全球视野, 下注中国
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2025-10-26 10:33 星期日
10-14 11:02
大行评级丨建银国际：预计关税对纺织品、家电及IP玩具影响有限 纯内需消费股具备估值支持
格隆汇10月14日｜建银国际发表报告指，美国总统特朗普宣布将对中国进口商品额外征收100%关税，预计对纺织品、家电及IP玩具影响有限，纯内需消费股具备估值支持。报告指，纯国产股获估值支持，预期新宣布的关税政策将影响近期市场情绪，但影响程度较4月份为低。在该行覆盖范围内，安踏体育、李宁、江南布衣、 农夫山泉、康师傅、蜜雪集团、华润啤酒、蒙牛及伊利均可能受惠。美国经济可能放缓仍是主要的下行风险，尽管该行认为现时机率不高。
HK 安踏体育 HK 农夫山泉 HK 康师傅控股 HK 蜜雪集团
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10-14 11:01
德国计划本周订购价值75亿欧元的武器装备
格隆汇10月14日｜据彭博社当地时间13日消息，德国计划本周订购价值75亿欧元(约617亿元人民币)的武器装备，用来推动武装力量现代化以及应对外部威胁。知情人士消息和彭博获得的一份政府文件称，该采购计划包括价值35亿欧元(约288亿元人民币)的274辆装甲侦察车，相关交付工作计划于2028年开始。德国政府还计划以34亿欧元(约280亿元人民币)的价格从莱茵金属和德国军工企业克劳斯-玛菲·威格曼公司的合资企业购买150辆“拳师犬”装甲车，相关交付工作预计将于2027年至2031年之间进行。此外，该计划还包括以3.86亿欧元(约32亿元人民币)的价格购买所谓的改进型“海麻雀”导弹。相关交付工作预计将于2031年至2033年之间进行。德国联邦议院预算委员会预计将于周三批准这些合同。
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10-14 11:00
日本主要反对党将举行会议 考虑支持玉木雄一郎冲击首相之位
格隆汇10月14日｜日本主要反对党周二将举行会议，商讨支持玉木雄一郎作为统一候选人的可能性，在国会对首相人选的投票中与执政党党首高市早苗对决。上周五日本执政联盟突然瓦解，自民党新任总裁高市早苗出任首相的前景变得日益不明朗。玉木雄一郎周二上午表示，今天将举行立宪民主党、维新党和国民民主党干事长会谈。“我有决心成为首相，”他上周在X平台发帖称。如果他成功当选，将是自民党自2009年以来首次被赶出执政地位。
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10-14 11:00
国光电气：电子设备分公司通过AS9100D质量管理体系现场审核
格隆汇10月14日｜据国光电气消息，近日，电子设备分公司成功通过AS9100D航空质量管理体系的现场审核。此次审核于9月8日至12日进行，涵盖民用飞机厨房设备及机载专用电烤箱的设计与制造。
SH 国光电气
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10-14 10:58
科创50指数跌逾2%
格隆汇10月14日｜科创50指数跌超2%。成份股中，华海清科跌超6%，百利天恒、金山办公、中芯国际跌超4%。
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10-14 10:57
华泰证券250亿元私募债项目获上交所受理
格隆汇10月14日｜上交所公司债券项目信息平台显示，华泰证券股份有限公司250亿元私募债项目状态更新为“已受理”，受理日期为2025年10月14日。
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10-14 10:57
大行评级丨瑞银：预期京东健康营收增长动能将延续至第三季度 评级“买入”
格隆汇10月14日｜瑞银发表研究报告，预期京东健康今年上半年强劲的营收增长动能将延续至第三季度。不同产品类别的成长趋势将持续，药品带动整体成长；自有及第三方成长均显强劲；受惠强劲广告营收增长及产品销售毛利率轻微扩张驱动，预期第三季度毛利率按年提升。
瑞银略微上修全年营收增长预测，从20%以上升至21%至22%以上，调整后净利润应较原指引高出1亿至2亿元，又认为其药品电商业务应保持高于同行的成长速度。瑞银以2027年预期市盈率/调整后盈利29倍为目标价基础，意味2027年市盈增长率1.2倍，予公司12个月目标价78.5港元，评级“买入”。
HK 京东健康
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10-14 10:55
国家粮食和储备局：全国粮食年产量稳定在1.3万亿斤以上 人均粮食占有量比“十三五”期末增加25公斤
格隆汇10月14日｜国家发展改革委党组成员、国家粮食和储备局局长刘焕鑫今日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，粮食市场供应充足、运行总体平稳。5年来，全国粮食年产量稳定在1.3万亿斤以上，2024年首次迈上1.4万亿斤新台阶，人均粮食占有量比“十三五”期末增加25公斤，达到500公斤，高于国际公认的人均400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。
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10-14 10:54
摩通上调黑石集团目标价至177美元
格隆汇10月14日｜摩根大通将黑石集团目标价从160美元上调至177美元。
US 黑石集团
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10-14 10:53
菲律宾东达沃省以东海域发生两次5级以上地震
格隆汇10月14日｜据菲律宾火山地震研究所消息，当地时间10月14日10时00分，菲律宾东达沃省东北方向101公里处海域发生5.8级地震，震源深度10公里。当天10时19分左右，东达沃省以东海域再次发生5.2级地震，震源深度10公里。
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10-14 10:53
光伏产能调控新消息！光伏ETF易方达(562970)强势上涨3%
格隆汇10月14日｜A股市场光伏股集体走强，其中，天合光能涨超10%，隆基绿能一度涨停，晶澳科技涨超8%，东方日升涨7%，通威股份涨超7%，带动光伏ETF易方达(562970)上涨3.05%，年内涨幅扩大至27%。
消息面上，媒体援引多位业内人士消息称，光伏行业预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展。消息还称相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件
产业端来看，受行业反内卷影响，9月多晶硅料、硅片、电池和光伏组件价格均出现上涨，带动光伏指数9月继续大幅上涨超13%。
中原证券指出，围绕反内卷的产品销售价格措施、企业间并购整合、行业准入门槛的提高以及产品质量标准提高政策将会相继落地，光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。
光伏ETF易方达(562970)紧密跟踪中证光伏产业指数，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器及电站运营等光伏全产业链，权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技等龙头企业，产品最新规模为6.28亿元。
SH 光伏ETF易方达
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大行评级丨摩根大通：首予德昌电机目标价67港元及“增持”评级
格隆汇10月14日｜摩根大通发表报告，首予德昌电机控股目标价67港元及“增持”评级，首予卧龙电驱目标价43元及“中性”评级。该行指，AI数据中心、人形机器人及电动垂直升降飞行器，将有望成为长期增长引擎，并重塑行业的盈利能力。
该行指，AI数据中心冷却方案方面，卧龙电驱已向国内超大型企业供应EC风机及冷板，而德昌电机则向全球顶级超大规模企业提供整合冷却泵。人形机器人执行器方面，德昌电机供应线性/旋转执行器与整合灵巧手，而卧龙电驱则提供旋转执行器与灵巧手。该行预测长远市场规模达50亿台，隐含巨大的潜在增长空间。至于电动垂直升降飞行器电机，该行料到2035年，国内市场规模可达年产5000架；卧龙电驱与吉利旗下沃飞长空合作，而德昌电机凭借其车规级技术积累，加入市场时将有优势。
HK 德昌电机控股 SH 卧龙电驱
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10-14 10:52
中兴通讯成交额超百亿
格隆汇10月14日｜中兴通讯A股跌超2%，成交额突破100亿元。
SZ 中兴通讯
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10-14 10:50
银行AH优选ETF（517900）大涨2.63%领跑银行主题ETF！机构：银行估值与基本面难以匹配
格隆汇10月14日｜10月14日，银行板块集体走强，重庆银行涨超5%，江苏银行、招商银行、农业银行涨超3%，厦门银行、光大银行、兴业银行、工商银行、浦发银行等多股涨超2%。
相关热门ETF方面，银行AH优选ETF（517900）涨2.63%，领跑两市银行主题ETF。
在海外不确定性事件影响下，市场风险偏好出现波动，具备高股息、低估值且基本面相对稳健的银行股“避险优势”再次凸显。
交易指标来看，截至10月13日，银行板块PB估值倍数回落至0.67倍。国有大行加权平均股息率为4.11%，部分业绩增速较高的城商行股息率在5.5%以上，对比十年期国债收益率利差优势仍较为明显。银行AH指数股息率为4.8%，中证银行指数股息率4.3%，配置性价比凸显。
兴业证券观点指出，当前银行股普遍破净的估值与其稳定的分红和业绩表现难以匹配。展望未来，期待在长期资金持续入市下，银行板块迎来估值系统性修复的机遇。
SH 银行AH优选ETF
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