格隆汇6月16日｜日本央行如期加息25个基点，将目标利率由0.75%上调至1.00%，为去年12月以来首次加息，这是日本自1995年以来(时隔31年)的最高水平。日本央行还决定，从2027年4月起暂停缩减购债，将日本国债每月购买规模维持在约2万亿日元。两项决议均以7比1的投票比例通过。

格隆汇6月16日｜摩根士丹利周一在致客户的一份通知中，大幅上调了希捷科技和西部数据的目标价，引用了亚洲的调查显示硬盘驱动器周期正在延长，预计短缺至少持续到2028年。分析师Erik Woodring将希捷科技的目标价从767美元上调至1035美元，西部数据的目标价从488美元上调至650美元，两者均保持超配评级。 Woodring表示：“我们过去三周的亚洲调查清楚显示，硬盘周期正在延长——短缺预计至少到2028年——同时也表明硬盘价格正在明显且有意义地走强。”该公司估计，HDD需求每年增长40%至50%，而供应增长更接近30%至35%。摩根士丹利表示，这一缺口正推动短缺“至少持续到2028年”。

格隆汇6月16日｜美联储将于北京时间6月18日(本周四)凌晨公布6月议息会议决定。本次将是沃什作为美联储主席的“首秀”，按兵不动已成共识，市场关注有关利率前景、缩表、美联储改革等的表态。 ·花旗美国首席经济学家Andrew Hollenhorst：美联储将在9月、10月及12月各降息25个基点，全年共降息75个基点。强劲的就业报告将令美联储官员在本月议息会议上关注通胀上行风险，而非就业问题。 ·法巴亚洲副首席投资官谭慧敏：美联储于11月中期选举前加息机会不大，预计最快12月首次加息，且步伐将较2022年温和。 ·大新金融集团首席经济及策略师温嘉炜：美联储将在今年第三至第四季度加息一次，取决于中东局势。 ·工银亚洲金融市场部高级经济师程嘉伟：美联储最快将在第四季加息，相信加息速度会较慢，幅度亦不太高，预期在5个基点以下。 ·嘉信理财固定收益研究和策略主管：美国就业市场在顽固价格压力下依然强劲，美联储可以提出加息理由，但只是一次或两次的加息行动。 ·城堡证券：美联储下一步最有可能是加息，遏日益加剧的通胀压力，加息或很快就来。 ·中信银行(国际)首席经济师丁孟：美伊冲突若未能在6月前彻底和平解决，油价仍居高不下，带动通胀走高，不预期美联储在今年加减息。 ·富达国际：美国经济今年余下时间的基本情境是通胀再现，估计发生的机率达五成，预期今年美联储可能会按兵不动。 ·景顺：今年美联储不太可能加息，此举无助改善供应问题，反而可能加重低收入群体压力。 ·高盛：美国劳动市场表现强过预期，不再预期美联储今年降息；降息从先前估计的12月和2027年3月，延至明年6月和12月，但发生的机率仅为30%，低于先前的40%。

格隆汇6月16日｜有“波士顿巴菲特”之称的对冲基金Baupost Group创办人卡拉曼(Seth Klarman)近日对当前人工智能(AI)投资热潮发出严厉警告，市场估值已呈现明显泡沫特征，旗下基金完全不参与OpenAI、Anthropic等大型语言模型公司的投资。卡拉曼管理Baupost长达44年，期内仅录得5个亏损年度，以对下行风险的严密保护见称。 他认为，当前科技市场估值“极度紧绷”，投资者正为迎合新时代思维，而对遥远的未来做出过度乐观的假设。他明确表示，<u>Baupost未参与任何万亿参数大语言模型公司的投资，因为这些公司持续大量烧钱，一旦技术落后便面临灭顶之灾，不符合他对伟大企业的定义。</u> 市场倾向将公司简单分为“AI赢家”、“AI输家”及“AI不可知者”，而资金正疯狂涌向前者。Baupost目前聚焦于估值遭错杀的“AI不可知者”，即那些根本不会被AI颠覆、或AI对其业务几乎不产生影响的公司。同时，团队亦正审视部分被市场视为“AI输家”的信贷资产，认为其中可能存在定价错位机会。