全球视野, 下注中国
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2025-07-18 13:57 星期五
昨天 11:05
英伟达市值超日本GDP
格隆汇7月17日｜据央视财经，英伟达首席执行官黄仁勋又来中国了，这一次，他带来了两个重磅消息。他宣布：英伟达已获批恢复H20芯片在中国的销售；并推出面向中国市场的全新且完全兼容的RTX Pro GPU产品。
消息公布之后，美国股市给出了积极反应，英伟达市值冲上4.17万亿美元，<u>超过2024年日本GDP</u>。
这是今年以来，黄仁勋的第三次到访，这样的密度在近年来访华的跨国企业家中是不多见的。不难发现，黄仁勋的三次到访贯穿着一条主线——那就是中国市场的巨大价值。在黄仁勋的预测里，<u>中国AI芯片市场规模未来三年将占全球需求近四成</u>，错失这样的市场几乎意味着失去产业的未来。
US 英伟达
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昨天 11:03
德龙激光：固态电池业务处于产品开发、验证、新产品推广阶段 收入占比较小
格隆汇7月17日｜德龙激光近日接受机构调研，有投资者提问：在固态电池领域，公司目前有哪些设备和技术应用？
公司回应：目前在极片制痕绝缘、干法电极激光预热、超快激光极片制片等关键技术和产品做了重点研发布局，其中极片制痕绝缘设备已获得行业头部客户订单，干法电极激光预热和超快激光极片制片设备处于行业头部客户样机试用和工艺验证阶段。公司固态电池业务处于产品开发、验证、新产品推广阶段，收入占比较小。
SH 德龙激光
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昨天 11:03
军工板块接棒反弹，军工含量第一的航空航天ETF天弘(159241)涨1%，连续四日“吸金”
格隆汇7月17日｜继昨日局部异动拉升，今日早盘军工板块高开高走，成分股建设工业涨停，内蒙一机、广联航空涨超4%，带动航空航天ETF天弘(159241)上涨1.09%，是三连阴后首次转为阳线上涨，涨幅位居同标的产品第一。
从资金面角度来看，回调期间的航空航天ETF天弘(159241)连续四日迎来资金净流入，尤其是昨日市场呈现高切低迹象之际，资金加大购买力度，单日净买入额1383万元，基金规模攀升至3.95亿元，最新份额5.55亿份，创上市以来新高。
从市场最新走势来看，昨日市场从高估值的金融板块转向“政策 + 业绩”双主线的行业，中报业绩预增的个股成为资金的避风港，市场风格逐渐向业绩驱动转变。对于军工板块的业绩，市场看好军工在国内订单+军贸的带动下军事装备需求空间打开，Q2产业链上游基本面将迎来显著改善，板块积极因素累积。此外，9月3日将会举行阅兵将会带来情绪上的催化剂。
航空航天ETF天弘(159241)跟踪国证航天航空行业指数，该指数高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，是目前市场上“含军工量”第一、“无人机含量”第一、“含航量(航空装备与航天装备)”最高的军工指数，十大重仓股涵盖了中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力等战斗机核心供应商，一键打包歼击机龙头股。
SZ 航空航天ETF天弘
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昨天 11:03
纽约联储行长：关税冲击预计将推高美国通胀1个百分点
格隆汇7月17日｜纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯当地时间16日表示，目前美国货币政策维持在“适度收紧”的状态是合适的，这为美联储观察经济走向、评估风险和调整政策提供了空间。他警告称，特朗普政府提升进口关税的经济影响才刚刚开始显现，“预计下半年至明年初通胀将因此上升约1个百分点”。威廉姆斯预测，今年美国经济增速将放缓至1%，失业率将从目前的4.1%升至年底的4.5%，通胀率预计全年维持在3%至3.5%之间。
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昨天 11:02
SHIBOR主要期限利率普跌
格隆汇7月17日｜隔夜shibor报1.4660%，下跌6.9个基点；7天shibor报1.5040%，下跌4.2个基点；3个月shibor报1.5590%，与上日持平。
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昨天 11:01
港股异动丨业务合并！微创医疗涨近7%，心通医疗涨超20%
格隆汇7月17日｜港股市场微创医疗(0853.HK)一度涨近7%，报9.24港元，心通医疗-B(2160.HK)一度涨超20%报1.34港元。
消息面上，微创医疗公布，董事会正考虑一项有关建议策略，重组集团心律管理(CRM)业务的不具约束力建议。待与有兴趣人士进一步磋商，CRM业务将与微创心通的业务合并。
两项业务合并有助集团建立心脏病产品平台，提供多元化产品及产品管线，借此将提升集团的全球市场开发能力，从而使经合并业务在全球范围内，进一步加强其在各自分部的定位。可进一步共享及统筹全球市场资源，产生协同效应，扩大现有合作的广度与深度，及有助集团在全球市场建立更强大的据点及市场影响力。
HK 微创医疗 HK 心通医疗-B
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昨天 11:00
港股异动丨光伏股多数上涨 福耀玻璃涨超4% 协鑫新能源涨超3%
格隆汇7月17日｜港股光伏太阳能股多数呈现上涨行情，其中，福耀玻璃、顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能涨超4%，协鑫新能源涨超3%，新特能源、信义玻璃跟涨。
消息上，近日，光伏产业链上游价格出现回暖迹象，其中，硅料成交价格已率先上涨，而多家硅片厂商也于7月9日上调报价。业内普遍判断，如果价格传导顺利，光伏产业链盈利将得到修复。
值得一提的是，随着“反内卷”持续深入，业内也呼吁应转向更高维度市场竞争。协鑫科技相关负责人表示，全行业应共同维护健康有序的市场环境，将竞争维度从低水平的“价格战”升级为高价值的“技术战”和“绿色战”，重点关注低碳技术、产品质量和全生命周期效益等关键指标。
大摩日前发布行业研究报告指出，近期中国政府对太阳能行业的无序竞争问题愈发关注，但认为太阳能行业供给侧改革的实施存在不确定，在执行层面，存在需求疲软、市场参与者以民营企业为主等风险。与2024年10月的上次短期上涨相比，大摩认为中央政府对光伏市场无序竞争的关注度有所提升，而行业基本面却在恶化。(格隆汇)
HK 协鑫新能源 HK 福耀玻璃 HK 卡姆丹克太阳能 HK 新特能源
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昨天 11:00
国家知识产权局：我国绿色低碳技术的PCT国际专利申请公开量连续四年位居世界第一
格隆汇7月17日｜国家知识产权局战略规划司司长梁心新在国新办新闻发布会上表示，从海外申请看，我国绿色低碳技术的PCT国际专利申请公开量在2024年为6356件，是2020年的2.3倍，连续四年位居世界第一。我国企业累计向世界知识产权组织绿色技术平台提供了1.2万件绿色技术，为全球绿色发展作出了积极贡献。
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昨天 10:59
国家知识产权局：从制度层面解决商标恶意抢注
格隆汇7月17日｜在今日举行的国新办发布会上，国家知识产权局局长申长雨介绍，“十四五”时期，完成专利法新一轮全面修改，建立高标准的惩罚性赔偿制度。推进商标法新一轮全面修改，着力从制度层面解决商标恶意抢注、囤积、无效等深层次矛盾和问题。
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昨天 10:57
乌克兰无人机据称袭击了莫斯科和圣彼得堡
格隆汇7月17日｜据基辅独立报，俄罗斯多个地区出现了乌克兰无人机。7月17日夜间，乌克兰军方对包括莫斯科在内的俄罗斯西部地区发动了更大范围的无人机袭击。莫斯科市长索比亚宁声称，防空系统在当地时间凌晨2点3分之间击落了三架接近俄首都的无人机，但没有提及人员伤亡或损失。在圣彼得堡，普尔科沃机场在当地时间凌晨5点暂停了运营，可能是因为无人机的接近。别尔哥罗德州州长称，乌克兰无人机在别尔哥罗德市发动袭击，造成1人死亡，6人受伤。在沃罗涅日市，一架无人机袭击了一栋住宅楼，造成三名儿童受伤。
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昨天 10:55
RISC-V国际基金会CEO：到2031年RISC-V出货量将超过200亿颗
格隆汇7月17日｜在上海举办的第五届RISC-V中国峰会上，RISC-V国际基金会CEO Andrea Gallo在演讲中表示，RISC-V的成功已从嵌入式计算领域延伸至存储技术和高性能计算(HPC)领域，充分展现了该架构的强劲势头。RISC-V进展速度飞快，接下来行业将拥抱更广泛的应用。根据SHD Group报告的统计预测，基于RISC-V的SoC(系统处理器)芯片从2024到2031年期间的市场渗透率将从5.9%增长到25.7%，到2031年RISC-V出货量将超过200亿颗。
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昨天 10:55
大行评级｜大摩：上调上海医药目标价至18港元 上调盈利预测
格隆汇7月17日｜摩根士丹利发表报告，对上海医药目标价由17港元上调至18港元，相当于预测2026年市盈率9.7倍，评级“增持”。该行将上海医药2025至2030年的盈利预测上调1至11%，原因是分销和制造业务的销售额增加。
SH 上海医药 HK 上海医药
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昨天 10:54
SK On签订韩国氢氧化锂采购协议 将用于美国电池工厂
格隆汇7月17日｜韩国SK集团旗下电池制造商SK On于7月17日宣布，已同韩国金属精炼企业EcoPro Innovation签署氢氧化锂供应合同，计划今年年底前采购最多6000吨韩国产氢氧化锂，可满足约10万辆电动汽车的电池生产需求。这些材料将在韩国国内正极材料工厂加工，后出口至SK On位于美国的电池制造基地。两家公司还计划年内签署一份涵盖未来两至三年的额外多年期供应协议。
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昨天 10:54
国家知识产权局：国网、宁德时代等进入全球绿色低碳技术发明专利授权排名前10
格隆汇7月17日｜国家知识产权局战略规划司司长梁心新在国新办“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，“十四五”以来，我国绿色低碳技术创新更加活跃，成为带动全球绿色低碳技术发展的重要力量。2024年，国家电网、南方电网、中国华能、宁德时代进入全球绿色低碳技术发明专利授权量排名前10名。
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