全球视野, 下注中国
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2026-10-06 10:32 星期二
08-03 11:44
机构：二季度全球智能手机市场营收同比增长7%
格隆汇8月3日｜根据Counterpoint Research最新市场监测报告，2026年第二季度全球智能手机市场营收同比增长7%，达到创纪录的1090亿美元。尽管同期全球智能手机出货量有所下滑，但市场营收仍创下历史第二季度新高。营收与出货量走势出现背离，主要源于平均售价(ASP)的上涨。受消费者持续向高端细分市场转移的支撑，ASP同比增长17%，达到第二季度历史高点400美元。此外，存储成本上涨推动安卓OEM普遍提高产品售价，也是ASP增长的原因之一。
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08-03 11:43
大行评级丨招商证券国际：百威亚太中国市场未见复苏，目标价降至7.1港元
格隆汇8月3日｜招商证券国际发表报告指，百威亚太第二季业绩反映市场份额防守与盈利能力之间的取舍，区域表现分化明显。总出货量同比跌4.1%，收入同比跌2.1%，每百升收入同比升2.1%。经调整EBITDA同比跌9.7%，EBITDA利润率收窄210个基点至27.6%。中国市场仍是核心问题，第二季出货量同比跌9.7%，堂食渠道未见复苏迹象，7月需求依然疲弱，管理层对第三季持审慎态度。管理层确认即使个别竞争对手在部分地区加价，仍无加价计划，优先稳定出货量及重建份额，投资将持续至下半年；加上铝价升10%至20%将于2026年下半年及2027年带来对冲延迟的成本压力，管理层亦承认若盈利未改善，目前股息难以维持。该行认为风险回报大致平衡，维持“持有”评级，直至看到中国有机复苏，目标价由7.8港元下调至7.1港元。
HK 百威亚太
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08-03 11:43
英伟达宣告CPO进入量产 光通讯打强心针
格隆汇8月3日｜英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。
Gilad Shainer在近日举行的技术论坛活动中宣告CPO开始量产，英伟达与供应链合作开发的交换器(Switch)交货给紧密合作的客户，同时也在英伟达自家部署，预期今年可望开始看到大量具备CPO技术的交换器在全球各地AI工厂中导入。
Gilad Shainer指出，英伟达在任何技术量产前，都会提前打造好相关供应链，从光引擎(OE)、封装、光纤阵列、客制化雷射光源等相关生态系都有投资，英伟达也相当乐见产业技术标准化，因此后续亦会共同参与相关规定制定。他预期，未来光通讯市场将会由Scale-up引领商机大幅成长，因其所需频宽效能将会是Scale-out十倍以上。
US 英伟达
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大行评级丨杰富瑞：亚马逊AWS收入连续第五个季度增长加速，目标价升至330美元
格隆汇8月3日｜杰富瑞发表研报指，亚马逊第二季度业绩全方位表现强劲，AWS收入同比增长37%，经营利润率达39.4%，仅较2025年首季的历史高位低10个基点；整体经营利润率13.7%，再创新高；核心零售销售同比增长15%，为疫情以来最高水平。AWS积压订单按季增至1,320亿美元，包括来自Anthropic的约1000亿美元。管理层将今年现金资本开支指引由2000亿美元上调至2200亿美元，高于市场预期的2150亿美元，但该行认为需求清晰足以支持有关投资。
该行看好AWS收入连续第五个季度增长加速，积压订单亦自2024年第三季以来增长两倍，逼近5000亿美元，反映2026年供应受限，相信明年情况将持续，2028年需求已显著浮现。该行目前预测亚马逊2026财年收入同比增长约15.5%，经营利润率约13.1%，并将目标价从320美元上调至330美元，维持“买入”评级。
US 亚马逊
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08-03 11:23
标普500指数成分股二季度盈利同比增速有望达47.4% 创五年来最高水平
格隆汇8月3日｜美股企业陆续公布第二季度财报。据美国金融数据、分析软件服务商FactSet的数据显示，基于已公布财报公司的数据以及对尚未公布财报公司的分析师预测，标普500指数成分股公司本季度的盈利有望实现47.4%的同比增长。这将是过去五年中盈利增长最强劲的一个季度。就已公布财报的158家美股公司而言，其中123家公司营收超出市场预期，34家不及预期，1家持平。总体而言，138家公司达成了营收的同比增长。
摩根大通全球市场策略师Hugh Gimber表示，美股公司业绩表现非常稳健，从企业公布的数据来看，过去几周的情况非常积极。虽然科技行业再次处于领先地位，但更多的行业参与到增长当中。
US 标普500指数
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08-03 11:18
韩国6月份网购销售额增长10%
格隆汇8月3日｜据韩联社，周一公布的数据显示，受移动设备和汽车需求强劲增长的带动，韩国6月份网络购物销售额同比增长约10%。韩国数据统计部的数据显示，6月份韩国网络购物交易额达到24.6万亿韩元(约合170亿美元)，比去年同期增长2.3万亿韩元。报告显示，移动设备销售额增长超过一倍，达到8924亿韩元，这显然得益于三星电子的促销活动。受特斯拉电动汽车强劲销售的推动，汽车及相关产品的支出也飙升56.8%，达到1.19万亿韩元。
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08-03 11:08
OpenAI下一代模型Astra曝光 以2000美元算力成本破解十项数学难题
格隆汇8月3日｜OpenAI当地时间8月1日发布有关数学和理论计算机科学的十项突破，这些成果由其下一代主要模型Astra的内部版本实现。按照Sol API的费率计算，找到这些问题的解决方案所需总词元(tokens)成本约为2000美元。十项突破涵盖高维球体堆积密度上限、二进制与球面码界限提升、非纯索菲群存在性证明、康涅斯刚性猜想的推翻、算术电路复杂性新下界、量子平行重复定理、最近向量问题的多项式因子近似难度证明、埃尔哈特体积猜想、多色拉姆齐数的超指数下界，以及极值数猜想等。
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08-03 11:06
格隆汇8月3日｜古巴国家电力公司：国家电力系统已停运。
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08-03 11:00
大行评级丨高盛：上调三星电子目标价至49万韩元，预期存储器需求将大幅超越供给
格隆汇8月3日｜高盛发表研报指，三星电子第二季营业利润符合预期，该行上调其2026至2028年每股盈利预测约2%，并将12个月目标价由48万韩元上调至49万韩元。该行预期存储器需求将大幅超越供给，2027年差距将扩大，2028年供应仍将偏紧。高盛指出，该公司与主要数据中心客户签订长期协议，将提供较佳盈利能见度及下行保护。此外，该公司目标成为AI存储器市场领导者，HBM4预计2026年下半年占HBM收入逾60%，并预期股东回报有显著上行空间。该股目前以2027年预测市盈率3.1倍及市账率1.2倍交易，股东回报率接近50%。
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08-03 10:58
越南股指涨1%
格隆汇8月3日｜越南股指VN指数上涨1%。
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08-03 10:50
小摩下调劳氏目标价至252美元
格隆汇8月3日｜摩根大通将劳氏的目标价从279美元下调至252美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 劳氏
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08-03 10:46
日本称已与美国联合干预汇市 或追加行动
格隆汇8月3日｜日本财务大臣片山皋月3日发表声明称，日本已于美东时间7月31日与美国联合干预外汇市场，且不排除根据市场情况追加干预措施。声明称，此次联合干预依据2025年9月发表的日美财长联合声明，旨在应对近期日元汇率剧烈波动与混乱走势。日本将继续与美国保持密切沟通，如有必要“将毫不犹豫进一步采取协调干预措施”。除金融危机、重大灾害等特殊时期外，日美联合干预汇市极为罕见。
日本广播协会称，这是继2011年东日本大地震后双方联合干预汇市以来，日美时隔15年再次联合干预汇市。三菱日联摩根士丹利证券投资研究部首席经济学家六车治美认为，近期日元走弱主要反映出市场对日本财政扩张和日本央行货币政策反应滞后的担忧。汇市干预属于短期应对措施，要稳定日元走势，仍需从财政和货币政策调整等方面入手。今年以来，日元汇率持续走弱。7月下旬，日元对美元汇率一度逼近1美元兑164日元。
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08-03 10:41
日经225早盘收跌1.7%
格隆汇8月3日｜截至早盘收盘，日经225指数跌1.7%，东证指数跌2.2%。
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08-03 10:40
格隆汇8月3日｜丸红首席财务官：迄今中东冲突对收益的影响小于最初预期。
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