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2026-10-07 20:40 星期三
06-04 16:06
美股异动丨AI指引“不够炸裂”！博通盘前大跌超11%，有机构喊回调是“买入机会”
格隆汇6月4日｜博通(AVGO.US)盘前大跌超11%，报424.82美元。消息面上，博通虽然交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引，但CEO在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码。
财报数据显示，博通2026财年Q2(截至2026年4月)AI营收108亿美元，同比增长145%，环比增长28%；总营收221.87亿美元，同比增长48%，均超出市场预期。第三财季指引同样强劲：总营收294亿美元，环比增长33%，同比增长84%；AI营收160亿美元，环比增长48%，同比增长210%。
但据花旗分析师指出，160亿美元的AI营收指引低于其预期的175亿美元，也低于市场一致预期的163亿美元；与此同时，博通CEO将2027财年AI营收“超过1000亿美元”的既有目标仅予以重申而未加码，成为市场失望情绪的直接导火索。德银分析师在财报公布后将博通目标价从430美元大幅上调至515美元，维持买入评级，并明确将此次回调定性为"买入机会"。他认为，长期指引未上调"主要源于管理层的保守立场，而非市场份额流失或数据中心建设延迟等因素"，并预测博通2027财年AI营收将达1250亿美元(超出公司既有指引约25%)，2028财年进一步跃升至约1900亿美元。
US 博通
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06-04 15:53
OpenAI首席财务官谈公司AI设备：今年年底前将正式发布 使用体验“自然且讨喜”
格隆汇6月4日丨OpenAI首席财务官Sarah Friar日前在受访时透露，已经亲自体验过OpenAI的AI设备，很难用语言描述使用体验。“它给人的感觉非常自然，同时又非常讨喜。”当主持人追问硬件具体形态时，Friar并没有给出正面回答，“Jony Ive和他的团队真正擅长的是为设备注入人性化特质，”她说，“我其实不太知道该如何准确解释这一点，但当你亲眼看到它时，你就能感受到。”她称，到“今年年底之前”OpenAI将正式发布这款产品。此前，OpenAI曾在一份文件中表示，预计最早也要到2027年2月才会开始发货。
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06-04 15:52
瑞穗上调超微电脑目标价至44美元
格隆汇6月4日｜瑞穗将超微电脑的目标价从36美元上调至44美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
US 超微电脑
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06-04 15:49
大摩上调西南航空目标价至60美元
格隆汇6月4日｜摩根士丹利将西南航空的目标价从55美元上调至60美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 西南航空
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06-04 15:44
黄仁勋将首次亮相综艺
格隆汇6月4日｜据一财，黄仁勋预计将于今日(周四)晚间抵达韩国。本周五(6月5日)晚，黄仁勋预计将在首尔圣水洞的一家烤肉店，与SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟(Koo Kwang-mo)以及Naver董事长李海珍(Lee Hae-jin)聚餐会谈。有预测认为，在此次会面中，<u>包括AI半导体议题在内的扩大在机器人技术和物理智能领域合作方案，有可能成为核心议题</u>。
在此次访韩期间，黄仁勋还将做客韩国知名脱口秀节目《You Quiz on the Block》。这是韩国收视率最高的脱口秀节目之一，由人气喜剧演员刘在石主持。微软联合创始人比尔·盖茨去年8月访韩时就曾做客这档节目。
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06-04 15:37
小摩上调GitLab目标价至32美元
格隆汇6月4日｜摩根大通将GitLab的目标价从28美元上调至32美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
US Gitlab,Inc.ClassA
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06-04 15:30
花旗上调Palo Alto Networks目标价至340美元
格隆汇6月4日｜花旗将Palo Alto Networks的目标价从210美元上调至340美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US PaloAltoNetworks,Inc.
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06-04 15:27
印度IPO盛宴背后 跨国巨头正借机套现数十亿美元
格隆汇6月4日｜印度火热的IPO市场看起来极具吸引力，越来越多外国企业正排队将其印度子公司推向资本市场。然而，这股上市热潮的主要目的并非筹集资金以扩大在这一高速增长市场的业务，而是将数十亿美元资金汇回母公司总部。根据印度市场研究机构Prime Database的数据，自2024年以来，在孟买上市的6家外资背景公司中，仅有1家通过IPO募集了新的资金。其余5家均采用纯“老股出售”（Offer for Sale，简称OFS）的方式上市。所谓OFS，即现有股东将所持股份出售给公众投资者，而公司本身并不会因此获得任何新的融资。这意味着，IPO募集的资金并非流入印度业务用于扩张，而是直接进入出售股份的原有股东口袋，最终汇回海外总部。数据显示，那些长期投资印度市场的跨国公司母公司，已通过此类IPO累计套现近50亿美元。其中，现代汽车公司和LG 电子两家公司就占据了超过80%的套现金额。
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06-04 15:22
德银：将博通目标价上调至515美元
格隆汇6月4日｜德意志银行将博通目标股价从430美元上调至515美元。
US 博通
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06-04 15:06
孙正义失去亚洲首富头衔 个人净资产一日蒸发132亿美元
格隆汇6月4日｜福布斯实时富豪榜今日数据显示，软银集团创始人兼CEO孙正义单日个人财富缩水13%，个人净资产一日蒸发132亿美元，最新身价回落至871亿美元，排名滑落至印度富豪安巴尼、阿达尼之后。与此同时，软银集团（SBG）股价于近三日内累计跌超18%，截至发稿报7377日元，总市值约42.14万亿日元，一度被存储巨头铠侠所超越，失去“日本市值第一”的席位。
US SoftBankGroupCorp.
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06-04 15:06
欧股开盘涨跌不一
格隆汇6月4日｜德国DAX30指数涨0.13%，英国富时100指数跌0.18%，法国CAC40指数涨0.06%，欧洲斯托克50指数涨0.03%，西班牙IBEX35指数涨0.06%，意大利富时MIB指数跌0.23%。
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06-04 15:02
大和上调戴尔科技目标价至465美元
格隆汇6月4日｜大和将戴尔科技的目标价从170美元上调至465美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 戴尔科技-C
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06-04 14:58
Argus上调美国网存目标价至200美元
格隆汇6月4日｜Argus Research将美国网存的目标价从130美元上调至200美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 美国网存
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06-04 14:46
DRAM大宗价格半年涨至3.5倍
格隆汇6月4日｜据日经中文网，半导体存储器DRAM的价格正在上涨。<u>16GB DDR5的4月大宗交易价格为每个35美元左右</u>，比上月上涨约2美元(6%)，连续4个月上涨；半年前曾以每个约10美元的价格进行交易，<u>半年内的涨幅达到3.5倍</u>。DDR4按季度计算也持续上涨，综合相关的10多家企业的信息，<u>DDR4 8GB的大宗交易价格在4～6月比上一季度最高上涨约2倍</u>。
在DRAM领域，<u>韩国的三星电子、SK海力士和美国美光科技3家企业占全球供应的9成以上</u>。各企业优先供应驱动AI所需的堆叠式DRAM“高带宽存储器(HBM)”，因而减少了用于PC等的通用产品的生产。<u>与DDR5和DDR4相比，HBM的利润率更高</u>。DRAM领域的三大企业为了集中生产HBM，相继停止或缩减DDR4的生产。目前主要由中国台湾的存储器制造商南亚科技等负责供应，但产量比三大企业小，难以弥补缺口。
三大企业的主要客户是美国的超大规模云服务运营商(Hyperscaler)。随着AI的快速普及，美国谷歌等正在加快数据中心的建设。美国调查公司Omdia预测称，全球数据中心的设备投资额年均增长17%，到2030年将达到1.6万亿美元。
HK XL二南三星 HK XL二南方海力士 US 美光科技
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06-04 14:44
Meta元宇宙部门负责人已悄然离职，前Epic Games高管接棒
格隆汇6月4日｜据Business Insider，Meta元宇宙部门Reality Labs迎来最新人事调整。自2025年10月起担任Meta元宇宙产品事业群负责人的Gabriel Aul已在今年2月决定退休。该职位由前Epic Games高管Saxs Persson接替。Aul的领英资料显示，他曾以顾问身份短暂留任，并于上月离开Meta。
US MetaPlatformsIncClassA
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