全球视野, 下注中国
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2025-06-28 15:59 星期六
2022-09-05 08:52
中信证券：建议紧抓边际改善、兼顾长期成长 低位增配行业
格隆汇9月5日丨中信证券研报指出，上半年休闲服务板块受到显著冲击，其中22Q2多数公司经营数据创下疫情以来新低，但进入7月以后随着高线城市疫情逐渐可控行业景气重新回升。上半年在行业普遍面临困境的同时，我们也观察到虽然22Q2大部分企业录得亏损但是业绩仍相较市场预期更优，这极大受益于头部公司积极进行经营调整、优化成本费用。此外，在动态清零的管控表述下，上半年各类管控措施在具体落地的实施过程中依旧在积极尝试逐步寻求防控和便利的平衡。短期，8月下旬以来全国散点疫情又起预计冲击9月表现，但目前整体仍相对可控；长期，预计出行产业链景气终将恢复。建议紧抓边际改善、兼顾长期成长，低位增配行业。
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2022-09-05 08:48
格隆汇9月5日丨英国富时100指数期货一度下跌1.1%。
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2022-09-05 08:43
国家矿山安全监察局部署近期矿山安全生产重点工作
格隆汇9月5日丨近日，国家矿山安全监察局召开全国矿山安全生产视频会议，会议指出，今年以来，矿山安全生产状况总体稳定，但形势依然严峻复杂。会议要求要扎扎实实搞好矿山安全生产综合督查，要对全国所有省份全覆盖组织开展督导检查，推动三年行动治本攻坚、安全生产十五条措施、安全生产大检查等工作落实。
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2022-09-05 08:38
两市融资余额减少32.75亿元
格隆汇9月5日丨截至9月2日，上交所融资余额报8045.47亿元，较前一交易日减少14.09亿元；深交所融资余额报6988.95亿元，较前一交易日减少18.66亿元；两市合计15034.42亿元，较前一交易日减少32.75亿元。
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2022-09-05 08:35
格隆汇9月5日丨受能源危机影响，欧元区斯托克50指数期货一度下跌3.1%。
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2022-09-05 08:34
中金：美国股债双杀或未结束
格隆汇9月5日丨中金认为，为抑制通胀，美联储或加息至4~4.5%，在这之后或不再大幅加息，但也不会很快降息。总体上，未来6-12个月美国货币政策或将维持从紧态势。作为代价，美国经济或于2023年初进入衰退，全年GDP增速降至-1.3%，失业率于2023年底升至5.5%。这次衰退或为“滞胀式”衰退，这类衰退持续时间相对较长，美债收益率见顶更晚，美股“磨底”时间更久。如果参考历史经验，美国股债双杀或未结束，我们离“经济底”和“市场底”还有很长一段距离。
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2022-09-05 08:26
中金公司：当前位置处于A股市场历史偏低位，对中期走势不必过于悲观
格隆汇9月5日丨中金公司9月5日研报认为，在市场经历连续三周的回调之后，也要关注以下几个方面的变化：9月2日A股市场日成交额已经降至7468亿元，再度接近今年4月底5月初时期的成交偏底部位置（年初至今日成交额最低值为6716亿元），情绪再现探底迹象；上证50指数已经重新回到今年4月底的阶段性底部附近；沪深300指数2022年预期市盈率降至10.4倍，股权风险溢价回升至历史均值向上一倍标准差附近，重新接近历史偏极端水平。当前位置处于A股市场历史偏低位，对中期走势不必过于悲观，未来市场的潜在系统性转机，需要关注需求侧的政策支持力度，可能也需要看是否有供给侧的政策调整来恢复信心、重建市场活力，反映国际供需矛盾的低估值板块和部分中国具备全球竞争力的板块是结构上的重点。
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2022-09-05 08:25
中信建投：医保局积极支持创新器械发展，器械集采政策预期边际缓和
格隆汇9月5日丨中信建投发文称，综合近期医保局相关政策观点，机构认为创新器械医保政策边际缓和：1）创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式；2）在集中带量采购过程中，留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间；3）完善医药集中采购平台挂网机制，助力新的医疗器械顺利参与市场交易；4）研究完善相关政策，指导各地及时将符合条件的创新医用耗材按程序纳入医保支付范围；5）在推进DRG/DIP医保支付方式改革的过程中，对创新医用耗材等按相关规定和程序予以支持。截至目前，国家药监局已批准173个创新医疗器械注册上市，主要涉及心血管介入、IVD、医学影像、外周介入、手术机器人、辅助诊断软件、肿瘤治疗等领域。该目录对国家医保局制定创新医疗器械相关的医保支付政策可能有参考意义。
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2022-09-05 08:25
国海证券：新能源汽车产业发展正处于重要的战略机遇期
格隆汇9月5日丨国海证券指出，近年来，中国推动新能源汽车产业发展取得积极成效。一是市场规模快速增长，今年1-7月，中国新能源汽车产销分别达到327.9万辆和319.4万辆，市场占有率达到22.1%。二是技术创新步伐加快。大规模量产动力电池单体能量密度达270Wh/kg。三是产业生态不断优化，换电模式应用、燃料电池示范、道路测试示范等深入推进。十年来我国新能源汽车年均复合增长86%，作为我国发展先进制造业和推动绿色低碳转型的重要领域，新能源汽车产业发展正处于重要的战略机遇期。
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2022-09-05 08:21
招商证券：预计在未来1-2个季度A股盈利仍处于磨底期
格隆汇9月5日丨招商证券指出，目前A股已经进入盈利寻底阶段，预计在未来1-2个季度盈利仍处于磨底期。在高温停产、疫情反复、工业品价格回落等因素冲击下，三季度盈利存在进一步下探的空间；展望四季度，如果疫情有所缓解、复工推进、政策进一步升温等，企业盈利增速具备止跌的可能。
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2022-09-05 08:19
中国银河：新旧能源仍处大势中 短期市场风格均衡
格隆汇9月5日丨中国银河证券表示，市场风格的切换往往需要行业基本面比较优势发生转变。上游资源品仍是目前业绩确定性最强的版块，且新旧能源转化的不协调也带来了旧能源估值的重塑，在供需紧平衡长逻辑未打破的情况下，煤炭等板块仍处大的上升周期中。能源结构的转型使新能源产业链处于产业周期向上的区间中，行业基本面也较其他行业更加强势，且短期并没有看到行业上升逻辑的改变。因此新旧能源仍处大势中，市场风格大概率不会切换。但短期来看，高端制造和科技板块等行业拥挤度抬高，之前赛道股的反弹积累了很多获利盘，因此短期有下行压力，逐步进入下跌状态，但短期的下跌并不意味着风格的转变，更多是风格均衡的过程，各行业股价分化将有所弥合，短期出现风格轮动。
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2022-09-05 08:16
工大科雅：收到1.3亿元项目中标通知书
格隆汇9月5日丨工大科雅早间公告，近日，公司收到《中标通知书》，确定公司和山东鸿华建筑安装工程有限公司（联合体成员）组成的联合体为哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工的中标人，中标价格为1.3亿元。
SZ 工大科雅
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2022-09-05 08:16
澳大利亚将恢复全部燃油消费税
格隆汇9月5日丨澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）：从2022年9月29日起，澳大利亚将恢复全部燃油消费税，即额外0.253澳元/升的税收。
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2022-09-05 08:14
华泰证券：9月推荐农业、公用和通信，中期内成长掘金
格隆汇9月5日丨华泰证券9月5日研报指出，市场风格在短期视角下受系统性风险扰动，投资者对于安全边际的需求阶段性超过进攻需求，9月赔率或将占据上风。从中报的盈利预期、供给端、需求端三方面挖掘基本面向好线索：盈利预期：新旧能源、农化链、通信业绩超预期；供给端：煤炭、铝的产能缺口处于高位；地产、装修建材、动保、个护、玻璃玻纤竞争格局优化，需求端：新旧能源+公用事业+电信运营+外贸企业的现金流好，且缺产能或缺库存，其资本开支或补库方向对应储能、锂电设备、燃气、通信设备、船舶制造、仓储物流。结合基金仓位及拥挤度考虑，9月推荐赔率占优的农业（动保）+公用（燃气）+通信。
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2022-09-05 08:02
医保局发文：创新医疗器械不实施带量采购
格隆汇9月5日丨9月3日，医保局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。
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