全球视野, 下注中国
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2025-07-15 05:28 星期二
07-02 17:13
贝莱德：在海尔智家的持股比例升至7.18%
格隆汇7月2日｜香港交易所信息显示，贝莱德在海尔智家的持股比例于06月26日从6.99%升至7.18%。
HK 海尔智家
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07-02 17:13
贝莱德：在中国石油化工股份的持股比例升至7.26%
格隆汇7月2日｜香港交易所信息显示，贝莱德在中国石油化工股份的持股比例于06月26日从6.92%升至7.26%。
HK 中国石油化工股份
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07-02 17:12
贝莱德：在工商银行的持股比例降至4.92%
格隆汇7月2日｜香港交易所信息显示，贝莱德在工商银行的持股比例于06月26日从5.06%降至4.92%。
HK 工商银行
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07-02 17:12
研报掘金｜中金：上调信达生物目标价至95.3港元 CVM重磅管线接力兑现
格隆汇7月2日｜中金表示，信达生物公告心血管和代谢(CVM)领域重磅产品信尔美(玛仕度肽注射液)作为全球首个GCG/GLP-1双受体激动减重药物在国内获批上市。6月30日，公司举办肿瘤创新研发日活动，展示公司在下一代免疫治疗(IO)与下一代抗体偶联药物(ADC)的战略，并分享包括IBI363(PD-1/IL-2)在内的临床进展和数据解读。
中金认为，公司CVM领域今年以来大单品替妥尤单抗、玛仕度肽已经先后兑现，匹康奇拜也有望年内获批上市，早期管线IBI3030等也均有看点；IO领域IBI363有望成为下一代IO重磅单品，ADC平台不断收获。中金认为公司自后PD-1时代转型顺利，CVM+IO领域管线丰富，有潜力解锁其全球创新价值。
该行基本维持信达生物2025年及2026年归母净利润预测4.72亿元/12.99亿元不变。考虑到玛仕度肽获批上市，创新管线国际化推进，基于现金流量折现法(DCF)模型，上调目标价38.1%至95.3港元。
HK 信达生物
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07-02 17:08
贝莱德：在蒙牛乳业的持股比例升至6.23%
格隆汇7月2日丨香港交易所信息显示，贝莱德在蒙牛乳业的持股比例于06月26日从5.94%升至6.23%。
HK 蒙牛乳业
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07-02 17:04
大行评级｜里昂：相信协鑫科技、信义光能、福莱特玻璃将成为供给侧政策的主要受益者
格隆汇7月2日｜里昂发表研究报告，认为近期太阳能股票的势头来自供应方面政策的一些积极信号，包括中央财经委员会强调依法治理企业低价无序竞争，指导企业提升产品质量，推动有序退出落后产能；规范政府采购和招标。上海有色金属市场报告也称，部分国内太阳能玻璃生产商计划自2025年7月起减产30%。
里昂表示，对太阳能行业的看法保持不变。对太阳能需求持谨慎态度，供给端仍在等待更多催化剂或供给侧政策以助行业复苏。该行预期将有关能源消耗控制、转换效率及产量配额的关键措施会适度放松。在太阳能行业中，里昂相信多晶硅材料领军者协鑫科技及太阳能玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃将成为供给侧政策的主要受益者，因为行业整合度较高且成本曲线更陡峭。
HK 协鑫科技 HK 信义光能 HK 福莱特玻璃
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研报掘金｜中金：上调蜜雪集团目标价至555港元 维持“跑赢行业”评级
格隆汇7月2日｜中金发表研究报告指，预计在相对稳定消费环境和更丰富产品升级或推新(如升级供应链技术以提供口感更新鲜的产品等)带动下，蜜雪集团国内同店增长及开店有望维持稳健较快表现(2025年同店增速有望好于24年的1%左右水平)。此外，蜜雪积极开拓海外新市场，如公司计划25年在巴西开出首家门店、未来建设供应链工厂以实现本地化产销闭环，3月28日宣布正式开放日本加盟。
考虑国内同店和开店趋势向好，中金分别上调蜜雪集团2025至2026年归母净利润预测7%、7%至54.5亿、65.1亿元。鉴于公司较强利润掌控度和进入港股通的催化，上调目标价18%至555港元，分别对应2025、2026年36、30倍市盈率，维持“跑赢行业”评级。
HK 蜜雪集团
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07-02 16:51
广州视源电子科技股份有限公司在港交所递交上市申请
格隆汇7月2日｜利弗莫尔证券显示，广州视源电子科技股份有限公司在港交所递交上市申请，保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司。
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07-02 16:44
蓝思科技：获中信银行9亿元贷款支持股票回购
格隆汇7月2日｜蓝思科技公告，公司收到中信银行长沙分行出具的《贷款承诺函》，将为公司提供不超过9亿元的贷款，专项用于支持公司回购股票。根据此前董事会审议通过的方案，公司计划使用5亿至10亿元资金，通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格上限为34.6元/股，预计回购股份数量约占公司总股本的0.29%至0.58%。公司将根据市场情况在回购期限内完成计划，并履行信息披露义务。
SZ 蓝思科技 HK 蓝思科技
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07-02 16:42
百度将发布自研视频生成模型MuseSteamer
格隆汇7月2日｜据界面，在百度AIDAY科技开放日现场，百度商业研发团队正式发布自研视频生成模型MuseSteamer，及视频产品平台“绘想”。
US 百度 HK 百度集团-SW
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07-02 16:36
恒指公司8月22日公布二季度检讨结果
格隆汇7月2日｜恒生指数有限公司将于2025年8月22日(星期五)宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果，成份股变动将于2025年9月8日(星期 一)生效。
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07-02 16:29
港股异动丨金山软件跳水收跌近10%，《解限机》今日中午正式公测
格隆汇7月2日｜金山软件(3888.HK)午后直线跳水，一度跌近11%报36.5港元，最终收跌9.66%报36.95港元，全天成交额放大至17.05亿港元。消息面上，西山居原创科幻射击游戏《解限机》今日中午12:00正式公测，并首发登陆官网PC、Steam、Xbox Series X|S平台。
HK 金山软件
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07-02 16:19
港股收评：恒指涨0.62% 科技股走势分化 限产传闻助推钢铁股午后飙涨
格隆汇7月2日｜港股三大指数收盘涨跌不一，恒生指数、国企指数分别上涨0.62%及0.5%，恒生科技指数跌0.69%，市场总体表现平稳。
盘面上，大型科技股涨跌各异总体波动不大，百度、美团、小米涨幅在0.7%以内，网易跌超1%，阿里巴巴、腾讯微幅下跌0.3%；报道称唐山环保减限产力度加大，钢铁股午后涨幅十分抢眼，重庆钢铁股份飙涨超91%领衔上涨，鞍钢股份大涨近13%；头部光伏玻璃厂商集体减产30%，光伏股全天表现强势，阳光能源涨近16%，福莱特玻璃、信义光能涨11%；澳门6月博彩收入超预期，濠赌股集体上涨，汇彩控股涨超15%，新濠国际发展涨超13%；黄金股、煤炭股、家电股、餐饮股、内房股、电力股纷纷上涨。
另一方面，连续上涨的军工股、半导体芯片股普遍走低，其中，中芯国际跌2.6%，教育股、互联网医疗股、中资券商股、苹果概念股多数呈现下跌行情。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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07-02 16:14
港股异动丨限产传闻再次搅动，钢铁概念股集体收涨，重庆钢铁股份涨91%
格隆汇7月2日｜限产传闻再次搅动市场，港股市场钢铁概念股集体收涨。其中，重庆钢铁股份收涨91%，中国铁钛涨近21%，鞍钢股份涨超12%，中国东方集团涨超11%，爱德新能源涨超8%，天工国际、布莱克万矿业涨超4%，马鞍山钢铁股份、找钢集团-W涨超3%。
据我的钢铁网消息，关于“唐山7月4-15日烧结机限产30%”的传闻，Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。
6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。
HK 重庆钢铁股份 HK 中国铁钛 HK 鞍钢股份 HK 中国东方集团
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07-02 16:09
大行评级｜瑞银：下调新秀丽目标价至15.3港元 维持“中性”评级
格隆汇7月2日｜瑞银发表研究报告指，新秀丽将于下月公布次季业绩，该行料将大致符合预期，预期按固定汇率销售额跌4.6%，与首季相若；毛利率维持于约59%水平，反映受关税影响较少，因集团提前准备库存；料次季经调整EBITDA录得1.45亿美元。另外，该行认为集团下半年的收入及利润将视乎关税税率及各个市场的消费者信心而定，保守估计下半年收入跌幅将较上半年大。全年而言，料收入按年跌6%，经调整EBITDA利润率跌310个基点至15.9%。
不过，该行指集团仍有强劲的自由现金流，假设2025财年派息率不变，派息金额为9,000万美元，收益率为3.4%，而集团可透过回购来提高收益率，如将自由现金流减去派息，该行认为集团仍有约1.5亿美元可用于回购，收益率达5.6%。该行将目标价由16.3港元降至15.3港元，维持“中性”评级。
HK 新秀丽
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