全球视野, 下注中国
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2026-11-10 02:38 星期二
10-23 11:47
一家鲜为人知的韩国船东9月份主导了霍尔木兹海峡石油运输
格隆汇10月23日｜市场情报机构的数据显示，9月份，一家鲜为人知的韩国船东在霍尔木兹海峡的石油运输中占据了主导地位；该集团旗下船只运输的石油总量，超过了紧随其后的三家船东的总和。根据市场情报机构Vortexa、Equasis和Signal Group提供的船舶追踪及其他数据分析，韩国长锦商船集团（Sinokor Group）旗下的船只通过这条连接波斯湾与全球市场的航道，运输了1.056亿桶原油。这一数字约占上个月经由该航道运输的石油总量的40%。根据机构基于上述数据进行的计算，排名其后的三家企业——沙特国家航运公司（Bahri）、科威特石油油轮公司以及阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下的航运部门——在同期内的运输总量合计为9730万桶。该分析基于船舶所有权，而非船舶运营商。
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10-23 11:47
韩股SK海力士拉升涨超2%
格隆汇10月23日｜韩股进一步回升，韩国综合指数跌幅收窄至1%，个股中，SK海力士涨超2%，此前一度跌超4%；三星电子跌幅收窄至1%以内，此前一度跌超5%。
HK XL二南方海力士
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10-23 11:44
马斯克为美共和党中期选举捐款超4.45亿美元
格隆汇10月23日｜随着10月前两周再次向旗下超级政治行动委员会注入资金，埃隆·马斯克在本轮选举周期中的捐款总额现已超过4.45亿美元，成为此类组织有史以来最大的捐助者之一。美国联邦选举委员会的申报文件显示，这位全球首富在10月前两周向美国政治行动委员会(America PAC)投入了7700万美元，力图帮助共和党人在11月的中期选举中获胜。
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10-23 11:43
小摩：不要慌 本轮抛售可能已近尾声
格隆汇10月23日｜随着市场对AI热潮的担忧愈发浓烈，全球科技股遭受到不小的抛售压力。摩根大通在最新研报中向客户表示，AI相关个股近期的抛售行情或已接近尾声。摩根大通指出，自9月中旬以来，全球股票持仓结构已经出现显著重置。<u>摩根大通的整体股票持仓指标显示，当前股票持仓水平较前期高点大幅回落</u>，尽管短期仍存在一些不利因素，但仓位调整情况或将开始限制行情进一步下探。
近期市场持续担忧新兴云厂商的资金链稳定性，市场观点认为，一旦这类主体融资遇阻，或将拖累整个 AI 资本扩张周期。而摩根大通提出不同观点——小摩认为，<u>即便这类企业的融资模式难以为继，AI资本开支周期也不会就此中断</u>。该行提到，半导体板块目前消耗全球股票市场约五分之一的风险资本，容易遭遇波动带来的被动抛售。不过摩根大通判断，对冲基金以及商品交易顾问(CTA)这类趋势跟踪投资者，<u>已经基本减持完毕此前偏高的半导体多头头寸，这意味着抛售行情临近尾声</u>。
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10-23 11:41
黄仁勋回应是否考虑与长鑫存储合作：持开放态度 没有哪个国家在制造业比中国更强
格隆汇10月23日｜据快科技，当地时间10月22日，英伟达CEO黄仁勋在德国柏林举办的英伟达GPU技术大会期间，被问及是否考虑与中国长鑫存储合作时，黄仁勋回应提到，对此持开放态度。他表示：“我们与中国公司合作，几乎整个世界都在供应链的某个环节与中国公司合作。中国在底层基础设施技术方面非常出色，没有哪个国家在制造业方面比中国更强。”
US 英伟达
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10-23 11:36
海纳国际下调西部数据目标价至405美元
格隆汇10月23日｜海纳国际：将西部数据(WDC.US)目标价从460美元下调至405美元。
US 西部数据
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10-23 11:36
马来西亚国家石油、道达尔能源及三井物产签署合资协议 推进马来西亚南部碳封存中心建设
格隆汇10月23日｜马来西亚国家石油公司、道达尔能源及三井物产宣布签署合资协议，将共同开发马来西亚半岛近海二氧化碳封存区域，作为马来西亚南部碳捕集与封存(CCS)中心的重要组成部分。项目首期计划利用马来西亚半岛近海一处已枯竭气田，预计每年最多可注入500万吨二氧化碳，目标最早于2031年开始注入。三方将成立专门的合资公司，推进项目开发、商业化及运营，并在最终投资决策前进一步完善技术和商业方案。
US 道达尔
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10-23 11:27
格隆汇10月23日｜菲律宾股指跌1%。
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10-23 11:25
特朗普：《纽约时报》使用的民调是虚假的
格隆汇10月23日｜美国总统特朗普：《纽约时报》被抓个正着！他们所利用的一家名为“韦奇伍德民调”(Wedgewood Polls)的公司，竟然承认其所发布的民调数据全是编造的、虚假的！从一开始，我所面对的就是这种局面！我们针对他们提起的强有力的诉讼，正日益变得更加有力。这家日渐衰落的《纽约时报》，其一切都是“人为炮制”的。
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一个月内三宗AI上市接连受阻 投资者开始变得“挑剔”
格隆汇10月23日｜短短几周内，三宗与AI基础设施相关的拟议上市被取消、暂停或推迟，私募估值被定在低于此前目标的水平，部分债务市场甚至开始定价真正的困境。这些迹象共同表明，曾经几乎不加追问就为AI建设提供资金的投资者，正变得更加挑剔。
<u>SK海力士取消旗下Solidigm赴美上市计划</u>，该IPO原计划为在美国新建一座晶圆厂提供资金。此外，本月早些时候，<u>澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid以市场波动为由，取消了一宗近50亿美元的IPO</u>。几天后，<u>黑石支持的Airtrunk将原计划的新加坡上市推迟至明年上半年</u>。
利率正在上升，美联储9月恢复加息，日本央行已将政策利率推至31年高位。更高利率使那些收入要在支出数年后才到来的项目融资成本更高。地缘政治风险也在上升，伊朗战争使油价维持高位，通胀预期居高不下。而随着AI支出规模扩大，投资者更加关注它何时能带来回报。
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10-23 11:24
因油轮石油泄漏 阿联酋关闭乌姆盖万海滩
格隆汇10月23日｜在发生一起油轮石油泄漏事件并导致海洋污染后，阿联酋已暂时关闭了乌姆盖万境内的所有海滩及沿海区域。阿联酋气候变化与环境部在社交平台上发布声明称，监测系统发现了此次石油泄漏。泄漏还引发了异味，沙迦、阿治曼和乌姆盖万的居民均报告闻到了这些异常气味。该部表示，这些气味“不会对居民的健康构成风险”。专业团队已开始采取措施控制泄漏，封锁受影响区域，并与地方及联邦政府部门协作开展清理工作。该部指出，沿海区域的关闭状态将持续，直至技术团队完成评估，并确定为保障公共安全及保护海洋环境所需采取的必要措施。
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10-23 11:23
乙肝治愈药物有望今年年底或2027年年初在国内获批上市
格隆汇10月23日｜美国食品药品监督管理局(FDA)近日正式批准了葛兰素史克(GSK)研发的Hibsago(贝匹罗韦生)注射液，联合现有抗病毒疗法，用于治疗部分无肝硬化的成年慢性乙型肝炎(HBV)感染患者，该药品III临床试验结果显示，在HBsAg(乙型肝炎病毒表面抗原，判断是否感染乙肝病毒的关键指标)≤3000 IU/ml的成人患者中，功能性治愈率达到19%。目前的标准治疗方案通常在一年后功能性治愈率低于1%。业内预计，该新药有望在今年年底或者2027年年初在中国获批上市。
US 葛兰素史克
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10-23 11:17
印尼央行：9月M2同比增长8.3%
格隆汇10月23日｜印尼央行：9月份货币供应量(M2)同比增长8.3%，8月份为增长8.2%。
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10-23 11:16
美FCC首次引用新规封杀两款含华为晶片设备
格隆汇10月23日｜美国联邦通讯委员会(FCC)宣布，禁止两款含有华为旗下海思(HiSilicon)生产的监控晶片设备进入美国市场。这是FCC首次根据新规行使相关权力。此次被禁产品包括一款行车记录仪和一款无线视频发射器，两者均采用海思生产的晶片。FCC称，海思在宣传中将其晶片描述为“专为监控市场设计”，并具备“人脸检测算法”等功能。FCC今年7月表决通过，禁止在美国销售含有被视为国家安全风险的中国企业关键硬件的设备。
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10-23 11:14
TS Lombard：AI资本支出狂欢极有可能在2028年初走向终结
格隆汇10月23日｜TS Lombard首席宏观策略师称，根据终极推演，这场AI资本支出狂欢极有可能在2028年初走向终结，并引发一场剧烈的市场重置。报告指出，标普500指数将下跌30%，科技股将断崖式暴跌40%，约20万亿美元的市值将灰飞烟灭，美国股市的科技股权重将一夜回到ChatGPT发布前的水平。
尽管科技巨头能凭借强劲的资产负债表存活，但AI生态系统上游的弱势群体(如新兴云服务商、独立模型开发者)将面临违约潮，预计将产生1250亿至1900亿美元的信贷损失。他认为，宏观经济将陷入温和衰退： AI资本支出的骤降将导致美国GDP下降约2个百分点，并造成约80万个数据中心建设相关岗位流失。但由于私营部门资产负债表健康且美联储有充足的降息空间，这不会演变成2008年式的系统性金融危机。
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