全球视野, 下注中国
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2025-07-07 21:03 星期一
2024-12-31 08:04
华泰证券：预计轨交设备行业直到2028年维持新增需求稳中有升
格隆汇12月31日｜华泰证券研报表示，近日轨交产业链重大进展频出，彰显行业的持续高景气。12月26日全国铁路监督管理工作会议召开，预计全年全国投产高铁新线约2300公里，圆满完成24年初制定的1000公里以上目标。12月29日CR450动车组样车在北京发布，投入商业运营后运营时速将达到400公里，成为全球跑最快的高铁列车。中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，指出适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架。近期越南/中吉乌铁路/迪拜轨交项目推进，中国轨交产业链出海逻辑持续得到验证。我们判断轨交设备行业直到2028年会维持新增需求稳中有升，更新改造逐步推进的高景气状态，建议关注龙头公司。
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2024-12-31 08:01
年内114家公司发布131份被证监会立案调查公告
格隆汇12月31日｜据证券日报，同花顺iFinD数据显示，截至12月30日，年内共有114家A股上市公司发布131份公司或公司控股股东、实控人、高管被证监会立案调查的公告。“今年以来，监管政策趋严，特别是新‘国九条’发布后，对于上市公司信息披露等方面提出了更加严格和规范的要求，旨在维护资本市场的公平、公正和透明，保护投资者的合法权益。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向记者表示。从被立案调查的缘由来看，上述131份公告中，有104份涉嫌信息披露违法违规，占比为79.38%。
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2024-12-31 07:59
中信建投：市场整体预计仍以震荡为主 风格预计逐步回归业绩大票
格隆汇12月31日｜中信建投研报称，市场整体预计仍以震荡为主：政策定调积极，但宏观经济扭转仍需时间，且1月随着特朗普上任相关制裁政策落地预期加强，恐对我国出口景气度产生直接影响。风格预计逐步回归业绩大票，小盘风格1月通常面临调整风险：1月即将迎来年报业绩快报披露期，且新国九条中st规则将于1月1日实施，前期概念炒作的较多小票或有较大调整压力。结合我们的行业跟踪，年报预告方面，预计高景气行业占比仍偏低，科技等细分行业有明显亮点。结合宏观环境、政策定调、中观行业跟踪，我们维持哑铃结构配置，推荐银行、家电、电力等作为防御，国产算力、AI芯片等作为进攻品种。
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中信建投：当前白酒板块估值整体仍处于低位，长期投资价值凸显
格隆汇12月31日｜中信建投研报指出，以提振消费为重点扩大国内有效需求，食品饮料行业有望迎来景气拐点，业绩及估值均有望得以继续提升。白酒板块有望随着国内经济提振及居民消费激活，商务场景及大众消费景气度回升，重回消费升级通道，龙头酒企盈利能力有望加速修复。当前白酒板块估值整体仍处于低位，长期投资价值凸显。随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。
我们持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，微信小店新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品、管理层换届或改革预期的调味品、啤酒及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。3）原奶周期拐点渐近，礼赠场景有望修复，乳制品继续结构升级，叠加高股息，性价比凸显。
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中央财办韩文秀：开展“人工智能+”行动 培育生物制造等未来产业
格隆汇12月31日｜中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀发文指出，科技是第一生产力。要大力推动科技创新与产业创新融合发展，建设现代化产业体系。要加强基础研究和关键核心技术攻关，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，开展“人工智能+”行动，培育生物制造等未来产业。要健全多层次金融服务体系，梯度培育创新型企业，大力支持发展更多独角兽企业和瞪羚企业。一段时间以来，部分行业“内卷式”竞争问题加剧，产品价格下跌，导致企业经营困难，行业陷入困境。要更多运用改革办法和经济手段，加强环保、能耗、技术等高标准引领，加大行业兼并重组力度，鼓励“向上竞争”、遏制“逐底竞争”。
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2024-12-31 07:03
音频 | 格隆汇12.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月31日｜国际要闻：
1、美股三大指数均收跌约1%，中概指数跌1.9%，房利美大涨超36%；
2、现货黄金跌0.5%，下探2600美元；
3、国际原油期货小幅收涨，纽约天然气大涨超16%；
4、日股2024年收涨19.22%，为连续第二年上涨；
5、韩国股市2024年下跌9.63%；
6、巴西央行再次出手干预 为全球表现最差的货币提供支撑；
7、反垄断调查通过，英伟达正式完成对AI创企Run:ai收购；
8、花旗：建议投资者抓住标普500指数潜在回调的机遇 明年底目标点位6500点；
9、元旦假期休市提醒！日股休4天，港股休1天半；
10、Sam Altman确定OpenAI新产品，AGI、Agents、成人模式；
大中华区要闻：
1、国家发改委等部门：打造一批“数据要素×”典型场景 促进实体经济和数字经济深度融合；
2、国家发改委：到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；
3、中国将制定低收入人口认定办法；
4、生猪供给压力偏大 旺季不旺再现；
5、香港11月出口同比2.1%，低于预期；
6、北京流感感染预计明年1月上旬达到高峰；
7、消息称字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片；
8、离岸人民币较上周五纽约尾盘跌151点；
9、国联证券购买资产完成过户，正式持有民生证券99.26%股份；
10、今日港股纽曼思、宜宾银行及脑动极光处于申购期；
11、南下资金大肆加仓中芯国际、优必选和小米；
12、公告精选︱新洋丰：拟总投资约96亿元建设磷系新材料循环经济产业园项目；三花智控：拟斥资3亿元-6亿元回购股份；
13、公告精选(港股)︱广汽集团(02238.HK)以13.31亿元出售联营公司巨湾技研18.82%股权；
14、A股投资避雷针︱维康药业：及实控人刘忠良因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案。
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2024-12-31 06:31
14家银行股中期分红待实施，超2000亿元“红包”有望春节前到账
格隆汇12月31日｜据证券日报，银行历来是A股分红金额最高的板块。近期，银行股中期分红逐步进入实施阶段。Wind资讯数据统计，截至2024年12月30日晚记者发稿，9家银行已实施中期分红合计337.01亿元。还有14家银行中期分红待实施，涉及金额2242.97亿元。市场人士预计，2025年1月份银行股中期分红有望陆续发放，春节前有望到账。另外，截至2024年12月30日晚，994家上市公司发布1056单中期现金分红计划，其中，894单已经实施完成，涉及金额4152.05亿元，162单待实施，涉及金额2680.8亿元。
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2024-12-31 06:29
证券日报：证券行业2025年景气度提升可期
格隆汇12月31日｜证券日报文章称，近期，机构密集发布各行业2025年的投资策略与前景展望。其中，证券行业尤为引人注目，被多数机构寄予厚望，有机构直言证券行业有望迎来“开门红”。机构预计2025年证券行业或将借资本市场复苏东风延续业绩改善趋势。水涨船高，券商作为中介机构，未来有望充分受益于资本市场的底层制度完善和流动性改善。而资本市场活力和韧性的增强，也将为券商各项业务发展提供更多空间。
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2024-12-31 06:25
格隆汇12月31日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.23%，报13604点。
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2024-12-30 23:52
五大白酒巨头拟分红超485亿元
格隆汇12月30日｜市值靠前的前五大白酒企业均已披露中期利润分配方案，泸州老窖和山西汾酒派发现金红利分别约20亿元和30.01亿元。贵州茅台和五粮液拟派发现金红利分别为300亿元（含税）和100亿元（含税）。据计算，五家白酒巨头企业中期分红合计将超过485亿元。
SZ 泸州老窖 SH 山西汾酒
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2024-12-30 23:26
多家沪市公司大手笔“发红包” 分红金额超千亿元
格隆汇12月30日｜工商银行、邮储银行、农业银行等31家沪市公司披露分红计划，预计将于近期为投资者带来约1124亿元真金白银的回报。其中，5家公告分红送转预案，7家公告分红实施，19家公告分红进展，多家公司明确将在1月份完成现金发放工作，向投资者发放“过年红包”。
SH 工商银行 SH 农业银行
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2024-12-30 22:42
格隆汇12月30日｜闻泰科技(600745.SH)公告，基于地缘政治环境变化以及公司业务发展需求，未来公司将通过战略转型构建全新发展格局。同时，为维持产品集成业务的发展与行业地位，公司拟向在消费电子等领域具有精益制造优势的优质平台出让产品集成业务。公司于2024年12月30日与立讯有限签署了《出售意向协议》，拟将公司及控股子公司拥有的部分与产品集成业务相关的标的公司股权和标的经营资产转让给立讯有限或其指定方。
SH 闻泰科技
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2024-12-30 22:11
帕瓦股份：拟1000万元-1500万元回购公司股份
格隆汇12月30日｜帕瓦股份晚间公告，根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》，公司拟1000万元—1500万元回购股份用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后股份将依法注销、减少注册资本，回购价格不超过22.87元/股（含）。
SH 帕瓦股份
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2024-12-30 22:10
申银万国证券研究所：风电设备板块有望开启新一轮上升周期
格隆汇12月30日｜申银万国证券研究所发布研报显示，基于当前行业需求持续提升驱动，各板块盈利预计将先后迎来拐点，风电设备板块有望开启新一轮上升周期。上述研报指出，由于前期风机价格快速下降以及海风板块装机进度迟缓，影响了板块短期盈利。风电出力曲线相对稳定，消纳问题相对较小，当前风电的装机需求持续提升，2024年前三季度我国风电招标量共计119.1GW，同比增长93%，当前整机厂在手订单饱满，均处历史高位。在盈利承压、需求持续提升、在手订单饱满的背景下，整机厂已开始主动规避质量较差或盈利空间较小的订单，主机价格有望企稳回升。目前整机端已率先开启盈利率修复，而零部件价格压力有望缓解，叠加原材料成本下降，零部件盈利改善有望接力整机，板块业绩也将迎拐点，开启新一轮上升周期。
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2024-12-30 21:53
国联证券购买资产完成过户，正式持有民生证券99.26%股份
格隆汇12月30日｜国联证券公告，公司购买资产的过户手续已经办理完毕。2024年12月30日，民生证券向国联证券签发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将国联证券登记在其股东名册，国联证券自当日起成为民生证券的股东，持有民生证券99.26%股份。根据公告，国联证券已于2024年12月27日收到中国证监会出具的《关于同意国联证券发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券和民生证券变更主要股东、民生基金和民生期货变更实际控制人等的批复》。
SH 国联证券 HK 国联证券
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