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2026-11-04 10:44 星期三
大行评级丨花旗：微信小程序融入AI生态进展顺利，重申腾讯“买入”评级
格隆汇6月9日｜花旗发表研报指，微信于6月8日宣布将小程序融入其AI生态系统。该行认为这强烈反映其AI智能体(AI agent)的开发进展顺利，并可能已进入最后阶段。初期的测试阶段包括美团、同程旅行及携程等核心合作伙伴，将允许用户未来直接透过微信智能体调用本地生活服务(例如外卖)。一旦完全融合，小程序将符合微信AI推荐及使用的资格。该行相信，是次测试配合混元Hy3模型的持续反馈，将为腾讯的下一代模型迭代提供宝贵数据，全面推出微信AI智能体已指日可待。花旗维持腾讯“买入”评级及目标价763港元。
HK 腾讯控股
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06-09 13:19
A股MLCC概念涨幅进一步扩大，利和兴触及20CM涨停
格隆汇6月9日｜A股市场MLCC板块涨幅进一步扩大，其中，利和兴触及20CM涨停，三环集团、昀家科技涨超14%，国瓷材料涨超11%，商络电子涨超10%，双星新材、博迁新材、东材科技、风华高科、康达新材10CM涨停，斯迪克、洁美科技涨超9%，深圳华强、博杰股份、力源信息涨超7%，厦门钨业、火炬电子涨超6%，宏明电子涨超5%。消息面上，高盛研报认为，MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
SZ 利和兴 SZ 三环集团
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大行评级丨高盛：更新基本材料板块盈利预测，上调多只煤炭股目标价
格隆汇6月9日｜高盛发表大宗商品研究报告，更新了对中国基本材料及农业板块的盈利预测，以反映年初至今的市场价格变动。钢铁及水泥板块方面，高盛指出，虽然中国钢铁行业的反内卷努力和长期产能削减计划仍然维持，但预期在2026年的产能和产量纪律执行方面将会延迟，因此低迷的利润率可能持续。该行将马钢H股目标价由2.5港元下调至2.2港元，维持“中性”评级；鞍钢H股目标价由1.2港元下调至1.15港元，维持“沽售”评级。
水泥板块因建筑需求疲弱，第二季定价偏软，但预期随着中央加大基建融资支持，下半年需求将企稳。该行将海螺水泥H股目标价由28港元降至27港元，维持“买入”评级；维持中建材“买入”评级及目标价6港元；重申华润建材科技“中性”评级，目标价维持1.3港元。
高盛预期受到煤化工需求增加、进口减少以及强烈季节性因素推动，煤炭供求基本面维持正面。该行将兖矿能源H股目标价由12.5港元上调至15港元，A股评级下调至“沽售”，目标价由16元上调至19元；神华H股目标价由40港元升至45港元，评级“中性”；中煤H股目标价由16港元升至18港元，评级“买入”。
HK 马鞍山钢铁股份 HK 鞍钢股份 HK 海螺水泥 HK 中国建材 HK 兖矿能源 HK 中煤能源 HK 中国神华
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06-09 13:02
科创50指数涨超3%
格隆汇6月9日｜科创50指数涨超3%，半导体、CPO、存储、MLCC等板块涨幅居前。
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06-09 13:00
两部门联合启动具身智能实景实训，规模最大的机器人ETF华夏(562500)4月8日至今累涨27%，单日“吸金”3亿元
格隆汇6月9日｜近期人形机器人表现亮眼，截至午盘，机器人ETF华夏(562500)自4月8日累计上涨27.72%，昨日单日流入3.02亿元。
人形机器人板块频频走强不只是"题材催化"，而是政策-资本-产业三箭齐发：
① 部委联合出手，具身智能从"示范"走向"实景实训"
工信部与国务院国资委联合启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。
② 国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次系统性部署“数据赋能AI发展”——方案面向AI应用需求，持续推进文本/图像/音视频等多模态高质量数据集建设，并明确聚焦科学研究、工业制造、低空经济、具身智能等重点领域。
③ 黄仁勋定性："机器人技术是韩国下一个主要产业"
英伟达CEO黄仁勋在韩国首尔出席活动时明确表态，机器人将成为韩国继半导体之后的下一个支柱产业，并点名英伟达正与三星/LG在物理AI、电机执行器、人形机器人方向上深度协作。
④ 量产锚持续加固：特斯拉弗里蒙特工厂Model S/X产线已转为Optimus专用，规划年产能100万台；小鹏召开量产动员大会瞄准2026年底交付。
相关ETF：
全市场规模最大的机器人主题ETF：机器人ETF华夏(562500)，最新规模187.97亿元，权重股包含汇川技术、绿的谐波和大族激光、拓普集团、中控技术等，场外联接基金：(A类：018344，C类：018345)。
SH 机器人ETF华夏
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06-09 12:57
格隆汇6月9日｜中国通号发布公告，该公司将于2026年8月28日派发截至2025年12月31日止年度的末期股息每10股1.7元。
SH 中国通号
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06-09 12:56
景顺长城基金：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金临时停牌
格隆汇6月9日｜景顺长城基金公告，根据景顺长城基金管理有限公司申请，上海证券交易所于2026年6月9日盘中即时起至收市暂停景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)(证券代码：501225)交易业务。
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06-09 12:55
财通基金：财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌
格隆汇6月9日｜财通基金公告，根据公司申请，上海证券交易所于2026年6月9日盘中即时起至收市暂停财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（证券代码：501046）的交易业务。
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06-09 12:45
格隆汇6月9日｜全球芯片LOF、财通福鑫定开混合将于2026年6月9日下午开市起停牌至当日收市。
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06-09 12:43
紫光国芯完成IPO辅导
格隆汇6月9日｜证监会公开发行辅导公示平台显示，西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称：紫光国芯）辅导状态变更为“辅导验收”，辅导机构为中信建投。公司于2026年1月6日提交辅导备案，辅导工作历时5个月。
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06-09 12:42
“网红股神”Serenity：这周会再去挖几个新机会研究一下
格隆汇6月9日｜“网红股神”Serenity今日最新表态称：“我怎么有种奇怪的感觉，我的中国粉丝是不是都在等我喊新票？我看好的标的通常都是做长线，可不是拿几天就走！不过，这周我确实会再去挖几个新机会研究一下。”
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06-09 12:31
行业对于纳米压印技术的实际价值仍存广泛争议
格隆汇6月9日｜据快科技，杭州璞璘科技(Prinano)近日通过官方微信公众号宣布，与深圳力策科技合作采用自主研发的真空气压式纳米压印方案，实现8英寸光芯片可规模化量产验证。据报道，该技术完全绕开传统深紫外(DUV)光刻路线，将光芯片制造成本压缩至DUV方案的十分之一，为受ASML光刻机出口限制的中国芯片产业带来了新的曙光。
此次量产突破的核心是璞璘科技自主研发的PL-AS真空气压式晶圆级纳米压印光刻设备，配合定制化双层压印胶材料体系与核心工艺，整个生产过程无需使用ASML的DUV光刻机。目前，该技术已在多个光芯片领域实现量产验证，这些光芯片广泛应用于光通信、传感和激光雷达领域。
不过，<u>行业对于纳米压印技术的实际价值仍存在广泛争议。《南华早报》指出，该技术在量产规模、良率以及非光子芯片领域的适用性尚未得到充分验证</u>。
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06-09 12:25
阿里巴巴：注意到美国国防部已将阿里巴巴集团列入中国军工企业名单
格隆汇6月9日｜阿里巴巴(09988.HK)公告，公司注意到美国国防部已将阿里巴巴集团列入中国军工企业名单。美国国防部不得直接或间接从中国军工企业名单上实体采购商品、服务或技术。本公司认为将其纳入中国军工企业名单是一个错误。将阿里巴巴集团列入该名单并无任何依据。阿里巴巴集团并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。对于任何试图歪曲本公司形象的行为，本公司将采取一切可行的法律行动。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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06-09 12:24
格隆汇6月9日｜华为云：计划于2026/12/1510:00（北京时间）对分布式缓存服务DCS4.0版本进行停售。
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06-09 12:17
蔚来-SW：关注到美国国防部将本公司列入其“中国军事企业”名单
格隆汇6月9日｜蔚来-SW(09866.HK)公告，公司关注到美国国防部将本公司列入其“中国军事企业”名单。本公司相信，被列入CMC名单缺乏正当依据，因为本公司既非中国军事企业，也非中国国防工业基础的军民融合贡献者。CMC名单并非制裁名单。与该名单相关的美国政府采购限制不会影响本公司的业务，且CMC名单亦不限制本公司证券的交易。本公司将积极与美国国防部沟通，以纠正本公司被列入CMC名单一事，包括在必要时采取法律行动，以维护本公司及全体股东的利益。
HK 蔚来-SW US 蔚来
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