全球视野, 下注中国
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2025-06-23 02:55 星期一
2023-02-01 08:43
北方稀土：首月开门红 生产保持快节奏和加速度
格隆汇2月1日丨据北方稀土消息，北方稀土召开生产调度（扩大）会议。会议通报2023年首月生产经营情况、安排部署2023年生产经营工作。1月以来，北方稀土各条产线生产保持着快节奏和加速度，冶炼分离产品月计划完成率106.65%，稀土金属产品月计划完成率104.68%，稀土功能材料产品月计划完成率106.41%，其中，磁性材料产品月计划完成率111%，实现了首月“开门红”。
SH 北方稀土
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2023-02-01 08:43
中信建投：估值合理 2月成长板块预计仍将占优
格隆汇2月1日丨中信建投指出，短期政策+基本面预期共振向上难以证伪，多线索具备轮动交易机会，弱复苏背景下预计成长整体仍将占优。整体成长板块当前估值水位合理、业绩具备相对确定性，2月预计仍将占优。配置优选政策明显改善、医保谈判超预期的医药板块，预计创新药、疫后复苏相关子行业业绩有望快速复苏。价值板块一季度随经济弱复苏，周期品价格弹性有限，23年基建投资维持韧性，地产仍有需求刺激政策待出台。相对看好地产链后周期（建材/家居）、通用机械等低基数下的改善弹性。整体配置成长>医药>价值（周期），行业关注信创、军工、储能/光伏新技术、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、绿电、医药、消费建材。
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2023-02-01 08:38
两市融资余额增加58.72亿元
格隆汇2月1日丨截至1月31日，上交所融资余额报7615.55亿元，较前一交易日增加32.31亿元；深交所融资余额报6835.09亿元，较前一交易日增加26.41亿元；两市合计14450.64亿元，较前一交易日增加58.72亿元。
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2023-02-01 08:33
中信证券：后续制造业PMI和非制造业PMI会延续回暖
格隆汇2月1日丨1月，随着“放开”后社会生产生活秩序逐步恢复正常，制造业景气上升至50.1%，重新回到扩张区间。综合来看，1月制造业企业产需两端指标均有明显回暖。制造业PMI生产指数为49.8%，较上月上升5.2个百分点；新订单指数为50.9%，较上月上升7.0个百分点。非制造业方面，1月份非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升12.8个百分点，重返扩张区间。我们预计随着政策效力进一步释放，后续制造业PMI和非制造业PMI会延续回暖。
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2023-02-01 08:33
中信证券：碳中和下电价上涨 捋顺电价势在必行
格隆汇2月1日丨中信证券研报认为，碳中和政策背景下，电力低碳化是能源转型的关键，其中电力低碳化的关键是电力市场化，而电力市场化的关键是电价机制改革。当前改革的方向是电价形成机制更市场，电价结构为疏导成本更细化。整体来看，新型电力系统的新增成本使得电价上涨将会是大概率事件，分类上来看预计居民侧电价保持稳定，电源侧受益，电网侧影响较小，高耗能用户承担成本。根据我们测算，预计2030年市场电（非居民用电）价格或接近0.7元/度，但长期趋势有望随发电成本下行，建议关注绿电交易+分布式电力交易+电子交易平台+虚拟电厂。
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2023-02-01 08:20
中信证券：供需与政策有望共振 稀土产业链成长正当时
格隆汇2月1日丨中信证券研报指出，2022年四季度以来，下游需求逐步回暖，稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录，进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势，供需与政策有望共振，持续推荐稀土全产业链战略配置价值。
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2023-02-01 08:11
方正证券：随着AI技术快速发展 NLP头部厂商将率先受益
格隆汇2月1日丨方正证券研报称，AIGC(AI Generated Content)即人工智能自动生成内容，而ChatGPT则属于AIGC的一个典型应用。目前我国在自然语言理解及相关AI技术领域处于全球领先水平，国内AI大厂百度、腾讯优图、科大讯飞等都在加大AIGC领域的投入。随着AI技术的快速发展，人工智能技术提供商，特别是NLP头部厂商将率先受益，其中既包括了科大讯飞等独立技术提供商，也包括百度、腾讯、字节等互联网厂商；其次在文字、图片、视频、音乐各领域的内容提供商，也将得益于AI技术驱动下数字内容的快速发展；此外AI芯片供应商也将一定程度受益。目前从受益顺序来看依次为技术提供商、内容供应商、AI芯片供应商。
SZ 科大讯飞 US 百度
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2023-02-01 07:10
经济日报：房地产市场复苏力量正在积蓄
格隆汇2月1日丨经济日报文章指出，稳预期、防风险、促转型将是2023年房地产市场平稳健康发展的关键。2023年，政策的精准性协调性将继续促进房地产市场企稳。关键是要尊重规律，尊重实际，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心。新春伊始，房地产市场初露企稳端倪，回暖复苏的各方面力量正在积蓄。
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2023-02-01 07:10
经济日报金观平：扩大投资有潜力有空间有动力
格隆汇2月1日丨经济日报文章指出，去年以来，面对国内外超预期因素冲击，我国及时加大宏观调控力度，相机抉择和精准调控有效实施，跨周期和逆周期调节有机结合，一系列务实有力、精准有效投资政策的出台，释放了拉动经济和优化供给的双重效应，经济运行稳中有进、稳中向好。总体看，我国扩大投资仍然有潜力、有空间、有动力。要在准确把握投资方向的基础上释放投资潜力。要在促进规模合理增长和结构持续优化上拓展投资空间。要在优化提升营商环境中形成持久动力。扩大投资重在有力有效，贵在精准可持续。
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2023-02-01 07:09
1月份信贷“开门红”无悬念 专家预计新增规模将超4万亿元
格隆汇2月1日丨据证券日报，2023年首月的金融数据发布在即。接受采访的多位分析人士一致认为，1月份信贷将实现“开门红”，新增信贷有望突破4万亿元，刷新历史单月最高纪录。
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2023-02-01 07:03
证券日报：上市公司“耍财技”得不偿失
格隆汇2月1日丨证券日报文章指出，上市公司面对经营困难，真实披露信息仍是第一位的。然而，个别上市公司却借机搞业绩“大洗澡”，为公司治理埋下隐患。这些行为已引起重视，监管部门发函质疑。上市公司是国民经济的“压舱石”，也是中国企业的“排头兵”，应主动摒弃“财务洗澡”行为。一方面要科学定价收购资产，从源头上规避高额商誉；另一方面要完善公司治理，稳定自由现金流，追求高质量发展。其中关键就是要专注主业，通过发挥核心优势，提高经营水平，稳固产业链，进而为国民经济发展做出贡献。
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2023-02-01 06:50
音频丨格隆汇2.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月1日丨国际要闻：
1、美股周二齐涨超1% 纳指1月涨超10% 中概指数1月涨约18%；
2、美元连跌四个月 离岸人民币1月涨超2%；
3、多个有色金属品种1月涨幅超10% 美国天然气1月跌40%至21个月最低；
4、黎巴嫩宣布调整黎巴嫩镑对美元的官方固定汇率 贬值达90%；
5、西班牙政府将法定最低工资标准提高8%；
6、受冬季风暴影响 美国已取消近1000架次航班；
7、波罗的海干散货运价指数录得三年来最大月度百分比跌幅；
8、特斯拉去年在华营收181亿美元，增速放缓至31%；
9、特斯拉考虑在墨西哥城机场附近建立工厂；
10、辉瑞2023年调整后每股收益低于市场预估；
大中华区要闻：
1、李克强：经济好金融才会好 金融稳定经济才能稳健；
2、商务部：把恢复和扩大消费摆在优先位置；
3、美国政府正考虑切断美国供应商与华为之间所有联系？外交部回应；
4、腾讯发布AIGC发展趋势报告：迎接人工智能的下一个时代；
5、中指研究院：1月份TOP100房企销售额同比下降31.7% 供需两端政策有望继续发力；
6、南下资金连续2日抛售腾讯累计超57亿 连续3日加仓美团共计18亿；
7、北上资金全天净买入101亿元 1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元；
8、北上资金连续15日净买入宁德时代，共计近120亿元；
9、九安医疗：拟使用不超200亿元自有资金进行委托理财与证券投资；
10、皇氏集团：签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议；
11、华海药业：受托生产和供应创新药VV116的原料药 同时受托生产VV116的制剂；
12、信达证券(601059.SH)今日上市。
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2023-02-01 06:16
A股IPO动态：信达证券(601059.SH)今日上市
格隆汇2月1日丨信达证券(601059.SH)今日上市，今天没有新股申购。
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2023-02-01 00:15
外资大举流入，坚定看好A股后市
格隆汇2月1日丨据券商中国，Wind数据显示，1月以来，北上资金累计净流入超过1300亿元，创北上资金开通以来最高单月纪录，已超过去年全年净流入量。与此同时，随着中国金融市场高水平对外开放稳步推进，国际金融巨头也在新的一年纷至沓来，积极推进在华布局展业。海外投资者纷纷押注中国资产，其背后是对中国经济实现强劲复苏的信心。兴业证券首席策略分析师张启尧表示，外资近期的大幅流入绝不是“一时冲动”。从全球资产配置的角度来看，当前对经济、地产风险和美联储加息的担忧，都在明显缓解和改善。中国资产性价比提升，正吸引外资加速回流。在对2023年中国经济前景的预测中，多数外资机构一致认为，疫情防控措施的优化将释放消费潜力，中国经济将在2023年率先复苏，人民币资产在全球资产配置中的优势进一步凸显。
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2023-01-31 23:50
中疾控：CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行
格隆汇1月31日丨中疾控发文称，目前，未见CH.1.1变异株的致病性增强，仍需进一步关注。尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，导致突破感染和再感染风险增加，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。
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