全球视野, 下注中国
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2025-08-22 17:30 星期五
03-17 09:38
新秀消费代表·香港消费ETF(513590)涨2.7%，提振消费方案引爆板块
格隆汇3月17日｜今日港股消费板块继续表现活跃，恒安国际涨超6%，中国飞鹤、中升控股、海底捞等涨超5%，带动香港消费ETF(513590)盘中上涨2.7%，年内涨幅扩大至29%。
消息面上，3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案从城乡居民增收、消费能力保障、服务消费提质惠民、大宗消费更新升级、消费品质提升等八大方面布局，其中IP+/AI+等新消费获重点提及。
高盛表示，欧洲的新兴市场基金对中国股票态度开始进一步逆转，自2025年1月以来，多头一直在增加一些港股必需消费品仓位。
港股作为离岸市场，备受外资青睐，香港消费ETF(513590)跟踪中证港股通消费主题指数，与A股消费行业以食品饮料为主不同，该指数涵盖诸多新消费场景，成分股中，除了互联网巨头，同时还囊括了李宁等体育国货品牌，新秀消费代表如泡泡玛特等汇聚了大量A股稀缺的“新消费”龙头，可为投资者提供差异化配置工具。
香港消费ETF(513590)，联接基金（A：016952；C：016953；I：022793）
SH 香港消费ETF
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03-17 09:36
港股异动丨婴童用品股集体上涨，中国飞鹤、H&H国际控股涨超5%
格隆汇3月17日｜港股婴童用品股集体上涨，其中，中国飞鹤、H&H国际控股、好孩子国际涨超5%，澳优涨超2%。消息面上，消息面上，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》提出，加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。
华泰证券研报指出，随着中央及地方促生育政策陆续落地，有望形成合力、提振生育意愿，中长期有望拓宽内需消费上限。建议关注受益于出生率改善的消费板块的机会，包括母婴连锁、母婴护理用品、婴童服饰、玩具及文具等。
HK 中国飞鹤 HK H&H国际控股
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03-17 09:28
港股早评：三大指数高开 科技股普涨 餐饮股等消费概念股继续活跃
格隆汇3月17日｜事关股市、工资、生育、休假等，提振消费方案发布！港股三大指数高开，恒指涨1.11%，国指涨0.89%，恒生科技指数涨0.68%。盘面上，大型科技股集体上涨，京东涨3.44%，美团涨2.5%，腾讯涨2%，阿里巴巴涨1.33%，小米、百度、网易皆有涨幅；上周五大幅上涨的乳制品股，辅助生殖概念股、餐饮股等继续上涨行情，蒙牛乳业涨5%，九毛九涨超4%，中国飞鹤涨3.35%，上周五飙涨41.67%的锦欣生殖高开约1%；机器人概念股、内险股、海运股、体育用品股、中资券商股齐涨。另一方面，建材水泥股、汽车股、内银股、半导体芯片股部分走低，西部水泥大跌超13%，权重股中芯国际跌1%。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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03-17 09:26
港股异动丨乳业股集体上涨，蒙牛乳业涨5%，中央及地方促生育政策陆续落地
格隆汇3月17日｜港股市场乳业股今日继续上涨，其中，蒙牛乳业涨5%，现代牧业、中国飞鹤涨超3%。消息面上，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》提出，加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。
另外，呼和浩特市公布育儿补贴项目实施细则及服务流程，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩发放育儿补贴5万元，按照每年1万元发放，直至孩子5岁；生育三孩及以上发放育儿补贴10万元，按照每年1万元发放，直至孩子10岁。多家机构均表示，上述政策的金额及覆盖期限均超出市场预期。
华泰证券研报指出，随着中央及地方促生育政策陆续落地，有望形成合力、提振生育意愿，中长期有望拓宽内需消费上限。建议关注受益于出生率改善的消费板块的机会，包括母婴连锁、母婴护理用品、婴童服饰、玩具及文具等。
HK 蒙牛乳业 HK 中国飞鹤
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03-17 09:16
格隆汇3月17日｜恒指期货日盘开盘涨0.5%，报13806点，高水67点。
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03-17 09:08
花旗：振消费方案料提振投资者信心 二季度或看到板块轮动配置
格隆汇3月17日｜花旗预计投资者将在二季度轮动配置非必需消费板块，尤其是运动服饰行业。调整行业首选股，非必需消费品中首选安踏、海底捞、周大福等；必需消费品中首选百威亚太、蒙牛、农夫山泉、颐海国际。
HK 安踏体育 HK 海底捞
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03-17 09:06
花旗集团：百度将在人工智能产品发布方面保持竞争力
格隆汇3月17日｜花旗集团表示，百度可能会通过利用其云基础设施和千帆平台来保持其竞争力，即使进入门槛的降低加剧了人工智能模型之间的竞争。分析师Alicia Yap和Nelson Cheung在一份报告中写道：“自从DeepSeek-R1在大约两个月前颠覆性地首次推出以来，几乎每周/每隔几天，都会有各种llm、人工智能应用程序和人工智能代理的新版本或升级版本，花旗认为这可能会推动百度加快其发布计划。”百度还强调了未来继续投资人工智能、数据中心和云基础设施的承诺。
US 百度 HK 百度集团-SW
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03-17 09:04
可灵AI全面接入DeepSeek，降低AI创意内容门槛
格隆汇3月17日｜据36氪，快手可灵AI已全面接入DeepSeek-R1，在视频生成、图片生成等场景下，用户可通过DeepSeek协助生成或者优化提示词，轻松将灵感转化为专业提示词，打造高质量创意视频。在文生视频场景下，DeepSeek灵感版还可以和此前的“灵感词库”功能联动，进一步掌控场景、镜头、景别、光影、氛围等细节，提升表现力。据介绍，可灵AI作为快手推出的新一代AI创意生产力平台，自去年发布以来不断迭代升级。随着deepseek的接入，将进一步降低AI创意内容门槛，提升创作效率。
HK 快手-W
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03-17 09:02
台股涨超1%
格隆汇3月17日｜台湾加权指数涨1.18%，报22226.78点。
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03-17 08:49
超越GPT4.5！百度新模型海外走红 美银称四大中概股领跑中国市场
格隆汇3月17日｜百度3月16日发布文心大模型4.5和文心大模型X1，凭借超GPT4.5的性能与超低API调用价格，在海外媒体及社区引发热议。美银策略师称，受人工智能影响，百度、阿里、腾讯、小米四大科技中概股正在推动中国股市增长。
当日，海外知名科技博主FELIX发文称，GPT-4.5面临激烈竞争，百度发布的文心大模型4.5在多个基准测试中表现都优于GPT-4.5，但价格仅为后者的1%，“这就是为什么这项人工智能突破会引起轰动的原因”。美国著名投资人Bill Gurley也表示，美国AI公司应该将100%时间用于开发和创新。
据CNBC，美银将百度、阿里、腾讯、小米四大中概股称为“Fab Four”（披头士），称其为拉动大盘增长的关键因素。今年初，受人工智能驱动，MSCI中国指数实现双位数上涨，创下史上最佳年度开局。
此前，WisdomTree策略师发文称，美国谷歌、微软等“神奇七股”，正在为包括百度在内的中国“十大科技股”让路。近期，美国标普500指数自2023年以来首次陷入回调；相对应，百度、阿里、比亚迪等中国“十大科技股”在过去一年累计升幅85.8%，超过“神奇七股”的81.1%。
US 百度 HK 百度集团-SW
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03-17 08:30
银河证券：港股市场配置价值较高的三大主线
格隆汇3月17日｜银河证券认为，中长期来看，港股市场配置价值较高的三大主线分别是：第一，业绩有望兑现的科技板块。在政策支持和技术发展下，AI应用落地加快，科技股有望从估值抬升阶段步入盈利兑现阶段。第二，政策支持力度较大的消费板块。提振消费是今年政府工作的首要任务，因此更多增量政策仍值得期待。第三，投资收益稳定的高股息板块。
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03-17 08:27
南山铝业国际(2610.HK)今日起招股，将于3月25日挂牌上市
格隆汇3月17日｜南山铝业国际(2610.HK)发布公告，拟全球发售8823.53万股股份；于3月17日至3月20日招股，预期定价日为3月21日；发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元，华泰国际为独家保荐人；将于3月25日开始在联交所买卖。
据招股书，南山铝业国际分拆自南山铝业，是东南亚领先的优质氧化铝制造商，在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝设计年产能计，南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。
集团的业务于营业纪录期间显著增长，收益由2021财年的1.728亿美元增至2022财年的4.668亿美元，并于2023财年达到6.778亿美元，CAGR为98.0%。于2024年首九个月，集团的收益为6.83亿美元(2023年首九个月：4.827亿美元)。公司规划200万吨新产能建设，预计2025-2026年分批投产，届时总产能将翻番至400万吨，问鼎东南亚绝对龙头。
集团与基石投资者已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在满足若干条件的前提下，按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买，以总额约1.203亿美元可认购或购买的发售股份数目。
基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，为Glencore plc的全资附属公司)、香港拓威贸易有限公司(“香港拓威”，为厦门象屿(600057.SH)的间接附属公司)、瑞中国际工业设备(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
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