全球视野, 下注中国
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2025-05-23 21:59 星期五
2021-09-23 07:47
中信建投：军工板块具有高确定性和高性价比
格隆汇9月23日丨中信建投指出，当前军工板块具有高确定性和高性价比。1)高确定性。从宏观层面来看，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。从微观层面来看，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。2)高性价比。经过前期的充分调整，中证军工整体PE目前为69.89倍，未来数年全产业链高增长确定，估值有望持续被业绩消化。
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2021-09-23 07:46
石药集团：全资附属公司与成都康诺亚已订立战略联盟协议
格隆汇9月23日丨石药集团港交所公告，9月22日，公司全资附属公司上海津曼特生物科技有限公司与康诺亚生物医药科技有限公司全资附属公司康诺亚生物医药科技(成都)有限公司已订立战略联盟协议。根据协议条款，津曼特及成都康诺亚应共同确定、研究、开发和商业化一种或多种神经系统疾病产品。津曼特主要负责合作产品的临床开发和商业化，成都康诺亚主要负责合作产品的临床前研发。
HK 石药集团
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2021-09-23 07:46
国泰君安：一体化及替代路径企业或受益电石高景气
格隆汇9月23日丨国泰君安指出，在电石价格趋涨的背景下，我们认为电石一体化配套的企业有望受益，新疆天业、湖北宜化有望受益，推荐中泰化学。此外，成本推动下电石下游各产品价格持续上涨，替代路径工艺不断向成本曲线左侧移动，预计享受中长期成本优势，盈利能力不断增强。我们认为乙烯法PVC、顺酐法BDO及乙烯法醋酸乙烯的生产企业预计受益于电石行业高景气度，嘉化能源、氯碱化工、冀中能源、宇新股份、皖维高新有望受益，推荐万华化学。
SH 新疆天业 SZ 湖北宜化 SH 万华化学
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2021-09-23 07:37
格隆汇9月23日丨英特尔CEO Gelsinger计划在周四参加白宫有关全球芯片短缺的虚拟会议。
US 英特尔
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2021-09-23 07:37
又一外资私募巨头来了 锐联景淳进军中国市场
格隆汇9月23日丨近日，上海锐联景淳投资管理有限公司（下称“锐联景淳”）顺利完成外资私募证券投资基金管理人备案登记，成为继贝莱德、富达、桥水、野村等多家机构之后又一进入中国市场的外资资管机构。锐联景淳是由国际知名的基本面量化投资领军者——锐联（RAYLIANT GLOB ALADVISORS LIMITED）控股，承袭了锐联的国际化视野与丰富的投资经验，深耕中国市场，专注于国内本土化的量化策略与因子开发。
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2021-09-23 07:36
前海蛇口片区重点投资15个项目
格隆汇9月23日丨昨日，广东省人民政府办公厅印发《中国（广东）自由贸易试验区发展“十四五”规划》。《规划》提出，“十四五”时期，广东自贸区南沙片区、前海蛇口片区、横琴片区三个片区区域功能各有侧重错位发展。在三个片区“十四五”时期的41个重点投资项目中，广东自贸区南沙片区、前海蛇口片区、横琴片区分别有15个项目、15个项目和11个项目。
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2021-09-23 07:35
国泰君安：建材行业“双控双降”背景下 水泥价格有望突破历史新高
格隆汇9月23日丨国泰君安认为，建材行业“双控双降”背景下，水泥行业受影响最大，价格有望突破历史新高。玻璃行业环保出清一直持续，利好率先使用清洁能源的龙头企业。玻纤长期利好新增产能减少，陶瓷是短期弹性不大但长期改善，防水材料利好多品类扩张龙头。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技；水泥龙头海螺水泥、中国建材、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团、万年青、华润水泥、冀东水泥；防水推荐龙头东方雨虹、科顺股份。
HK 海螺水泥 HK 信义玻璃 HK 华润水泥控股
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2021-09-23 07:15
格隆汇9.23盘前要点
格隆汇9月23日丨1、美联储维持利率决议不变 美股三大指数集体收涨；
2、动力煤续创历史新高 布油创两个月新高；
3、供给受限 水泥价格上涨；中国水泥协会：稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格；
4、货源紧缺 锂电池原料新一轮长协价看涨；
5、波罗的海干散货运价指数续刷12年高位；
6、国家医保局：研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径；
7、造纸企业密集发布涨价函；
8、相关人士：沪深交易所正在制定ESG指引 ESG信披力度将加强；
9、知识产权强国建设纲要发布；
10、兴业银行等多家上市银行回应与恒大业务往来：风险可控；
11、信通院：8月国内市场手机出货量2430.6万部 同比下降9.7%；
12、华为：预计到2030年中国自动驾驶新车渗透率将高于20%；
13、发改委价格司部署加强学科类校外培训收费监管工作；
14、监管升级 商业银行“打分”体系设置九大评级要素；
15、广东：鼓励广东自贸试验区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市；
16、发改委等13部门发文部署各地做好国内化肥保供稳价工作；
17、堃博医疗-B(2216.HK)将于本周五上市；开勒股份(301070.SZ)今日上市。
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2021-09-23 07:00
乐高乐园度假区COO：中国3个乐高乐园都进展良好
格隆汇9月23日丨据澎湃，近日，乐高乐园度假区首席运营官约翰·雅各布森（John Jakobsen）表示，中国市场是乐高乐园的运营商、英国默林娱乐有限公司（伦交所代码: MERL）的战略市场，有巨大的增长潜力。未来在中国运营的3座乐高乐园度假区总投资额约为136亿元人民币左右。其中深圳乐高乐园度假区投资超70亿元、上海乐高乐园度假区总投资额约36亿元、四川天府新区乐高乐园度假区总投资额约30亿元。目前所有的项目（中国地区的3个乐高乐园度假区）都取得了良好的进展，预计将在2023年下半年至2025年之间开园，但目前要给出一个明确的时间表还为时过早。
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2021-09-23 06:59
中秋假期国内旅游收入371.49亿元
格隆汇9月23日丨据证券日报，从中国国家铁路集团有限公司获悉，为期4天的铁路中秋小长假运输圆满收官。9月18日至9月21日，全国铁路发送旅客3499万人次，日均发送874.8万人次。其中，9月19日全国铁路发送旅客1048.3万人次，为中秋小长假单日旅客发送量最高峰。另据文化和旅游部数据中心测算，2021年中秋假期3天，全国累计国内旅游出游8815.93万人次，按可比口径恢复至2019年中秋假期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元，按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。
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2021-09-23 06:57
债券“南向通”明日开通 银行理财子公司率先布局
格隆汇9月23日丨近期，央行与中国香港金融管理局联合发布《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》，债券“南向通”将于9月24日正式启动，这意味着中国内地和中国香港两地间债券市场互联互通合作进入新的发展阶段。根据外汇局最新发布的QDII投资额度审批情况表，目前有多家理财子公司作为QDII也可参与“南向通”投资，且已布局了相关理财产品。
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2021-09-23 06:57
展现对外开放决心财政部将在港发行200亿元人民币国债
格隆汇9月23日丨据央视，今年财政部在香港发行的首期人民币国债将于9月23日招标。据了解，财政部计划今年在港发行200亿元人民币国债，规模较往年有所增加。专家认为，在香港发行人民币国债，可更好地满足国际投资者配置人民币资产的需求，亦将有力助推人民币国际化进程，并展示我国对外开放的信心和决心。同时，此举也将有助于巩固香港国际金融中心和全球第一大离岸人民币结算中心的地位。
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2021-09-23 06:49
“双碳”目标提出一周年：千家碳公司放眼万亿市场
格隆汇9月23日丨昨日是我国“碳达峰碳中和”双碳目标提出一周年。一年来，数千家碳公司注册成立、金融机构纷纷试点碳金融、投资机构挖掘碳赛道投资标的。在上海宝碳新能源环保科技有限公司董事长兼CEO朱伟卿看来，碳资产管理市场空间很大，八大行业全部进场后，约100亿吨碳配额，即便50元每吨的价格，也有5000亿元的规模，再加上换手率，仅现货市场规模可能就达万亿级。
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2021-09-23 06:49
企业年金上半年大赚625亿元
格隆汇9月23日丨人力资源和社会保障部最新公布的数据显示，截至2021年二季度末，全国企业年金积累基金规模约2.45万亿元，与一季度末相比，增加1305.41亿元。今年上半年，企业年金投资收益624.85亿元，其中第一、第二季度的投资收益分别为59.79亿元、565.06亿元。今年上半年，企业年金加权平均收益率2.75%，虽不及去年同期的3.90%，但较一季度的0.30%仍有不小提升。
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2021-09-23 06:48
千亿级逆回购操作放量 季末资金面无忧
格隆汇9月23日丨昨日，央行连续第三个工作日开展千亿级逆回购操作，且较前两日有所放量，持续展现维护季末流动性平稳的态度。分析人士预计，临近季末，央行将继续动态微调流动性投放力度，精准满足机构需求，引导和稳定市场预期，助力资金面平稳跨季。稳健的货币政策取向没有改变，但央行货币政策操作更加科学透明、灵活精准。
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