全球视野, 下注中国
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2025-05-28 13:38 星期三
2024-11-21 13:17
大行评级｜高盛：下调华润医药目标价至6.11港元 下调2024至26年盈利预测
格隆汇11月21日｜高盛发表报告指出，根据华润医药子公司的第三季业绩，该行认为在政策不利因素开始的低基数下，医药制造业务呈现轻微复苏。该行下调对华润医药的下半年分销业务增长预测，由之前预期的按年增长7.6%，下调至按年增长5.5%，亦反映实现管理层下调指引语调，意味分销业务达之前双位数增长目标的可能性较低。该行对华润医药2024至2026年的盈利预测各轻微下调1.2%、1.8%及2.3%，以反映药品制造业务低于预期的表现，以及医药分销业务复苏较慢。该行对其目标价由6.21港元下调至6.11港元，评级“中性”。
HK 华润医药
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2024-11-21 13:17
博雅互动：首三季经调整纯利增长1.49倍，目前持有约2688枚比特币
格隆汇11月21日｜博雅互动(0434.HK)午间公布，截至9月底止首9个月收益3.18亿元，同比升8.11%；盈利2.12亿元，同比增1.49倍；每股基本盈利32.01分；不派中期股息。按非国际财务报告准则，经调整纯利2.16亿元，增长1.49倍。增加主要由于集团期内所持有的加密货币的公平值较购买成本有所增加；期内录得收益同比有所增加；及期内股权投资合伙企业等金融资产的公平值下降相比2023年同期下降较少。
单计第三季收益1.05亿元，同比4.79%；亏损7205.4万元，每股基本亏损10.85分；去年同期盈利2954.9万元。按非国际财务报告准则，第三季经调整亏损7189.1万元，去年同期经调整纯利3005.8万元。
截至今日，集团已持有约2688枚比特币，平均每枚成本约54385美元；持有约14447枚以太币，平均每枚成本约2755美元。
公司表示，持续扩大比特币储备是集团的重要战略，对加密货币市场及比特币的发展持乐观态度，认为比特币具有长期价值。集团将长期持有并将持续扩大比特币的储备，将进一步探讨持续增加持有比特币的数量，不排除通过配售股份等形式於二级市场融资以扩大储备。
HK 博雅互动
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2024-11-21 13:14
大行评级｜海通国际：上调同程旅行目标价至27港元 差异化策略有助于巩固市场地位
格隆汇11月21日｜海通国际发表报告指出，同程旅行第三季业绩超预期，总收入按年增长51%至49.9亿元，超过市场预期3%。核心在线旅游平台(OTA)收入按年升27%至40亿元，较市场预期高出2%，并超过按年增长18%至23%的指引区间。交易额(GMV)按年升2%，达728亿元。经调整净利润9.1亿元，超出预期11%，同时高于管理层指引的8亿至8.5亿元范围。此外，该行提及同程管理层预期第四季经调整净利润达5.8亿至6.3亿元，意味着全年净利润达27.1亿至27.6亿元，高于第二季预期的26亿至27亿元水平。该行对同程的目标价由20港元上调至27港元，认为目前在线旅游平台持续受惠于旅游资源的增加，以及消费者支出转向体验性消费，而同程的差异化策略将有助于在与其他竞争者的竞争中巩固其市场地位，维持对其“跑赢大市”评级。
HK 同程旅行
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2024-11-21 12:39
恒生香港交易所沪深港通中国企业指数正式推出
格隆汇11月21日｜香港交易所与恒生指数有限公司今天在香港金融大会堂举行开市仪式，一同庆祝香港交易所与恒生指数公司首只联合冠名指数-恒生香港交易所沪深港通中国企业指数正式推出。香港交易所集团行政总裁陈翊庭与恒生银行执行董事兼行政总裁施颖茵为开市敲锣。恒生银行董事长利蕴莲，香港交易所集团副行政总裁姚嘉仁及市场联席主管苏盈盈，恒生指数有限公司董事长李文龙及行政总裁巫婉雯也一同参与了敲锣仪式。香港交易所将继续与资产管理人、发行人和市场参与者紧密合作，以此指数为基础开发更多新产品，进一步丰富沪深港通的产品生态圈，让香港资本市场更具活力。
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2024-11-21 12:01
港股午评：恒指跌0.13%，内房股跌幅明显，在线教育龙头新东方涨3%
格隆汇11月21日｜港股上午盘三大指数小幅下跌，总体继续呈现窄幅震荡行情。截止午盘，恒指、国指分别下跌0.13%及0.28%，恒生科技指数跌0.57%，三者盘中均拉升翻红。
盘面上，大型科技股走势分化加大，Q4收入预计将放缓，快手大跌超10%表现最弱，阿里巴巴、腾讯飘绿，网易涨超2%，小米涨1.4%；比特币突破95000美元大关，再创历史新高，加密货币概念股多数继续活跃，博雅互动继续大涨近16%；游戏软件股、苹果概念股、教育股普遍上涨，在线教育龙头新东方涨3%。
另一方面，内房股下跌明显，融创中国、富力地产跌幅居前，光伏股高开低走，信义玻璃跌近2%，体育用品股、军工股、啤酒股普遍走低。(格隆汇)
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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大行评级｜美银：下调中通快递目标价至26.3美元 重申“买入”评级
格隆汇11月21日｜美银证券发表研报，重申对中通快递“买入”评级，指出认为中通近期股价疲弱，相信是由于今年第四季至今快递量按年增长放缓所致，10月增幅为约11%，而11月至今已降至约5%。管理层表明今年市场占有率跌幅较预期大，未来有计划专注于重夺市场占有率，美银认为此暗示了2025年快递价格战或在所难免，对整个行业影响属负面，但预期中通单位利润较同业高，在市场竞争变得激烈时可提供一定缓冲。因应潜在价格竞争，美银将中通美股目标价下调至26.3美元，2024至2026年每股盈测降至12.47、14.14及15.72元。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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2024-11-21 11:57
大行评级｜招银国际：下调中通快递目标价至271港元 仍看好盈利增长策略
格隆汇11月21日｜招银国际发表研报，维持对中通快递的“买入”评级，指出其第三季EBIT按年增长17%至28亿元，符合预期。季度列账基准净利润仅按年增长1%至24.6亿元，相信是由于去年第三季的一次性退税所致。在行业价格竞争下，管理层下调了今年全年包裹量增长指引，由于包裹量和单位利润下降，招银国际相应将其2024至2026年盈利预测下调5%至9%，但强调仍看好中通的盈利增长策略及其强劲自由现金流能力，目标价从299港元降至271港元，对应2024年预测市盈率约22倍。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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2024-11-21 11:50
再创新高！泡泡玛特市值重回千亿港元
格隆汇11月21日｜泡泡玛特早盘上涨4.24%，股价迎来持续走高，最高点每股报价突破80港元，市值超过1070亿港元。截至发稿，泡泡玛特股价为79.5港元，市值达到1067.6亿港元。
数据显示，泡泡玛特当前股价与年初相比涨幅近300%。2024年上半年，泡泡玛特实现营收45.6亿元，同比增长62%，经调整后净利10.2亿元，同比增长90.1%。其中，中国内地营收为32.1亿元，同比增长31.5%；港澳台及海外营收13.5亿元，同比增长259.6%。在刚过去的第三季度，泡泡玛特的整体营收同比增长120%-125%，其中中国内地营收同比增长55%-60%，港澳台及海外营收同比增长440%-445%。
据统计，近90天内共有18家投行对泡泡玛特给予买入评级，近90天的目标均价为77.03港元。此外，光大证券的最新一份研报也首次给予了泡泡玛特买入评级，相关研报指出，“公司作为中国潮玩领军企业，IP运营能力逐步被验证，出海带来较高的业绩成长性，理应给予一定的估值溢价”。里昂研报显示，泡泡玛特第三季度表现远胜预期，增速较今年上半年加快。在第三季度强劲业绩后，该行对泡泡玛特IP热度及其产品种类、管线、地域扩张的成功在未来数季度延续将有更大信心。
HK 泡泡玛特
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2024-11-21 11:43
港股异动 | 利好叠加，中国重汽续涨超6%，录得5连涨
格隆汇11月21日｜中国重汽(3808.HK)再度拉升涨超6%，5日连涨超15%，股价重回23港元，总市值636亿港元。消息上，10月我国重卡行业销量约6.3万辆(批发口径，包含出口和新能源)，环比上涨9%，同比下滑22%。财信证券指出，以旧换新政策刺激终端需求，年底重卡销量有望环比增长。另外，公司日前向山东重工财务公司增资，整合旗下财务公司。此外，公司日前与京东方签署战略合作协议。(格隆汇)
HK 中国重汽
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2024-11-21 11:30
港股异动丨西部水泥续涨5.6% 创2011年10月以来新高
格隆汇11月21日｜西部水泥(2233.HK)再度上涨5.6%，月内累计升幅高达30%，高见1.52港元创2011年10月以来新高价，总市值81.8亿港元。国联证券研报指，2024Q3大部分地区水泥错峰力度持续加大，行业供需形势边际好转，水泥价格持续小幅上涨，有一定“淡季不淡”特征，行业盈利同环比均有所改善。此外，数据显示，昨日股价获主力加仓1610万元，环比增加1002.74%。(格隆汇)
HK 西部水泥
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2024-11-21 11:21
港股异动丨持续回购股份，欧康维视生物-B涨超8%
格隆汇11月21日｜欧康维视生物-B(1477.HK)快速拉升涨超8%，高见5.85港元创月内新高，总市值47.2亿港元。消息上，昨日(20日)公司再度耗资约7.78万港元回购1.45万股股份。公司是国内专注眼科的医药平台公司，管线丰富日渐完整，持续快速推进商业化。(格隆汇)
HK 欧康维视生物-B
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2024-11-21 11:15
金利来(0533.HK)飙升37%后临时停牌
格隆汇11月21日｜港股市场金利来集团(0533.HK)急升37.08%，之后临时停牌，暂未知原因。
HK 金利来集团
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大行评级｜美银：上调金山云目标价至3.4港元 重申“中性”评级
格隆汇11月21日｜美银证券发表研报指，金山云第三季收入按年增长16%至18.9亿元，略高于市场普遍预期约1%，主要受到人工智能收入按年提升7.9倍，以及企业云业务在项目交付加快的推动下稳健复苏。期内毛利率亦按年提升4个百分点。美银表示，憧憬AI业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年将进一步改善。基于AI业务的快速扩张，美银将金山云2024至2026年收入预测上调4%至8%，目标价由1.7港元上调至3.4港元，重申“中性”评级。
HK 金山云 US 金山云
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大行评级｜里昂：下调中通快递目标价至188.28港元 第三季包裹量增幅不及预期
格隆汇11月21日｜里昂发表报告，称中通快递第三季包裹量仅按年增长16%，继续低于整体市场的20%增幅，亦不及预期。管理层目标明年在保持合理利润下提升市占率的目标，该行认为这是正确的决定，因为规模效益仍然是物流公司的最重要元素。里昂称，虽对公司在第四季保持稳定的每单位利润保持乐观，但由于市场竞争激烈，因此将公司2024年至2026年每股盈利预测分别调低7.9%、13.5%及19.1%，目标价由223.43港元降至188.28港元，维持“跑赢大市”评级，以反映其强劲的自由现金流能力及其网络合作伙伴的财务状况健康。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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2024-11-21 11:07
港股异动丨普拉达盘中涨约5% 美银一举升其评级至“买入”
格隆汇11月21日｜普拉达(1913.HK)高开高走，盘中一度涨约5%，现报57.5港元，总市值1472.6亿港元。消息上，美银将普拉达评级由“中性”上调至“买入”，目标价由60港元升至65港元，相信集团可以继续跑赢奢侈品行业的同时，建立Miu Miu在行内作为主要品牌的地位，抓紧其品牌热度高峰以推动可持续的增长。(格隆汇)
HK 普拉达
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