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2025-07-05 21:20 星期六

昨天 12:11

大行评级｜交银国际：上调云顶新耀目标价至72.5港元维持“买入”评级

格隆汇7月4日｜交银国际发表研究报告指，云顶新耀的AI+mRNA技术平台亮相研发日，集中展示基于该平台的数款mRNA肿瘤药物研发进展，包括1)EVM16已在小鼠模型中验证疗效，并与PD-1抗体有协同作用。IIT研究显示其低起始剂量也能激发患者特异性T细胞反应，免疫原性良好；2)EVM14临床前研究发现其具备诱导免疫记忆、降低肿瘤复发的潜力，正同步推进中美双报；3)自体生成CAR-T项目也已在动物模型中验证有效，具备现货型、无需淋巴耗竭、剂量可控等优势。该行基于云顶新耀mRNA平台开发稳步推进，以及可逆BTK膜性肾病变数据优异，上调该股目标价至72.5港元，对应237亿元目标估值和1.8倍收入达峰时的市销率，维持“买入”评级。

HK 云顶新耀

昨天 12:08

#香港本地股

大行评级｜花旗：香港5月零售销售止跌回升短期利好零售收租股

格隆汇7月4日｜花旗发表研究报告指，香港5月零售业总销货价值按年上升2.4%，终止连续14个月跌势，胜预期，首五个月零售销售跌幅收窄至4%。花旗认为，本地零售恢复增长主要受到五大因素推动，包括五一黄金周旅客量按年增长22%，5月份整体亦升20%；北上消费自去年第三季起稳定在每周末约57万至58万人次，负面影响已反映；上半年港元兑人民币及日元分别贬值3%及9%，利好本地消费；资本市场畅旺及HIBOR回落带来的财富效应；以及低基数影响。该行预期零售销售止跌回升短期利好零售收租股，领展、九龙仓置业及希慎兴业等预期可受惠，同时相信6月零售数据可持续复苏。

HK 领展房产基金 HK 九龙仓置业 HK 希慎兴业

昨天 12:06

英国财政大臣里夫斯预计将于7月15日在官邸发表演讲

格隆汇7月4日｜据英国金融时报：英国财政大臣里夫斯预计将于7月15日在官邸发表演讲，宣布英国养老金改革计划，包括审查企业及其员工的退休准备金。

昨天 12:04

多家量化私募澄清“高频交易频率限速每秒30次”传言：不实

格隆汇7月4日｜据财联社，程序化交易新规7月7日（下周一）实施在即，近期市场传言称“新规中高频交易频率将从每秒299次降至30次”，对此，记者向多家量化私募求证，该传言不属实。今年4月3日，沪深北三大交易所发布《程序化交易管理实施细则》，明确对高频交易管理要求，其中，将“单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上，或单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到2万笔以上”认定为高频交易，纳入差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。多家量化私募机构表示，现行监管标准未作调整。

昨天 12:01

港股午评：三大指数齐跌科技股、半导体股多数低迷创新药概念股持续上涨

格隆汇7月4日｜港股上午盘三大指数探底回升，临近午盘跌幅明显收窄。恒生指数午间收跌0.62%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.43%及0.47%，三者盘中均大跌超1.5%。盘面上，大型科技股多数走低，百度涨约1%，快手、网易小幅飘红，小米跌超1%，美团、阿里巴巴、京东、腾讯微幅下跌；稀土概念股、苹果概念股、航空股、军工股、内险股、餐饮股普遍表现低迷，美方解除对中国芯片设计软件出口限制，半导体芯片股今日走低，龙头中芯国际跌1%。另一方面，行业迎持续性利好，京东蚂蚁据报为推出离岸人民币稳定币游说，稳定币概念股走势活跃，生物医药股持续强势，创新药概念方向再度领涨，华昊中天医药3日涨幅翻逾一倍，表现十分抢眼；中资券商股盘中拉升，叠加稳定币概念的国泰君安国际大涨近21%领衔；工信部提出治理光伏行业低价无序竞争，光伏股再度活跃，信义光能、新特能源涨幅居前。(格隆汇)

HK 恒生指数 HK 恒生科技指数

昨天 12:01

#光伏

大行评级｜交银国际：政策密集吹风有利光伏产业首选信义光能、福莱特玻璃等

格隆汇7月4日｜交银国际研究报告指，中央财经委员会第六次会议于7月1日召开。会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。该行认为本次提出的措施更具针对性，也具备更强的可操作性和实际效力。此外，官媒在头版发表评论文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，开头即点名光伏内卷，并直指困境成因。该行指，以上政策密集吹风，认为反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。该行看好光伏制造龙头的困境反转机会，首选光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃和颗粒硅龙头协鑫科技，以上股票评级均为“买入”。

HK 信义光能 SH 福莱特 HK 福莱特玻璃

昨天 12:00

华西证券：情绪消费红利驱动千亿IP市场扩容头部企业全球化布局成关键

格隆汇7月4日｜华西证券发研报称，情绪消费红利(人均收入↑+闲暇↑+代际更替)驱动千亿级IP市场扩容，但中国仍处早期(人均消费为美国1/60)。头部企业需通过IP情感化设计(Labubu)、跨媒介开发(乐园/影视)及全球化布局(泡泡玛特海外收入+375%)抢占增量，同时警惕单一IP依赖(Hello Kitty历史波动)及内容创新不足风险。

昨天 11:59

欧央行管委内格尔：若通胀率暂时低于2% 欧洲央行也不应焦虑

格隆汇7月4日｜欧洲央行管委内格尔表示，如果通胀率暂时低于2%，欧洲央行也不应感到焦虑。内格尔未对是否需要尽快进行下一次降息置评。

昨天 11:59

#互联网零售 #餐饮

淘宝闪购500亿补贴上线首日中小餐饮商家生意环比增长140%

格隆汇7月4日｜淘宝闪购此前宣布启动规模高达500亿元的补贴计划，数据显示，补贴上线以来，餐饮连锁品牌和中小商家生意分别环比增长170%和140%。一系列针对消费者的福利，直接拉动咖啡、饮品、甜品、小吃、西式快餐等多品类美食订单量环比增长超过150%，刺激下午茶、夜间等多场景订单增长超过170%。补贴上线以来，超过40个城市订单再创新峰值(较上周同期)，杭州、武汉、长沙、成都等新一线城市增长超过100%，在广州、贵阳、太原、南宁、呼和浩特、佛山等城市，淘宝闪购对本地服务消费拉动更为明显，订单增长甚至达3倍以上。

US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W

昨天 11:55

#通胀

高盛：菲律宾通胀数据支持进一步放松政策

格隆汇7月4日｜高盛经济学家表示，菲律宾6月份整体通货膨胀率同比升幅从5月份的1.3%加快至1.4%，但符合该国央行的预期。此次上升是受国内燃料和电力通胀走高推动，但食品通胀下降部分抵消了这一影响。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI维持在2.2%不变。高盛继续预计，菲律宾央行今年将再次降息25个基点，可能在第三季度。此举将使政策利率降至5.0%。

昨天 11:55

中德举行第八轮外交与安全战略对话

格隆汇7月4日｜据央视，当地时间7月3日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同德国外长瓦德富尔在柏林举行第八轮中德外交与安全战略对话。王毅说，今年是中欧建交50周年，中德全方位战略伙伴关系也开启了新的10年。中欧、中德关系步入承上启下的关键节点。中德关系发展得好，不仅将带动中欧关系整体向好，对世界的稳定发展也具有重要意义。作为全球第二和第三大经济体，中德肩负重要国际责任，承载各方期待，应携手并进，对彼此互信再确认，对两国合作再巩固，对双边关系再深化。面对当前变乱交织的国际局势特别是保护主义、逆全球化、单边霸凌大行其道，中德更需要加强战略沟通协作，以中德关系的稳定性为世界注入更多确定性，共同倡导并践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，致力于发展更加可靠、稳定、可预期的全方位战略伙伴关系。

昨天 11:54

#券商

华西证券：公司未涉及稳定币相关业务

格隆汇7月4日｜华西证券今日在互动平台表示，公司未涉及稳定币相关业务。

SZ 华西证券

昨天 11:52

印度股指高开0.12%

格隆汇7月4日｜印度SENSEX30指数开盘涨0.12%报83340.5点，成分股多数上涨。权重股方面，HDFCBANK涨0.73%，巴帝电信涨0.39%，印度联合利华涨0.35%，塔塔咨询涨0.22%，印孚瑟斯技术涨0.16%。

昨天 11:51

#智能物流

新宁物流：目前暂未与小米汽车开展业务合作

格隆汇7月4日｜新宁物流在互动平台表示，公司目前暂未与小米汽车开展业务合作。