5%，远低于欧美及日本成熟市场头部企业2021年超5%的渗透率水平；（3）MRO作为工业企业正常生产经营基础物资，旺盛的刚性需求带来万亿级市场容量，同时企业数字化意识觉醒，加之有持续深化的数字经济政策和数字技术的驱动，我们预计我国MRO市场2025年规模有望达约3万亿元。
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2023-03-10 07:39
分析师：此轮“鸡周期”整体呈现稳中上行态势
格隆汇3月10日丨据证券日报，短期内国外种鸡引种不足带来的缺口仍存，预计2023年四季度起至2024年国内白羽肉鸡市场供求端仍会处于相对偏紧状态，叠加下游屠宰环节产能扩建情况，及禽肉需求消费预期发展向好，预计未来中长期内，鸡周期仍处于上行阶段。”卓创资讯分析师孙亚男表示。孙亚男认为，在肉鸡市场周期运行过程中，除自身供应量偏低外，上游原料豆粕及玉米价格高位运行，也会支撑整个肉鸡产业链成本居高不下，是促使“鸡周期”上行的另一关键因素。目前，此轮“鸡周期”整体呈现稳中上行态势。
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2023-03-10 07:38
国泰君安：白酒股成长标的更具估值扩张空间 看好次高端超额收益
格隆汇3月10日丨国泰君安研报表示，复盘上轮白酒股价周期，高端及次高端标的超额收益明显，主要来自于业绩及估值共振：1）业绩层面，产业呈现明显的结构性增长，高端及次高端标的均依赖高端化、全国化的逻辑实现业绩高增；2）估值层面，在产业上行期或板块估值抬升期，市场对于能直接提价、能实现高端品放量的成长型标的给予估值议价，成长型标的更具备估值扩张空间。我们认为，新周期将延续结构性增长趋势，高端化逻辑回归，从空间看，舍得、酒鬼酒等标的均处在全国化初级阶段，具备长期成长空间，看好新周期下次高端超额收益。
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2023-03-10 07:38
海外资管巨头大举布局中国资产
格隆汇3月10日丨日前，全球知名主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布了其截至2022年年底的持仓情况，其中包括694只中国股票和2只中国债券，合计市值超过2000亿元人民币。值得注意的是，去年中国互联网板块整体走势低迷，但挪威政府全球养老基金对这一领域仍然押下“重注”，截至去年年底，腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、拼多多等互联网龙头公司为其中国持仓组合前五大重仓股。
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2023-03-10 07:29
业内人士：未来几个月CPI同比涨幅大概率保持在1%至2%之间
格隆汇3月10日丨国家统计局3月9日发布数据显示，2月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，环比下降0.5%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比持平。业内人士认为，未来几个月CPI同比涨幅大概率保持在1%至2%之间。考虑到去年基数偏高，PPI可能需要一段时间才能走出同比下降局面。
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2023-03-10 07:28
造纸行业成本下行产品提价 多家公司忙扩产
格隆汇3月10日丨近期，多种纸品价格涨势汹汹，多家纸企相继宣布提价，最高涨幅达到1000元/吨，行业扩产也在同步进行。据了解，目前由于成本端的纸浆价格回落，造纸板块迎来提价和成本下行双重催化，业绩有望修复。值得一提的是，为稳住纸浆原料成本，纸企正加大“林浆纸一体化”布局，在头部企业相关项目建设如火如荼之际，还有不少跟进布局。
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2023-03-10 07:27
我国再次成功发射一箭双星
格隆汇3月10日丨今天，我国在太原卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将天绘六号A/B星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于地理信息测绘、国土资源普查和科学试验研究等任务。
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2023-03-10 07:27
隆基绿能TCL中环更新硅片报价 头部企业大力推动薄片化进程
格隆汇3月10日丨近日，多家第三方机构发布了光伏产业链价格走势情况，其中，硅料迎来了一次较大跌幅，周环比下跌近5%。更受关注的是硅片，上周五及本周一，两家龙头硅片厂商更新报价，一涨一平，石英坩埚紧缺对行业的影响愈发显现。此外，N型硅片也有新进展，TCL中环上个月N型硅片包括130μm和140μm两种厚度，而本次已经将薄片化推进至110μm。
SH 隆基绿能
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2023-03-10 07:11
音频丨格隆汇3.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月10日丨国际要闻：
1、银行指数跌7.7%引发恐慌 道指连跌3日至四个月新低；
2、2年期美债收益率跌破5% 伦镍跌近3%创四个月新低；
3、小摩：标普500指数若跌破3900点，抛压将一发不可收拾；
4、美国上周首次申领失业救济人数为21.1万 高于预期；
5、美国总统拜登公布2024财年预算 总规模达6.9万亿美元；
6、机构：警惕黑田东彦破例在最后一次会议改变政策；
7、美国能源部：考虑打造氢能源交易中心；
8、波罗的海干散货指数连涨15天；
9、海外资管巨头重仓中国路线图曝光：阿里巴巴、拼多多等成为海外基金青睐对象；
10、微软宣布可以在Azure OpenAI服务中使用ChatGPT；
11、云业务保持强劲 甲骨文第一财季营收猛增18%。
大中华区要闻：
1、银保监会部署开展为期六个月不法贷款中介专项治理行动；
2、电池级碳酸锂价格创1年新低；
3、南下资金连续4日加仓腾讯 累计超10亿港元；
4、北上资金净卖出中国联通和贵州茅台均超5亿元；
5、比亚迪开展专项限时营销活动；
6、永鼎股份：不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入；
7、佳兆业集团明起恢复买卖；
8、宁德时代2022年营收首超3000亿 储能电池全球市占率提升至43.4%；
9、一则白酒传闻吓懵“不死鸟” 券商：消费复苏趋势确认 白酒增长引擎有望加速；
10、舍得酒业澄清：公司内外部生产经营环境未发生重大变化 无减持公司股份的计划；
11、港铁去年多赚2.9%至98亿港元 派末期息0.89港元；
12、京东集团：Q4净营收2954亿元符合预期，NON-GAAP净利77亿元超预期；
13、呷哺呷哺：2023年计划新开门店超230家；
14、上汽集团：子公司拟参设产业基金 聚焦汽车电子、半导体等领域；
15、铁大科技和宝地矿业(601121.SH)今日上市；九方财富(9636.HK)今日上市。
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2023-03-10 06:20
A股IPO动态：铁大科技和宝地矿业(601121.SH)今日上市
格隆汇3月10日丨宿迁联盛(603065.SH)今日申购，铁大科技和宝地矿业(601121.SH)今日上市。
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2023-03-09 22:34
中国联通与香港科技大学签订战略合作协议
格隆汇3月9日丨中国联通微博消息，3月9日，中国联通与香港科技大学战略签约暨智慧社会联合实验室揭牌仪式在九龙清水湾香港科技大学成功举办，双方将在战略规划、业务创新、数字化转型及人才体系建设等领域进一步深化合作与交流。双方将推进成立中国联通与香港科技大学联合实验室、开拓香港智慧城市创新研究；共建智慧校园；推进成立香港智慧城市创新研究院、超算中心等，实现科研及行业应用的赋能；积极参与国家及政府科技项目，推动成果落地转化；联合开展人才培养、交流与合作。
SH 中国联通
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2023-03-09 22:15
金百泽：密切关注6G技术及其应用 并开展相应的技术研发与产品布局
格隆汇3月9日丨金百泽在互动平台表示，长期以来，通讯行业是公司重要的服务领域，公司紧跟通讯技术的迭代，持续更新自身技术与产品，因此也密切关注着6G技术及其应用，并开展相应的技术研发与产品布局。后续公司会继续紧跟行业和技术发展趋势，对行业关键核心技术、前瞻性技术进行重点研发，提前布局产业产品和技术，增强公司的市场竞争力。
SZ 金百泽
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2023-03-09 21:56
四川九洲：已在 WiFi6等领域布局 同时积极跟进6G技术发展
格隆汇3月9日丨四川九洲在互动平台表示，公司已在 5G 通信技术、10G PON、WiFi6、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，同时在积极跟进6G技术发展。
SZ 四川九洲
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