格隆汇7月7日｜此前持续上涨的创新药概念股今日集体回调，板块指数跌超3%。成分股中，海南海药一字跌停，昂利康、科伦药业跌超8%，石药景峰、双鹭药业、上海谊众、首药控股-U、维康药业、百利天恒、阳光诺和、荣昌生物跌超7%，信立泰、常山药业跌超5%。 据金融投资AI助手扣子APP分析，创新药板块今日的下跌，或因短期暴涨后的获利兑现+资金分流。 1）短期涨太多，获利资金集中兑现：6月18日-7月6日，创新药板块指数累涨18%，明显跑赢A股市场主要指数，是全市场最强赛道，短短12个交易日，底部进场的资金累积了丰厚浮盈，有兑现需求。 2）另外，存量资金跷跷板，AI链多日回调后，或会吸引部分资金回流。

格隆汇7月7日｜半导体设备领涨，有研硅涨20%，上海合晶、有研新材、沪硅产业、京仪装备、芯源微等涨超5%，带动半导体设备ETF易方达(159558)涨2.8%，近20个交易日涨超52%。 半导体设备ETF易方达(159558)近5个交易日合计“吸金”38.8亿元，近10个交易日资金净流入65.6亿元。 消息面上，三星电子Q2利润89.4万亿，再创历史新高。今日三星发布Q2财报，营业利润89.4万亿韩元，超过市场预期的87.3万亿。单季利润比2023到2025三年总和还多，连续第三个季度刷新纪录。 美团宣布开源其业界首个依靠国产算力芯片完成训练推理的基础大模型LongCat-2.0。国产芯片厂商华为昇腾、摩尔线程、沐曦股份均在当天宣布，完成对该模型的推理适配工作。 华泰证券预测：1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3,417亿美元，较2025年的1,681.0亿美元大幅增长103.3%（实现翻倍），资本开支的大幅上调直接传导至设备端；2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2,414亿美元，较2025年增长约108%；3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）>晶圆代工（91.4%）；中国市场在经历了2025/2026去库存以后，2027年有望恢复强劲增长。 半导体设备ETF易方达（159558，联接：021893/021894）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与材料“卖铲人”环节，指数中半导体设备权重约67.6%、半导体材料约21.7%，合计接近90%，前十大权重包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等，受益于AI浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产替代提速。

格隆汇7月7日｜科创50指数再度回升，涨幅扩大至超2%，早盘一度跌2.26%。成分股沐曦股份涨超18%，盛科通信、传音控股、摩尔线程、华虹宏力等多股涨超7%。

格隆汇7月7日｜A股市场PCB概念股多数下跌，其中，昊志机电、电连技术跌超7%，锐翔智能、深南电路跌超6%，天山电子、富佳股份、四会富仕、白银有色、昊华科技、矩子科技跌超5%，燕麦科技、中金岭南、中国巨石、英诺激光、东威科技跌超4%。

格隆汇7月7日｜沪指跌超1%，盘中失守4000点关口，触及3999.8点。ST板块、创新药板块、兵装重组概念跌幅居前。

格隆汇7月7日｜上交所发布通知，为进一步强化上证e互动平台管理，针对当前存在的突出问题，上交所对平台权限功能进行了优化，主要有两方面： 一方面，暂停两类公司回复权限。一是暂停年度信息披露评价结果为D的公司回复权限直至评价结果提升；二是暂停因“蹭热点”被行政处罚或采取通报批评以上纪律处分的公司回复权限12个月。 另一方面，新增三项“防炒蹭”功能。一是设置“弹窗提示”，提醒投资者发言、上市公司回复均不得故意“蹭热点”。二是在前期已实现实名制注册的基础上，要求新注册用户在完成实名认证满30天后方可提问。三是单一用户每日提问不超过10条，其中对同一家公司每日提问不超过3条。

格隆汇7月7日｜创业板指、深证成指双双跌超1%，沪指跌0.94%。化纤、贵金属、医药、玻纤等板块指数跌幅居前，沪深京三市超4600股下跌。

格隆汇7月7日｜算力芯片拉升，沐曦股份涨超16%，沪硅产业、摩尔线程-、华虹宏力、乐鑫科技、芯原股份跟涨，带动科创芯片ETF易方达（589130)涨超1%。 科创芯片ETF易方达（589130)近5日资金净流入3.9亿元，近10日资金净流入超8.1亿元。 消息面上，行业迎来多重催化。  三星电子Q2利润89.4万亿，再创历史新高。今日三星发布Q2财报，营业利润89.4万亿韩元，超过市场预期的87.3万亿。单季利润比2023到2025三年总和还多，连续第三个季度刷新纪录。 三星电子今年营业利润有望超40年累计总和。在7月7日即将发布第二季度初步业绩之前，三星电子半导体业务经营战略负责人在7月3日的相关会议上释放乐观信号，称“今年的营业利润将超过半导体事业开展40年来的累计利润”。市场当前对三星电子2026年全年营业利润的预期约为300万亿韩元，其中二季度营业利润共识预期达84.6万亿韩元。 SK海力士将于7月10日在纳斯达克挂牌，若完成290亿美元美股上市，预计位列全球史上第二大新股发行，仅次于SpaceX。市盈率6.2倍低于美光7倍，营收三年增200%，预计2026年净利221万亿韩元（+415%）。纳入指数预期与ADR套利空间受关注，但存储周期波动风险犹存。 英特尔确认上调部分CPU售价。消费级Core Ultra 7/5涨幅约15%-16%，服务器旗舰Xeon 6980P涨12%。AI数据中心需求挤压消费级产能，存储之后CPU加入涨价，PC终端价格已普遍上涨数百至数千元，部分游戏本涨超三成。AI正重塑半导体资源流向。 科创芯片ETF易方达（589130，联接：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，兼顾国产算力订单兑现与设备材料景气扩散，权重股囊括中芯国际、海光信息、寒武纪、中微公司、佰维存储等细分龙头。

格隆汇7月7日｜A股市场存储概念股集体下跌，其中，聚辰股份、深南电路、江化微跌超7%，江波龙、时空科技跌超6%，德明利、天山电子、中电港、诚邦股份、大普微-UW、北京君正跌超5%，佰维存储、雅创电子、朗科科技、太极实业、神州数码、协创数据、同有科技跌超4%。 摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在最新一期周度报告中向客户发出明确信号：减持半导体，转向超大规模云计算商。Wilson称存储与芯片股目前的回调态势还有进一步空间，并将半导体走势高度类似白银。理由有两点：其一，两者均经历了抛物线式的价格拉升；其二，两者都与大宗商品市场高度挂钩，而大宗商品价格历来大起大落。

格隆汇7月7日｜沪深两市成交额超1万亿元，较上日此时缩量2770亿元。

格隆汇7月7日｜据蓝鲸，随着苹果首款折叠屏机型量产节点临近，其核心零部件供应商与代工体系已基本落定。从产业链多方获悉，该机型的UTG 超薄柔性玻璃盖板（折叠屏最外层防护盖板），将由蓝思科技（300433.SZ）供应。除屏幕玻璃盖板外，记者还获悉，苹果首款折叠屏整机组装由富士康负责。同时，随着量产爬坡启动，富士康已全面进入投产筹备状态。有厂区员工告诉记者，负责折叠屏iPhone组装的A事业群（原iDPBG与iDSBG合并，现专注智能手机精密制造）已在龙华厂区启动扩招。为补充产线人力，厂区以22–26元 / 小时的价格招募临时工、暑假工、小时工，工期为7月至10月，共3个月；同时招募正式工，试用期底薪2600元，转正后2950元，叠加加班费、绩效和夜班补贴后，综合收入高于普通产线。此外，临时工入职无需体检，即招即用。

格隆汇7月7日｜科创50指数涨幅扩大至2%，此前一度跌超2%，现报2036.35点。