格隆汇10月29日｜IT运营SaaS服务商ServiceNow(NOW.US)夜盘重挫超17%，报124.1美元。 消息面上，ServiceNow公布第三季度营收41.06亿美元，同比增长20.5%，略高于分析师共识预期的40.95亿美元；净利润为2.77亿美元，同比下降约45%；调整后每股收益为1美元，略低于分析师预期的1.02美元。盈利不及预期，主要是因为利息收入减少，以及公司今年稍早收购资安公司Armis后，增加了债务成本。截至季度末，当前剩余履约义务(cRPO)达136.5亿美元，同比增加20.5%。ServiceNow预期第四季cRPO增速将降至18.5%，引发投资者担忧。(格隆汇)

格隆汇10月29日｜迈威尔科技在目前的美股夜盘交易中大跌近8%，Lumentum大涨近6%。 消息面上，彭博援引知情人士称，美股芯片公司迈威尔科技正与数据中心光学厂商Lumentum Holdings就收购事宜进行高级谈判。交易最早可能于下周宣布，但谈判仍处于非公开阶段。 Lumentum主要生产用于通信网络与数据中心的光学组件，AI算力负载推高高速数据传输需求后，该赛道受到更多资金关注。Marvell最新财季现金及现金等价物约39.2亿美元。Bernstein分析师指出，潜在交易体量将考验融资与整合能力，且很难完全以现金完成。 Marvell受益于定制AI芯片与网络产品需求，今年以来股价接近翻两番。此次收购若落地，将进一步推进其在AI基础设施光学技术上的布局；公司去年底曾宣布以32.5亿美元收购光子技术公司Celestial AI。本月早些时候，Marvell还将 2028财年营收预期从150亿美元上调至200亿美元，理由是定制AI芯片与数据中心网络产品需求强劲。

格隆汇10月29日｜三星电子：2026年第四季度，关于存储业务，预计全行业对人工智能领导地位的竞争将推动人工智能基础设施投资持续增长。随着人工智能生态系统扩张，预计2027年人工智能基础设施资本支出将达到历史水平。与2026年相比，2027年人工智能驱动的需求增长将远超行业供应。计划引领高端存储芯片市场，优化人工智能驱动的产品组合，同时通过锁定多年期合同构建稳定的销售基础。

格隆汇10月29日｜谷歌母公司Alphabet于今日凌晨在公布2026年第三季度财报后举行电话会。公司当季营收1276亿美元，同比增25%，年化营收运行率已达5000亿美元，Google Cloud营收同比增103%至307亿美元。不过营收与利润均略低于华尔街预期，<u>财报公布后谷歌在目前的夜盘交易中大跌约9%</u>。 在电话会上，首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)表示，公司凭借全栈AI策略，正推动各业务线保持势头。他指出，AI投入提升了搜索业务的使用量和查询增长，同比查询增长率创近五年来新高，其中商业查询增长同样强劲。公司正在打造覆盖AI Overviews、AI Mode与传统搜索的无缝体验，用户查询呈现更长、更个性化、更多模态的特征。 皮查伊还介绍了AI产品进展：Gemini应用月活用户已达10亿，成为Google历史上增长最快的产品；第一方模型API处理量达到每分钟近320亿tokens，环比增40%，较一年前提升超四倍。当天公司正式宣布推出新一代前沿模型Gemini 4 Carbon，在多项评测中表现领先，尤其在网络安全和长时程任务能力上有明显进步。此前两周推出的Gemini 4 Argon也展现出快速采用态势。此外，公司还公布了世界模型Genie 4等进展。 分业务方面，管理层提到Google Services营收增长11%至963亿美元，其中搜索及其他广告收入同比增12%，YouTube广告收入增长约9%至112亿美元，YouTube Music与Premium订阅用户(含试用)已超过1.5亿。云业务的高速增长主要来自企业对AI基础设施、AI解决方案以及TPU系统的强劲需求。 尽管管理层语气积极，盈利与现金流表现仍受到关注。当季归属于普通股股东的净利润为262亿美元，同比下降，主要受权益证券投资亏损影响(当季相关损失约87亿美元)。经营利润同比增30%至406亿美元，经营利润率提升至31.8%，但自由现金流转为负值。 资本开支维持高位，首席财务官Anat Ashkenazi表示，公司预计2027年资本开支将大幅增加(increase significantly)。同时，公司维持了2026年全年资本开支指引不变，仍为1950亿至2050亿美元区间。 皮查伊在发言中表示，公司对长期需求充满信心，正加快产能建设，并预计未来12个月模型迭代与产品落地速度将进一步加快。Waymo等其他业务也持续推进，自动驾驶里程已超过3亿英里。市场反应则更为谨慎。投资者一方面认可云业务的高速增长和AI对搜索的拉动作用，另一方面对略低于预期的营收与利润、高额资本开支以及自由现金流承压表示担忧。电话会上管理层对AI前景的乐观表述，并未完全打消市场对短期投入回报节奏的疑虑。