全球视野, 下注中国
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2025-08-26 03:57 星期二
08-21 08:08
中国银河证券：铁路行业高景气持续，铁路投资有望维持高位
格隆汇8月21日｜中国银河证券表示，国铁集团发布2025年第二批时速350公里复兴号智能动车组采购项目招标公告，折合标准组共计210组。2025年第二批动车组招标超预期，根据我们对线路的梳理，2025-2027年预计年均新投产里程有望超3000公里，其中2025年、2027年为通车高峰，则年均需新增动车组300组以上。同时，铁路车辆庞大存量存在更新维保需求，动车组高级修已进入放量周期。铁路行业高景气持续，铁路投资有望维持高位，持续看好动车组新车和高级修采购、机车招标，有望支撑铁路装备公司业绩保持稳健增长。
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08-21 08:00
华泰证券：钴价或在2025—2027年迎来周期性上行机会
格隆汇8月21日｜华泰证券研报认为，钴长期供需格局优化，钴价或在2025-2027年迎来周期性上行机会。从平衡表来看，2026年、2027年钴供需关系大概率延续短缺状态，参考上一轮周期中钴短缺幅度以及价格反弹高度，钴行业的大周期价格反转或已经到来，钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势，价格中枢或在35万元/吨以上。
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08-21 07:40
中金公司：液冷，引领服务器散热新时代
格隆汇8月21日｜中金公司研报称，随着AI大模型的更新迭代和应用落地，算力需求不断提升，芯片功耗与算力密度逐步攀升。液冷技术凭借其散热效率高和部署密度大的优势，正加速取代风冷成为主流。预计到2026年，全球AI液冷市场规模将达到86亿美元。
液冷技术包括冷板式、浸没式和喷淋式，其中冷板式液冷由于对设备和机房基础设施改动较小且散热效果显著，成为当前最成熟的液冷方案。产业链各环节积极布局，市场空间广阔。根据IDC预测，2024年中国液冷服务器市场规模将同比增长67%。
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08-21 07:35
国金证券：硫化物为全固态电池主力路线 产业化进程提速
格隆汇8月21日｜国金证券发布研报称，基于高安全+高能量密度，固态电池为大势所趋，当前全固态电池向硫化物路线聚焦，以比能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产，产业就核心材料硫化物电解质、硫化锂沿着性能提升和降本上持续做技术攻关，产线从小批量迈向大批量阶段，带来明确的新技术投资机会。当前硫化锂尚未实现规模化生产，性能为核心指标，看好具备独特工艺、产品性能突出的企业;中期看，均相还原法、碳热还原法、液相复分解法、氢氧化锂和硫化锂法均具备大规模应用潜力，建议关注相关路线的领军企业。
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08-21 06:59
音频 | 格隆汇8.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月21日｜国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数连跌四日，英特尔跌约7%；
2、现货黄金涨1%上探3350美元，美国原油期货涨约1.4%；
3、美联储传声筒：少数官员暗示他们或在9月加入降息阵营；
4、美联储会议纪要：关税成本主要由国内承担 企业转嫁压力与应对策略并存；
5、美联储会议纪要 ：关税对商品价格通胀构成上行压力；
6、英特尔据报正与大型投资者洽商以折让价格入股；
7、韩国推出45.8万亿韩元支持计划，重点支持电池、半导体和关键矿产等关键产业；
8、印尼央行意外降息25个基点；
大中华区要闻：
1、预告：国新办8月25日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会(海关总署)；
2、中国据报调整石油化工行业 解决产能过剩；
3、港交所：将研究24小时交易机制；
4、李强：要及时发现临床价值高、转化潜力大的创新药项目 推动医疗机构配备使用；
5、李强：加大高质量科技供给和政策支持 着力推动生物医药产业提质升级；
6、中国超越日本成为亚洲最大ETF市场；
7、SMM：钢厂检修增多致铁水减量或超预期 焦炭第七轮提涨难落地；
8、硅业分会：本周多晶硅成交价格突破5万元/吨；
9、全球订单疯狂涌向娃衣企业 国产娃衣爆单；
10、百度：Q2总营收327亿，AI新业务收入首次超100亿；
11、牧原股份：上半年净利润同比增长1170% 拟10派9.32元；
12、恒瑞医药：上半年归母净利44.5亿元 同比增长29.67%；
13、中国一汽回应收购零跑汽车10%股权：不实信息；
14、今日港股佳鑫国际资源、双登股份申购；
15、南下资金净卖出港股146.8亿港元，逆势加仓腾讯、泡泡玛特；
16、公告精选︱牧原股份：上半年净利润同比增长1169.77% 拟10股派9.32元；恒瑞医药：上半年净利润44.5亿元，同比增长29.67%；
17、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)奖励合共4424万股奖励股份予2496名选定参与者；
18、A股投资避雷针︱博拓生物：实际控制人于秀萍拟减持合计不超过3%股份。
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08-21 06:17
格隆汇8月21日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.44%，报14464点。
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08-20 22:22
紫光股份：旗下新华三全新发布高性能存储型服务器
格隆汇8月20日｜据紫光股份消息，公司旗下新华三集团推出全新存储型服务器——UniServerR3350G7。UniServerR3350G7不仅是一台服务器，更是面向下一代数据中心的智能存储基座。
SZ 紫光股份
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08-20 21:20
易明医药：实际控制人更为姚劲波
格隆汇8月20日丨易明医药公告，公司原控股股东、实际控制人高帆将持有的4386万股公司股份（占上市公司股份总数的23.00%）协议转让给北京福好，过户日期为2025年8月19日。本次权益变动完成后，北京福好将持有公司4386万股股份（占上市公司股份总数的23.00%），公司控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。
SZ 易明医药
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08-20 21:20
南矿集团：两股东拟减持不超3.63%公司股份
格隆汇8月20日｜南矿集团(001360.SZ)公告称，董事兼常务副总裁龚友良计划减持不超过3%公司股份，董事兼副总裁刘敏计划减持不超过0.63%公司股份。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持原因为个人资金需求。
SZ 南矿集团
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08-20 21:04
康希诺(688185.SH)上半年营收同比增长26%至3.82亿元 降本增效效果显著
格隆汇8月20日｜康希诺(688185.SH)公告，随着集团经营情况的持续向好以及整体经营效率的持续提高，2025年上半年公司实现营收3.82亿元(人民币，下同)，同比增长26%；归属于上市公司股东的净亏损1348.54万元，上年同期净亏损2.25亿元，同比大幅减亏。期内经营活动产生的现金流量净额为1127.67万元，上年同期为-2.14亿元。
期内集团疫苗产量逐步提升，产能结构进一步优化，综合毛利率达到82.54%，同比提升12.68个百分点，较上年同期剔除溢出成本后的毛利率增长5.14个百分点，主要系报告期内毛利较高的疫苗收入占营业收入比例较高，集团持续推进的降本增效措施效果显著所致。集团持续推行降本增效措施，报告期内多项费用实现节约。
同时，集团持续推进流脑结合疫苗的商业化进程，流脑疫苗产品销售收入约3.64亿元，同比增长38.43%。曼海欣®作为中国市场上唯一的四价流脑结合疫苗，市场占有率不断提升，其销售收入的攀升推动本报告期实现营业收入同比增长26%。
SH 康希诺 HK 康希诺生物
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08-20 20:59
昆仑万维：拟2亿元增资AIGC子公司天工Skywork
格隆汇8月20日｜昆仑万维(300418.SZ)公告称，公司拟以全资子公司昆仑集团为主体，对控股子公司SkyworkAIInc.增资2亿元。同时，昆仑基金、蜜莱坞也拟参与Skywork增资，其中昆仑基金以债转股形式提供2亿元可转债转为出资，蜜莱坞拟出资1亿元。本次交易构成关联交易。Skywork是公司AGI与AIGC业务的控股主体，此次增资旨在加速构建从模型到产品的全栈能力，推动AGI与AIGC业务高质量发展。
SZ 昆仑万维
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08-20 20:53
永辉超市：二季度关闭186家超市门店 预计损失8.27亿元
格隆汇8月20日｜永辉超市(601933.SH)公告称，2025年第二季度拟关闭186家超市门店，主要由于经营亏损、合同到期、股权转让等原因。预计本次闭店将造成8.27亿元的损失。目前部分门店关闭事宜正在处理中。
SH 永辉超市
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08-20 20:41
力诺药包：收购苏州创扬新材料科技股份有限公司30%股权
格隆汇8月20日｜力诺药包公告，公司以现金方式通过协议转让形式受让太仓创扬起韵企业管理合伙企业(有限合伙)、上海妙翔企业管理咨询有限公司、上海适置企业管理有限公司、上海九瓣智能科技有限公司持有的苏州创扬新材料科技股份有限公司无限售流通股3404.65万股股份，转让价款合计为8400万元。此次交易完成后，力诺药包将持有创扬股份30%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当期业绩不会产生重大影响。
SZ 力诺药包
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08-20 20:37
华锋股份：全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目
格隆汇8月20日｜华锋股份公告，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司拟与关联方肇庆华赢商业投资有限责任公司共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司，注册资本2000万元。其中，高要华锋出资1200万元，占注册资本的60%；华赢投资出资800万元，占注册资本的40%。合资公司拟建设年产400万平方米高压化成箔生产线，总投资额2.1亿元。项目分两期实施，第一期预计2026年底落成，第二期预计2027年下半年落成，合计400万平方米/年高压化成箔产能。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
SZ 华锋股份
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08-20 20:35
盈趣科技：拟定增募资不超过8亿元
格隆汇8月20日｜盈趣科技公告，公司拟定增募集资金不超过8亿元，扣除发行费用后将用于马来西亚智造基地扩建项目、墨西哥智造基地建设项目、健康环境产品扩产项目及研发中心升级项目。
SZ 盈趣科技
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