全球视野, 下注中国
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2025-08-21 13:05 星期四
08-15 11:54
机构预测：中国生成式AI相关网络硬件支出将从2023年的65亿元增加到2028年的330亿元
格隆汇8月15日｜IDC统计，2024下半年中国大模型商用落地日均Tokens消耗量增长近10倍，2024年中国公有云大模型调用量累计114.2万亿Tokens(不包含使用海外MaaS平台的调用量)。随着数据中心内Token用量持续攀升激增，东西向流量大幅增长、通信能耗不断加大，网络正成为AI基础设施的决定性瓶颈。2024年，中国高端以太网(≥200G)端口出货量突破600万，未来将保持45.6%的复合增长率，在2029年中国高端以太网端口出货量将超过4300万个。IDC预测，中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元，增加到2028年的330亿元，复合增长率达到38.5%。
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08-15 11:48
胖东来发布对刑释人员的面试题
格隆汇8月15日｜于东来昨日晚间在社交平台发布了胖东来对刑释人员的面试题。有三大项，分别是对违反法律的反思总结；正确的认识和评价自己的价值；以及对未来的规划。于东来表示，这同样也是对刑释群体真诚分享的进入社会的幸福生活方式方法的智慧。
其中，对违反法律的反思总结方面，要刑释人员思考分析犯事的原因，要思考正确解决曾经问题的方法。于东来认为，“这个问题也是帮助更多人面对问题矛盾的时候，如何正确解决，避免误入犯罪、造成后悔遗憾。”
此前8月8日，于东来称新乡第三家胖东来开始进入招工阶段，估计名额1000人左右，规划了200个名额给退伍边防军人，还规划了20个岗位给有犯罪前科的人员。当天，胖东来计划“招20名刑释人员”登上热搜第一。
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08-15 11:48
ETF午评 | 金融科技板块飙涨，金融科技ETF华夏涨近5%，金融科技ETF涨4.75%
格隆汇8月15日｜A股全线上涨，截至午盘，沪指涨0.47%，深成指涨1.19%，创业板指涨2.14%，北证50指数涨2.74%，市场逾4400股上涨，沪深京三市半日成交额13272亿元，较上日缩量1041亿元。券商、金融科技领涨，PEEK材料、液冷服务器、光伏、光刻机、稀土永磁概念股涨幅居前；银行股跌幅明显，CPO、军工题材走弱。
ETF方面，金融科技板块强势领涨，金融科技ETF华夏、博时基金金融科技ETF、华宝基金金融科技ETF分别涨4.95%、4.75%和4.43%。光伏板块大爆发，天弘基金光伏ETF、易方达基金储能电池ETF和平安基金光伏ETF基金分别涨4.12%、4.12%和3.91%。证券板块上扬，证券ETF易方达、证券ETF南方分别涨3.79%、3.75%。
银行板块全线飘绿，银行ETF指数、银行ETF和银行ETF易方达均跌1.8%。港股消费股走弱，港股消费ETF易方达、港股消费ETF均跌1%。
SH 金融科技ETF华夏 SH 金融科技ETF SZ 金融科技ETF SH 光伏ETF SZ 光伏ETF SH 证券ETF易方达 SH 证券ETF南方 SH 银行ETF指数 SH 银行ETF SH 银行ETF易方达
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08-15 11:46
雄安新区首笔疏解央企多边央行数字货币桥业务成功落地
格隆汇8月15日｜近日，在中国人民银行雄安新区分行的指导和支持下，中国工商银行河北雄安分行为首批疏解央企财务公司中化集团财务有限公司成功办理首笔多边央行数字货币桥业务。该笔业务是中国工商银行河北雄安分行在推进人民币国际化、数字化方面的一次积极探索与实践，进一步拓宽了雄安新区企业跨境人民币结算渠道，标志着多边央行数字货币桥跨境支付场景在雄安新区正式落地。
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08-15 11:46
大行评级｜里昂：上调京东健康目标价至64港元 上调今明两年净利润预测
格隆汇8月15日｜里昂发表报告指，京东健康上半年业绩符合预期，在618的良好表现和强劲的用户增长带动下，营收较去年同期增长24.5%至353亿元，Ebit较去年同期增长57%至25亿元。由于原研药的需求由医院内转移至医院外，药物销售亦有所增长。由于销售势头强劲，里昂上调京东健康2025/2026净利润预测15%/13%，目标价由56港元上调至64港元，评级“跑赢大市”。
HK 京东健康
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08-15 11:44
港股异动丨苹果概念股持续上涨，鸿腾精密涨超19%，月内股价翻倍
格隆汇8月15日｜港股苹果概念股持续拉升上扬，尤其是鸿腾精密涨超19%表现十分抢眼，月内股价更是翻倍，比亚迪电子涨3%，丘钛科技、富智康集团、高伟电子涨超1%，瑞声科技涨0.7%。
消息上，鸿腾精密日前发布中期业绩，上半年取得营收23.05亿美元，同比增加11.53%；公司拥有人应占利润3151.1万美元，同比减少3.11%。招银国际发布研报称，在与管理层进行业绩后NDR交流后，该机构看好鸿腾在第二季度业务转型加速。
另外，中信证券日前研报指出，苹果公司将承诺对美国国内制造业新增1000亿美元投资，认为这是苹果进一步规避硬件产品未来面临惩罚性关税的措施。当前A/H股果链代表公司估值较低，看好果链阶段性利空落地带来的情绪修复；该行也看好苹果2025-27年的硬件创新周期。(格隆汇)
HK 鸿腾精密 HK 比亚迪电子 HK 丘钛科技 HK 瑞声科技
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08-15 11:42
印度将建设Sudarshan Chakra防御系统
格隆汇8月15日｜印度总理莫迪：印度将建设Sudarshan Chakra防御系统，以保护国家安全。将在这个体系中制定有针对性的精准行动。印度将在未来十年推出强大的武器系统。
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08-15 11:41
离岸人民币同业拆息利率涨跌不一
格隆汇8月15日｜一年期Hibor小涨至1.93212%，创7月2日以来新高；两周期Hibor升至1.67606%，亦触近一个半月新高。隔夜Hibor则回落33个基点至1.46833%，一周期的Hibor小跌至1.67970%。
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大行评级｜交银国际：上调腾讯目标价至700港元 次季业绩提升市场对业务持续稳健增长的信心
格隆汇8月15日｜交银国际发表报告指，腾讯第二季总收入按年增15%至1845亿元，高于该行和市场预期4%及3%。毛利润按年增22%，快于收入增速，毛利率按年优化约3.6个百分点至57%，得益于高毛利业务包括本土游戏、视频号和搜一搜收入增量贡献以及支付和云服务成本优化。经调整每股盈利6.79元，按年增13%，高于该行和市场预期5%及3%。
该行指，腾讯第二季超预期表现提升市场对业务持续稳健增长的信心，预测第三季公司整体收入增速11%，对比此前市场预期10%，其中社交、游戏、FBS及营销增速分别为7%、13%、7%及18%，受益于常青游戏及新游戏排期(无畏契约8/19)、金融服务、以及AI驱动下，云及API/GPI需求提升，广告变现效率的进一步增强。该行上调2025至2027年收入及利润预测分别2%至3%，以及2%至10%，目标价由604港元上调至700港元，维持“买入”评级。
HK 腾讯控股
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08-15 11:39
南下资金净买入港股超90亿港元
格隆汇8月15日｜南下资金加速流入港股，目前已净买入超90亿港元。
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08-15 11:36
A股炒股软件股临近午盘收盘进一步拉升，指南针涨超16%，大智慧10CM涨停
格隆汇8月15日｜A股市场炒股软件股临近午盘收盘进一步拉升，截至半日收盘，指南针涨超16%，同花顺涨超14%，大智慧10CM涨停，东方财富涨近7%。
SZ 指南针 SZ 同花顺 SH 大智慧 SZ 东方财富
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08-15 11:36
金正恩会见俄罗斯国家杜马主席沃洛金 强调加强两国合作
格隆汇8月15日｜据央视，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩8月14日下午在平壤会见俄罗斯联邦国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金。金正恩强调加强两国政治合作关系，营造有利于发展双边关系的政治、立法环境方面两国议会地位和作用的重要性，并表示，希望两国议会为推动新的两国条约和各项协议在各领域圆满得到履行作出共同努力。应朝鲜最高人民会议邀请，俄罗斯联邦国家杜马代表团于8月14日至15日访问朝鲜。
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08-15 11:35
A股午评：创业板指涨2.14%，超4400股上涨！PEEK材料、液冷服务器板块领涨
格隆汇8月15日｜A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.47%报3683.58点，深成指涨1.19%，创业板指涨2.14%，北证50指数涨2.74%。沪深京三市半日成交额13272亿元，较上日缩量1041亿元，全市场超4400只个股上涨。
盘面上，PEEK材料概念股全线上涨，双一科技涨超13%，金田股份、联泓新科涨停，联泓新科此前透露已完成PEEK技术开发和产品中试；液冷服务器板块继续活跃，川环科技20cm涨停，大元泵业5连板，IDC报告预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%；光伏设备板块拉升，捷佳伟创涨超11%，欧晶科技涨停，8月光伏组件市场再度出现缺货与涨价现象；固态电池板块持续走强，诺德股份、中材科技等多股涨停。另外，银行股全线下跌，工农中建四大行均跌逾2%。(格隆汇)
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08-15 11:35
国家统计局：从下半年情况看 我国服务业发展具备较多有利条件
格隆汇8月15日｜国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从下半年情况看，我国服务业发展具备较多有利条件，比如工业升级发展对研发设计等生产性服务需求扩大，居民消费结构升级也对文化体育休闲等生活性服务需求增多，加之促进服务业发展的各项措施带动，将有利于服务业持续增长、提质增效。
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