全球视野, 下注中国
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2025-06-30 08:11 星期一
01-24 11:08
野村证券：日元未来将受日本央行货币政策和自身财务状况的影响
格隆汇1月24日｜野村证券表示，日本央行可能会继续其加息周期，作为适当的货币政策管理的一部分，以实现价格稳定；然而，在这个关键时刻，详细讨论最终利率可能为时过早，部分原因是央行自身财务状况可能受到影响。另外，2025年日本央行还会进行人事变动，1月28日将公布日本央行审议委员安达诚司的接替人选。鉴于安达诚司是鸽派人员，他的离任不太可能阻碍日本央行的政策正常化进程。
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01-24 11:07
格隆汇1月24日｜日本最大工会日本劳动组合总联合会(Rengo)会长：确保工资上涨至关重要，因为实际工资持续下滑。今年的“春季劳资谈判”结果必须超越去年的水平。
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01-24 11:07
研报掘金｜华泰证券：上调东方甄选目标价至17.41港元 关注按季趋势和利润修复
格隆汇1月24日｜华泰证券发表报告指，东方甄选2025财年上半年(2024年6月至11月)实现收入约21.9亿元(剔除与辉同行后为20亿元)，可比口径下按年跌9.3%(剔除与辉同行后按年跌18%。剔除出售与辉同行的财务影响的净利润为3270万元。公司完成与辉同行剥离后，自主渠道价值逐步凸显，商品成交额按季呈现稳健修复趋势，微信小店有望贡献新增量，维持“买入”评级。
进入第三财季，考虑基数变化，该行建议更多关注东方甄选按季趋势和利润修复，维持2025至2027财年经调整净利润预测分别为3.51亿、3.72亿及4.01亿元，目标价由11.76港元升至17.41港元。
HK 东方甄选
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01-24 11:06
郑州土拍再现民企溢价拿地 二环内28亩宅地溢价24％转让
格隆汇1月24日｜郑州土地市场再现民企溢价拿地。1月24日，河南通派房地产开发有限公司以3.94亿元的价格，竞得郑政出〔2024〕34号(网)地块。值得注意的是，该地块起始价3.18亿元，成交价与之相比溢价23.91%。该地块位于中原路南、文化宫路东，使用权面积18627.4平方米，为城镇住宅用地，要求容积率介于1.1～2.5之间，绿地率不低于35%，建筑高度不超过80米，投资总额不低于1.74亿元。
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01-24 11:06
晨鸣纸业A股跌停创10年新低，H股跌近7%，2024年预计亏65亿-75亿元
格隆汇1月24日｜晨鸣纸业A股跌停，报价2.53元，股价创2014年以来新低；H股一度跌近7%报1.09港元。消息面上，晨鸣纸业发布2024年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损65亿元至75亿元，上年同期亏损12.81亿元。
公司表示，业绩变动主要由于造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，导致公司主要产品价格持续走低，毛利同比下降。同时，部分融资租赁客户经营不善，出现诉讼、查封等突发情形，公司出于谨慎性原则，对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例。此外，受四季度公司主要生产基地陆续停机检修影响，产能发挥不理想，产销量同比出现下滑，公司对部分资产计提了减值准备。(格隆汇)
SZ 晨鸣纸业 HK 晨鸣纸业
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01-24 11:04
大行评级｜里昂：重申中海油“跑赢大市”评级 2025至27年最低派息比率提高至45%
格隆汇1月24日｜里昂发表研究报告指，中海油发表2025战略指引符合预期，亦为市场带来惊喜，集团指引2025至2027年提高最低派息比率至45%，较之前40%有所提升。该行相信，这应可增强市场信心，相信集团能持续提供8至9%的股息率，为投资者在不确定的中国市场中提供防守性投资机会，重申集团的“跑赢大市”评级。
SH 中国海油 HK 中国海洋石油
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01-24 11:04
恒科指涨超3%
格隆汇1月24日｜恒生科技指数涨幅扩大至3.1%，恒指涨2.06%，国指涨2.16%。舜宇光学科技涨超6%，小米、药明康德涨超5%，商汤、比亚迪电子、中芯国际涨超4%。
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01-24 11:03
IDC：到2028年全球AI基础设施支出超1000亿美元
格隆汇1月24日｜调查机构IDC最新报告显示，全球AI基础设施市场正迎来空前的增长，预计到2028年，支出将超过1000亿美元。在2024年上半年，全球组织在AI计算和存储硬件上的投资同比增长了37%，总额达到了318亿美元。这一增长的主要动力来自于对AI服务器的大量投资，这些服务器占到了AI基础设施总支出的89%，同比增长了37%。尤其是在云和共享环境中部署的AI基础设施，占到了AI服务器总支出的65%，这表明超大规模提供商、云服务提供商和数字服务提供商正在积极扩展他们的AI基础设施能力。
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01-24 11:02
A股房地产板块走低，中交地产再度跌停录得3日2跌停
格隆汇1月24日｜房地产股多数走低，其中，中交地产再度跌停录得3日2跌停 ，荣盛发展、荣丰控股跌停，金融界跌超5%，st金科跌5%，光大嘉宝、华联控股、合肥城建、财信发展跟跌。
SZ 中交地产 SZ 荣盛发展 SZ 荣丰控股 US 金融界 SZ *ST金科
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01-24 11:00
大行评级｜摩根大通：内地能源领域首选中石油 今明两年纯利有创新高的潜力
格隆汇1月24日｜摩根大通发表报告指，中海油发表战略更新，继续展示其卓越的经营表现，但认为公司管理层的语气似乎表明对2025年至2027年的现金流和股息持更谨慎的态度。该行对中海油的评级“增持”，因为公司在上游成本控制方面处于领先地位，并且有强劲的产量增长和稳健的现金流和股息。虽然摩通认为就加强投资组合而保留现金对公司是合理的，但认为2025年至2027年的周期或不如2021年至2024年期间般有利。
考虑到该行对2025年下半年和2026年油价前景的预期较弱，中石油是该行在内地能源领域的首选，并且自2023年以来已成功与油价脱钩的唯一大型石油公司。尽管油价较弱，仍预见中石油在2024年和2025年的纯利有创新高的潜力。
SH 中国海油 HK 中国海洋石油 SH 中国石油 HK 中国石油股份
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01-24 11:00
离岸人民币兑美元逼近7.25关口，在岸升破7.25关口
格隆汇1月24日｜离岸人民币兑美元持续走高，日内涨超350点，升幅0.5%，逼近7.25关口。在岸人民币兑美元涨0.5%，至7.2474。
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01-24 10:59
香港12月楼价指数跌0.6% 去年跌7.1%
格隆汇1月24日｜香港差饷物业估价署数据显示，去年12月全港私人住宅楼价指数回落至289.1，按月跌0.65%，终止连升两个月。去年全年跌7.13%。
中小型单位(100平方米以下)售价指数按月跌0.65%；较大面积单位(100平方米或以上)售价指数按月跌0.49%。
当中，A类物业(40平方米以下)售价指数按月跌0.68%；B类物业(40至69.9平方米)按月跌0.74%；C类物业(70至99.9平方米)按月跌0.04%；D类物业(100至159.9平方米)按月跌0.33%；E类物业(160平方米或以上)按月跌0.91%。
租金指数方面，12月私人住宅租金指数回升至193.2，按月升0.36%，终止连跌两个月。去年全年升3.87%。
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01-24 10:58
大行评级｜星展：上调新秀丽目标价至31.21港元 预期上季销售额将按季录得改善
格隆汇1月24日｜星展发表研究报告指，由于旅游业持续增长，尤其是在旅游旺季，预期新秀丽上季的销售额将按季录得改善。集团目标是2025财年收入按年维持中至高个位数增长，且利润率有所改善。星展将新秀丽目标价由原先22.89港元上调至31.21港元，以反映集团将在美国双重上市，将为其带来更良好的交易流通性、估值及全球投资者入市机会，因而具有良好的重估潜力。另外，集团强劲的现金流可于中期内带来更高的股东回报。在旅游业蓬勃发展的趋势下，将有大量增长机会，该行续予集团“买入”评级。
HK 新秀丽
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01-24 10:56
格隆汇1月24日｜深证成指涨幅扩大至1%。
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01-24 10:56
荷兰合作银行：特朗普关税政策、日本央行指引对日元至关重要
格隆汇1月24日｜荷兰合作银行分析师Jane Foley在一份报告中表示，日元的前景可能取决于美国总统特朗普的贸易关税计划和日本央行对未来政策的态度。她说，特朗普关于关税步伐的信号仍将对美元产生关键影响。他推迟关税的时间越长，导致美国通胀上升的时间就越晚。这将为美联储提供更大的降息空间。而日本央行行长植田和男在新闻发布会上就加息前景发出的任何信号也将是关键。她预计，日本央行将谨慎而渐进地加息，美元兑日元可能在12个月内从跌至145.00。
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