全球视野, 下注中国
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2026-09-27 01:55 星期日
07-21 11:49
日本芯片股大涨 铠侠涨14%
格隆汇7月21日｜日本芯片股票继续上涨，铠侠股价大涨14%，软银集团涨6.1%，Advantest涨5.9%。
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三星聘请前波士顿动力战略高管掌舵其机器人部门
格隆汇7月21日｜三星电子周二表示，将设立一个直接向首席执行官汇报的机器人部门，以加速该领域的研发与商业化进程，并将机器人业务打造成新的增长引擎。这个名为 RX(即“Robotics eXperience”，机器人体验)的部门将统筹其中长期机器人战略、核心技术研发与业务执行，同时扩大国内外科研能力。三星在声明中表示，执行副总裁Lee Dongkun将领导机器人战略团队。Lee Dongkun此前曾领导现代汽车集团的机器人战略，包括对波士顿动力的发展方向进行规划。三星还表示，计划在美国、中国和日本等机器人技术快速发展的国家设立机器人研究中心，利用当地的生态系统和专业知识来提升竞争力。
HK XL二南三星
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07-21 11:43
韩国交易所暂停KOSPI程序化买盘
格隆汇7月21日｜韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化买盘。韩国综合指数目前涨超4%。
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07-21 11:35
MSCI亚太指数涨2%
格隆汇7月21日｜MSCI亚太指数上涨2%至265.96点。
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07-21 11:34
格隆汇7月21日｜菲律宾航空承诺购买至多20架波音787-10梦想客机。
US 波音
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07-21 11:26
美股存储概念股夜盘拉升
格隆汇7月21日｜闪迪、SK海力士夜盘涨超4%，美光科技涨超3%，西部数据涨近3%。
US SandiskCorporation US SK海力士
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07-21 11:20
韩股涨超4%
格隆汇7月21日｜韩国KOSPI指数涨幅扩大至超4%。三星电子涨超6%，SK海力士涨超5%。
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07-21 11:17
蚂蚁国际完成约12亿美元A轮融资 蚂蚁集团、阿里集团等参与
格隆汇7月21日｜据市场消息，蚂蚁国际今日宣布已完成A轮融资。蚂蚁集团、以及包括阿里巴巴在内的一些现有股东和多家国际投资机构参与了本轮融资。本轮融资金额约12亿美元，将用于扩展全球业务，加速AI等前沿技术投入，拓宽跨境支付、全球账户等普惠金融科技服务，助力全球商家实现增长。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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07-21 11:06
大行评级｜招商证券国际：国产模型叠代显著加速，行业评级维持“推荐”
格隆汇7月21日｜招商证券国际发表报告指，世界人工智能大会(WAIC)前后国产模型叠代显著加速，月之暗面发布Kimi K3，拥有2.8万亿参数及100万token上下文；阿里上线Qwen3.8Max预览版，参数量达到2.4万亿。有消息称DeepSeek也即将推出V4正式版。总体来看，模型层面竞争格局未定，主要厂商仍处于快速叠代、你追我赶的局面，但模型路线及厂商定位已出现分化：万亿级超大旗舰模型持续突破智能上界，攻坚长程推理、Agent Swarm并行等高阶覆杂任务；千亿级模型主打性价比与部署效率，在日常通用任务中达到广泛的可用性。该行对行业评级维持“推荐”，而主线标的包括：阿里巴巴全栈AI能力、腾讯C端产品生态优势、快手可灵AI视频生成模型、MiniMax原生全模态能力。
HK 阿里巴巴-W HK 腾讯控股 HK 快手-W HK MINIMAX-W
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07-21 10:59
富国银行下调安森美半导体目标价至130美元
格隆汇7月21日｜富国银行将安森美半导体的目标价从140美元下调至130美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 安森美半导体
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07-21 10:56
加皇银行下调康卡斯特目标价至27美元
格隆汇7月21日｜加拿大皇家银行将康卡斯特的目标价从32美元下调至27美元，维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
US 康卡斯特
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07-21 10:52
韩国杠杆去到哪了：4大观测指标
格隆汇7月21日｜兴证策略张启尧团队称，有关本轮韩国股市杠杆资金的去化程度，从四个维度进行观测：
<u>1、融资余额：对比前几次去杠杆过程中融资余额最大下滑幅度来看，当前出清过程尚未过半。</u>截至7月16日，韩股融资余额为33.36万亿韩元，占韩股市值的比重为0.57%。本轮融资余额自最高点已下滑13.6%，去杠杆速度快于18年和22年熊市，慢于08年次贷危机，若对比此前几次去杠杆时期中融资余额最大下滑幅度来看(30%~70%)，当前杠杆出清的过程尚未过半。
<u>2、散户经纪商保证余额：下滑至2月初以来较低水平。</u>截至7月16日，散户经纪商保证余额下滑28.7万亿韩元至108.1万亿韩元，为今年2月初以来较低水平，对应散户承接能力已显著回落。
<u>3、强平规模：近期较此前高点显著回落。</u>7月13日-7月16日，韩国强平规模为100-400亿韩元左右，占未缴纳保证金的比例降至4%以下，较此前1400亿/10%的高点明显回落。
<u>4、杠杆ETF规模：显著回落，但几乎完全由净值回落贡献，多数ETF份额反而逆势抬升。</u>截至7月16日，韩国相关的前十大杠杠ETF的AUM由430亿美元回落至250亿美元，杠杆敞口占韩国市值的比重由2.1%降至1.6%。据测算，每5%的股价波动所引发的做市商再平衡资金流，占韩国过去一个月日均成交额比重，由17%降至11%。但值得注意的是，本轮规模回落几乎完全由净值贡献，多数杠杆ETF的份额逆势抬升，在韩国市场调整阶段中，这十大杠杆ETF录得近60亿美元的净流入。
四大维度中，结合市值占比、成交占比和净流入贡献来看，杠杆ETF是最核心的观测指标，其AUM变化和韩股波动率高度正相关。杠杆ETF规模回落至4月初的水平或负债端转为持续流出，可以被解读为杠杆压力的出清。
综合而言，当前资金面的一些积极信号包括：1）前十大杠杆ETF规模较高点接近下滑超40%，对应股价波动引发做市商Gamma hedge的影响降低，尤其是对SK海力士而言；2）韩国本土三星电子杠杆ETF本周前三个交易日持续遭散户赎回；3）韩国散户保证金余额已现企稳迹象；4）外资从此前的单边流出转为阶段性流入，高盛PB数据也显示对冲基金近期有所回流，历史经验表明外资的回流往往对应行情向上的拐点。
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07-21 10:52
加皇银行下调美国三大电信商目标价
格隆汇7月21日｜加拿大皇家银行将AT&T的目标价从31美元下调至27美元，将Verizon的目标价从48美元下调至46美元，将T-Mobile US的目标价从240美元下调至230美元。(格隆汇)
US 美国电话电报 US 威瑞森 US T-MobileUS,Inc.
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大行评级｜瑞银：中国AI模型有望逐步获得全球市场份额，对阿里、腾讯、百度、金山云持正面看法
格隆汇7月21日｜瑞银发表报告指，相信中国的开源生态将加速技术扩散并产生研发协同效应，帮助更多中国AI实验室缩小与全球同业的能力差距。尽管中国AI开发者的资金规模小于海外同业，但月之暗面发布的Kimi K3的能力突破以及架构创新有望缓解投资者对训练算力限制或模型蒸馏的担忧。该行重申成本效率仍是中国AI模型的核心优势，并相信在产业转向词元(token)优化的趋势下，它们有望逐步获得全球市场份额。该行指，对中国云端厂商阿里、腾讯、百度、金山云持正面看法，受AI训练与推理需求带来的产业顺风推动；并特别看好阿里，因其Qwen 3.8的进展以及对月之暗面的战略敞口。
HK 阿里巴巴-W HK 腾讯控股 HK 百度集团-SW HK 金山云
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