全球视野, 下注中国
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2025-05-31 08:10 星期六
2024-12-19 15:24
小米回应挖走特斯拉中国厂长传闻
格隆汇12月19日｜据一财，小米公关部总经理王化发布微博称：“大家都在传的宋厂长（宋钢）确实很好，不过我们小米汽车工厂的季厂长（季国伟）也很优秀，足矣！” 王化的上述言论，是在回应近日的一则市场传闻，该传闻称特斯拉上海超级工厂生产制造副总裁宋钢将加入小米汽车。 12月18日，有媒体报道称，特斯拉制造副总裁、上海工厂厂长宋钢数月前已提交辞呈，12月18日是他的最后工作日期。目前，特斯拉还未正式任命新的上海工厂厂长，而宋钢计划加入一家目前正处在产能瓶颈的本土新兴汽车品牌。 对于宋钢离职一事，特斯拉中国方面并未向记者作出回应。
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大行评级丨中银国际：上调舜宇光学目标价至77港元 XR产品可引发明年中市场重估
格隆汇12月19日｜中银国际发表报告表示，料舜宇光学将受益于国内OEM主导的智能型手机相机升级周期的复苏、美国客户份额的增加以及国内NOA(自动驾驶仪模式下导航)竞争的加剧。关注扩展现实(XR)，该行料从2025年年中开始，当投资者看到更多AR眼镜涌入市场时，它可能会成为关键的重新定价驱动因素。该行决定上调对舜宇光学于2024年至2026年每股盈利预测4%至6%，目标价由69港元上调至77港元，维持“买入”评级。
从该行近期参与路演，投资者普遍关注消费电子领域的国内财政刺激、摄影机升级、美国客户份额增长，包括比亚迪通过升级汽车摄影机加速自动驾驶﹐特别是XR。舜宇光学AR的人工眼镜开发公司，料公司正走在复苏的路上。中银国际估计从2026年开始，边缘AI设备的多样性将汇聚到AR的人工智能眼镜中，公司藉此在相机和波导光学领域掀起新的产品周期浪潮，料市场可能从2025年年中对其进行重估。
HK 舜宇光学科技
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大行评级丨招银国际：龙头平台互联网公司仍保持业务韧性 首选美团、腾讯、腾讯音乐及阿里
格隆汇12月19日｜招银国际发表报告指，虽然仍面临一些宏观逆风，龙头平台互联网公司仍保持业务韧性，得益于持续的降本增效，盈利增长健康，股东回报保持稳健。当前行业估值处于低谷，防御性强，明年潜在盈利上行因素来自于宏观政策刺激、海外扩张机遇、以及AI业务进展。该行对子行业偏好为本地生活服务、广告、游戏=增值服务、电商、云合直播，首选美团、腾讯、腾讯音乐及阿里。
该行指，龙头互联网平台第三季业绩保持韧性，收入平均按年增长12%，核心净利润按年增长28%，得益于效率提升，大部分公司持续实现盈利增长超预期。分业务来看，注意到重点公司的本地生活服务和广告业务在第三季度实现10至20%的按年增长，电商、游戏和云业务实现了中至高单位数的按年增长，而直播业务仍然保持按年下降的趋势。
HK 美团-W HK 腾讯控股 US 腾讯音乐 US 阿里巴巴
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2024-12-19 15:09
港股恒科指一度转涨
格隆汇12月19日｜港股午后持续回升，恒生科技指数一度转涨，盘中曾跌至1.8%。恒生指数跌幅收窄至0.2%。
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2024-12-19 15:04
格隆汇12月19日｜南向资金净买入港股超100亿港元。
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2024-12-19 15:01
苹果被曝与腾讯和字节洽谈AI模型合作：腾讯不予置评 字节暂无回应
格隆汇12月19日｜据澎湃，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。12月19日，腾讯方面就此向记者表示：“不予置评。”字节跳动暂无回应。此前就有外界猜测苹果或许会和百度合作，在中国推出苹果智能，不过12月初有外媒报道称，苹果和百度的合作中遇到了一些障碍。不过，百度方面未对与苹果合作的传闻进行回应。
HK 腾讯控股 US 苹果
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港股异动丨微盟集团暴涨超48% 股价创逾2个月新高 苹果或将腾讯与字节AI模型嵌入iPhone
格隆汇12月19日｜微盟集团(2013.HK)午后暴拉，股价一度飙涨超48%至2.24港元，创今年10月9日以来逾2个月新高。消息面上，苹果据报正与腾讯、字节跳动讨论将其人工智能(AI)整合在于中国内地销售的iPhone之中。由于ChatGPT在中国不能使用，迫使苹果在为其AI功能寻找本地合作伙伴。
微盟集团今年上半年宣布旗下AI应用型产品WAI已成功接入腾讯混元、百度文心一言、智谱GLM等10余家大模型平台，并取得实质合作成果。就腾讯混元大模型来看，去年6月，微盟与腾讯云共同启动行业大模型共建，目前已能支持智能写作、智能客服、智能画图等多项功能。考虑到腾讯与微盟在营销业务、私域业务上具备强协同性，借助腾讯高质量的通用大模型，微盟WAI将进一步提升营销、私域等细分场景下的商家服务能力和服务效率。
开源证券曾发研报指，腾讯是微盟集团的第二大股东，由于背靠腾讯，微盟作为腾讯社交广告第一服务商，对产业变革具备较强的把控力，紧跟公众号、小程序、云业务、视频号等风口，多次成为腾讯首批合作伙伴。作为战略股东，腾讯不仅在资本层面多次投资并增持微盟，双方在业务层面也深度耦合，微盟旗下微盟营销、微盟智慧零售等业务与腾讯旗下腾讯广告、腾讯智慧零售互相协同、彼此共赢。(格隆汇)
HK 微盟集团
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2024-12-19 14:39
港股异动丨腾讯概念股集体飙升，微盟升41%，有赞涨15%
格隆汇12月19日｜港股市场腾讯概念股集体走强，其中，微盟集团飙升41%，有赞大涨超15%。消息面上，苹果据报正与腾讯、字节跳动讨论将其人工智能(AI)整合在于中国内地销售的iPhone之中。由于ChatGPT在中国不能使用，迫使苹果在为其AI功能寻找本地合作伙伴。
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2024-12-19 14:16
港股异动丨腾讯拉升涨超3%，传苹果与其讨论内地iPhone加入AI模型
格隆汇12月19日｜腾讯(0700.HK)拉升，涨幅扩大至超3%，报418.6港元。消息面上，苹果据报正与腾讯、字节跳动讨论将其人工智能(AI)整合在于中国内地销售的iPhone之中。由于ChatGPT在中国不能使用，迫使苹果在为其AI功能寻找本地合作伙伴。路透引述消息人士称，讨论仍处于非常早期阶段。(格隆汇)
HK 腾讯控股
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2024-12-19 13:56
台股收跌1.02%，台积电跌1.38%
格隆汇12月19日｜台湾加权指数收跌1.02%，报22932.25点。台积电(2330.TW)收跌1.38%报1070元新台币。
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大行评级丨中银国际：教育行业现积极讯号 重申好未来和新东方“买入”评级
格隆汇12月19日｜中银国际发表报告指，上海市中学生业余数学学校宣布从2025年1月开始恢复招收10年级和11年级学生，提供针对奥林匹克数学竞赛培训的课程。上海市中学生业余数学学校是一所致力于奥林匹克数学的培训学校，得到了上海市教育局和上海市数学学会等多个官方机构的支持。报告指，2021年双减政策实施后，上海市中学生业余数学学校关闭了所有年级的补习。本次是双减政策实施以来，该校首次重新开放招生和补习业务。虽然目前只恢复招收10年级和11年级的学生，但恢复招生表明学科类培训和奥林匹克数学竞赛辅导正在得到官方支持，这对教培行业是一个非常积极的信号。该行重申对两家教培龙头好未来和新东方的“买入”评级。
US 好未来 US 新东方 HK 新东方-S
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大行评级丨交银国际：维持阿里巴巴“买入”评级 出售银泰进一步聚焦核心业务
格隆汇12月19日｜交银国际发表报告指，阿里巴巴悉售银泰持股，所得款项总额为74亿元，预计本次出售亏损93亿元。该行指，本次出售对阿里财报一次性账面亏损有影响，收入影响少于1%。但对公司战略转型，聚焦电商淘天及B2B、国际电商为主要核心平台；阿里云为技术驱动，支撑人工智能发展的重要底座，这两大核心目标具有战略意义。
该行认为，阿里未来仍可能有部分业务调整，但这也是集团长期战略目标实现的必经之路。阿里现价对应2024和2025日历年市盈率分别为10.4倍和9.7倍，对应该行预期的2025日历年调整后净利润增速8%。该行仍然维持此前观点，建议关注阿里核心电商业务GMV恢复增长及变现率提升带动下的收入及利润加速改善的可能性。该行维持对其“买入”评级，目标价111美元。
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2024-12-19 13:25
格隆汇12月19日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
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大行评级丨大摩：阿里出售银泰或派发特别股息 予其“与大市同步”评级
格隆汇12月19日｜摩根士丹利发表研报指，阿里巴巴宣布悉售银泰百货持股，预期所得款项为约74亿元，因出售银泰而录得的交易亏损为约93亿元。大摩认为，出售银泰符合管理层早前公布的发展战略，即是专注淘天集团、阿里云及国际数字商业集团等核心业务，潜在分拆线下零售业务，由于银泰资产价值下跌在市场预期之内，因此录得亏损相信不会令投资者感到意外，同时考虑到亏损属非现金及非经常性，预料可按Non-GAAP会计准则调整，相信阿里可能会运用是次所得款项来派发特别股息。大摩目前给予阿里美股目标价105美元，评级“与大市同步”。
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