2025-08-18 17:28 星期一
2022-03-24 12:56
大行评级 | 瑞信:中国海外宏洋(0081.HK)业绩符预期 目标价升至6.25港元
格隆汇3月24日丨瑞信发表研究报告,将中国海外宏洋(0081.HK)每股资产净值(NAV)折让由55%收窄至50%,以反映国企内房在融资上的优势,令其在不确定性环境下更见吸引,目标价相应由5.6港元上调至6.25港元,评级“跑赢大市”,认为其去年业绩符合预期,预计其将凭藉其强劲的资产负债表,从市场整合中获得更多收益。
HK 中国海外宏洋集团
大行评级 | 瑞信:维持阅文(0772.HK)跑赢大市评级 目标价45港元
格隆汇3月24日丨瑞信发表研究报告指出,阅文(0772.HK)去年收入43亿元人民币,按年跌18%,并低过预期12%。该行预料,公司在线阅读增长会因付费用户下降而停滞不前,并被第三方渠道扩张所抵销。免费阅读方面,公司近期专注于用户培养,而非变现。 该行指出,今年上半年阅文上映两部电影,一部热播剧及手游《庆余年》,相信可为公司短期盈利提供支持。但在对长视频及游戏许可审批监管收紧的情况下,认为公司前景能见度仍低。该行将阅文2022及2023财年盈利预测分别下调23%及24%,目标价由89港元下调至45港元,维持“跑赢大市”评级。
HK 阅文集团
2022-03-24 12:49
大行评级 | 瑞信:舜宇光学(2382.HK)去年业绩大致符预期 维持跑赢大市评级
格隆汇3月24日丨瑞信发表报告指,舜宇光学(2382.HK)去年业绩大致符合预期,但毛利率因智能手机规格下降,表现仍然受压。 该行下调舜宇股份目标价,由211港元降至191港元,评级维持“跑赢大市”,并调低集团今明两年每股盈利预测分别8%及7%,主要反映平均售价和毛利率压力。
HK 舜宇光学科技
2022-03-24 12:45
大行评级 | 富瑞:予安踏(2020.HK)持有评级 目标价114港元
格隆汇3月24日丨富瑞发表报告表示,与安踏(2020.HK)管理层进行讨论后,认为公司面对不但是最新疫情的影响,还有是业务结构性存不确定性,包括FILA专注于流量增长和捆绑率的增长模式欠缺效率,以及安踏品牌进取的改革。 该行将安踏目标价由150港元下调至114港元,评级“持有”。
HK 安踏体育
大行评级 | 富瑞:敏实集团(0425.HK)去年业绩逊预期 降目标价至19.6港元
格隆汇3月24日丨富瑞发表研究报告,指敏实集团(0425.HK)去年业绩差过预期,主要由于是原材料成本和运费上涨、研发费用增加、汇兑损失。该行将敏实目标价由36.6港元下调至19.6港元,维持“持有”评级。 该行将敏实2022和2023年盈利预测,下调至分别16亿和24亿元人民币,考虑到宏观经济下行、欧洲市场盈利能力下降、塑料板块的收入和利润因降价压力而下降。
HK 敏实集团
大行评级 | 瑞银:降敏实(0425.HK)目标价至46.2港元 评级买入
格隆汇3月24日丨瑞银认为,敏实(0425.HK)去年下半年业绩受到多个行业不利因素的拖累,包括全球半导体短缺、商品价格上涨、全球航运市场价格飙升,不过仍然看好敏实的电池外壳业务;然而由于欧洲汽车市场的不确定性,以及俄罗斯和乌克兰冲突导致的原材料价格持续上涨,将敏实从瑞银亚太关键列表中删除。瑞银敏实目标价由51.2港元下调至46.2港元,评级“买入”。
HK 敏实集团
大行评级 | 花旗:敏实(0425.HK)去年业绩逊预期 下调评级至中性
格隆汇3月24日丨花旗认为,敏实(0425.HK)去年业绩差过预期,由于原材料价格持续承压、毛利率恢复的可见性较弱,认为福耀玻璃、耐世特和旭昇(603305.SH)等汽车零部件制造商的毛利率恶化,但认为敏实表现比这些公司差,将敏实2022和2023年净利率预测分别下调20%和32%,至16亿元人民币和18亿元人民币,目标价由45.5港元下调至22.7港元,评级由“买入”下调至“中性”。
HK 敏实集团
2022-03-24 12:32
大行评级 | 富瑞:维持同程旅行(0780.HK)买入评级 目标价18港元
格隆汇3月24日丨富瑞发表报告指,由于疫情再次爆发,因此将同程旅行(0780.HK)今年总收入预测下调至按年增长18%(早前预测为按年增长35%),而维持预期今年毛利率按年持平。该行将同程旅行目标价由20港元下调至18港元,维持评级“买入”。 该行预计,在达到约2亿年度付费用户的里程碑之后,同程将继续投资于以投资回报率为重点的客户获取策略。
HK 同程旅行
2022-03-24 12:29
大行评级 | 麦格理:上调同程旅行(0780.HK)目标价至20.5港元 评级跑赢大市
格隆汇3月24日丨麦格理发表研究报告,指同程旅行(0780.HK)去年末季业绩好过预期,认为市场不应过分关注短期波动,反之更应关注同程长远市场份额的增长。该行将同程旅行目标价由19.4港元上调至20.5港元,评级“跑赢大市”。该行将其2023年每股盈利预测下调3%,以反映员工薪酬费用轻微增加。
HK 同程旅行
2022-03-24 12:27
旭辉2021年营业收入同比大涨50.2%至1078亿元
格隆汇3月24日丨旭辉控股发布2021年年度业绩公告,数据显示报告期内,公司实现合约销售2473亿元,同比增长7.1%;实现营业收入1078亿元,同比大涨升50.2%。
HK 旭辉控股集团
2022-03-24 12:26
融创债务展期仅针对4月到期刚性债务,并非全面展期
格隆汇3月24日丨据澎湃,媒体称融创方面准备在近期与“20融创01”的债券持有人召开沟通会,商讨展期方案。一位接近融创的人士表示,应对2020年第二季度到期的公开市场债务,融创此前已积极推动资产处置、专项融资、催收欠款等各种资金筹措方案,但因上述政策、市场面的影响,方案滞缓,展期实属于“不得已”选择。目前融创的债务展期,也仅针对4月到期的刚性债务,并非全面展期。另外,孙宏斌个人提供担保,还是说明公司实控人的担当、对公司未来发展的看好,这也给予市场更强的信心。
HK 融创中国
2022-03-24 12:26
大行评级 | 野村:中国太平(0966.HK)新业务价值胜预期 维持买入评级
格隆汇3月24日丨野村发表研究报告,指中国太平(0966.HK)2021年新业务价值(NBV)胜预期,但其产险和再保险业务较预期逊色。 该行称,基于2021年业绩,下调中国太平2022年及2023年盈利预测11%及17%,预计2022年及2023年的纯利将增长1.4%及6.9%。维持“买入”评级,目标价由21.93港元下调至15.38港元。
HK 中国太平
2022-03-24 12:25
马化腾说腾讯业绩像自己的腰一样:不那么突出了
格隆汇3月24日丨在2020年一场线上交流中,马化腾曾和员工调侃起自己腰椎不好的老毛病,经过了一年时间的锻炼,拍了部腰的片子,片子的结果和腾讯2020年的业绩一样“突出”;一年后的员工大会上,马化腾又一次拿自己的“腰”来做调侃:他游了一年泳又拍了片子,结果发现自己的腰椎间盘跟腾讯2021年的情况差不多——不那么突出了,甚至还少了一块儿。
HK 腾讯控股
大行评级 | 野村:予阅文(0772.HK)买入评级 目标价45港元
格隆汇3月24日丨野村相信,阅文(0772.HK)付费阅读业务可以在忠实的用户群和强大的作家群的支持下,以可观的利润率维持稳定的增长,并且认为,由于广告负载和用户流量的增加,免费阅读这项新兴业务可能会在未来2-3年内成为阅读业务的重要增长动力。野村将阅文目标价由75港元下调至45港元,评级“买入”。 由于IP营运收入下降,野村将2022年和2023年的收入预测分别下调10%和11%,并将Non-GAAP净利润率预测分别下调0.1和1.7个百分点。
HK 阅文集团
2022-03-24 12:18
复必泰新冠疫苗内地上市仍在审批沟通中
格隆汇3月24日丨据一财,复星国际执行董事、联席CEO陈启宇在今日举行的复星国际线上业绩说明会上透露,由复星医药和德国百欧恩泰(BioNTech)合作开发的mRNA新冠疫苗复必泰在中国内地上市的审批工作仍在积极沟通中。陈启宇透露,截至2022年2月末,该款疫苗于港澳台地区已累计接种超2000万剂,销售收入超过5亿美元。进入2022年港澳地区还在加速后续疫苗接种。
HK 复星国际
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