全球视野, 下注中国
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2025-07-21 04:07 星期一
02-04 21:55
春节期间大类资产表现
格隆汇2月4日｜2月5日，A股将迎来蛇年首个交易日！让我们一起来看春节期间大类资产表现：
<u>股票市场：</u>全球主要股指明显分化，新兴市场好于发达市场，美股表现最差，纳指跌幅2.8%领跌，道指基本持平，欧洲主要股指小幅分化。亚太地区主要股指也出现分化，日韩股指跌幅在2%左右，印度股指和港股领涨。恒生指数和富时A50期货在春节期间上涨，恒生指数上涨2.9%、A50指数上涨0.9%，纳斯达克金龙中国指数上涨0.6%。
<u>港股行业表现：</u>科技消费领涨。港股在春节期间交易3天，从港股的领涨行业上来看，科技和可选消费一枝独秀，涨幅在5%以上，跑赢恒指，行业层面半导体、汽车等表现优异，金融、周期和公用事业表现一般。
<u>商品：</u>大宗商品分化，贵金属表现最好。主要的大宗商品如黄金、铜、原油表现分化，其中黄金上涨4.1%，铜基本持平，原油下跌1%左右，其它大宗商品涨跌幅不大。
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02-04 21:51
美股异动｜福克斯盘前涨4.9% 第二财季净利润同比大增超2.4倍
格隆汇2月4日｜福克斯(FOXA.US)盘前涨4.9%，报54.5美元。消息面上，福克斯公布第二财季业绩，营收同比增长20%至50.8亿美元，高于分析师预期的48.7亿美元；其中，有线网络业务收入增长了31%，广告收入增长了32%。净利润为3.73亿美元，较去年同期的1.09亿美元大幅增长超2.4倍。调整后每股收益为0.96美元，分析师预期为0.69美元。(格隆汇)
US 福克斯-A
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02-04 21:43
美联航将重启纽约至特拉维夫的航班
格隆汇2月4日｜美国联合航空公司周二表示，将于3月15日重启纽约至特拉维夫的航班服务。由于安全担忧加剧，西方航空公司此前取消了飞往中东多个目的地的航班。美联航还将在该航线上增加第二个航班，计划从3月29日开始执行。
US 联合航空
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02-04 21:38
ADM第四季度营收不及预期 计划裁员至多750人
格隆汇2月4日｜谷物商Archer-Daniels-Midland公布第四季度业绩，营收同比下滑6.4%至215亿美元，而分析师预期为227.7亿美元；调整后每股收益为1.14美元，基本符合分析师的预期。
由于市场基本面疲软以及生物燃料和贸易政策的持续不确定性，ADM预计2025年调整后每股收益将在4至4.75美元之间，分析师预期为4.67美元。另外，ADM将在全球削减600到750个职位，并计划在未来三到五年内削减5亿至7.5亿美元的成本。
US 阿彻丹尼尔斯米德兰
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02-04 21:37
摩根士丹利：将2025年英伟达GB200出货量大幅下调
格隆汇2月4日丨摩根士丹利在最新发布的报告中称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
US 英伟达
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02-04 21:33
任天堂：首三季少赚42% 降全年盈利预测
格隆汇2月4日｜任天堂(Nintendo)公布，截至去年12月31日止9个月纯利2371.89亿日元，同比减41.87%，营业额9562.18亿日元，挫31.44%，经营溢利2475.97亿日元，跌46.69%。
另外，该集团调低截至今年3月底止年度全年业绩预测，盈利预测由3000亿日元，减至2700亿日元，经营溢利预测由3600亿日元，减至2800亿日元，营业额预测由1.28万亿日元，调低至1.19万亿日元，预期股息每股派129日元，降至116日元。Nintendo Switch销量预测由1250万部，降至1100万部，软件则由1.6亿件，调低至1.5亿件。
至于首三季Nintendo Switch硬件售954万件，减30.56%，软件1.23亿件，少24.38%。
US 任天堂(ADR)
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02-04 21:32
美股异动｜Spotify盘前涨8.45% 第四季度扭亏为盈 月活跃用户数超预期
格隆汇2月4日｜瑞典音频流媒体巨头Spotify(SPOT.US)盘前涨8.45%，报595.5美元，开盘后股价势创新高。消息面上，Spotify第四季度营收同比增长16%至42.4亿欧元，高于分析师预期的41.9亿欧元；每股收益为1.76欧元，而去年同期每股亏损0.36欧元。月活跃用户数达6.75亿，同比增长12%，超过分预期的6.629亿。此外，该公司预计第一季度营收为42亿欧元，分析师预期为41.7亿欧元。(格隆汇)
US SpotifyTechnologySA
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大行评级｜招银国际：上调微软目标价至503.1美元 关注云收入增长与AI相关变现
格隆汇2月4日｜招银国际发表报告指出，微软截至去年12月底止次财季收入按年增长12%至696亿美元，相对于第一财季升16%，较市场预期高出1%；纯利升10%至241亿美元，较市场预期高出3%，主要由于营运效率提升超预期。管理层指出，Azure人工智能(AI)服务收入增长超预期，而非人工智能的云服务收入因市场执行挑战而略低于预期，且估计有关趋势将持续至今年6月底止2025财年下半年。
该行认为，微软云收入增长与AI相关变现仍是未来六至十二个月内对股价的关键驱动因素。该行将微软2024至2027财年的收入预测下调1%至2%，纯利预测下调0%至2%，维持对其“买入”评级，目标价由501.9美元轻微上调至503.1美元。
US 微软
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02-04 21:11
数字人解决春节“用工荒”：百度商家智能体日均对话超350万轮次 助力商家收入增长超3成
格隆汇2月4日｜今年春节，数字人已成为营销标配。百度慧播星数字人技术帮助近9成客户在春节期间实现7*24小时直播，其中近6成客户利用数字人技术实现错峰卖货收入反超平时。以某饮料企业为例，依靠AI数字人直播实现订单量翻倍；某大健康直播，数字人贡献全部收入，单场成交破70万，ROI提升50%；某教育客户全面借助数字人直播技术，节前将直播间数量提升50%，转化客户线索量增长超3成。
此外，为帮助广告主解决春节期间接待人手不足难题，百度商家智能体基于大模型底层能力、行业数据和广告主私域知识的训练，推出了春节定制对话策略+样式。据悉，春节期间，百度商家智能体每日对话轮次超350万，助力商家收入增长超3成。其中，广西某地产营销公司利用商家智能体扮演“金牌销售员”，帮助客户前期答疑及无效过滤，平均转化率提升了33%。
US 百度 HK 百度集团-SW
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大行评级｜美银：维持台积电“买入”评级 相信AI发展大趋势未受撼动
格隆汇2月4日｜美银证券发表研究报告，维持对台积电的“买入”评级，指出虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，相信成本优化有助降低AI普及化的门槛，亦令AI开发企业可重新分配资源，开发更先进的AI应用及探索更多应用案例，目前对AI发展仍持正面看法，预测AI加速器市场规模将从2023年的近450亿美元，增长至2027年的2760亿美元，而当中台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。
美银又指，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，给予美股目标价265美元，对应今明两年预测市盈率各21倍，对比过去五年估值水平介乎13至27倍。
US 台积电
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02-04 20:56
美股异动｜Sirius XM盘前涨超3% 获巴菲特增持230万股
格隆汇2月4日｜美国卫星广播公司Sirius XM(SIRI.US)盘前涨3.13%，报24.75美元。消息面上，美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司以5396万美元的价格收购了230万股Sirius XM股票。(格隆汇)
US 天狼星XM
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02-04 20:51
美股异动｜瑞银盘前跌4.9% 预计第一季度净利息收入环比下滑
格隆汇2月4日｜瑞银(UBS.US)盘前跌4.9%，报33.22美元。消息面上，瑞银第四季度营收为116.35亿美元，同比增长7%，分析师预期为115.1亿美元；净利润为7.7亿美元，而去年同期亏损2.79亿美元。期内全球财富管理部门净增资产180亿美元，较前一季度的250亿美元有所放缓。此外，瑞银预计，以瑞士法郎计，第一季度全球财富管理的净利息收入(NII)将环比下降低至中个位数百分比，个人与企业银行的NII将下降约10%。(格隆汇)
US 瑞银集团
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02-04 20:38
美股盘前要点 | 美国暂缓对墨加两国加征关税 谷歌涉嫌垄断遭中国调查
格隆汇2月4日｜1. 美国三大股指期货涨跌不一，纳指期货涨0.29%，标普500指数期货涨0.1%，道指期货跌0.13%。
2. 欧股主要指数普涨，德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC指数涨0.34%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。
3. 美国总统特朗普签署行政命令，暂停对墨西哥、加拿大商品加征关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日。
4. 美国总统特朗普表示，美国与中国之间“可能在未来24小时内”就关税问题展开讨论。
5. 国务院：自今年2月10日起，对原产于美国部分进口商品加征关税。
6. 商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
7. 因谷歌涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对其开展立案调查。
8. 商务部宣布将美国PVH集团、因美纳公司列入不可靠实体清单。
9. 消息称本田提出将日产汽车转变为子公司的想法，但遭到日产内部的强烈反对。
10. 1月特斯拉在瑞典注册量同比下降44%至405辆，挪威注册量同比下降38%至689辆。
11. Salesforce裁员超1000人，同时加大对专注于人工智能的销售人员的招聘力度。
12. 百事Q4净营收277.8亿美元，同比下降0.2%，市场预估280.5亿美元；核心每股收益1.96美元，市场预估1.94美元。
13. 辉瑞Q4营收177.6亿美元，同比增长近22%，市场预估172.6亿美元；调整后每股收益0.63美元，市场预估0.47美元。
14. 默沙东Q4营收156.2亿美元，同比增长7%，市场预估154.5亿美元；调整后每股收益1.72美元，市场预估1.63美元。
15. Paypal Q4净营收83.7亿美元，市场预估82.7亿美元；调整后每股收益1.19美元，市场预估1.13美元。
16. Palantir Q4营收8.28亿美元，同比增长36%，市场预估7.759亿美元；2025年营收指引37.4亿-37.6亿美元，分析师预期35.4亿美元。
17. KKR Q4调整后每股收益1.32美元，市场预估1.28美元；管理资产6375.7亿美元，同比增长15%，市场预估6436.4亿美元。
18. 雅诗兰黛Q4营收40亿美元，同比下降6%，市场预估39.8亿美元；调整后每股收益0.62美元，市场预估0.63美元。
19. 恩智浦半导体Q4营收31.1亿美元，同比下降9%，市场预估33.8亿美元；调整后，每股收益3.18美元，市场预估3.14美元。
美股时段值得关注的事件：
23:00 美国12月JOLTs职位空缺/美国12月工厂订单月率
(格隆汇)
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02-04 20:24
默沙东暂停向中国供应HPV疫苗Gardasil 下调销售预期
格隆汇2月4日｜默沙东（Merck）表示，宣布暂停向中国供应HPV疫苗Gardasil，预计将持续至少到今年年中。这一举措对公司的销售预期产生了负面影响。作为默沙东产品组合中的重要产品，这款用于预防癌症的Gardasil疫苗在中国的需求出现下滑，导致公司业绩展望显著下调，目前预计将实现641亿美元至656亿美元的销售额。这一数字低于华尔街分析师平均预期的674亿美元。截至发稿，默沙东美股盘前跌超8%，报91.5美元。
US 默沙东
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02-04 20:21
本田就收购日产股份将其纳为子公司征询意向
格隆汇2月4日｜据日本共同社，本田公司对于推进经营合并磋商的日产汽车，就收购日产股份将其纳为子公司的方案征询了对方意向。起初的计划是联合设立持股公司，本田和日产均归入旗下。据分析，对日产经营重组措施迟缓加深担忧的本田可能想要掌握经营主导权。日产方面势必反对，协调工作或面临困难。本田和日产去年12月宣布正式开启经营合并磋商。原本打算大致在今年1月底决定合并的方向，但推迟至2月中旬。本田或无法认可日产设想的合理化措施，磋商未取得进展。
US 本田汽车
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