全球视野, 下注中国
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2025-07-21 00:47 星期一
07-10 08:16
稀土价格走势乐观 机构预计这些稀土永磁股全年业绩向好
格隆汇7月10日｜7月9日盘后，北方稀土发布业绩预告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71%；实现扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增加5538.33%至5922.76%。北方稀土表示，公司对未来稀土价格走势持乐观看法。广发证券认为，在关税政策不确定性背景下，中国稀土开采指标有望加强管理，稀土永磁的战略价值仍将持续发酵。业绩方面，除北方稀土外，目前暂无稀土永磁股发布2025年半年报相关报告。但从两家及以上机构一致预测来看，机构对于稀土永磁股2025年经营表现普遍看好。14只稀土永磁股2025年有望实现净利润10%以上增长或扭亏为盈。机构预计7股业绩实现翻倍。此外，机构一致预测盛新锂能、中国稀土和广晟有色2025年业绩有望实现扭亏为盈。
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摩根资管杜猛：A股的上涨或会迟到但不会缺席
格隆汇7月10日｜摩根资产管理近日举办了最新一期权益投资策略沙龙，围绕新消费、创新药、AI产业链等板块展开探讨，分享了2025年下半年的投资机遇。擅长把握成长产业趋势的副总经理兼投资总监杜猛表示：
1、美股的重要性可能会被相对拉低，但配置美股的资金确实太多了，只要稍微降低5%、10%，对其他的大类资产都会是一个非常大的资金量。
2、4月关税摩擦引发的市场单日短暂剧烈调整后，A股与港股快速修复，有些股票已创出新高，这反映出<u>全球投资者对中国资产认知的根本性转变和中国自身地位的提升</u>。
3、港股是直面国际投资者，处在全球资产的配置位置上。去年9月份以来，<u>港股的表现远远超过A股。这种情况未来半年到一年可能还会持续</u>。
4、这里面有两个原因，一是港股市场的资金结构不一样，有大量增量资金进入，有助于推升它的上涨。二是A股需要一个长期有力的逻辑支撑。
5、<u>A股来回振荡的状态会不会被破解呢？我认为大概率会被破解的</u>，如果港股接着再多涨半年到一年，海外资金可能就会发现A股甚至比港股还要便宜，或会增加对A股的配置。
6、外资定价可能会影响A股的走势，在一些个股上已经反映出来了。比如说有的公司去港股上市，很受海外投资者追捧，它的定价一下远远超过了A股。
7、这种事情未来可能会越来越多的发生在这两个市场中，所以，我觉得<u>A股市场不是不会涨，它只是可能会滞后，或会迟到，不会缺席。</u>
8、如果想把握A股后续上涨的行情，现在或许是选择一些A股好品种的时候。回到我们看好的行业：
<u>(1)AI。</u>之前看到的是算力，后面可能会从算力的硬件到应用的硬件。
<u>(2)其次就是最近较热的创新药</u>。目前中国的创新药企在研发、效率提升、制药等方面都在出成果，这其中有很多投资机会。
<u>(3)消费。</u>个人觉得其实消费没有“新”和“旧”，所谓“新消费”的出海，本质是中国作为超级经济体的一种文化的对外输出。中国作为第二大经济体，甚至以后可能是第一大经济体，消费的形态大概率是能输出到全球。
<u>(4)最后是动力电池</u>。电动车、储能、机器人、无人机等都要搭载电池，整个应用场景、应用空间仍是非常大的。
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07-10 07:59
豪鹏科技：下半年将迎来AI+端侧电池需求爆发 公司已提前卡位三大应用场景机遇
格隆汇7月10日｜豪鹏科技在业绩说明会表示，市场预测，2025年下半年将迎来AI+端侧电池需求的一轮爆发，公司已提前卡位三大应用场景机遇：1）配合多家国际头部智能穿戴品牌的新一代AI眼镜密集上市，公司以软包到钢壳的全站式产品配套、液态高硅/纯硅到半固态/固态的技术路线规划方案，短期支撑2025年千万级订单的导入，长期瞄准品牌客户千亿级别的市场需求空间。2）在AI PC换机潮叠加折叠屏手机革命性迭代的背景下，公司高硅负极快充电池已导入部分客户旗舰机型。3）AI陪伴型机器人以及其他各类场景的机器人、机器狗等项目将在下半年正式批量交付，助力公司开启机器人赛道新兴市场的大门。
SZ 豪鹏科技
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07-10 07:54
中国银河证券：建材企业携手“反内卷”，多领域积极破局
格隆汇7月10日｜中国银河证券研报表示，近日召开的中央财经委员会第六次会议进一步深化了“反内卷”工作部署，建材行业更多领域加入“反内卷”号召，对行业产能布局规划及产品价格进行调整。水泥行业后续供给有序可控，助力行业高质量发展；玻璃纤维企业理性定价有望延续，盈利有望保持稳中向好态势；防水行业开启 “反内卷” 攻坚，企业利润有望实现底部修复。
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07-10 07:54
华泰证券：光伏玻璃反内卷急迫性较强 龙头企业有望带头减产
格隆汇7月10日｜华泰证券认为，光伏玻璃反内卷急迫性较强，龙头企业有望带头减产。近期，中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，水泥、玻璃等细分行业主动推进“反内卷”。当前价格下光伏玻璃可能面临全行业亏损，而2025年下半年需求缩量和高库存将进一步增大价格压力，因此“反内卷”的迫切性较强。梳理测算光伏玻璃供给端可能的增量与减量，相较2018年底部周期，实现再平衡或需要更长时间，源于潜在增量或压制光伏玻璃价格中枢上移，而堵窑减产有上限，行业只能加大冷修停产力度。
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07-10 07:53
华泰证券：6月挖机内外景气度均有回升，看好行业持续复苏
格隆汇7月10日｜华泰证券研报表示，6月挖掘机整体内销和出口增速均较5月有所回升。看好二手挖机出口快速增长对国内更新需求的拉动，以及国产品牌在海外份额的持续提升，推荐工程机械龙头，零部件龙头。
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07-10 07:53
天风证券：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲
格隆汇7月10日｜天风证券发布研报称，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。展望二季度，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS二季度业绩弹性, 设备材料算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续，企业级产品持续推进，带动季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2季度业绩展望乐观。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。
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07-10 07:51
华泰证券：反内卷政策利好中长期猪价表现
格隆汇7月10日｜华泰证券研报表示，节后猪价持续强于预期、叠加猪企成本持续改善或有望带动盈利超预期，“反内卷”政策引导或有望利好2025年下半年、及中长期猪价表现，建议关注生猪养殖板块。其中低成本、优质猪企盈利兑现能力或更强。
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07-10 07:03
音频 | 格隆汇7.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月10日｜国际要闻：
1、纳指收涨近1%，英伟达总市值一度突破4万亿美元，中概指数跌1.11%；
2、里程碑！英伟达成首家市值超4万亿美元的公司；
3、比特币首次突破11.2万美元；
4、特朗普政府加大施压 哈佛面临失去认证资格风险；
5、美联储纪要：多数官员认为关税可能持续推高通胀，少数官员愿意在下次会议上考虑降息；
6、“美联储传声筒”：会议纪要显示美联储内部分裂为三大阵营；
7、特朗普再向8国发出关税信函 巴西面临50%的关税；
8、欧盟官员称特朗普政府未表现出贸易谈判诚意 已准备好反制；
9、星巴克中国股权出售引多方竞逐 估值最高达100亿美元；
大中华区要闻：
1、预告：商务部7月10日召开7月第2次例行新闻发布会；
2、预告：国新办7月14日举行新闻发布会 介绍2025年上半年金融统计数据情况；
3、国办：扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围；
4、国办：加力落实一次性扩岗补助；
5、市场监管总局召开企业公平竞争座谈会；
6、港股6月平均每日成交金额2302亿港元，同比增107%；
7、6月底港股总市值42.7万亿港元，同比升33%；
8、香港赛马会据报拟售10亿美元黑石等美国资产；
9、贵州省委巡视组进驻：深入查找影响和制约茅台集团高质量发展的主要矛盾；
10、消息称硅片厂商今日下午普遍调高报价；
11、阿里巴巴：完成发行120.23亿港元零息可交换债券；
12、牧原股份：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%；
13、北方稀土：上半年净润同比预增1882.54%-2014.71%；
14、先达股份：上半年净利同比预增2443.43%-2834.73%；
15、今日A股同宇新材上市；
16、南下资金净买入港股92亿，加仓建行、阿里和美团；
17、公告精选︱牧原股份：预计半年度归母净利润同比增长1129.97%–1190.26%；先达股份：上半年净利润同比预增2443.43%到2834.73%；
18、公告精选(港股)︱上海医药(02607.HK)预计上半年净利润增长约52%；
19、A股投资避雷针︱华大九天：终止筹划重大资产重组事项；思林杰：股东启创天瑞拟减持不超3.00%股份。
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07-10 06:20
格隆汇7月10日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.21%，报13730.00点。
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07-10 06:10
A股IPO动态：今日同宇新材上市
格隆汇7月10日｜今日同宇新材(301630.SZ)上市，无新股申购。
SZ N同宇
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07-09 22:36
深水规院：股东节能铁汉计划减持不超过3%公司股份
格隆汇7月9日丨深水规院(301038.SZ)公告称，股东节能铁汉计划通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，减持所持公司股份合计不超过669.24万股，即不超过公司总股本的3%。
SZ 深水规院
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07-09 21:12
大超预期！TCL科技半导体显示业务Q2淡季净利润预计达23亿，持平Q1旺季
格隆汇7月9日｜TCL科技晚间发布2025年半年度业绩预告，预计公司上半年实现营业收入826亿元-906亿元，同比增长3%-13%；实现归母净利润18亿元-20亿元，同比增长81%-101%；实现扣非归母净利润15亿元-16.5亿元，同比增长168%-195%。
根据公告，TCL科技半导体显示业务保持增长态势，上半年净利润预计将超过46亿元，同比增长70%以上。结合其一季报，二季度行业淡季下，TCL科技显示业务仍预计取得23亿元净利润，与一季度旺季基本持平，展现出较强相对竞争优势和盈利能力。
市场人士分析指出，近年来，随着行业格局持续优化，需求终端大尺寸化、高端化趋势驱动面板需求面积稳定增长，显示行业景气度逐步回升。当前，尽管短期来看主流面板价格因行业淡季承压，但中长期来看，行业格局优化趋势不变、主流厂商遵循按需生产，随着下半年备货旺季到来，面板行业及公司增长态势或将延续。此外，随着TCL科技对LGD广州厂和深圳华星半导体少数股权收购完成，相关标的有望进一步增厚TCL科技归母利润。
SZ TCL科技
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07-09 21:03
华业香料：董事徐基平拟减持不超过3%公司股份
格隆汇7月9日｜华业香料(300886.SZ)公告称，公司持股5%以上股东、董事徐基平计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内拟减持公司股份不超过2,243,940股（占公司当前总股本的3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。减持原因为个人其他资金安排，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
SZ 华业香料
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