格隆汇8月5日｜路透引述知情人士消息称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。对此，剑桥科技北美业务负责人在朋友圈发文称： 如果新规落地，中国生产的光模块产品可能就不能拿到FCC认证，也就失去美国市场准入了。这个潜在风险一直是我们所担心的，也是为什么我们持续加大力度全球布局，特别是在墨西哥和美国方向的供应链和生产布局。特朗普政府的逻辑一直是基于原产地，而不是公司所有权，至少明面上不是。所以中国公司的海外生产基地只要满足原产地认定原则，应该是可以规避的。反过来在国内生产的美国厂商也会被新规波及。但从近期FCC对外国路由器的认定来看，不排除在生产的原产地基础上，增加产品研发所在地的规则。这会排除掉更多产商。目前同时有能力在海外端到端研发和生产的光模块厂商比较有限，我们是其中一家。历史上，拜登政府会更倾向于基于公司所有权的认定，而不关注原产地，那对中国厂商的影响更大。未来美国政府对外国产品的认定逻辑变化也会对行业带来更多不确定性。不过，经历这些年的地缘政治博弈，大家或多或少都有一些应对策略，至于效果就要看各家的功力了。

格隆汇8月5日｜据福克斯，美国总统特朗普表示，我们与伊朗的讨论非常顺利。霍尔木兹海峡将很快开放，否则伊朗将遭受严重打击。伊朗不想承认正在进行谈判，伊朗想达成协议，我们拭目以待。

格隆汇8月5日｜科创50涨幅扩大至4％，成分股中，中微公司涨12％，拓荆科技涨10％，中控技术涨8％，华虹宏力涨近7％。

格隆汇8月5日｜在SpaceX公布二季度财报的电话会上，SpaceX创始人马斯克在回答提问时表示，SpaceX和特斯拉是地球上硬件实力最强的两家公司。“除了中国之外，也许算上中国也是”。 马斯克表示，会将从火箭和卫星领域积累的专业知识应用于地面数据中心的规模化建设，“我们发现，即使将制造火箭所积累的少量经验应用到数据中心建设中，也能带来巨大的收益。” 马斯克预计未来的数据中心在电力供应和冷却能力需求将远超预期。并透露已经和英伟达讨论，预计明年将获得其相当一部分GPU产能。

格隆汇8月5日｜港股内银股持续回落，民生银行跌1.7%，邮储银行、浙商银行跌1.5%，中信银行跌1.4%，光大银行、中国银行、招商银行、农业银行均跌超1%，交通银行、建设银行等跟跌，此外，光大银行、中信银行等多股连跌4日。 今日的持续调整，可以看作是7月大涨之后的获利回吐与基本面忧虑的叠加。正如之前提到的，五大行7月底才刚创下历史新高。进入8月，行情明显反转持续回落。 市场分析认为，此前港股大市波动时，资金涌入了内银股避险。但随着近期市场情绪变化，叠加临近业绩期，投资者倾向于“先获利了结”，导致股价承压。 此外，市场担忧，银行近期重推5年期等长期大额存款产品，而这些产品利率通常较低，可能会进一步挤压银行的净息差，影响其盈利能力。从宏观环境看，市场预期低利率环境将维持，这也持续为银行息差带来压力。

格隆汇8月5日｜马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场。他表示，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律。 高盛首尔分部交易员Justin Park随即在8月5日发布简报，引用马斯克原话，并将其与三星电子当前估值直接挂钩。与此同时，汇丰8月3日发布的报告则从另一个角度揭示：韩国存储股的市场定价，已经悲观到了令人意外的程度。