全球视野, 下注中国
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2025-06-12 19:42 星期四
2024-08-29 15:23
大行评级｜美银：上调中国人保目标价至3.7港元 重申“买入”评级
格隆汇8月29日｜美银证券发表研报指，中国人保今年上半年业绩表现稳健增长，并首次派发中期股息。该行预计，人保2024财年派息比率将稳定于30%，其每股派息增长将与获利增长保持一致。鉴于人保2024财年投资收益假设及财产保险收入预期较高，该行将其2024财年盈利预测上调30%，2025至2026财年盈利预测上调1%至2%。同时将其H股目标价由3.6港元升至3.7港元，重申“买入”评级。该行亦指，随着灾难性损失风险逐步减少，人保将能够控制其汽车保险综合成本率维持于97%以下，非汽车保险综合成本率维持于100%以下。
SH 中国人保 HK 中国人民保险集团
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2024-08-29 15:19
大行评级｜美银：上调赣锋锂业目标价至19港元 上调2025年及26年每股盈测
格隆汇8月29日｜美银发表报告指，赣锋锂业中期股东应占亏损7.6亿元，为早前盈警上限，认为业绩属胜预期。扣除8.74亿元公平值亏损，当中主要来自Pilbara项目，核心营运为收支平衡，对比同业亏损属良好。公司净负债比率仍维持可控的36%水平，其他收入减少一半来自税务退回。Cauchari-Olaroz项目上半年仍未扭亏。该行见公司第二季毛利率按季升9.7个百分点至15.9%，反映公司成本加定价产生更可预测性冶炼利润。该行按最新汇率预测，上调公司2025年及2026年每股盈利预测2%，对该股目标价由18港元上调至19港元，重申“中性”评级，反映估值合理及锂价反弹短期欠缺能见度。
SZ 赣锋锂业 HK 赣锋锂业
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2024-08-29 15:18
ETF收评 | 银行板块全天回调居前，银行ETF优选、银行ETF均跌3%。
格隆汇8月29日｜市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指调整，截至收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。板块方面，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前，农业银行、建设银行跌超4%。
ETF方面，光伏板块全天强势，易方达基金储能电池ETF、汇添富基金光伏龙头ETF和鹏华基金光伏ETF基金均涨4%。汽车零部件板块跟随上扬，华夏基金汽车零部件ETF、平安基金汽车零件ETF分别涨3.39%和3.38%。电池板块跟随上扬，招商基金电池ETF涨3.33%。
隔夜美股回调，纳指科技ETF跌3.49%。银行板块全天回调居前，银行ETF优选、银行ETF均跌3%。中字头股票下挫，央企ETF跌2.66%。
SZ 纳指科技ETF SH 银行ETF优选 SH 银行ETF SZ 央企ETF SZ 储能电池ETF SZ 光伏龙头ETF SZ 光伏ETF基金
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2024-08-29 15:13
大行评级｜大和：下调海底捞目标价至16.1港元 下调2024年至26年每股盈测
格隆汇8月29日｜大和发表报告指，海底捞上半年盈利按年跌10%至20.4亿元，虽然低于该行及市场预期的4%，但主要是受累于汇兑及税项因素。餐厅收入按年增长14%，高于市场预期的3%，受惠于翻台率强劲复苏。该行认为，虽然近期消费者信心充满不确定性，但相信海底捞已经做好应对下行风险的准备，随着管理层承诺持续派发高股息，相信公司将可为股东带来可观的回报。大和将海底捞2024年至2026年每股盈利预测下调5%至10%，目标价由20港元降至16.1港元，维持“买入”评级。
HK 海底捞
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2024-08-29 15:02
大行评级｜花旗：上调华润万象生活目标价至33.9港元 维持“买入”评级
格隆汇8月29日｜花旗发表研报指，华润万象生活中期业绩表现稳健，于重点市场的占有率持续上升，所管理的购物中心上半年录得同店销售增长7.6%，当中高奢侈销售增长4%，表现优异，预期该公司将可克服宏观经济及行业挑战，维持高于同业的增长步伐。该行又预期，华润万象生活经营自由现金流状况良好，可为稳定增加派息提供支持，看好其领先商业优势及估值水平，维持“买入”评级，目标价由33.8港元升至33.9港元。
HK 华润万象生活
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2024-08-29 15:01
工商银行原副行长张红力被提起公诉
格隆汇8月29日丨据央视，从最高人民检察院获悉，中国工商银行股份有限公司原党委委员、副行长张红力涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由浙江省杭州市人民检察院审查起诉。近日，杭州市人民检察院已向杭州市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人张红力享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人张红力利用担任中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长职务上的便利，为有关单位和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
SH 工商银行 HK 工商银行
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2024-08-29 14:43
研报掘金｜招商证券：下调海底捞目标价至12.4港元 维持“持有”评级
格隆汇8月29日｜招商证券发表报告，称海底捞上半年销售及盈利分别低于该行预测的2%及7%，认为由于公司自2021年以来过度扩张，其下行势头可能会持续下去。该行认为，海底捞现时改为注重质素地进行扩张，这或会继续令经营去杠杆化并导致短期盈利受到拖累。该行称，海底捞派息比率高达95%似乎是今次季绩唯一值得注意的利好因素，将公司今年销售及盈利预测分别调低1%及8%，2024年至2026年息税前利润下调10%至35%，目标价由14.5港元降至12.4港元，维持“持有”评级。
HK 海底捞
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2024-08-29 14:34
大行评级｜瑞银：上调美团目标价至172港元 维持“买入”评级且获列为新首选股之一
格隆汇8月29日｜瑞银发表报告，称美团次季业绩全方位胜预期，收入及经调整后经营溢利分别高于预期的3%及32%，受惠于食品外送UE(单位经济模型)优于预期以及美团优选亏损收窄较快等利好因素，因此将公司今明两年经调整后每股盈利预测上调5%至8%，目标价由158港元上调至172港元，维持“买入”评级，并且获列为新首选股之一。瑞银称，美团前景正面，因为宏观不利因素的影响有限，按需订单量增长势头应可持续至第三季度，同时内地市场的竞争亦趋向稳定，以及预计美团的利润率应可继续优于预期。该行认为，美团尚未充分变现的平台、稳定竞争以及来自公司内部的协同效应，应该可推动公司下财年利润率持续改善，预计2023年至2025财年公司盈利复合年增长率为53%。
HK 美团-W
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2024-08-29 14:26
大行评级｜摩根大通：上调信达生物目标价至55港元 上调2024至26财年销售额预测
格隆汇8月29日｜摩根大通发表研究报告指，信达生物上半年收入按年升46%，分别较市场及摩通预测高7%和18%，EBITDA亏损明显收窄。管理层重申，预计明年EBITDA将达到收支平衡。摩通表示，鉴于上半年营收超出预期，且今年中国GLP-1市场规模可能超出预期，上调2024至26财年销售额预测，并将Mazdutide高峰销售额由50亿上调至63亿元。该行又将集团目标价由51港元调升至55港元，维持“增持”评级。
HK 信达生物
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2024-08-29 14:24
大行评级｜里昂：下调中海物业目标价至6.2港元 反映增长前景放缓
格隆汇8月29日｜里昂发表报告指，中海物业上半年纯利按年增16%，归功于规模增加同成本节省。虽然市场充满挑战，管理层目标是透过提高市场占有率和控制成本，在未来几年内使盈利每年增长15%至20%。由于该公司往绩良好，加上母公司的背景，该行相信其目标可达。不过，里昂将中海物业今明两年盈利预测分别下调23.2%和31.9%，目标价由11.9港元下调至6.2港元，以反映增长前景放缓，维持“跑赢大市”的评级，因为该股2025年市盈率预测为7.5倍，估值较低。
HK 中海物业
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2024-08-29 13:38
中信证券董事长张佑君：将通过多种方式合理、有效地开展市值管理
格隆汇8月29日｜中信证券8月29日上午举行2024年半年度业绩说明会，中信证券董事长张佑君在回答投资者提问时表示，开展市值管理是提升上市公司市值表现、提高投资者回报的有效方式。中信证券将通过多种方式，合理、有效地开展市值管理。
SH 中信证券 HK 中信证券
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2024-08-29 13:37
格隆汇8月29日｜恒指、恒生科技指数双双转涨，美团涨幅扩大至11.5%，海底捞涨超6％。
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2024-08-29 13:35
台股收跌0.75%
格隆汇8月29日｜台湾加权指数收盘下跌168.81点，跌幅0.75%，报22201.85点。
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2024-08-29 13:17
格隆汇8月29日｜恒生科技指数午后转涨，恒指跌幅收窄至0.15%。
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2024-08-29 13:05
大行评级丨美银：降交通银行目标价至5.9港元 盈利逊预期但派息提供支持
格隆汇8月29日｜美银证券发表报告指出，交通银行(3328.HK)上半年纯利按年跌1.6%至453亿元人民币，低于该行预测1.5%。核心盈利按年跌6.5%，较预期低4.2%。惟派中期股息18.2分提供支持，派息比率达32%。该行将交行2024至2026年盈利预测下调1%至4%，目标价由6.06港元下调至5.9港元，维持对其“中性”评级，认为估值并不吸引。
HK 交通银行
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