格隆汇8月12日｜超微电脑(SMCI.US)在目前的夜盘交易中大涨超7%，报34美元。 消息面上，美东时间11日周二，超微电脑公布，截至2026年6月30日的公司第四财季，净销售额111.2亿美元，较分析师预期低约1.2%，但同比接近翻倍；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比增长315%至1.70美元，较市场预期高将近7%。毛利率明显修复，第四财季毛利率同比一年前的9.5%几乎翻倍，达到17.5%，调整后毛利率为17.6%，不仅高于公司此前上调后的15%至17%区间，也远高于最初给出的8.2%至8.4%指引。 展望本财季，超微电脑预计第一财季净销售额为145亿-155亿美元，中值较分析师预期高25%；预计调整后EPS为1.01-1.10美元，较市场预期高将近43%。这意味着，尽管市场此前已对其AI服务器需求有所期待，公司给出的订单转化和收入增长路径仍然超出预期。

格隆汇8月12日｜谷歌宣布，旗下人工智能应用程序Gemini月活用户数已突破10亿，成为公司史上增长最快的产品。随着使用规模迅速扩大，Gemini也正从文字聊天机器人，转型为整合语音、影像、影片及跨应用程序操作的多模态AI助理。语音已成为Gemini最普遍的使用方式之一。目前有63%的Gemini用户会使用语音功能，完全依靠语音与AI互动的人数也持续增加。Gemini目前每天生成超过1.5亿张图片，越来越多个人用户与小型企业利用平台制作行销素材，以及影像、影片和音讯内容。Android版Gemini目前已能跨越40多款热门应用程序执行操作，包括叫车及预订餐厅。在苹果装置方面，Gemini于iOS平台的活跃用户已超过1亿，macOS平台的重度用户送出提示指令的数量，约为其他平台用户的两倍。

格隆汇8月12日｜以提出“美元微笑论”成名的资产管理公司Eurizon SLJ Capital行政总裁任永力(Stephen Jen)认为，美国和日本联手撑日元之举是“一个分水岭时刻”，将阻止它兑美元跌回四十年低点。“美元-日元很可能已经见顶了，因为美国和日本都不会放弃，也不会向市场让步，”他和该公司经济学家兼投资组合经理Joana Freire周二在报告中写道，“抵抗是徒劳的。”在美日利差扩大的影响下，日元一度跌至1986年以来的最低水平，刺激投机者加大了做空力度。美日两国政府联手干预后交易员开始减少空仓，日元也一度迎来反弹。商品期货交易委员会周五公布的数据显示，截至8月4日，期货和期权市场的杠杆基金将日元净空头头寸削减了约一半至6.36万份合约。但之后日元兑美元回落至159.3左右，回吐了半数干预激发的涨幅，尽管仍低于上个月近164的水平。Eurizon预计，日元兑美元最终将涨至125，但他们没有给出时间表。

格隆汇8月12日｜摩根士丹利警告，记忆体芯片需求快速攀升、价格随之上涨的局面，短期内恐怕不会结束。该行分析师Erik Woodring指出，企业并未选择延后或暂缓硬体采购、等待价格降温，反而迅速提高采购优先顺序，甚至提前购买PC、服务器与储存设备，以锁定相对有利的价格并降低供应短缺风险，形成所谓的错失采购恐惧(Fear of Missing Procurement)。他进一步表示，企业硬体类股的获利预估仍有上修空间，尤其是服务器与储存设备相关业者。他点名看好慧与、Everpure、新聚思科技及联想集团。他强调，与其追逐那些估值已大幅重估、交易区间远高于历史水准，且过度受惠于景气循环顺风的个股，投资人更应保持纪律。